中国国际金融股份有限公司
关于中节能太阳能股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐机构”）作为中
节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”“公司”）非公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对太阳能 2022 年度募集资金存放与使用
情况进行了专项核查，核查情况及查核意见如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，公司向 21 名特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）902,129,409 股，发行价格为人民币 6.63 元/股，募集
资金总额为人民币 5,981,117,981.67 元，本次非公开发行股票募集资金减除不含
增值税发行费用 11,739,783.69 元后，募集资金净额为 5,969,378,197.98 元。2022
年 7 月 18 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除相保荐及承销费（不
含税）后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。
上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字
[2022]000441 号《验资报告》验证。
（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 321,957.40 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 55,635.55
1
万元，使用募集资金直接投入募投项目 88,210.05 万元，补充流动资金 178,111.80
万元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为
280,022.25 万元，募集资金专用账户期末余额为 10,022.25 万元。
尚未使用的 2022 年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：
项目 金额（万元） 备注
募集资金专用账户初始余额 597,265.41 注1
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置
321,111.02 注2
换及补流）
加：理财收益 2,759.70
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 1,108.16
尚未使用的募集资金期末余额 280,022.25
减：购买理财产品尚未赎回金额 270,000.00
募集资金专用账户期末余额 10,022.25
注 1：到账金额已扣除承销费 846.38 万元。
注 2：与《2022 年非公开发行股票募集资金使用情况表》中本年度投入金额差异为预扣承销费 846.38
万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中节能太阳能股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“管理办法”）。
公司所有募集资金项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并
由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意
后由财务部门执行。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，
并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。
（二）募集资金存储情况
1、募集资金专户存储三方监管协议情况
2
根据《管理办法》的要求，公司与保荐机构中金公司分别与中国银行股份有
限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生
银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有
限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、中节
能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）
太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太
阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科
技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限
公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司分别与中金公司及中国工商银行股份
有限公司北京翠微路支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2022-57）。
上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户开立和存储情况列示如下：
单位：元
开户主体 开户银行名称 募集资金专户账号 初始存放金额 截止日余额
中节能太阳能 中国银行雅宝
324672415563 1,000,000,000.00 6,317,259.90
股份有限公司 路支行
中国工商银行
中节能太阳能 股份有限公司
0200004619200683675 1,000,000,000.00 53,360,778.81
股份有限公司 北京公主坟支
行
中国民生银行
中节能太阳能
股份有限公司 635336828 1,000,000,000.00 11,838,888.45
股份有限公司
北京三元支行
招商银行股份
中节能太阳能
有限公司北京 023900016910543 1,000,000,000.00 17,490,305.55
股份有限公司
分行营业部
杭州银行股份
中节能太阳能
有限公司北京 1101040160001418846 1,000,000,000.00 10,464,101.86
股份有限公司
分行营业部
中节能太阳能 国家开发银行
81200100000000000003 972,654,135.47 717,310.95
股份有限公司 直营业务中心
中国工商银行
中节能太阳能 股份有限公司
0200004619200685754 1,475.75
科技有限公司 北京公主坟支
行
3
中国工商银行
中节能（监利）
股份有限公司
太阳能科技有 0200004619200684976 1,596.33
北京公主坟支
限公司
行
中国工商银行
中节能（荔波）
股份有限公司
太阳能科技有 0200004619200687434 9,188.54
北京公主坟支
限公司
