焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
1
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2010-008
焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
冷正旭 董事 工作安排原因 周传良
欧小武 董事 工作安排原因 周传良
马晓玲 董事 工作安排原因 蒋英刚
李景明 独立董事 身体健康状况原因 高琪平
1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.4 公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人秦建平及会计机构负责人平震宇声明：保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 焦作万方
股票代码 000612
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 河南省焦作市塔南路160 号
注册地址的邮政编码 454003
办公地址 焦作市马村区待王镇东
办公地址的邮政编码 454172
公司国际互联网网址 www.jzwfly.com.cn
电子信箱 mdy668@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾东焰 马东洋
联系地址 河南省焦作市马村区待王镇东 河南省焦作市马村区待王镇东
电话 0391－3261118 0391－3261118
传真 0391-3261297 0391-3261297焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
电子信箱 mdy668@126.com mdy668@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 5,103,072,899.05 6,019,084,620.95 -15.22% 5,184,783,566.89
利润总额 251,717,154.19 434,615,492.99 -42.08% 1,035,355,647.54
归属于上市公司股东
的净利润
193,164,316.24 332,744,639.18 -41.95% 683,695,592.45
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
192,144,121.54 330,271,884.67 -41.82% 687,697,563.20
经营活动产生的现金
流量净额
728,249,471.60 521,157,146.09 39.74% 458,261,936.86
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 3,914,482,215.82 4,037,467,429.81 -3.05% 3,430,042,026.78
归属于上市公司股东
的所有者权益
1,977,617,418.85 1,822,852,408.61 8.49% 1,649,378,514.28
股本 480,176,083.00 480,176,083.00 0.00% 480,176,083.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.402 0.693 -41.99% 1.424
稀释每股收益（元/股） 0.402 0.693 -41.99% 1.424
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.400 0.688 -41.86% 1.432
加权平均净资产收益率（%） 10.18% 19.47% -9.29% 50.73%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
10.13% 19.33% -9.20% 50.98%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
1.517 1.085 39.82% 0.954
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股） 4.119 3.796 8.51% 3.435
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -16,824.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合1,863,112.66焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -388,405.42
所得税影响额 -437,688.29
合计 1,020,194.70 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股 公积金转
股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 192,159,55
0 40.02% -192,134,1
12
-192,134,1
12 25,438 0.01%
1、国家持股
2、国有法人持股 192,134,11
2 40.01% -192,134,1
12
-192,134,1
12 0 0.00%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 25,438 0.01% 25,438 0.01%
二、无限售条件股份 288,016,53
3 59.98% 192,134,11
2
192,134,11
2
480,150,64
5 99.99%
1、人民币普通股 288,016,53
3 59.98% 192,134,11
2
192,134,11
2
480,150,64
5 99.99%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 480,176,08
3 100.00% 0 0 480,176,08
3 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股
数
本年增加限售股
数
年末限售股数限售原因 解除限售日期焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
中国铝业股份有
限公司
139,251,064 139,251,064 0 0 股改承诺限售期
满
2009.10.19
焦作市万方集团
有限责任公司
52,883,048 52,883,048 0 0 股改承诺限售期
满
2009.10.19
合计 192,134,112 192,134,112 0 0 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 64,692
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
中国铝业股份有限公司 国有法人 29.00% 139,251,064 0 0
焦作市万方集团有限责任公
司
国有法人 10.67% 51,230,148 0 26,388,641
全国社保基金一零六组合 境内非国有法
人
2.59% 12,413,742 0 0
