焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2011-007
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
欧小武 董事 工作安排 蒋英刚
冷正旭 董事 工作安排 周传良
李景明 独立董事 身体状况 孟钟剑
1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.4 公司负责人蒋英刚先生、主管会计工作负责人杨民平先生及会计机构负责人平震宇先生声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 焦作万方
股票代码 000612
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 河南省焦作市塔南路 160 号
注册地址的邮政编码 454003
办公地址 焦作市马村区待王镇东
办公地址的邮政编码 454172
公司国际互联网网址 www.jzwfly.com.cn
电子信箱 mdy668@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾东焰 马东洋
联系地址 河南省焦作市马村区待王镇东 河南省焦作市马村区待王镇东
电话 0391－3261118 0391－3261118
传真 0391-3261297 0391-3261297
1
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
电子信箱 mdy668@126.com mdy668@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 5,593,970,112.97 5,103,072,899.05 9.62% 6,019,084,620.95
利润总额（元） 88,963,186.46 251,717,154.19 -64.66% 434,615,492.99
归属于上市公司股东
115,773,109.67 193,164,316.24 -40.06% 332,744,639.18
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 119,035,106.35 192,144,121.54 -38.05% 330,271,884.67
的净利润（元）
经营活动产生的现金
357,473,251.30 728,249,471.60 -50.91% 521,157,146.09
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 3,956,291,774.17 3,914,482,215.82 1.07% 4,037,467,429.81
归属于上市公司股东
2,041,463,595.19 1,977,617,418.85 3.23% 1,822,852,408.61
的所有者权益（元）
股本（股） 480,176,083.00 480,176,083.00 0.00% 480,176,083.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.241 0.402 -40.05% 0.693
稀释每股收益（元/股） 0.241 0.402 -40.05% 0.693
扣除非经常性损益后的基本
0.248 0.400 -38.00% 0.688
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 5.80% 10.18% 下降 4.38 个百分点 19.47%
扣除非经常性损益后的加权
5.96% 10.13% 下降 4.17 个百分点 19.33%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.744 1.517 -50.96% 1.085
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
4.251 4.119 3.20% 3.796
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -4,639,543.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,918,199.40
2
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,238,965.64
所得税影响额 1,698,312.70
合计 -3,261,996.68 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 25,438 0.01% 5,555 5,555 30,993 0.01%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 25,438 0.01% 5,555 5,555 30,993 0.01%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
25,438 0.01% 5,555 5,555 30,993 0.01%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
480,150,64 480,145,09
二、无限售条件股份 99.99% -5,555 -5,555 99.99%
5 0
480,150,64 480,145,09
1、人民币普通股 99.99% -5,555 -5,555 99.99%
5 0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
480,176,08 480,176,08
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
3 3
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
郜兴成 16,663 0 5,555 22,218 董事离职半年内 0
合计 16,663 0 5,555 22,218 － －
3
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4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 108,087
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
中国铝业股份有限公司 国有法人 24.00% 115,251,064 0 0
焦作市万方集团有限责任公
国有法人 10.67% 51,230,148 0 26,388,641
司
中国工商银行－诺安平衡证 境 内 非 国 有 法
1.87% 8,967,084 0 0
券投资基金 人
蔡鹏 境内自然人 1.17% 5,625,252 0 0
中国银行－易方达深证 100
境内非国有法
交易型开放式指数证券投资 0.87% 4,177,839 0 0
人
基金
中国农业银行－中邮核心优 境内非国有法
0.83% 3,991,979 0 0
选股票型证券投资基金 人
中国工商银行－融通深证 100 境 内 非 国 有 法
0.66% 3,179,697 0 0
指数证券投资基金 人
境内非国有法
