焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2013-054 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 1 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金 法声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 6,827,376,110.20 6,151,161,679.48 10.99% 归属于上市公司股东的净资产 4,399,524,318.13 2,448,046,473.13 79.72% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减(%) 年同期增减(%) 营业收入(元) 1,420,941,150.47 -8.79% 4,209,231,253.94 -9.16% 归属于上市公司股东的净利润 47,738,263.40 34.9% 172,184,946.74 117.85% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 43,861,642.63 25.8% 127,390,253.68 313.16% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -85,480,670.99 -148.30% (元) 基本每股收益(元/股) 0.074 0% 0.300 81.82% 稀释每股收益(元/股) 0.074 0% 0.300 81.82% 加权平均净资产收益率(%) 1.09% 下降 0.31 个百分点 4.91% 上升 1.74 个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,757,373.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 54,816,884.90 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,456,246.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,210,500.00 减:所得税影响额 14,931,564.35 合计 44,794,693.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 3 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 89,463 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国铝业股份有限 国有法人 17.75% 115,251,064 0 0 公司 泰达宏利基金公司 其他 11.59% 75,281,954 75,281,954 0 # 焦作市万方集团 国有法人 7.63% 49,530,148 0 质押 12,000,000 有限责任公司 银华基金公司 其他 5.79% 37,593,984 37,593,984 0 上海浦东发展银行 -长信金利趋势股 其他 3.4% 22,088,418 0 0 票型证券投资基金 华夏基金公司 其他 2.89% 18,796,992 18,796,992 0 大成基金公司 其他 2.89% 18,796,992 18,796,992 0 金元惠理基金公司 其他 2.89% 18,796,992 18,796,992 0 蔡鹏 境内自然人 0.89% 5,809,152 0 0 中国光大银行股份 有限公司-光大保 其他 0.56% 3,613,168 0 0 德信量化核心证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国铝业股份有限公司 115,251,064 人民币普通股 115,251,064 # 焦作市万方集团有限责任公司 49,530,148 人民币普通股 49,530,148 上海浦东发展银行-长信金利趋 22,088,418 人民币普通股 22,088,418 势股票型证券投资基金 蔡鹏 5,809,152 人民币普通股 5,809,152 中国光大银行股份有限公司-光 3,613,168 人民币普通股 3,613,168 大保德信量化核心证券投资基金 4 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 中国建设银行-信诚中证 500 指数 1,460,067 人民币普通股 1,460,067 分级证券投资基金 黄忠林 1,420,000 人民币普通股 1,420,000 中国建设银行-博时裕富沪深 300 1,100,649 人民币普通股 1,100,649 指数证券投资基金 何斌 978.600 人民币普通股 978.600 郭造时 450,002 人民币普通股 450,002 公司前十名股东中,第一名股东和第三名股东之间不存在关联关系。公司未知其他 上述股东关联关系或一致行动的 股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》 说明 规定的一致行动人。 公司第三名股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有 33,530,148 参与融资融券业务股东情况说明 股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股,实 (如有) 际合计持有 49,530,148 股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目 报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 本期发生对中铝国贸人民币 13020 万元赊销款 应收账款 130,491,069.36 14,269,599.45 814.47% 未收回所致。 预付款项 292,255,850.68 38,187,216.79 665.32% 本期预付材料款增加所致。 