中国工商银行－诺安平衡证
券投资基金
境内非国有法
人
1.75% 8,395,667 0 0
中国银行－招商先锋证券投
资基金
境内非国有法
人
1.41% 6,763,873 0 0
中国工商银行－广发大盘成
长混合型证券投资基金
境内非国有法
人
1.40% 6,701,038 0 0
蔡鹏 境内自然人 1.14% 5,483,452 0 0
中国建设银行－信诚精萃成
长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.87% 4,200,000 0 0
中国工商银行－银河银泰理
财分红证券投资基金
境内非国有法
人
0.83% 4,006,230 0 0
中国农业银行－信诚四季红
混合型证券投资基金
境内非国有法
人
0.83% 3,999,843 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国铝业股份有限公司 139,251,064 A 股
焦作市万方集团有限责任公司 51,230,148 A 股
全国社保基金一零六组合 12,413,742 A 股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 8,395,667 A 股
中国银行－招商先锋证券投资基金 6,763,873 A 股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投
资基金
6,701,038 A 股
蔡鹏 5,483,452 A 股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投
资基金
4,200,000 A 股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
基金
4,006,230 A 股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资
基金
3,999,843 A 股焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
5
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关
联关系；没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况；未知是否存在属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：中国铝业股份有限公司
法定代表人：熊维平
成立日期：2001 年9 月10 日
注册资本：1,352,448.79 万元
企业类型：股份公司
主营业务：铝土矿勘探和开采；氧化铝、原铝和铝加工产品的生产、销售及研究。
报告期内控股股东未发生变更。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
6
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数
变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
蒋英刚 董事长 男 46 2010 年01 月
13 日
2011 年09 月
01 日
0 0 0.00 是
周传良 总经理 男 44 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
0 0 43.00 否
郜兴成 董事 男 58 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
22,218 22,218 3.60 是
欧小武 董事 男 45 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
0 0 0.00 是
冷正旭 董事 男 49 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
0 0 0.00 是
马晓玲 董事 女 48 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
0 0 0.00 是
高琪平 独立董事 男 66 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
0 0 6.00 否
李景明 独立董事 男 62 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
0 0 6.00 否
孟钟剑 独立董事 男 45 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
0 0 6.00 否
李刚 监事 男 53 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
0 0 40.00 否
王淑霞 监事 女 48 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
0 0 1.80 是
宋小红 监事 女 35 2008 年09 月
02 日
2011 年09 月
01 日
0 0 9.60 否
秦建平 副总经理 男 46 2007 年04 月
15 日
2011 年09 月
01 日
0 0 40.00 否
赵院生 副总经理 男 46 2007 年04 月
15 日
2011 年09 月
01 日
11,700 11,700 40.00 否
李勇 副总经理 男 48 2007 年04 月
15 日
2011 年09 月
01 日
0 0 40.00 否
贾东焰 董事会秘书 男 39 2007 年04 月
15 日
2011 年09 月
01 日
0 0 40.00 否
合计 - - - - - 33,918 33,918 - 276.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
委托出席次
数
缺席次数 是否连续两次
未亲自出席会焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
数 议
乔桂玲 董事长 8 1 7 0 0 否
郜兴成 董事 8 1 7 0 0 否
欧小武 董事 8 1 7 0 0 否
冷正旭 董事 8 1 7 0 0 否
马晓玲 董事 8 1 7 0 0 否
周传良 董事 8 1 7 0 0 否
高琪平 独立董事 8 1 7 0 0 否
李景明 独立董事 8 1 7 0 0 否
孟钟剑 独立董事 8 1 7 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，随着国家、地方政府一系列扩大内需、刺激经济发展政策的出台和实施，市场铝价逐步回暖。在此基础上，公司
以“降成本、保运行，抓机遇、促发展”为中心，深入开展学习实践科学发展观活动，紧紧围绕生产经营目标，采取积极有
效的应对措施，各项成本费用大幅下降，降本增效工作取得显著成效。加强生产工艺技术管理，主要经济技术指标持续优化；
转变营销策略，加大本地销售力度，大幅降低销售费用；在认真分析市场的基础上，采用适时适量采购方法，适时调整库存，
降低采购成本；严格控制各项费用，对标同行先进企业，向优秀民营企业学习，对各项费用逐项分析研究，使各项费用都有
所下降。
全年生产铝产品42.07 万吨，同比增长2.32%，销售铝产品43.39 万吨，同比增长6.9%；营业收入51.03 亿元，同比下降15.22%，
