广东金马旅游集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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广东金马旅游集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王志华、主管会计工作负责人周悦刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元）
2,004,189,998.50
2,103,101,429.66
-4.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）
221,447,172.77
396,871,237.91
-44.20% 股本（股）
150,750,000.00
150,750,000.00
0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.47
2.63
-44.11% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元）
485,726,510.29
461.10%
1,028,792,993.51
557.57% 归属于上市公司股东的净利润（元）
-45,068,495.24
-175,424,065.14
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
33,887,167.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.22
基本每股收益（元/股）
-0.30
-1.16
稀释每股收益（元/股）
-0.30
-1.16
加权平均净资产收益率（%）
-18.47%
-16.49%
-56.74%
-52.78% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-17.96%
-18.32%
-57.24%
-50.97%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,000,000.00
子公司眉山启明星铝业公司收到的政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
1,242,615.09
子公司山东英大科技公司非同一控制下合并信息网络公司形成
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1,245,608.57
少数股东权益影响额
-472,192.93
合计
1,524,813.59
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 报告期末股东总数（户）
12,783 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东鲁能集团有限公司
44,661,098
人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金
5,918,196
人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
4,055,737
人民币普通股
丰和价值证券投资基金
3,337,560
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深
3,311,929
人民币普通股
东兴证券股份有限公司
2,540,000
人民币普通股
无锡市国联发展（集团）有限公司
2,508,430
人民币普通股
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金
2,450,000
人民币普通股
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金
1,757,510
人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金
1,500,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入比去年同期增长557.57%，原因：去年同期眉山启明星铝业公司处于停产状态，今年已恢复生产。
2、所有者权益比去年同期减少44.2%，原因：本报告期公司出现较大亏损，致使所有者权益大幅下降。
3、净利润比去年同期大幅下降，原因：报告期内眉山启明星铝业公司出现较大亏损，致使本公司净利润大幅下降。
4、经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加，原因：去年同期眉山启明星铝业公司处于停产状态，今年已恢复生产，现金流量增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用广东金马旅游集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组情况。
2010年4月7日，公司第六届董事会第十二次会议审议并通过了重大资产重组相关议案，披露了《金马集团发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书》（草案）。
2010 年6 月10 日，国务院国资委以国资产权[2010]424号文批准本次重大资产重组。
2010 年6月11日，公司六届十四次董事会审议通过了调整本次重组方案的相关议案。
2010年6月28日，公司2010年度第一次临时股东大会审议通过本次重组方案，且股东大会同意豁免鲁能集团以要约方式收购本公司股份的义务。股东大会后，公司将有关材料按程序上报中国证监会。
2010年8月19日，公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》，公司的重大资产重组申报材料被中国证监会受理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月08日
董秘办公室
电话沟通
山东投资者
询问重组进展情况。答复：正常进行中。
2010年07月29日
董秘办公室
电话沟通
深圳投资者
询问重组进展情况。答复：正常进行中。
2010年09月09日
董秘办公室
电话沟通
福州投资者
询问重组材料上报证监会的审核情况。答复：有进展公司会及时公告，请注意查看公告。
2010年09月16日
董秘办公室
电话沟通
西安投资者
询问公司股票最近下跌，重组进展情况，股东会怎么没提重组的事？答复：公司目前经营和重组工作都正常进行，本次股东会没有关于重组的议案。
2010年09月20日
董秘办公室
电话沟通
上海投资者
询问公司股票最近跌的很多，重组的事怎么样了？。答复：重组正常进行，公司会及时披露进展情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用广东金马旅游集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金
722,812,340.81
40,021,205.40
673,456,929.38
3,151,546.40 结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
28,772,224.00
89,636,237.01
应收账款
67,439,929.29
108,825,072.67
预付款项
41,888,585.97
12,065,000.00
23,346,856.18
3,125,000.00 应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
49,020,000.00 其他应收款
893,381.70
25,000.00
493,764.56
4,925,000.00 买入返售金融资产
存货
155,100,304.46
147,796,048.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,016,906,766.23
52,111,205.40
1,043,554,908.68
