中节能太阳能股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）
902,129,409 股后
实收股本的验资报告
大华验字[2022]000441 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
中节能太阳能股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）902,129,409 股后
实收股本的验资报告
（截止 2022 年 7 月 18 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1-3
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-3
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
验 资 报 告
大华验字[2022]000441 号
中节能太阳能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了中节能太阳能股份有限公司（以下简称太
阳能公司）截至 2022 年 7 月 18 日止的新增注册资本实收情况。按照
国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合
法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及太阳能公
司的责任。我们的责任是对太阳能公司新增注册资本的实收情况发表
审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号
——验资》进行的。在审验过程中，我们结合太阳能公司的实际情况，
实施了检查等必要的审验程序。
太阳能公司本次变更前的注册资本为人民币 3,007,098,032 元，
股本为人民币 3,007,098,032 元，根据太阳能公司 2021 年 9 月 29 日
召开的第十届董事会第三次会议决议、2021 年 10 月 18 日召开的 2021
年第三次临时股东大会决议、2022 年 2 月 16 日第十届董事会第九次
会议决议和 2022 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于核准中
节 能 太 阳 能 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2022]1045 号），太阳能公司以非公开发行股票的方式向投资者合计
第1页
大华验字[2022] 000441 号验资报告
发行 902,129,409 股 A 股股票。本次每股发行价格为 6.63 元/每股，
每股面值为人民币 1.00 元。经我们审验，截至 2022 年 7 月 18 日止，
太阳能公司通过非公开发行人民币 A 股普通股，募集资金总额为人民
币 5,981,117,981.67 元（大写：伍拾玖亿捌仟壹佰壹拾壹万柒仟玖
佰 捌 拾 壹 元 陆 角 柒 分 ）， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
11,739,783.69 元（不含税，大写：壹仟壹佰柒拾叁万玖仟柒佰捌拾
叁元陆角玖分），募集资金净额为人民币 5,969,378,197.98 元（大
写：伍拾玖亿陆仟玖佰叁拾柒万捌仟壹佰玖拾柒元玖角捌分），其中
新增注册资本人民币 902,129,409.00 元（大写：玖亿零贰佰壹拾贰
万玖仟肆佰零玖元整），新增资本公积人民币 5,067,248,788.98 元
（大写：伍拾亿陆仟柒佰贰拾肆万捌仟柒佰捌拾捌元玖角捌分），新
增投入资本均以现金形式投入。
同时我们注意到，太阳能公司本次增资前的注册资本为人民币
3,007,098,032.00 元，股本为人民币 3,007,098,032.00 元，截至 2022
年 7 月 18 日止，连同本次验资的新增注册资本 902,129,409.00 元，
变更后的累计注册资本为人民币 3,909,227,441.00 元（大写：叁拾
玖 亿 零 玖 佰 贰 拾 贰 万 柒 仟 肆 佰 肆 拾 壹 元 整 ）， 股 本 为 人 民 币
3,909,227,441.00 元。
本验资报告供太阳能公司申请变更登记时使用，不应将其视为是
对太阳能公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的
保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会
计师事务所无关。
第2页
大华验字[2022] 000441 号验资报告
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
刘学传
中国北京 中国注册会计师：
刘旭燕
二〇二二年七月十九日
第3页
中节能太阳能股份有限公司
截止 2022 年 7 月 18 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2022 年 7 月 18 日止
公司名称：中节能太阳能股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
认缴新增注
股东类别及名称
册资本 其中：实缴新增注册资
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
本
中国节能环保集团有限公司 282,986,425.00 282,986,425.00 282,986,425.00 282,986,425.00
中节能资本控股有限公司 31,040,723.00 31,040,723.00 31,040,723.00 31,040,723.00
财通基金管理有限公司 135,294,117.00 135,294,117.00 135,294,117.00 135,294,117.00
诺德基金管理有限公司 68,778,280.00 68,778,280.00 68,778,280.00 68,778,280.00
中信证券股份有限公司 61,990,949.00 61,990,949.00 61,990,949.00 61,990,949.00
广东德汇投资管理有限公司-
30,165,912.00 30,165,912.00 30,165,912.00 30,165,912.00
德汇尊享私募证券投资基金
青岛盈科价值永泰投资合伙企