营业利润2.50 亿元，同比下降41.98%，净利润1.93 亿元，同比下降41.95%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
有色冶炼 504,926.85 451,147.88 10.65% -14.94% -14.46% -0.50%
主营业务分产品情况
电解铝产品 504,926.85 451,147.88 10.65% -14.94% -14.46% -0.50%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
河南省内 265,606.04 99.82%
河南省外 239,320.81 -48.05%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额 本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 0.00 0.00
金融负债 726,625.00 726,625.00
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 0.00 726,625.00 726,625.00
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
竞购焦作煤业集团赵固(新乡)能源
有限责任公司30%股权
11,410.67 竞购完成 无。
合计 11,410.67 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润193,164,316.24 元。根据《公司章
程》规定，截止2009 年12 月31 日，我公司法定盈余公积累计额已超过注册资本的50%，2009 年度不再提取法定公积金，
本年度可供股东分配的利润为193,164,316.24 元，加上年初未分配利润885,487,542.96 元，减去报告期内发放的现金股利
38,414,075.54 元，至本期末可供股东分配的利润总额为 1,040,237,783.66 元。
根据《公司章程》关于利润分配政策，公司2009 年度利润分配预案拟为：以公司2009 年末总股本480,176,083 股为基数，向
全体股东每10 股派现金红利1.40 元(含税)，共派送现金67,224,651.62 元，占本年度实现净利润的34.80%。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 38,414,086.64 332,744,639.18 11.54% 885,487,542.96
2007 年 211,277,476.52 683,695,592.45 30.90% 798,749,686.06
2006 年 177,665,150.71 275,727,471.03 64.44% 347,503,104.24
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 99.22%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
中国铝业股
份有限公司
焦作煤业集
团赵固(新
乡)能源有
限责任公司
30%股权
2009 年12 月
30 日
11,410.67 0.00 0.00 是
以在上
海联合
产权交
易所挂
牌转让
的竞购
价格为
依据
否 否
本公司
实际控
制人
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
此股权收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比
例 交易金额 占同类交易金额的比
例
中铝洛阳铜业有限公司 5,976.52 1.57% 0.00 0.00%
焦作市万方集团有限责任公司 7,697.71 6.20% 0.00 0.00%
中铝河南铝业有限公司 4,490.23 1.12% 0.00 0.00%
中铝佛山贸易有限公司 30,839.18 8.10% 0.00 0.00%
上海中凯林铝业有限公司 41,760.35 10.97% 0.00 0.00%
焦作市万方实业有限责任公司 39.58 4.25% 0.00 0.00%
中国铝业股份有限公司 0.00 0.00% 128,446.24 82.05%
中铝河南国际贸易有限公司 0.00 0.00% 28,102.28 17.95%
焦作市万方实业有限责任公司 0.00 0.00% 466.53 15.86%
合计 90,803.57 32.21% 157,015.05 215.86%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额83,066.27 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司或持股5%以上的股东未做承诺事项，也无前期承诺事项履行至报告期末尚未履行完毕的情况。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国铝业股份有
限公司
焦作市万方集团
有限责任公司
中国铝业受让的焦作万
方29%的非流通股股
份，自股权分置改革方
案实施之日起，在36 个
月内不上市交易或者转
让；在焦作万方本次股
权分置改革方案经相关
报告期内，中国铝业已履行完所持有限售条
件股份在36 个月内不上市交易的承诺，并
于2009 年10 月19 日全部解除限售。中国
铝业成为本公司第一大股东后，给予了本公
司大力支持，使本公司获得了稳定、足量的
氧化铝供应，且价格公平、合理，提高了公
司抗风险能力。报告期内，焦作市万方集团焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
股东会议表决通过后，
中国铝业将向焦作万方
提供稳定可靠的氧化铝
供应，整体规划考虑焦
作万方发展问题，给予
焦作万方大力支持。焦
作市万方集团所持有的
非流通股股份自获得上
市流通权之日起，在36
个月内不上市交易。
已履行完所持有限售条件股份在36 个月内
不上市交易的承诺，并于2009 年10 月19
日全部解除限售。
股份限售承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名
称
初始投资金额 持有数量 占该公司股
权比例
期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目
股份来源
焦作市商业
银行
510.00 530 3.16% 510.00 0.00 0.00 长期股权投
资
投资
国泰君安证
券股份有限
公司
453.90 454 0.08% 453.90 118.53 0.00 长期股权投
资 投资
国泰君安投
资管理股份
有限公司
46.10 46 0.03% 46.10 0.00 0.00 长期股权投
资 投资
合计 1,010.00 1,030 - 1,010.00 118.53 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
52,006,718.50
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 52,006,718.50
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 52,006,718.50