行
中国工商银行
中节能（天津）
股份有限公司
太阳能科技有 0200004619200684054 4,804.19
北京公主坟支
限公司
行
中国工商银行
中节能（崇阳）
股份有限公司
太阳能科技有 0200004619200685107 6,698.33
北京公主坟支
限公司
行
中国工商银行
中节能贵溪太
股份有限公司
阳能科技有限 0200004619200685355 1,024.96
北京公主坟支
公司
行
中国工商银行
中节能（永新）
股份有限公司
太阳能科技有 0200004619200684852 4,837.31
北京公主坟支
限公司
行
中国工商银行
中节能太阳能
股份有限公司
（敦煌）科技 0200004619200685905 195.06
北京公主坟支
有限公司
行
中国工商银行
中节能福泉太
股份有限公司
阳能科技有限 0200004619200686257 3,946.65
北京公主坟支
公司
行
中国工商银行
中节能太阳能
股份有限公司
（酒泉）发电 0200004619200685878 120.79
北京公主坟支
有限公司
行
合计 5,972,654,135.47 100,222,533.43
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 321,957.40 万元，具体情况详见
附表 1《2022 年非公开发行股票募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
4
截至 2022 年末，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 5 日，公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用 募 集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意公司使 用
55,635.55 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公
司于 2022 年 8 月 6 日披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编
号：2022-58）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》
（公告编号：2022-60）。
上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的
正常进行。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司未发生节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
2022 年度，公司未发生超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
2022 年 8 月 5 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司董事会审议通过之后的
12 个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长
按公司内部相关流程决定任一日不超过 35 亿元（含），单笔产品不超过 10 亿元
（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择
合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
由公司财务管理部负责具体组织实施。在该投资现金管理额度内，资金可以在一
年内滚动进行使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日披露的《第十届董事
5
会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-58）、《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-61）
6
2022 年公司使用闲置募集资金购买理财产品的详情如下：
单位：万元
现金管理金 实际收回 剩余理财 实际投资
银行 资金来源 产品名称 产品类型 起始日期 到期日
额 本金 本金 收益
中国工商银行股份 法人人民币结构
闲置募集 保本浮动收
有限公司北京翠微 性存款-七天滚动 100,000.00 2022 年 8 月 10 日 七天滚动型 30,000.00 70,000.00 766.55
资金 益型
路支行 型
中国银行股份有限
闲置募集 挂钩型结构性存 保本保最低
公司北京雅宝路支 50,000.00 2022 年 8 月 10 日 2022 年 11 月 10 日 50,000.00 - 409.75
资金 款（机构客户） 收益型
行
“添利宝”结构性
杭州银行股份有限 闲置募集 保本浮动收
存款（挂钩汇率 60,000.00 2022 年 8 月 10 日 2022 年 9 月 12 日 60,000.00 - 127.40
公司北京分行 资金 益型
B 款）
聚盈利率-挂钩中
民生银行股份有限 闲置募集 债 10 年期国债到 保本浮动收
50,000.00 2022 年 8 月 11 日 2022 年 11 月 14 日 50,000.00 - 376.80
公司北京三元支行 资金 期收益率结构性 益型
存款
聚盈利率-挂钩中
民生银行股份有限 闲置募集 债 10 年期国债到 保本浮动收
50,000.00 2022 年 8 月 18 日 2022 年 11 月 21 日 50,000.00 - 392.08
公司北京三元支行 资金 期收益率结构性 益型
存款
“添利宝”结构性
民生银行股份有限 闲置募集 保本浮动收
存款（挂钩汇率 100,000.00 2022 年 9 月 26 日 2022 年 12 月 23 日 100,000.00 - 687.12
公司北京三元支行 资金 益型
B 款）
中国银行股份有限
闲置募集 挂钩型结构性存 保本保最低
公司北京雅宝路支 50,000.00 2022 年 11 月 16 日 2023 年 2 月 15 日 未到期 50,000.00
资金 款（机构客户） 收益型
行
聚盈利率-挂钩中
民生银行股份有限 闲置募集 债 10 年期国债到 保本浮动收
50,000.00 2022 年 11 月 25 日 2023 年 2 月 24 日 未到期 50,000.00
公司北京三元支行 资金 期收益率结构性 益型
存款
7
“添利宝”结构性
杭州银行股份有限 闲置募集 保本浮动收
存款（挂钩汇率 100,000.00 2022 年 12 月 28 日 2023 年 2 月 1 日 未到期 100,000.00
公司北京分行 资金 益型
B 款）
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币 270,000.00 万元。
8
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中金公司认为：太阳能 2022 年度募集资金存放与使用情
