渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2015-072 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主管人员)靳德柱声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,559,915,243.28 2,381,359,211.87 7.50% 归属于上市公司股东的净资产 993,601,949.14 958,526,825.53 3.66% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 222,647,110.01 12.80% 553,749,150.99 1.35% 归属于上市公司股东的净利润 24,045,233.21 28.09% 35,073,811.61 19.25% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 24,077,261.44 32.25% 35,154,380.85 22.90% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 141,241,586.72 122.97% (元) 基本每股收益(元/股) 0.1233 28.04% 0.1799 6.58% 稀释每股收益(元/股) 0.1233 28.04% 0.1799 6.58% 加权平均净资产收益率 2.45% 23.00% 3.59% 13.61% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,515,060.55 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,310,048.67 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 253,560.74 减:所得税影响额 7,465.25 少数股东权益影响额(税后) 121,652.85 合计 -80,569.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 3 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 9,828 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 天津市水务局引 滦入港工程管理 国有法人 29.51% 57,549,458 56,571,648 处 天津泰达投资控 国有法人 23.57% 45,965,879 0 股有限公司 天津市水利经济 国有法人 6.22% 12,136,330 12,136,330 管理办公室 天津渤海发展股 权投资基金有限 国有法人 4.02% 7,847,673 7,847,673 公司 国信证券股份有 境内非国有法人 3.65% 7,118,942 0 限公司 交通银行股份有 限公司-工银瑞 信国企改革主题 其他 1.21% 2,357,083 0 股票型证券投资 基金 中国工商银行股 份有限公司-鹏 其他 0.89% 1,741,831 0 华改革红利股票 型证券投资基金 中国工商银行股 份有限公司-九 泰天富改革新动 其他 0.89% 1,735,639 0 力灵活配置混合 型证券投资基金 中国证券金融股 境内非国有法人 0.80% 1,556,250 0 4 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 份有限公司 上海浦东发展银 行股份有限公司 -工银瑞信生态 其他 0.78% 1,524,940 0 环境行业股票型 证券投资基金 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 天津泰达投资控股有限公司 45,965,879 人民币普通股 45,965,879 国信证券股份有限公司 7,118,942 人民币普通股 7,118,942 交通银行股份有限公司-工银瑞 信国企改革主题股票型证券投资 2,357,083 人民币普通股 2,357,083 基金 中国工商银行股份有限公司-鹏 1,741,831 人民币普通股 1,741,831 华改革红利股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-九 泰天富改革新动力灵活配置混合 1,735,639 人民币普通股 1,735,639 型证券投资基金 中国证券金融股份有限公司 1,556,250 人民币普通股 1,556,250 上海浦东发展银行股份有限公司 -工银瑞信生态环境行业股票型 1,524,940 人民币普通股 1,524,940 证券投资基金 全国社保基金六零四组合 1,154,627 人民币普通股 1,154,627 工银瑞信基金-建设银行-中国 人寿-中国人寿委托工银瑞信基 1,025,527 人民币普通股 1,025,527 金公司股票型组合 天津市水务局引滦入港工程管理 977,810 人民币普通股 977,810 处 前 10 名普通股股东中,天津市水务局引滦入港工程管理处与天津市水利经济管理办公 室的实际控制人同为天津市水务局 ,存在关联系属于 一致行动人, 本公司未知其他 上述股东关联关系或一致行动的 股东之间是否存在关联系 ,也未知其是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件普通股 说明 股东中,天津泰达投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行 动人。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无。 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 5 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 7 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司因筹划非公开发行股票重大事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年1月13日开 市起停牌。基于公司长远发展的需要,公司拟在本次非公开发行中引入战略投资者,且同时收购环保类业 务相关资产,公司于2015年1月19日披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告》,停牌期 间,公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,详情请参见相关进展公告。 