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会报告
(一)监事会会议情况及议题
报告期内监事会共召开四次会议，列席了年度所有董事会、股东大会，在维护股东及公司利益方面履行了监督核查职能。
第一次会议——五届监事会第三次会议于2009 年3 月24 日召开。会议审议通过了2008 年年度报告及其摘要、2008 年度监事
会工作报告、公司延长设备类固定资产使用年限和公司内部控制自我评价报告的议案。
第二次会议——五届监事会第四次会议于2009 年4 月22 日召开。会议审议通过公司《2009 年第一季度报告》。
第三次会议——五届监事会五次会议于2009 年8 月6 日召开。会议审议通过公司《2009 年半年度报告》。
第四次会议——五届监事会六次会议于2009 年10 月16 日召开。会议审议通过《公司2009 年第三季度报告》。
(二)监事会对下列事项发表的独立意见
1．公司依法运作情况
2009 年度监事会列席了所有董事会会议和股东大会，并根据有关规定对公司依法运作情况进行监督检查。监事会认为，公司
董事会能够依法按照有关规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。不断完善公司治理，建立了
较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真审阅了公司会计月度报表及各种财务文件，对年度报表进行审核，未发现违规行为。认为公司财务管焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报表真实反映了公司财务状况和经营成果。
3．关联交易情况
公司发生的关联交易均按协议价或市场价进行，交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。
4．收购资产情况
监事会对报告期内公司参股焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司30%股权事项进行审核，认为股权转让协议合法，转让
价款公允、合理。不存在损害公司和股东利益的情形。收购完成后可实现股权投资收益，同时对完善公司产业链，提高公司
的综合抗风险能力有积极意义。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中审亚太审字（2010）010215 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 焦作万方铝业股份有限公司
引言段
焦作万方铝业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的焦作万方铝业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009 年12 月
31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度利润表和合并利润表，2009 年度现金流量表和
合并现金流量表，2009 年度所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
贵公司2009 年12 月31 日财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 中审亚太会计师事务所有限公司
审计机构地址 中国?北京
审计报告日期 2010 年03 月22 日
注册会计师姓名
王忠保 孔庆华焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 663,785,516.93 591,994,207.84 536,153,232.78 499,851,081.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,045,864.49 29,045,864.49
应收账款 5,609,888.69 4,901,430.34 84,759,681.44 8,690,147.76
预付款项 38,932,626.15 16,407,507.96 11,415,867.07 11,217,061.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,717,757.18 15,638,223.18 3,965,261.99 3,849,938.38
买入返售金融资产
存货 431,088,174.87 419,228,299.24 622,306,220.46 597,061,422.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 746,232.29 693,946.01
流动资产合计 1,184,926,060.60 1,077,909,479.06 1,258,600,263.74 1,120,669,651.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 179,861,851.85 798,085,174.32 14,051,630.70 632,274,953.17
投资性房地产
固定资产 2,425,998,741.80 1,985,713,659.26 2,616,165,951.54 2,097,231,740.11
在建工程 11,916,418.57 9,274,931.49 46,013,166.09 45,045,262.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,372,126.19 22,930,873.17 61,891,468.56 21,548,541.66
开发支出
商誉 31,789,710.81 31,789,710.81焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
长期待摊费用
递延所得税资产 20,617,306.00 14,477,306.58 8,955,238.37 7,871,683.37
其他非流动资产
非流动资产合计 2,729,556,155.22 2,830,481,944.82 2,778,867,166.07 2,803,972,180.72
资产总计 3,914,482,215.82 3,908,391,423.88 4,037,467,429.81 3,924,641,832.55
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 630,000,000.00 630,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 726,625.00 726,625.00
应付票据
应付账款 55,714,378.42 148,838,252.16 106,919,535.64 139,360,713.64
预收款项 20,626,066.90 22,126,204.77 7,285,590.08 8,785,727.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,254,984.59 30,694,241.95 3,514,140.44 1,639,102.51
应交税费 15,436,594.48 12,394,796.27 -4,763,729.46 -4,532,766.16