博时价值增长证券投资基金 0.46% 2,200,000 0 0
人
中国银行－华泰柏瑞盛世中
境内非国有法
国股票型开放式证券投资基 0.44% 2,135,800 0 0
人
金
交通银行－华安策略优选股 境内非国有法
0.44% 2,095,530 0 0
票型证券投资基金 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国铝业股份有限公司 115,251,064 人民币普通股
焦作市万方集团有限责任公司 51,230,148 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 8,967,084 人民币普通股
蔡鹏 5,625,252 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
4,177,839 人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
3,991,979 人民币普通股
资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
3,179,697 人民币普通股
金
博时价值增长证券投资基金 2,200,000 人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式
2,135,800 人民币普通股
证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基
2,095,530 人民币普通股
金
前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行
在关联关系；没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况；未知是否存在属
动的说明
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
4
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：中国铝业股份有限公司
法定代表人：熊维平
成立日期：2001 年 9 月 10 日
注册资本：1,352,448.79 万元
企业类型：股份有限公司(上市)
主营业务：
许可经营项目：铝土矿、石灰岩的开采(有效期至 2031 年 9 月)等。
一般经营项目：铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产和销售等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
年初持股 年末持股 从公司领 东单位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因
数 数 取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
5
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元） 税前） 薪酬
2010 年 01 月 2011 年 09 月
蒋英刚 董事长 男 47 0 0 0.00 是
13 日 01 日
2008 年 09 月 2011 年 09 月
周传良 董事 男 45 0 0 56.06 否
02 日 01 日
2010 年 08 月 2011 年 09 月
黄振彬 董事 男 52 0 0 16.80 否
06 日 01 日
2008 年 09 月 2011 年 09 月
冷正旭 董事 男 50 0 0 0.00 是
02 日 01 日
2008 年 09 月 2011 年 09 月
欧小武 董事 男 46 0 0 0.00 是
02 日 01 日
2010 年 08 月 2011 年 09 月
宋支边 董事 男 50 0 0 1.50 是
06 日 01 日
2008 年 09 月 2011 年 09 月
高琪平 独立董事 男 67 0 0 6.00 否
02 日 01 日
2008 年 09 月 2011 年 09 月
李景明 独立董事 男 63 0 0 6.00 否
02 日 01 日
2008 年 09 月 2011 年 09 月
孟钟剑 独立董事 男 46 0 0 6.00 否
02 日 01 日
2008 年 09 月 2011 年 09 月
李 刚 监事 男 54 0 0 44.40 否
02 日 01 日
2008 年 09 月 2011 年 09 月
王淑霞 监事 女 49 0 0 1.80 是
02 日 01 日
2008 年 08 月 2011 年 09 月
宋小红 监事 女 36 0 0 10.68 否
18 日 01 日
2007 年 04 月 2011 年 09 月
赵院生 副总经理 男 47 11,700 11,700 44.40 否
15 日 01 日
2007 年 04 月 2011 年 09 月
李 勇 副总经理 男 49 0 0 44.40 否
15 日 01 日
2007 年 04 月 2011 年 09 月
贾东焰 副总经理 男 40 0 0 44.40 否
15 日 01 日
2010 年 07 月 2011 年 09 月
杨民平 财务总监 男 45 0 0 6.30 否
20 日 01 日
合计 - - - - - 11,700 11,700 - 288.74 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
蒋英刚 董事长 9 1 7 1 0否
周传良 董事、总经理 9 2 7 0 0否
黄振彬 董事、党委书记 2 0 2 0 0否
冷正旭 董事 9 0 7 2 0否
欧小武 董事 9 0 7 2 0否
宋支边 董事 2 0 2 0 0否
6
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高琪平 独立董事 9 2 7 0 0否
李景明 独立董事 9 1 7 1 0否
孟钟剑 独立董事 9 2 7 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1．总体经营情况
2010 年，企业外部经营环境复杂多变，铝价震荡起伏、原辅材料价格大幅上涨，供电形势全年持续紧张导致频繁大幅度压限
电，且网供电价大幅上涨。在这种情况下，公司从 10 月份起被迫限产将近三分之一的产能，困难和挑战极其巨大。公司管理
层在董事会的领导下，团结带领广大员工持续推进降本增效攻坚战。公司经受住了市场的严峻考验，较好地完成了全年各项
工作目标。
本年度公司实现的营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润同比变动情况如下：
单位：元
指标名称_2010 年度_2009 年度_增减额_增减幅度
营业收入_5,593,970,112.97_5,103,072,899.05_ 490,897,213.92_ 9.62%
营业利润_ 93,923,495.84_ 250,259,271.20_ -156,335,775.36_ -62.47%
归属于母公司所有者的净利润_ 115,773,109.67_ 193,164,316.24_ -77,391,206.57_ -40.06%
营业收入同比增加的原因是产品销售价格同比有所回升；营业利润和归属于母公司所有者的净利润同比下降的原因是本期计
提焦作万方电力有限公司相关资产减值 3.19 亿元所致。
报告期内主要做的工作：