2013 年 5 月 公司 收到 赵 固能 源 发放 的股 利 应收股利 - 123,166,136.33 -100.00% 12316.61 元。 2013 年公司支付中铝国贸期货保证金人民币 其他应收款 63,049,886.48 1,738,682.19 3526.30% 6000 万元。 其他流动资 本期万方电力工程继续建设直至投产,采购投入 154,033,278.35 111,619,777.22 38.00% 产 较大,期末待抵扣进项税留抵数额增加所致。 本期万方电力 2×300MW 热电工程项目完工并 固定资产 3,562,952,479.72 1,636,182,239.00 117.76% 转入固定资产。 本期万方电力 2×300MW 热电工程项目完工并 在建工程 54,173,845.65 1,873,412,713.10 -97.11% 进行了预转固所致。 公司于 2013 年 5 月非公开发行股票,为缓解资 短期借款 488,000,000.00 830,000,000.00 -41.20% 金紧张的压力,归还了短期借款所致。 应付票据 280,000,000.00 -100.00% 应付票据到期结算所致。 应付账款 162,545,775.95 75,071,594.28 116.52% 主要为期末应付电费款增加所致。 应付利息 9,735,916.69 24,062,092.52 -59.54% 本期支付 8 亿元公司债券利息 5360 万元。 本期末公司建设 2×300MW 热电工程项目尚未 其他应付款 658,954,270.86 482,804,542.07 36.48% 结算的工程款增加所致。 一年内到期 公司于 2013 年 5 月非公开发行股票,提前偿还 的非流动负 333,000,000.00 -100.00% 了大部分的长期借款,截至本期末没有一年内到 债 期的长期借款。 公司于 2013 年 5 月非公开发行股票,提前偿还 长期借款 200,000,000.00 768,000,000.00 -73.96% 了大部分的长期借款所致。 实收资本(或 公 司 报 告 期 内 定 向 非 公 开 发 行 股 票 649,442,997.00 480,176,083.00 35.25% 股本) 169,266,914 股所致。 公 司 报 告 期 内 定 向 非 公 开 发 行 股 票 资本公积 1,792,108,355.09 215,693,304.13 730.86% 169,266,914 股(每股面值 1 元,发行价格人民 币 10.64 元/股),发行价格高于面值所致。 主要是报告期内公司按照权益法确认赵固能源 专项储备 72,901,622.96 39,290,689.66 85.54% 计提专项储备所致。 6 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 利润表项目 本期金额 上期金额 项 目 (2013 年 1-9 月) (2012 年 1-9 月) 变动幅度 增减变动原因 本期铝产品省外销量 营业税金及附加 4,379,306.78 7,588,134.96 -42.29% 同比下降,运费减少 报告期内公司由于市 资产减值损失 7,476,223.74 887,327.47 742.56% 场环境变化而导致存 货减值准备增加所致。 本年报废的固定资产 营业外支出 6,014,923.58 998,231.06 502.56% 损失较去年同期增加 所致。 全资子公司焦作万方 电力有限公司两台 2× 利润总额(亏损总额以 165,432,548.33 46,629,910.42 254.78% 300MW 新机组本年投 “-”号填列) 运,大幅降低电解铝生 产用电成本所致。 报告期内公司产生可 抵扣的税务亏损同比 所得税费用 -6,752,398.41 -32,409,468.86 -79.17% 减少而确认的递延所 得税资产减少所致。 全资子公司焦作万方 电力有限公司两台 2× 净利润(净亏损以“-” 172,184,946.74 79,039,379.28 117.85% 300MW 新机组本年投 号填列) 运,大幅降低电解铝生 产用电成本所致。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 项 目 (2013 年 1-9 月) (2012 年 1-9 月) 变动幅度 增减变动原因 支付其他与经营活动 本期支付的履约保证金同比 63,137,237.07 42,267,414.90 49.38% 有关的现金 增加。 系收回购买银行理财产品的 收回投资收到的现金 595,000,000.00 本金所致。 处置固定资产、无形 2012 年取得处置部分万方电 资产和其他长期资产 179,400.00 3,882,586.65 -95.38% 力已停止使用的固定资产收 收回的现金净额 益所致。 收到其他与投资活动 主要是本期收到的工程保证 657,944.85 2,517,378.47 -73.86% 有关的现金 金同比减少所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 286,122,843.92 722,724,726.57 -60.41% 本期万方电力在建工程总体 支付的现金 完工所致。 本期购买理财产品本金人民 投资支付的现金 642,330,000.00 4,500,000.00 14174.00% 币 5.95 亿元和投资万都实业 7 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 4733 万元所致。 支付其他与投资活动 主要是支付的铝锭期货保证 78,482,421.31 12,680,407.84 518.93% 有关的现金 金所致。 主要是报告期内非定向增发 吸收投资收到的现金 1,745,681,964.96 股份取得现金所致。 报告期内偿还的长、短期借款 偿还债务支付的现金 2,571,000,000.00 877,000,000.00 193.16% 所致。 支付其他与筹资活动 主要是本期支付信用证保证 5100000.00 464000.00 999.14% 有关的现金 金 510 万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年8月27日,公司董事会六届十次会议审议通过了公司股权激励方案(草案),草案详细内容见刊登 于2013年8月29日巨潮资讯网上的公司股权激励方案(草案)。