况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
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附表 1
2022 年非公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：中节能太阳能股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额 5,981,117,981.67 本年度投入募集资金总额 3,219,574,006.64
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 3,219,574,006.64
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项
目
可
是否
行
已变
性
更项 截至期末投 项目达到预
是否达 是
承诺投资项目和超募资金投 目 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 资进度 定可使用状 本年度实现的
到预计 否
向 （含 资总额 总额(1) 金额 入金额(2) （%）(3)＝ 态 效益
效益 发
部分 (2)/(1) 日期
生
变
重
更）
大
变
化
承诺投资项目
1.中节能滨海太平镇 300 兆 2023 年 12
否 1,101,000,000.00 1,101,000,000.00 142,266,395.81 142,266,395.81 12.92% 不适用 不适用 否
瓦光伏复合发电项目 月
2.中节能敦煌 30 兆瓦并网 2022 年 4
否 98,000,000.00 98,000,000.00 97,994,205.00 97,994,205.00 99.99% 4,845,646.85 是 否
光伏发电项目 月
3.中节能贵溪流口 50MW 渔 2022 年 11
否 187,000,000.00 187,000,000.00 169,480,724.85 169,480,724.85 90.63% 8,072,535.11 是 否
光互补光伏电站项目 月
10
4.福泉市道坪镇农业光伏电 2023 年 10
否 690,000,000.00 690,000,000.00 113,085,610.17 113,085,610.17 16.39% 不适用 不适用 否
站项目 月
5.中节能太阳能（酒泉）发
2023 年 2
电有限公司玉门 50 兆瓦风 否 224,000,000.00 224,000,000.00 192,387,040.10 192,387,040.10 85.89% 不适用 不适用 否
月
光互补发电项目
6.荔波县甲良农业光伏电站 2023 年 10
否 694,000,000.00 694,000,000.00 142,844,939.84 142,844,939.84 20.58% 不适用 不适用 否
项目 月
7.中节能崇阳沙坪 98MW 农 2023 年 12
否 400,000,000.00 400,000,000.00 151,334,134.27 151,334,134.27 37.83% 不适用 不适用 否
光互补光伏发电项目 月
8.中节能（监利）太阳能科
技有限公司中节能荒湖农场 2023 年 9
否 417,000,000.00 417,000,000.00 321,558,102.44 321,558,102.44 77.11% 不适用 不适用 否
200MW 渔光互补光伏电站 月
二期 100MW 建设项目
9.中节能永新芦溪 100MW 2023 年 12
否 389,000,000.00 389,000,000.00 107,504,872.49 107,504,872.49 27.64% 不适用 不适用 否
林光互补光伏发电项目 月
承诺投资项目小计 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 1,438,456,024.97 1,438,456,024.97 34.25% 12,918,181.96
超募资金投向
补充流动资金 - 1,781,117,981.67 1,781,117,981.67 1,781,117,981.67 1,781,117,981.67 100.00% - - - -
超募资金投向小计
合计 5,981,117,981.67 5,981,117,981.67 3,219,574,006.64 3,219,574,006.64 12,918,181.96
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
11
经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 556,355,500.00 元（截至 2022 年 12 月 31 日已置
募集资金投资项目先期投入
换完成 556,355,500.00 元），大华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司 2022 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资金预先投
及置换情况
入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
2022 年 8 月 5 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司董事会审议通
过之后的 12 个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过 35 亿元
（含），单笔产品不超过 10 亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品
尚未使用的募集资金用途及
种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。在该投资现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进
去向
行使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-58）、《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-61）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币 270,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
（以下无正文）
12
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中节能太阳能股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杜锡铭 刘思远
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
13