60,221,546.40 非流动资产： 发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
23,964,961.30
123,626,096.61
44,825,299.32
123,626,096.61 投资性房地产
固定资产
951,330,013.15
63,733.19
1,002,347,177.63
67,456.91 在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11,905,432.21
12,313,382.14广东金马旅游集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
82,825.61
60,661.89
其他非流动资产
非流动资产合计
987,283,232.27
123,689,829.80
1,059,546,520.98
123,693,553.52 资产总计
2,004,189,998.50
175,801,035.20
2,103,101,429.66
183,915,099.92 流动负债： 短期借款
979,914,284.84
1,029,914,284.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
412,328,648.52
352,640,705.41
预收款项
35,172,237.24
9,484,026.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
10,859,567.87
-22,549.19
10,613,825.52
-12,954.81 应交税费
-5,341,572.14
367,758.13
22,206,918.53
367,739.33 应付利息
应付股利
68,250.00
68,250.00
68,250.00
68,250.00 其他应付款
94,395,113.12
12,075,498.92
60,328,126.31
16,226,816.85 应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,527,396,529.45
12,488,957.86
1,485,256,137.46
16,649,851.37 非流动负债： 长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
1,527,396,529.45
12,488,957.86
1,485,256,137.46
16,649,851.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）
150,750,000.00
150,750,000.00
150,750,000.00
150,750,000.00 资本公积
28,945.61
28,945.61广东金马旅游集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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减：库存股
专项储备
盈余公积
9,029,292.16
9,029,292.16
9,029,292.16
9,029,292.16 一般风险准备
未分配利润
61,638,935.00
3,532,785.18
237,063,000.14
7,485,956.39 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
221,447,172.77
163,312,077.34
396,871,237.91
167,265,248.55 少数股东权益
255,346,296.28
220,974,054.29
所有者权益合计
476,793,469.05
163,312,077.34
617,845,292.20
167,265,248.55 负债和所有者权益总计
2,004,189,998.50
175,801,035.20
2,103,101,429.66
183,915,099.92
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2010年7-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入
485,726,510.29
86,566,719.49
其中：营业收入
485,726,510.29
86,566,719.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
512,538,043.63
1,187,478.50
87,544,205.53
700,784.37 其中：营业成本
486,795,608.44
41,082,665.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
177,245.91
1,886,796.73
销售费用
2,666,387.93
532,167.25
管理费用
9,764,838.43
1,231,461.22
21,888,081.87
701,486.00 财务费用
11,544,722.26
-43,982.72
22,154,494.47
-701.63 资产减值损失
-7,759.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-435,451.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-435,451.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-26,811,533.34
-1,187,478.50
-1,412,937.17
-700,784.37广东金马旅游集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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列） 加：营业外收入
1,800.00
42,086.37
减：营业外支出
1,243,682.07
1,243,682.07
22,791,426.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-28,053,415.41
-2,431,160.57
-24,162,277.45
-700,784.37 减：所得税费用
7,732,854.45
10,293,909.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-35,786,269.86
-2,431,160.57
-34,456,187.24
-700,784.37 归属于母公司所有者的净利润
-45,068,495.24
-2,431,160.57
-7,697,626.14
-700,784.37 少数股东损益
9,282,225.38
-26,758,561.10
六、每股收益： （一）基本每股收益
-0.30
-0.02
-0.05
-0.0046 （二）稀释每股收益
-0.30
-0.02
-0.05
-0.0046 七、其他综合收益
八、综合收益总额
-35,786,269.86
-2,431,160.57
-34,456,187.24
-700,784.37 归属于母公司所有者的综合收益总额
-45,068,495.24
-2,431,160.57
-7,697,626.14
-700,784.37 归属于少数股东的综合收益总额
9,282,225.38
-26,758,561.10
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入
1,028,792,993.51
156,454,740.11
其中：营业收入
1,028,792,993.51
156,454,740.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,156,743,318.80
2,709,489.14
181,320,015.71
1,845,024.45 其中：营业成本