(1)积极应对严峻的电力紧张形势，确保了生产安全稳定
2010 年度，由于电力供应紧张，且频繁、大幅度、长时间压限负荷给公司的正常安全生产管理工作带来巨大困难。面对严峻
的供电形势，公司积极主动向省市政府和有关职能部门汇报，加强与电力部门协调沟通，争取理解和支持；多次召开专题会
议研究应对方案，严格执行《停电压负荷应急预案》。公司各单位团结协作，通力配合，广大干部员工积极奉献，确保了生产
安全稳定，主要经济技术指标未出现大的下滑，最大限度降低了压限负荷带来的损失。
(2)多策并举，降本增效成绩突出
报告期内五月份网供电价上涨，其他原辅材料价格也大幅上涨，降本增效工作异常严峻。营销方面，重点加大铝液销售量，
同时加强与客户沟通，完善客户价值评价体系，确保合同得到较好执行。全年产销率 100.87%。在物资采购上，以市场研判
为基础，以保证供应，控制成本为核心，尽量做到适时适量采购，节约采购成本。生产方面，在严峻的供电形势下，仍然确
保了公司的稳定安全生产，生产技术指标继续保持良好，成绩来之不易。财务方面，加强现金流和财务费用管理，严格控制
预算和非生产性支出，提高资金的使用效率。
(3)管理改革全面推进，基础管理得到加强
公司组织机构优化调整工作于今年年初全面展开，截止 4 月底工程技术人员竞聘完成。改革加大了管理幅度，压缩了管理层
级。公平、公开、公正贯穿改革始终，确保了组织结构优化调整工作的顺利进行。
(4)技术创新工作稳步推进
公司充分重视技术创新工作，工程技术管理人员持续对铝电解电耗进行刻苦攻关，通过改造阴极结构和降低槽电压方法提高
电流强度，降低电耗。
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焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
有色冶炼 550,752.67 508,245.95 7.72% 9.08% 12.66% -2.93%
主营业务分产品情况
电解铝产品 550,752.67 508,245.95 7.72% 9.08% 12.66% -2.93%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
河南省内 364,719.43 37.32%
河南省外 186,033.24 -22.27%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
来源于该公司的投资收益 21491 万
对焦作煤业集团赵固(新乡)能源有
54,857.00 已完成。 元，占公司本年度净利润的
限责任公司增资
185.65%。
合计 54,857.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 115,773,109.67 元。根据《公司章
8
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
程》规定，截止 2010 年 12 月 31 日，我公司法定盈余公积累计额已超过注册资本的 50%，2010 年度不再提取法定公积金，
本年度可供股东分配的利润为 115,773,109.67 元，加上年初未分配利润 1,040,237,783.66 元，减去报告期内发放的现金股利
67,224,628.50 元，至本期末可供股东分配的利润总额为 1,088,786,264.83 元。
由于公司拟投资建设 2 台 30 万千瓦热电机组项目。项目建设动态总投资达 279096 万元，所需资金全部通过自筹，筹集资金
的压力很大。董事会建议 2010 年度不进行利润分配。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 67,224,651.62 193,164,316.24 34.80% 1,040,237,783.66
2008 年 38,414,086.64 332,744,639.18 11.54% 885,487,542.96
2007 年 211,277,476.52 683,695,592.45 30.90% 798,749,686.06
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 78.60%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司拟投资建设 2 台 30 万千瓦热电机组项目。项目建设
动态总投资达 279096 万元，所需资金全部通过自筹，筹集资 投资建设 2 台 30 万千瓦热电机组项目。
金的压力很大。董事会建议 2010 年度不进行利润分配。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
中铝国际贸易有限公司 182,510.23 33.14% 414.89 69.34%
9
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
中铝洛阳铜业有限公司 12,912.97 2.34% 0.00 0.00%
焦作市万方集团有限责任公司 23,967.70 4.35% 0.00 0.00%
合计 219,390.90 35.48% 414.89 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 182,510.23 万元。
与年初预计临时披露差异的说明 无
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科
初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源
称 权比例 益 者权益变动 目
焦作市商业 长期股权投
5,100,000.00 5,100,000 3.16% 5,100,000.00 0.00 0.00 投资
银行 资
国泰君安证
长期股权投
券股份有限 3,980,000.00 4,539,000 0.08% 4,539,000.00 39.50 0.00 投资
资
公司
10
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
国泰君安投
长期股权投
资管理股份 0.00 461,000 0.03% 461,000.00 0.00 0.00 投资
资
有限公司
10,100,000.0
合计 9,080,000.00 10,100,000 - 39.50 0.00 - -
0
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010 年度，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履
行监督职责，对公司的规范运作情况，对董事、高管人员执行公司职务的行为进行了监督，促进了公司进一步完善法人治理
结构，维护了公司及股东的合法权益。
(一)监事会会议情况及议题
报告期内监事会共召开四次会议，列席了年度所有股东大会，在维护股东及公司利益方面履行了监督核查职能。
第一次会议——五届监事会第七次会议于 2010 年 3 月 22 日召开。会议审议通过了 2009 年年度报告及其摘要、2009 年度监事
11
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
会工作报告、2009 年度内控自我评价报告。
第二次会议——五届监事会第八次会议于 2010 年 4 月 16 日召开。会议审议通过公司《2010 年第一季度报告》。