30,165,912.00 30,165,912.00 30,165,912.00 30,165,912.00
业（有限合伙）
国新投资有限公司 30,165,912.00 30,165,912.00 30,165,912.00 30,165,912.00
新增注册资本实收情况明细表 第 1 页
中节能太阳能股份有限公司
截止 2022 年 7 月 18 日
新增注册资本实收情况明细表
实际新增出资情况
认缴新增注
股东类别及名称
册资本 其中：实缴新增注册资
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
本
重庆吉曜私募股权投资基金合
28,054,298.00 28,054,298.00 28,054,298.00 28,054,298.00
伙企业（有限合伙）
UBS AG 23,981,899.00 23,981,899.00 23,981,899.00 23,981,899.00
太平资产管理有限公司-太平
人寿保险有限公司-传统-普通 22,624,434.00 22,624,434.00 22,624,434.00 22,624,434.00
保险产品
广东德汇投资管理有限公司-
德汇全球优选私募证券投资基 19,607,842.00 19,607,842.00 19,607,842.00 19,607,842.00
金
广东德汇投资管理有限公司-
19,607,842.00 19,607,842.00 19,607,842.00 19,607,842.00
德汇优选私募证券投资基金
Goldman Sachs International 18,853,694.00 18,853,694.00 18,853,694.00 18,853,694.00
肖海东 18,401,206.00 18,401,206.00 18,401,206.00 18,401,206.00
华夏基金管理有限公司 18,250,377.00 18,250,377.00 18,250,377.00 18,250,377.00
北京瑞丰投资管理有限公司 18,099,547.00 18,099,547.00 18,099,547.00 18,099,547.00
广发证券股份有限公司 18,099,547.00 18,099,547.00 18,099,547.00 18,099,547.00
新增注册资本实收情况明细表 第 2 页
中节能太阳能股份有限公司
截止 2022 年 7 月 18 日
新增注册资本实收情况明细表
实际新增出资情况
认缴新增注
股东类别及名称
册资本 其中：实缴新增注册资
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
本
兴证全球基金管理有限公司 9,200,603.00 9,200,603.00 9,200,603.00 9,200,603.00
吕强 9,049,773.00 9,049,773.00 9,049,773.00 9,049,773.00
广东德汇投资管理有限公司-
7,710,117.00 7,710,117.00 7,710,117.00 7,710,117.00
德汇聚合私募证券投资基金
合计 902,129,409.00 902,129,409.00 902,129,409.00 902,129,409.00
新增注册资本实收情况明细表 第 3 页
中节能太阳能股份有限公司
截止 2022 年 7 月 18 日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2022 年 7 月 18 日止
公司名称：中节能太阳能股份有限公司 货币单位：人民币万元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
有限售条件的流通股: 35,475.00 0.0012% 902,164,884.00 23.0778% 35,475.00 0.0012% 902,129,409.00 902,164,884.00 23.0778%
其中：高管锁定股 35,475.00 0.0012% 35,475.00 0.0009% 35,475.00 0.0012% 35,475.00 0.0009%
非公开发行股份 902,129,409.00 23.0769% 902,129,409.00 902,129,409.00 23.0769%
无限售条件的流通股： 3,007,062,557.00 99.9988% 3,007,062,557.00 76.9222% 3,007,062,557.00 99.9988% 3,007,062,557.00 76.9222%
合 计 3,007,098,032.00 100.0000% 3,909,227,441.00 100.0000% 3,007,098,032.00 100.0000% 902,129,409.00 3,909,227,441.00 100.0000%
注册资本变更前后对照表 第 1 页
中节能太阳能股份有限公司
截止 2022 年 7 月 18 日
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前后基本情况
中节能太阳能股份有限公司(以下简称“太阳能公司”)原名“重庆桐君阁股份有限公司”，
系于 1986 年经重庆市人民政府渝府发【1986】288 号文批准成立。公司原注册资本为 6338
万元，其中国家股 4338 万元，社会公众股 2000 万元。1996 年 2 月 8 日，经中国证监会批
准，公司 2000 万流通股获准在深交所正式上市交易。
太阳能公司经多次增资、转增及配股送股后，截至 2022 年 7 月 18 日，总股本为人民币
3,007,098,032.00 元，折合 3,007,098,032 股（每股面值人民币 1.00 元)。
二、本次股本的变更情况
太 阳 能 公 司 变 更 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 3,007,098,032.00 元 ， 股 本 总 数 为
3,007,098,032 股，每股面值人民币 1.00 元。根据太阳能公司 2021 年 9 月 29 日召开的第
十届董事会第三次会议决议、2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议、
2022 年 2 月 16 日第十届董事会第九次会议决议和 2022 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员