应付利息 2,425,995.00 2,425,995.00 3,793,130.25 3,759,830.25
应付股利 544,370.29 544,370.29 1,772,932.00 1,772,932.00
其他应付款 76,022,909.65 68,459,123.59 76,469,969.90 50,299,188.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 195,000,000.00 175,000,000.00 261,800,000.00 261,800,000.00
其他流动负债 9,832,793.03 1,799,923.32
流动负债合计 908,584,717.36 963,009,532.35 1,086,791,568.85 1,092,884,728.41
非流动负债：
长期借款 967,000,000.00 967,000,000.00 1,062,000,000.00 1,042,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 40,775,241.25 54,051,028.80
其他非流动负债 19,732,911.36 11,463,852.86 10,946,024.02 1,643,333.16
非流动负债合计 1,027,608,152.61 978,563,852.86 1,127,097,052.82 1,043,743,333.16
负债合计 1,936,192,869.97 1,941,573,385.21 2,213,888,621.67 2,136,628,061.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,176,083.00 480,176,083.00 480,176,083.00 480,176,083.00
资本公积 199,013,904.13 146,727,743.32 199,013,904.13 146,727,743.32
减：库存股焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
专项储备 14,769.54 14,769.54
盈余公积 258,174,878.52 258,174,878.52 258,174,878.52 258,174,878.52
一般风险准备
未分配利润 1,040,237,783.66 1,081,724,564.29 885,487,542.96 902,935,066.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,977,617,418.85 1,966,818,038.67 1,822,852,408.61 1,788,013,770.98
少数股东权益 671,927.00 726,399.53
所有者权益合计 1,978,289,345.85 1,966,818,038.67 1,823,578,808.14 1,788,013,770.98
负债和所有者权益总计 3,914,482,215.82 3,908,391,423.88 4,037,467,429.81 3,924,641,832.55
9.2.2 利润表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,103,072,899.05 5,100,248,125.60 6,019,084,620.95 6,018,984,263.08
其中：营业收入 5,103,072,899.05 5,100,248,125.60 6,019,084,620.95 6,018,984,263.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,850,055,385.29 4,807,580,946.74 5,605,069,764.06 5,591,257,515.53
其中：营业成本 4,562,417,400.03 4,550,499,905.65 5,322,746,138.95 5,312,017,472.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,152,748.82 19,094,679.10 15,401,454.45 15,401,454.45
销售费用 35,850,254.62 35,850,254.62 67,771,247.12 67,771,247.12
管理费用 139,149,983.84 111,211,795.66 88,531,922.11 85,477,076.28
财务费用 90,320,014.44 89,759,328.17 98,193,817.20 98,165,080.48
资产减值损失 1,164,983.54 1,164,983.54 12,425,184.23 12,425,184.23
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-726,625.00 -726,625.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
-2,031,617.56 -2,031,617.29 17,303,630.09 56,833,057.15
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-943,335.36 -943,335.09
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填250,259,271.20 289,908,936.57 431,318,486.98 484,559,804.70焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
列）
加：营业外收入 2,119,998.36 925,166.00 6,039,107.59 5,952,371.56
减：营业外支出 662,115.37 309,117.20 2,742,101.58 2,490,133.80
其中：非流动资产处置损失16,824.25 624,669.01 624,669.01
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
251,717,154.19 290,524,985.37 434,615,492.99 488,022,042.46
减：所得税费用 58,607,310.48 73,321,411.68 101,888,911.02 102,989,791.66
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
193,109,843.71 217,203,573.69 332,726,581.97 385,032,250.80
归属于母公司所有者的净
利润
193,164,316.24 217,203,573.69 332,744,639.18 385,032,250.80
少数股东损益 -54,472.53 -18,057.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.402 0.452 0.693 0.802
（二）稀释每股收益 0.402 0.452 0.693 0.802
七、其他综合收益 52,006,718.50
