天茂集团                              天茂集团第六届董事会第二十一次会议独立董事意见



                        天茂实业集团股份有限公司独立董事
                 对第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为公司独立董事，本着认
真负责的态度，我们对公司《关于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公
司19500万股股权的议案》的独立意见：
    (1) 为改善公司的财务状况，降低公司的经营风险，同意公司出售持有的国华人寿
部分股权以获得投资收益的行为。
    (2) 此次股权挂牌出售没有对上市公司独立性构成影响。
    (3) 此次股权挂牌出售的价格底价结合了国华人寿的每股净资产，并充分考虑了国
华人寿的保险经营牌照价值、目前拥有的竞争优势和竞争资源，设定股权标的资产以不
低于每股 1.30 元的价格对外公开挂牌转让，并采取公开挂牌方式进行，对全体股东公
平合理，没有损害中小股东的合法利益。
    (4) 上述挂牌出售事宜符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及本公司《公
司章程》的规定。我们同意董事会对《关于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股
份有限公司 19500 万股股权的议案》作出的决议。


    独立董事：


             李伟                  项光亚                        姜海华




                                                                 2014 年 4 月 21 日