证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-078
天茂实业集团股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天茂实业集团股份有限公司（以下简
称“本公司”）董事会编制了截至2016 年6 月30日止的募集资金存放与使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可（2015）2823 号）核准，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采
用非公开方式发行人民币普通股（A 股）2,905,604,700 股，发行价格为每股 3.39 元。截止 2016
年 6 月 30 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）2,905,604,700 股，募集资金总额
9,849,999,933.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 56,865,600.00
元后，实际募集资金净额为人民币 9,793,134,333.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有
限公司验证，并出具大信验字(2016)第 2-00013 号验资报告。
截止 2016 年 6 月 30 日，本公司募投项目共使用募集资金 978,659.06 万元，募集资金承诺投资
金额为 979,313.43 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 654.37 万元，系为偿还银
行贷款和补充流动资金的剩余资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，
结合公司实际情况，修订了《天茂实业集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简
- 1 -
称“《管理办法》”)，修订后的《管理办法》于 2015 年 1 月 12 日经本天茂实业集团股
份有限公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安
证券股份有限公司、募集资金专户所在行平安银行上海分行南京西路支行于 2016 年 2
月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了 1 个专户存储募
集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
募集资金初始存放金额如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
平安银行上海南京西路支行 11014964012003 9,793,134,333.00
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
平安银行上海南京西路支行 11014964012003 9,444,853.25
截止 2016 年 6 月 30 日,募集资金共产生利息 2,901,359.25 元，发生开户费及手续
费 239.00 元。募集资金专户期末余额 9,444,853.25 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本半年度公司募集资金实际使用情况详见附表2016年半年度募集资金使用情况对
照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金项投资目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况。
天茂实业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
- 2 -
附表 1：2016 年半年度募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 984,999.99 978,659.06
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 978,659.06
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 更 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 截至期末投资进度 项 目 达 到 预 本年度实现的效 是 否 达 到 预 项目可行性是否发生重大变
项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 计 投 入 金 额 （%）(3)＝(2)/(1) 定 可 使 用 状 益 计效益 化
承诺投资项目和超募资金投向
变更） (2) 态日期
承诺投资项目
收购国华人寿 43.86%的股权 否 723,659.06 723,659.06 723,659.06 723,659.06 100.00% 37,778.67 是 否
对国华人寿增资 否 255,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 100.00% 是 否
偿还银行贷款和补充流动资金 否 654.37 654.37 是 否
承诺投资项目小计 979,313.43 979,313.43 978,659.06 978,659.06 37,778.67
超募资金投向
无超募资金
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 0 0 0 0
合计 979,313.43 979,313.43 978,659.06 978,659.06 37,778.67
3
未达到计划进度或预计收益的情
不存在该情况
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不存在该情况
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不存在该情况
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不存在该情况
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不存在该情况
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不存在该情况
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不存在该情况
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不存在该情况
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金未使用金额为 6,543,733.00 元，存放于公司募集资金专户，占前次募集资金总额约 0.07%，剩余资金使用计划为偿还银行贷款和补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
4