八、综合收益总额 193,109,843.71 217,203,573.69 384,733,300.47 385,032,250.80
归属于母公司所有者的综
合收益总额
193,164,316.24 217,203,573.69 384,751,357.68 385,032,250.80
归属于少数股东的综合收
益总额
-54,472.53 -18,057.21
9.2.3 现金流量表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
5,882,010,997.98 5,792,912,008.90 7,023,934,246.77 6,936,934,246.77
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关
的现金
19,440,034.58 14,824,489.13 23,026,221.14 19,954,946.51
经营活动现金流入小计5,901,451,032.56 5,807,736,498.03 7,046,960,467.91 6,956,889,193.28
购买商品、接受劳务支付的
现金 4,556,578,476.63 4,563,641,605.28 5,723,286,990.72 5,679,570,027.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
214,512,359.06 200,280,571.40 190,015,797.48 189,175,405.62
支付的各项税费 317,944,064.30 283,301,510.55 498,602,828.48 465,647,395.79
支付其他与经营活动有关
的现金
84,166,660.97 74,980,399.66 113,897,705.14 107,723,734.66
经营活动现金流出小计5,173,201,560.96 5,122,204,086.89 6,525,803,321.82 6,442,116,563.96
经营活动产生的现金
流量净额
728,249,471.60 685,532,411.14 521,157,146.09 514,772,629.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,516,088.00 2,516,088.00
取得投资收益收到的现金1,185,292.80 1,185,292.80 379,049.45 379,049.45
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
0.00 0.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.00 0.00
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00
投资活动现金流入小计1,185,292.80 1,185,292.80 2,895,137.45 2,895,137.45
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
56,311,124.83 50,569,881.65 95,196,947.13 95,174,947.13
投资支付的现金 114,612,190.47 114,612,190.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 492,660,170.86 520,431,139.32
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计170,923,315.30 165,182,072.12 587,857,117.99 615,606,086.45
投资活动产生的现金
流量净额
-169,738,022.50 -163,996,779.32 -584,961,980.54 -612,710,949.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
投资收到的现金
取得借款收到的现金 992,000,000.00 992,000,000.00 1,997,000,000.00 1,997,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计992,000,000.00 992,000,000.00 1,997,000,000.00 1,997,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,283,800,000.00 1,283,800,000.00 1,367,300,000.00 1,367,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
139,079,164.95 137,592,505.20 282,525,209.60 282,427,109.60
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计1,422,879,164.95 1,421,392,505.20 1,649,825,209.60 1,649,727,109.60
筹资活动产生的现金
流量净额
-430,879,164.95 -429,392,505.20 347,174,790.40 347,272,890.40
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额127,632,284.15 92,143,126.62 283,369,955.95 249,334,570.72
加：期初现金及现金等价物
余额
536,153,232.78 499,851,081.22 252,783,276.83 250,516,510.50
六、期末现金及现金等价物余额663,785,516.93 591,994,207.84 536,153,232.78 499,851,081.22焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
480,17
6,083.0
0
199,01
3,904.1
3
258,17
4,878.5
2
885,48
7,542.9
6
726,39
9.53
1,823,5
78,808.
14
480,17
6,083.0
0
147,00
7,185.6
3
223,44
5,559.5
9
798,74
9,686.0
6
744,45
6.74
1,650,1
22,971.
02
加：会计政策变更
-3,713,
997.79
3,713,9
97.79
前期差错更正
-59,908
.36
59,908.
36
其他
二、本年年初余额
480,17
6,083.0
0
199,01
3,904.1
3
258,17
4,878.5
2
885,48
7,542.9
6
726,39
9.53
1,823,5
78,808.
14
480,17
6,083.0
0
147,00
7,185.6
3
219,67
1,653.4
4
802,52
3,592.2
1
744,45
6.74
1,650,1
22,971.
02
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
14,769.
