证券代码：000627              证券简称：天茂集团          公告编号：2014-020



      天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：公司股票将于2014年4月22日开市起复牌。
    天茂实业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议通知于2014
年4月11日分别以电子邮件或传真等方式发出。会议于2014年4月21日以通讯方式召开，会议
应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以
下决议：

    一、审议通过《关于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公司 19500 万股
股权的议案》
    公司基于国华人寿近年来一直处于亏损状态，为了优化公司资产结构，使公司能够全力
发展主业，促进公司持续稳定发展，改善公司的财务状况，降低公司的经营风险，提高公司
经济效益。本次拟通过公开挂牌方式出售公司所持有的国华人寿全部股权，具体内容请参见
2014 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公
司《关于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公司 19500 万股股权的公告》。
    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：
    (1) 为改善公司的财务状况，降低公司的经营风险，同意公司出售持有的国华人寿部分
股权以获得投资收益的行为。
    (2) 此次股权挂牌出售没有对上市公司独立性构成影响。
    (3) 此次股权挂牌出售的价格底价结合了国华人寿的每股净资产，并充分考虑了国华人
寿的保险经营牌照价值、目前拥有的竞争优势和竞争资源，设定股权标的资产以不低于每股
1.30 元的价格对外公开挂牌转让，并采取公开挂牌方式进行，对全体股东公平合理，没有损
害中小股东的合法利益。
    (4) 上述挂牌出售事宜符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及本公司《公司
章程》的规定。我们同意董事会对《关于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限
公司 19500 万股股权的议案》作出的决议。


    鉴于本次股权出售将通过公开挂牌交易方式确定交易对方。公司根据相关规定，待公开

                                          １
挂牌交易结束并确定交易对方后，将再次召开董事会会议，审议本次股权出售的其他相关事
项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次股权出售的相关事项。


   特此公告！


                                            天茂实业集团股份有限公司董事会
                                               二〇一四年四月二十一日




                                       ２