2015年4月21日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行A股股票等相关议案,公 司拟通过非公开发行不超过8869.6828万股,募集资金总额139697.50万元,主要用于收购嘉诚环保工程有 限公司55%股权、偿还银行贷款及补充流动资金,并于2015年4月22日在指定媒体披露了本次非公开发行股 票相关事项。经公司申请,公司股票于2015年4月22日复牌。详情请参见相关公告。 目前,本次非公开发行涉及的评估报告及非公开发行方案已上报天津市国资主管部门备案、审核。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc 非公开发行 A 股股票预案 2015 年 04 月 22 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1200 884053?announceTime=2015-04-22 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 天津市水务局 引滦入港工程 管理处(以下简 称“入港处”)、 关于避免同业 2012 年 12 月 25 长期有效。 履行中。 天津市水利经 竞争的承诺。 日 济管理办公室 (以下简称“经 管办”) 资产重组时所作承诺 关于规范和减 2012 年 12 月 25 入港处、经管办 少关联交易的 长期有效。 履行中。 日 承诺。 关于保证上市 公司人员、资 2012 年 12 月 25 入港处 产、财务、机构、 长期有效。 履行中。 日 业务等独立性 的承诺。 8 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 关于置入资产 尚未取证房产 2013 年 09 月 25 2013 年 9 月至 入港处 履行中。 价值保障的承 日 2016 年 10 月。 诺。 关于置入资产 2012 年 12 月 25 入港处 劳动保障的承 长期有效。 履行中。 日 诺。 关于置入资产 2014 年 7 月 11 受托运营管线 2013 年 05 月 27 入港处 日至 2016 年 12 履行中。 的专项利润补 日 月 31 日。 偿承诺。 关于股份流通 2013 年 12 月 27 限制和自愿锁 2012 年 12 月 25 入港处 日至 2016 年 12 履行中。 定股份的承诺 日 月 26 日。 函。 关于股份流通 2014 年 7 月 11 限制和自愿锁 2012 年 12 月 25 入港处、经管办 日至 2017 年 7 履行中。 定股份的承诺 日 月 11 日。 函。 关于尚未办理 资产交割日 入港处、泰达控 完毕过户手续 2014 年 06 月 20 2013 年 11 月 30 履行中。 股 的置出资产情 日 日至全部置出 况的承诺 资产过户完成 首次公开发行或再融资时所作承诺 2015 年 7 月 14 2015 年 07 月 14 入港处 股份增持承诺 日至 2016 年 1 履行中。 日 月 14 日。 其他对公司中小股东所作承诺 2015 年 7 月 10 2015 年 07 月 10 泰达控股 股份增持承诺 日至 2016 年 1 履行中。 日 月 11 日。 承诺是否及时履行 是 四、对 2015 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 9 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 前十大股东情况,公司水 2015 年 01 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 价,污水处理利润。 公司停牌情况,有无进展 2015 年 01 月 19 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 公告。 此次停牌与前次承诺三个 2015 年 01 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 月不筹划重组有无冲突。 解限股发行时间、发行原 2015 年 02 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 因、发行价格、解限时间。 投行部咨询银行投资,是 2015 年 03 月 02 日 公司证券部 电话沟通 机构 招商银行 否需资金支持。 2015 年 03 月 04 日 公司证券部 电话沟通 机构 韩国智友公司 咨询项目合作。 停牌进展,大邱庄污水处 2015 年 04 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 理厂盈利状况。 咨询参加年度股东大会相 2015 年 04 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 关事宜。 询问停牌进展及复牌时 2015 年 04 月 08 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 间。 2015 年 04 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问复牌时间。 询问停牌进展,收购项目 2015 年 04 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 相关情况。 2015 年 04 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询项目合作。 2015 年 04 月 22 日 公司证券部 电话沟通 机构 招商银行 寻求资金合作项目。 2015 年 04 月 22 日 公司证券部 电话沟通 机构 大众证券报 联系采访相关事宜。 2015 年 04 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券、银华基 公司收购嘉诚环保的相关 10 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 金等 情况。 公司的基本情况以及收购 2015 年 04 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券 嘉诚环保的相关情况。 询问股东人数变化,相关 2015 年 04 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 费用变动原因。 2015 年 04 月 28 日 公司证券部 电话沟通 机构 上海雎财 询问大宗交易相关情况。 咨询前次增发利润合并开 2015 年 04 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 始时间。 2015 年 04 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询十大股东情况。 2015 年 05 月 05 日 公司证券部 电话沟通 机构 中研咨询公司 咨询市场调研服务合作。 