按照相关规定,公司已将股权激励方案(草案) 备案申请材料上报证监会。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司无控股股东和实际控制人公告 2013 年 07 月 25 日 中国证券报、巨潮资讯网 公司股权激励方案(草案) 2013 年 08 月 29 日 中国证券报、巨潮资讯网 公司吸收合并全资子公司公告 2013 年 09 月 28 日 中国证券报、巨潮资讯网 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中国铝业收购 完成后,向焦作 万方销售氧化 铝的价格将不 高于向独立第 三方销售的价 格,且将遵循公 截止本报告披 平、合理的市场 露日未出现违 收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国铝业股份 原则为焦作万 2006 年 08 月 15 反该承诺事项 长期有效 诺 有限公司 方供应生产所 日 的情况。该承诺 需的氧化铝原 持续有效,仍在 料。关于同业竞 履行过程中。 争,本次收购完 成后,中国铝业 及其下属公司 与焦作万方仍 将维持现有的 销售渠道和客 8 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 户群体,中国铝 业及其下属公 司将不会对焦 作万方现有的 产品销售渠道 和客户群体施 加任何不利影 响。在本次收购 完成后,如中国 铝业及其下属 公司与焦作万 方之间出现同 业竞争的情形, 收购人将不会 采取任何不利 于本公司的措 施,或施加任何 不利于焦作万 方的影响。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 2013 年 7 月 24 日,本公司召开 股东大会审议 通过了修改公 司章程和增加 独立董事议案, 力争在 5 年内通 本公司变更为 过适当方式消 无控股股东和 中国铝业股份 除与焦作万方 2011 年 08 月 23 实际控制人的 其他对公司中小股东所作承诺 5 年内 有限公司 在电解铝业务 日 上市公司。详见 方面的同业竞 刊登于 2013 年 争。 7 月 25 日《中 国证券报》和巨 潮资讯网上的 本公司公告。本 公司与控股股 东之间同业竞 争问题已解决。 承诺是否及时履行 是 9 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 四、对 2013 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 837,095.9 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 -- -- 1 837,095.9 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 -- -- 1 证券投资审批董事会公告披露 2013 年 04 月 26 日 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期(如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位:万元 期末投资 衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实 是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资 资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金 交易 资类型 金额 金额 名称 资金额 (如有) 末净资产 额 比例(%) 中铝国际 2013 年 2013 年 受同一股 期货套期 贸易有限 是 179.48 06 月 07 09 月 30 0 9,098 2.07% 131.69 东控制 保值 公司 日 日 合计 179.48 -- -- 0 9,098 2.07% 131.69 衍生品投资资金来源 自有资金。 涉诉情况(如适用) 无。 衍生品投资审批董事会公告披露日期 2013 年 03 月 07 日 (如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 详见刊登于 2010 年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《公 10 焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 施说明(包括但不限于市场风险、流动 司关于开展铝期货业务的公告》。 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况,对衍生品公允价 公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务,合约价格按每日交易结束 值的分析应披露具体使用的方法及相关 后的上海期货交易所收盘价作为公允价。 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生变化。 重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 本衍生品投资未超出董事会权限范围,且以套期保值为目的,所以勿须独立董事 情况的专项意见 等发表专项意见。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 铝电解行业的特点;公司 历史沿革和管理情况;公 2013 年 08 月 14 日 董秘办公室 实地调研 机构 中原证券 司新建机组运行情况;公 司关于实施煤、电、铝、 铝加工一体化发展战略。 公司新建发电机组运行情 河南日报、华泰证 况;近几年在完善产业链 2013 年 08 月 20 日 董秘办公室 实地调研 机构 券、和讯河南 方面所做的工作;公司关 于诚信方面的建设。 公司营销工作;公司产业 2013 年 09 月 12 日 董秘办公室 实地调研 机构 民生证券 链完善和新发电机组运行 情况;股权激励主要内容。 焦作万方铝业股份有限公司 二O一三年十月二十八日 11