第三次会议——五届监事会第九次会议于 2010 年 8 月 10 日召开。会议审议通过公司《2010 年半年度报告》。
第四次会议——五届监事会第十次会议于 2010 年 10 月 19 日召开。会议审议通过《公司 2010 年第三季度报告》。
(二)监事会对下列事项发表的独立意见
1．公司依法运作情况
2010 年度，公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定。董事会能够
认真贯彻执行股东大会决议，保证了公司的依法运作；董事会审议通过并出台实施了《董事会审计委员会年报工作制度》、《独
立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司期货保值业务管理
办法》等，使公司的内控体系得到进一步完善；公司在经营活动中严格执行《公司法》及其他相关法规和《公司章程》规定，
无任何违规现象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成公司资产流失现象发生。公司董事会和经营管理人员能
够依法运作；公司董事、经理执行公司职务时，无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
报告期内，监事会审阅了公司会计月度报表及财务相关资料，对年度报表进行审核，认为公司财务制度符合《会计法》、《企
业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况。2010
年度财务报表真实反映了公司财务状况和经营成果。
3．关联交易情况
公司发生的关联交易均按协议价或公开市场价格进行，交易公平、合理；关联交易的表决程序均按照相关规定进行，符合有
关法规和公司章程规定，没有损害公司及股东利益。
4．收购、出售资产情况
报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。
5．募集资金的使用情况
公司自 2002 年底以来未实施募股资金行为，也无前期募集资金延续至本期情况。2010 年度公司通过发行短期融资券募集资金
7 亿元，资金的使用与募集说明书一致。
6．对非标意见的独立意见
中审亚太会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表进行审计，出具标准无保留意见审计报告。监事会认为审计报告真
实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
7．对内控报告自我评价报告的意见
监事会对《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为报告对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对
该报告不存在异议。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中审亚太审字[2011]010130
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 焦作万方铝业股份有限公司全体股东
我们审计了后附的焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12
引言段 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并
现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
管理层对财务报表的责任
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
段
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
注册会计师责任段
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
12
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
审计意见段
司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 中审亚太会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
审计报告日期 2011 年 02 月 25 日
注册会计师姓名
王忠保 孔庆华
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 256,830,990.88 224,689,301.12 663,785,516.93 591,994,207.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 66,102,194.19 66,102,194.19 29,045,864.49 29,045,864.49
应收账款 1,484,323.70 1,391,808.90 5,609,888.69 4,901,430.34
预付款项 63,729,611.33 60,243,836.79 38,932,626.15 16,407,507.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,014,209.93 15,832,018.06 15,717,757.18 15,638,223.18
买入返售金融资产
存货 499,193,217.97 464,112,200.24 431,088,174.87 419,228,299.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 664,621.81 490,630.26 746,232.29 693,946.01
流动资产合计 904,019,169.81 832,861,989.56 1,184,926,060.60 1,077,909,479.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
13
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 955,113,393.95 1,573,336,716.42 179,861,851.85 798,085,174.32
投资性房地产
固定资产 1,874,152,625.27 1,831,341,039.22 2,425,998,741.80 1,985,713,659.26
在建工程 50,031,346.78 33,130,544.17 11,916,418.57 9,274,931.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,110,186.38 30,570,607.24 59,372,126.19 22,930,873.17
开发支出
商誉 31,789,710.81 31,789,710.81
长期待摊费用
递延所得税资产 78,075,341.17 21,528,123.85 20,617,306.00 14,477,306.58
其他非流动资产
非流动资产合计 3,052,272,604.36 3,489,907,030.90 2,729,556,155.22 2,830,481,944.82