54
154,75
0,240.7
0
-54,472
.53
154,71
0,537.7
1
52,006,
718.50
38,503,
225.08
82,963,
950.75
-18,057
.21
173,45
5,837.1
2
（一）净利润
193,16
4,316.2
-54,472
.53
193,10
9,843.7
332,74
4,639.1
-18,057
.21
332,72
6,581.9焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
4 1 8 7
（二）其他综合收益
52,006,
718.50
52,006,
718.50
上述（一）和（二）小计
193,16
4,316.2
4
-54,472
.53
193,10
9,843.7
1
52,006,
718.50
332,74
4,639.1
8
-18,057
.21
384,73
3,300.4
7
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-38,414
,075.54
-38,414
,075.54
38,503,
225.08
-249,78
0,688.4
3
-211,27
7,463.3
5
1．提取盈余公积
38,503,
225.08
-38,503
,225.08
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-38,414
,075.54
-38,414
,075.54
-211,27
7,463.3
5
-211,27
7,463.3
5
4．其他
（五）所有者权益内部结
转焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
14,769.
54
14,769.
54
1．本期提取
14,769.
54
14,769.
54
2．本期使用
四、本期期末余额
480,17
6,083.0
0
199,01
3,904.1
3
14,769.
54
258,17
4,878.5
2
1,040,2
37,783.
66
671,92
7.00
1,978,2
89,345.
85
480,17
6,083.0
0
199,01
3,904.1
3
258,17
4,878.5
2
885,48
7,542.9
6
726,39
9.53
1,823,5
78,808.
14
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
480,176,0
83.00
146,727,7
43.32
258,174,8
78.52
902,935,0
66.14
1,788,013
,770.98
480,176,0
83.00
147,007,1
85.63
223,385,6
51.23
801,109,4
83.83
1,651,678
,403.69焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
加：会计政策变更
-279,442.
31
-3,713,99
7.79
-33,425,9
80.06
-37,419,4
20.16
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
480,176,0
83.00
146,727,7
43.32
258,174,8
78.52
902,935,0
66.14
1,788,013
,770.98
480,176,0
83.00
146,727,7
43.32
219,671,6
53.44
767,683,5
03.77
1,614,258
,983.53
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
14,769.54
178,789,4
98.15
178,804,2
67.69
38,503,22
5.08
135,251,5
62.37
173,754,7
87.45
（一）净利润
217,203,5
73.69
217,203,5
73.69
385,032,2
50.80
385,032,2
50.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
217,203,5
73.69
217,203,5
73.69
385,032,2
50.80
385,032,2
50.80
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-38,414,0
75.54
-38,414,0
75.54
38,503,22
5.08
-249,780,
688.43
-211,277,
463.35
1．提取盈余公积
38,503,22
5.08
-38,503,2
25.08焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-38,414,0
75.54
-38,414,0
75.54
-211,277,
463.35
-211,277,
463.35
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 14,769.54 14,769.54
1．本期提取 14,769.54 14,769.54
2．本期使用
四、本期期末余额
480,176,0
83.00
146,727,7
43.32
14,769.54
258,174,8
78.52
1,081,724
,564.29
1,966,818
,038.67
480,176,0
83.00
146,727,7
43.32
258,174,8
78.52
902,935,0
66.14
1,788,013
,770.98焦作万方铝业股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通过了《关于延长设备类固定资产使用年限的议案》，
同意公司从2009 年1 月1 日起，设备类固定资产折旧年限在目前基础上平均延长2 年。
经公司有关部门对固定资产及折旧年限的评估，公司生产设备的整体技术状况和技术含量较高,且维护良好。鉴于此，有必要
对公司设备类固定资产使用年限进行变更，将设备类固定资产折旧年限在目前基础上平均延长2 年，变更范围涉及公司全部
设备类固定资产。变更时间从2009 年1 月1 日开始，该项会计估计变更不会对公司以前年度损益产生影响。
该项会计估计变更是基于进行会计估计的基础发生了变化进行变更的，变更后，公司的财务信息将更客观、准确地反映公司
的财务状况及经营成果。
截止2008 年底,公司设备类固定资产期末原值总计325,072 万元，从2009 年1 月1 日起折旧年限在目前基础上延长2 年后，
每年将减少计提折旧额3149 万元，将增加当年及以后各年度净利润及所有者权益约为2361.75 万元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
焦作万方铝业股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年三月二十二日