2015 年 05 月 12 日 公司证券部 电话沟通 机构 华融证券 提供融资服务。 咨询半年报披露时间,大 2015 年 05 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 邱庄污水处理厂利润率问 题。 2015 年 05 月 14 日 公司证券部 电话沟通 机构 星耀环球 预约调研。 2015 年 05 月 19 日 公司证券部 电话沟通 机构 国泰君安 预约调研。 方正证券、长江证 公司的基本情况以及收购 2015 年 05 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 券、兴业证券、银 嘉诚环保的相关情况。 河基金等 咨询非公开发行事项进 2015 年 05 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 展,利润并表时间。 询问公司委托运营管线年 2015 年 05 月 25 日 公司证券部 电话沟通 机构 东北证券 限。 非公开发行事项进展,集 2015 年 05 月 25 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 体接待相关情况。 2015 年 05 月 26 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司分红事项。 2015 年 06 月 01 日 公司证券部 电话沟通 机构 中信建设证券 预约调研。 国信证券、广发证 公司收购嘉诚环保的相关 2015 年 06 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 券、中信建投、东 情况。 北证券等 咨询非公开发行项目股份 2015 年 06 月 03 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 收购问题。 2015 年 06 月 05 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询泰达控股减持情况。 2015 年 06 月 10 日 公司证券部 电话沟通 机构 上海磐厚投资公司 咨询减持合作。 2015 年 06 月 12 日 公司证券部 电话沟通 机构 嘉合基金 咨询金融投资项目。 中国国际金融有限 2015 年 06 月 12 日 公司证券部 电话沟通 机构 预约调研。 公司 11 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 咨询公司基本情况,非公 2015 年 06 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 开发行进度。 国投基金、九泰基 公司收购嘉诚环保的基本 2015 年 06 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 金、中国金融等 情况。 咨询股价波动原因,非公 2015 年 06 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 开发行进度。 2015 年 06 月 25 日 公司证券部 电话沟通 机构 上海同华 预约调研。 咨询非公开发行进度,半 2015 年 07 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 年报披露时间。 2015 年 07 月 07 日 公司证券部 电话沟通 机构 申万宏源 咨询半年度经营情况。 咨询公司重大对外投资事 2015 年 07 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 项。 咨询大股东增持合作事 2015 年 07 月 13 日 公司证券部 电话沟通 机构 安倍证券 项。 2015 年 07 月 14 日 公司证券部 电话沟通 机构 华泰证券 咨询股东增持合作事项。 咨询公司成立项目公司事 2015 年 07 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 项。 2015 年 07 月 17 日 公司证券部 电话沟通 机构 华融证券 咨询增发合作,短期融资。 咨询增发合作(有资金 2015 年 07 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 方)。 互联网商情监测服务公 2015 年 07 月 21 日 公司证券部 电话沟通 机构 软件公司 司,软件试用。 咨询年报每股收益,半年 2015 年 07 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 报业绩情况。 2015 年 07 月 31 日 公司证券部 电话沟通 机构 海通证券 预约调研。 2015 年 08 月 03 日 公司证券部 电话沟通 机构 天安财险资管部 是否有项目投资合作。 2015 年 08 月 06 日 公司证券部 电话沟通 机构 华泰证券 预约调研。 2015 年 08 月 12 日 公司证券部 电话沟通 机构 证券市场周刊 咨询媒体合作。 咨询爆炸是否对公司造成 2015 年 08 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 影响,增发进展。 咨询大股东履行承诺事 2015 年 08 月 26 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 项。 咨询大邱庄建设期问题, 2015 年 09 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 公司基本情况。 2015 年 09 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司基本情况。 咨询股价情况以及公司股 2015 年 09 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 东增持情况。 12 渤海水业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 2015 年 09 月 07 日 公司证券部 电话沟通 机构 磐厚基金 咨询大宗交易合作。 咨询股价情况以及股东增 2015 年 09 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 持情况。 2015 年 09 月 17 日 公司证券部 电话沟通 机构 光大证券 预约调研。 咨询增发进展及公司基本 2015 年 09 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 情况。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 13