资产总计 3,956,291,774.17 4,322,769,020.46 3,914,482,215.82 3,908,391,423.88
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,952,775.00 1,952,775.00 726,625.00 726,625.00
应付票据
应付账款 109,804,615.31 239,309,087.44 55,714,378.42 148,838,252.16
预收款项 21,620,649.45 22,779,658.26 20,626,066.90 22,126,204.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,052,747.11 45,595,166.94 32,254,984.59 30,694,241.95
应交税费 -8,060,117.96 -11,347,897.37 15,436,594.48 12,394,796.27
应付利息 13,828,078.90 13,828,078.90 2,425,995.00 2,425,995.00
应付股利 544,370.29 544,370.29 544,370.29 544,370.29
其他应付款 37,070,404.36 30,836,218.93 76,022,909.65 68,459,123.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 195,000,000.00 175,000,000.00
其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00 9,832,793.03 1,799,923.32
流动负债合计 1,302,813,522.46 1,423,497,458.39 908,584,717.36 963,009,532.35
非流动负债：
14
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
长期借款 592,000,000.00 592,000,000.00 967,000,000.00 967,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 540,835.84 40,775,241.25
其他非流动负债 18,714,711.96 11,479,285.82 19,732,911.36 11,463,852.86
非流动负债合计 611,355,547.80 603,579,285.82 1,027,608,152.61 978,563,852.86
负债合计 1,914,169,070.26 2,027,076,744.21 1,936,192,869.97 1,941,573,385.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,176,083.00 480,176,083.00 480,176,083.00 480,176,083.00
资本公积 202,618,304.13 148,542,143.32 199,013,904.13 146,727,743.32
减：库存股
专项储备 11,708,064.71 11,708,064.71 14,769.54 14,769.54
盈余公积 258,174,878.52 258,174,878.52 258,174,878.52 258,174,878.52
一般风险准备
未分配利润 1,088,786,264.83 1,397,091,106.70 1,040,237,783.66 1,081,724,564.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,041,463,595.19 2,295,692,276.25 1,977,617,418.85 1,966,818,038.67
少数股东权益 659,108.72 671,927.00
所有者权益合计 2,042,122,703.91 2,295,692,276.25 1,978,289,345.85 1,966,818,038.67
负债和所有者权益总计 3,956,291,774.17 4,322,769,020.46 3,914,482,215.82 3,908,391,423.88
9.2.2 利润表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,593,970,112.97 5,591,250,838.81 5,103,072,899.05 5,100,248,125.60
其中：营业收入 5,593,970,112.97 5,591,250,838.81 5,103,072,899.05 5,100,248,125.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,705,832,673.66 5,351,542,734.12 4,850,055,385.29 4,807,580,946.74
其中：营业成本 5,148,718,984.66 5,139,652,765.45 4,562,417,400.03 4,550,499,905.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
15
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
营业税金及附加 13,693,385.59 12,722,769.93 21,152,748.82 19,094,679.10
销售费用 28,685,246.28 28,685,246.28 35,850,254.62 35,850,254.62
管理费用 114,748,123.63 89,379,981.45 139,149,983.84 111,211,795.66
财务费用 77,301,637.27 77,398,541.83 90,320,014.44 89,759,328.17
资产减值损失 322,685,296.23 3,703,429.18 1,164,983.54 1,164,983.54
加：公允价值变动收益（损失
-1,226,150.00 -1,226,150.00 -726,625.00 -726,625.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
207,012,206.53 207,012,206.53 -2,031,617.56 -2,031,617.29
填列）
其中：对联营企业和合
214,908,246.93 214,908,246.93 -943,335.36 -943,335.09
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
93,923,495.84 445,494,161.22 250,259,271.20 289,908,936.57
列）
加：营业外收入 3,592,809.04 2,447,572.68 2,119,998.36 925,166.00
减：营业外支出 8,553,118.42 5,680,277.71 662,115.37 309,117.20
其中：非流动资产处置损失 5,655,676.87 5,569,759.19 16,824.25
四、利润总额（亏损总额以“-”
