天茂实业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
天茂实业集团股份有限公司关于
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一） 实际募集资金数额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天茂实业集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2015）2823 号）核准，天茂实业集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）2,905,604,700
股，发行价格为每股 3.39 元。截止 2016 年 2 月 29 日，本公司实际已非公开发行人民币普通
股（A 股）2,905,604,700 股，募集资金总额 9,849,999,933.00 元，扣除承销费、保荐费、审
计 费 、 律 师 费 、 信 息 披 露 等 发 行 费 用 56,865,600.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
9,793,134,333.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验
字(2016)第 2-00013 号验资报告。
（二） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，修订了《天茂实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，
修订后的《管理制度》于 2013 年 12 月 26 日经天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第十
八次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在
行平安银行股份有限公司上海分行南京西路支行于 2016 年 1 月共同签署了《募集资金三方监
管协议》，由本公司在专户银行开设了 1 个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（三）前次募集资金在各银行账户的存储情况
募集资金初始存放金额如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
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平安银行股份有限公司上海分行南京西路支行 11014964012003 9,793,134,333.00
截止 2016 年 2 月 29 日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
平安银行股份有限公司上海分行南京西路支行 11014964012003 6,543,626.00
二、前次募集资金的实际使用情况
详见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”
截止 2016 年 2 月 29 日，本公司募投项目共使用募集资金 978,659.06 万元，募集资金承
诺投资金额为 979,313.43 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 654.37 万元，
系为偿还银行贷款和补充流动资金的剩余资金。
三、募集资金变更情况
不存在变更募集资金项投资目情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
五、闲置募集资金的使用
截止2016年2月29日，前次募集资金未使用金额为6,543,733.00元，占前次募集资金总额
约0.07%，剩余资金使用计划为偿还银行贷款和补充流动资金。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止2016年2月29日，本公司本年使用募集资金9,786,590,600.00元，累计使用募集资金
9,786,590,600.00元，未使用募集资金6,543,733.00元。2016年募集资金未产生利息，发生开
户费及手续费107.00元。募集资金专户期末余额6,543,626.00元。
附件：前次募集资金使用情况对照表
天茂实业集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
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附件：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 984,999.99 已累计使用募集资金总额： 978,659.06
各年度使用募集资金总额： 978,659.06
变更用途的募集资金总额： 0.00 2016 年： 978,659.06
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使用
募集后承诺投资 状态日期（或截止日项
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 金额的差额 目完工程度）
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
收购国华人寿保险 收购国华人寿保
1 股份有限公司 险股份有限公司 723,659.06 723,659.06 723,659.06 723,659.06 723,659.06 723,659.06 不适用 不适用
43.86%的股权 43.86%的股权
对国华人寿保险
对国华人寿保险股
2 股份有限公司增 255,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 不适用 不适用
份有限公司增资
资
偿还银行贷款和补 偿还银行贷款和
3 6,340.93 654.37 6,340.93 654.37 不适用 不适用
充流动资金 补充流动资金
合计 984,999.99 979,313.43 978,659.06 984,999.99 979,313.43 978,659.06 不适用 不适用
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