1,055,377,146.91
56,719,690.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,540,189.94
4,294,437.43
销售费用
5,319,099.29
1,601,706.20
管理费用
51,274,823.39
2,835,226.65
83,196,939.09
1,846,426.11广东金马旅游集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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财务费用
31,906,450.48
-125,737.51
35,507,242.94
-1,401.66 资产减值损失
8,325,608.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-1,186,597.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,186,597.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-127,950,325.29
-2,709,489.14
-26,051,873.34
-1,845,024.45 加：营业外收入
3,265,550.09
361,286.37
减：营业外支出
1,268,543.57
1,243,682.07
22,801,542.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-125,953,318.77
-3,953,171.21
-48,492,129.25
-1,845,024.45 减：所得税费用
22,922,141.39
21,652,304.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-148,875,460.16
-3,953,171.21
-70,144,433.50
-1,845,024.45 归属于母公司所有者的净利润
-175,424,065.14
-3,953,171.21
-15,416,706.30
-1,845,024.45 少数股东损益
26,548,604.98
-54,727,727.20
六、每股收益： （一）基本每股收益
-1.16
-0.03
-0.10
-0.01 （二）稀释每股收益
-1.16
-0.03
-0.10
-0.01 七、其他综合收益
八、综合收益总额
-148,875,460.16
-3,953,171.21
-70,144,433.50
-1,845,024.45 归属于母公司所有者的综合收益总额
-175,424,065.14
-3,953,171.21
-15,416,706.30
-1,845,024.45 归属于少数股东的综合收益总额
26,548,604.98
-54,727,727.20
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
651,262,984.76
223,644,227.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得广东金马旅游集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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的现金 收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
90,735,079.91
5,066,461.31
21,118,243.55
22,137.47 经营活动现金流入小计
741,998,064.67
5,066,461.31
244,762,471.29
22,137.47 购买商品、接受劳务支付的现金
526,062,211.28
210,482,988.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
35,987,932.70
236,534.98
30,326,553.51
203,008.60 支付的各项税费
42,776,820.63
4,754.70
42,181,745.38
1,592.70 支付其他与经营活动有关的现金
103,283,932.22
16,959,232.63
12,793,797.65
1,976,306.45 经营活动现金流出小计
708,110,896.83
17,200,522.31
295,785,084.84
2,180,907.75 经营活动产生的现金流量净额
33,887,167.84
-12,134,061.00
-51,022,613.55
-2,158,770.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
49,020,000.00
1,044,000.00
1,550,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76,187.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
22,688.48
投资活动现金流入小计
49,020,000.00
1,142,876.43
1,550,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,886,489.01
16,280.00
12,320,646.62
25,740.00 投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
15,561,693.00广东金马旅游集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
10
位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
-40,057,569.69
40,000.00
投资活动现金流出小计
-20,609,387.68
16,280.00
12,360,646.62
25,740.00 投资活动产生的现金流量净额
20,609,387.68
49,003,720.00
-11,217,770.19
1,524,260.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
150,000,000.00
630,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
50,000,000.00
6,000,000.00
筹资活动现金流入小计
200,000,000.00
636,000,000.00
偿还债务支付的现金
200,000,000.00
544,140,081.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,710,798.59
20,922,012.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
430,345.50
430,110.92
筹资活动现金流出小计
205,141,144.09
565,492,204.17
筹资活动产生的现金流量净额
-5,141,144.09
70,507,795.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
49,355,411.43
36,869,659.00
8,267,412.09
-634,510.28 加：期初现金及现金等价物余额
673,456,929.38
3,151,546.40
642,077,320.75
1,097,695.11 六、期末现金及现金等价物余额
722,812,340.81
40,021,205.40
650,344,732.84
463,184.83
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
法定代表人：王志华
2010年10月26日