88,963,186.46 442,261,456.19 251,717,154.19 290,524,985.37
号填列）
减：所得税费用 -26,797,104.93 59,670,285.28 58,607,310.48 73,321,411.68
五、净利润（净亏损以“-”号填
115,760,291.39 382,591,170.91 193,109,843.71 217,203,573.69
列）
归属于母公司所有者的净
115,773,109.67 382,591,170.91 193,164,316.24 217,203,573.69
利润
少数股东损益 -12,818.28 -54,472.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.241 0.797 0.402 0.452
（二）稀释每股收益 0.241 0.797 0.402 0.452
七、其他综合收益
八、综合收益总额 115,760,291.39 382,591,170.91 193,109,843.71 217,203,573.69
归属于母公司所有者的综
115,773,109.67 382,591,170.91 193,164,316.24 217,203,573.69
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-12,818.28 -54,472.53
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
6,355,214,031.04 6,190,564,867.76 5,882,010,997.98 5,792,912,008.90
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
16
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
45,181,080.82 41,190,597.12 19,440,034.58 14,824,489.13
的现金
经营活动现金流入小计 6,400,395,111.86 6,231,755,464.88 5,901,451,032.56 5,807,736,498.03
购买商品、接受劳务支付的
5,400,577,301.97 5,262,030,585.91 4,556,578,476.63 4,563,641,605.28
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
226,328,145.88 211,806,559.66 214,512,359.06 200,280,571.40
付的现金
支付的各项税费 293,547,102.18 272,301,387.95 317,944,064.30 283,301,510.55
支付其他与经营活动有关
122,469,310.53 114,328,963.42 84,166,660.97 74,980,399.66
的现金
经营活动现金流出小计 6,042,921,860.56 5,860,467,496.94 5,173,201,560.96 5,122,204,086.89
经营活动产生的现金
357,473,251.30 371,287,967.94 728,249,471.60 685,532,411.14
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 395,097.60 395,097.60 1,185,292.80 1,185,292.80
处置固定资产、无形资产和
1,936,104.00 1,936,104.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,331,201.60 2,331,201.60 1,185,292.80 1,185,292.80
购建固定资产、无形资产和 50,657,622.34 45,104,719.65 56,311,124.83 50,569,881.65
17
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 600,771,596.00 600,771,596.00 114,612,190.47 114,612,190.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 651,429,218.34 645,876,315.65 170,923,315.30 165,182,072.12
投资活动产生的现金
-649,098,016.74 -643,545,114.05 -169,738,022.50 -163,996,779.32
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00 992,000,000.00 992,000,000.00
发行债券收到的现金 700,000,000.00 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 992,000,000.00 992,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,090,000,000.00 1,070,000,000.00 1,283,800,000.00 1,283,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
122,529,760.61 122,247,760.61 139,079,164.95 137,592,505.20
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,800,000.00 2,800,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,215,329,760.61 1,195,047,760.61 1,422,879,164.95 1,421,392,505.20
筹资活动产生的现金
-115,329,760.61 -95,047,760.61 -430,879,164.95 -429,392,505.20
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -406,954,526.05 -367,304,906.72 127,632,284.15 92,143,126.62
加：期初现金及现金等价物
663,785,516.93 591,994,207.84 536,153,232.78 499,851,081.22
余额
六、期末现金及现金等价物余额 256,830,990.88 224,689,301.12 663,785,516.93 591,994,207.84
18
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
480,17 199,01 258,17 1,040,2 1,978,2 480,17 199,01 258,17 885,48 1,823,5
14,769. 671,92 726,39
一、上年年末余额 6,083.0 3,904.1 4,878.5 37,783. 89,345. 6,083.0 3,904.1 4,878.5 7,542.9 78,808.