会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1045 号
文），太阳能公司以非公开发行股票的方式向 21 家投资者合计发行 902,129,409 股 A 股股票。
具体股份发行情况如下：
发行股份数
序号 发行对象
量（股）
1 中国节能环保集团有限公司 282,986,425
2 中节能资本控股有限公司 31,040,723
3 财通基金管理有限公司 135,294,117
4 诺德基金管理有限公司 68,778,280
5 中信证券股份有限公司 61,990,949
6 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 30,165,912
7 青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙） 30,165,912
8 国新投资有限公司 30,165,912
9 重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 28,054,298
10 UBS AG 23,981,899
11 太平资产管理有限公司-太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 22,624,434
12 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 19,607,842
13 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 19,607,842
验资事项说明 第 1 页
中节能太阳能股份有限公司
截止 2022 年 7 月 18 日
验资事项说明
14 Goldman Sachs International 18,853,694
15 肖海东 18,401,206
16 华夏基金管理有限公司 18,250,377
17 北京瑞丰投资管理有限公司 18,099,547
18 广发证券股份有限公司 18,099,547
19 兴证全球基金管理有限公司 9,200,603
20 吕强 9,049,773
21 广东德汇投资管理有限公司-德汇聚合私募证券投资基金 7,710,117
合 计 902,129,409
本次每股发行价格为 6.63 元/每股，每股面值人民币 1.00 元。本次申请增加注册资本
902,129,409.00 元，变更后注册资本为人民币 3,909,227,441.00 元。
三、募集资金情况
本次发行股票，募集资金总额为人民币 5,981,117,981.67 元，扣除与发行有关的费用
人民币 11,739,783.69 元（不含税），募集资金净额为人民币 5,969,378,197.98 元。其中
新增注册资本人民币 902,129,409.00 元（大写：玖亿零贰佰壹拾贰万玖仟肆佰零玖元整），
新增资本公积人民币 5,067,248,788.98 元（大写：伍拾亿陆仟柒佰贰拾肆万捌仟柒佰捌拾
捌元玖角捌分），新增投入资本均以现金形式投入。
经审核，发行费用明细如下：
费用类别 金额（含税） 增值税 金额(不含税)
承销费 8,971,676.97 507,830.77 8,463,846.20
审计及验资费 350,000.00 19,811.32 330,188.68
律师费 1,000,000.00 56,603.77 943,396.23
登记费 540,212.94 30,578.09 509,634.85
印花税 1,492,717.73 - 1,492,717.73
合 计 12,354,607.64 614,823.95 11,739,783.69
四、审验结果
经审验，截至 2022 年 7 月 18 日止，太阳能公司本次非公开发行 902,129,409 股，每
股 面 值 为 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 6.63 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
5,981,117,981.67 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,463,846.20 元，余额为人民币
5,972,654,135.47 元。已于 2022 年 7 月 18 日，通过主承销商中国国际金融股份有限公司
分别汇入太阳能公司如下账户：
验资事项说明 第 2 页
中节能太阳能股份有限公司
截止 2022 年 7 月 18 日
验资事项说明
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
中节能太阳能
2022/7/18 国家开发银行直营业务中心 81200100000000000003 972,654,135.47
股份有限公司
中节能太阳能 中国工商银行股份有限公司
2022/7/18 0200004619200683675 1,000,000,000.00
股份有限公司 北京公主坟支行
中节能太阳能 中国民生银行股份有限公司
2022/7/18 635336828 1,000,000,000.00
股份有限公司 北京三元支行
中节能太阳能
2022/7/18 招商银行北京分行营业部 023900016910543 1,000,000,000.00
股份有限公司
中节能太阳能 杭州银行股份有限公司北京
2022/7/18 1101040160001418846 1,000,000,000.00
股份有限公司 分行
中节能太阳能
2022/7/18 中国银行雅宝路支行 324672415563 1,000,000,000.00
股份有限公司
本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
扣除与发行有关的中介机构费和其他发行费用人民币 11,739,783.69 元（不含税）后，
此次非公开发行所募集资金净额为人民币 5,969,378,197.98 元，其中新增注册资本人民币
902,129,409.00 元（大写：玖亿零贰佰壹拾贰万玖仟肆佰零玖元整），新增资本公积人民币
5,067,248,788.98 元（大写：伍拾亿陆仟柒佰贰拾肆万捌仟柒佰捌拾捌元玖角捌分）
太阳能公司本次非公开发行前注册资本为人民币 3,007,098,032.00 元，截至 2022 年 7
月 18 日止，变更后的累计注册资本为人民币 3,909,227,441.00 元（大写：叁拾玖亿零玖
佰贰拾贰万柒仟肆佰肆拾壹元整）
验资事项说明 第 3 页