54 7.00 9.53
0 3 2 66 85 0 3 2 6 14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
480,17 199,01 258,17 1,040,2 1,978,2 480,17 199,01 258,17 885,48 1,823,5
14,769. 671,92 726,39
二、本年年初余额 6,083.0 3,904.1 4,878.5 37,783. 89,345. 6,083.0 3,904.1 4,878.5 7,542.9 78,808.
54 7.00 9.53
0 3 2 66 85 0 3 2 6 14
154,75 154,71
三、本年增减变动金额（减 3,604,4 11,693, 48,548, -12,818 63,833, 14,769. -54,472
0,240.7 0,537.7
少以“-”号填列） 00.00 295.17 481.17 .28 358.06 54 .53
0 1
115,77 115,76 193,16 193,10
-12,818 -54,472
（一）净利润 3,109.6 0,291.3 4,316.2 9,843.7
.28 .53
7 9 4 1
（二）其他综合收益
19
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
115,77 115,76 193,16 193,10
-12,818 -54,472
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,109.6 0.00 0,291.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,316.2 0.00 9,843.7
.28 .53
7 9 4 1
（三）所有者投入和减少 3,604,4 3,604,4
资本 00.00 00.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3,604,4 3,604,4
3．其他
00.00 00.00
-67,224 -67,224 -38,414 -38,414
（四）利润分配
,628.50 ,628.50 ,075.54 ,075.54
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -67,224 -67,224 -38,414 -38,414
的分配 ,628.50 ,628.50 ,075.54 ,075.54
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
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焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
11,693, 11,693, 14,769. 14,769.
（六）专项储备
295.17 295.17 54 54
11,693, 11,693, 14,769. 14,769.
1．本期提取
295.17 295.17 54 54
2．本期使用
（七）其他
480,17 202,61 258,17 1,088,7 2,042,1 480,17 199,01 258,17 1,040,2 1,978,2
11,708, 659,10 14,769. 671,92
四、本期期末余额 6,083.0 8,304.1 4,878.5 86,264. 22,703. 6,083.0 3,904.1 4,878.5 37,783. 89,345.
064.71 8.72 54 7.00
0 3 2 83 91 0 3 2 66 85
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
480,176,0 146,727,7 258,174,8 1,081,724 1,966,818 480,176,0 146,727,7 258,174,8 902,935,0 1,788,013
一、上年年末余额 14,769.54
83.00 43.32 78.52 ,564.29 ,038.67 83.00 43.32 78.52 66.14 ,770.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
480,176,0 146,727,7 258,174,8 1,081,724 1,966,818 480,176,0 146,727,7 258,174,8 902,935,0 1,788,013
二、本年年初余额 14,769.54
83.00 43.32 78.52 ,564.29 ,038.67 83.00 43.32 78.52 66.14 ,770.98
21
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
三、本年增减变动金额（减 1,814,400 11,693,29 315,366,5 328,874,2 178,789,4 178,804,2
14,769.54
少以“-”号填列） .00 5.17 42.41 37.58 98.15 67.69
382,591,1 382,591,1 217,203,5 217,203,5
（一）净利润
70.91 70.91 73.69 73.69
（二）其他综合收益
382,591,1 382,591,1 217,203,5 217,203,5
上述（一）和（二）小计
70.91 70.91 73.69 73.69
（三）所有者投入和减少 1,814,400 1,814,400
资本 .00 .00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
1,814,400 1,814,400
3．其他
.00 .00
-67,224,6 -67,224,6 -38,414,0 -38,414,0
（四）利润分配
28.50 28.50 75.54 75.54
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -67,224,6 -67,224,6 -38,414,0 -38,414,0
的分配 28.50 28.50 75.54 75.54
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
22
焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
11,693,29 11,693,29
（六）专项储备 14,769.54 14,769.54
5.17 5.17
11,693,29 11,693,29
1．本期提取 14,769.54 14,769.54
5.17 5.17
2．本期使用
（七）其他
480,176,0 148,542,1 11,708,06 258,174,8 1,397,091 2,295,692 480,176,0 146,727,7 258,174,8 1,081,724 1,966,818
四、本期期末余额 14,769.54
83.00 43.32 4.71 78.52 ,106.70 ,276.25 83.00 43.32 78.52 ,564.29 ,038.67
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焦作万方铝业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
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董 事 会
二Ｏ一一年二月二十五日
24