天茂实业集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-014
天茂实业集团股份有限公司董事会
关于 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、2015 年非公开发行股票项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可（2015）2823 号）核准，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）2,905,604,700 股，发行
价格为每股 3.39 元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股
（A 股）2,905,604,700 股，募集资金总额 9,849,999,933.00 元，扣除承销费、保荐费、
审计费、律师费、信息披露等发行费用 56,865,600.00 元后，实际募集资金净额为人民
币 9,793,134,333.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具大信验字(2016)第 2-00013 号验资报告。
本次募集资金，截至 2017 年 12 月 31 日，用于收购国华人寿保险股份有限公司
43.86%的股权、对国华人寿增资、偿还银行贷款和补充流动资金金额共计 978,659.06
万元。2017 年度该募集资金已使用 0.00 元，尚余 1,282.54 万元存放于募集资金专户。
2、2017 年非公开发行股票项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1220 号）核准，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）700,144,508 股，发行价
格为每股 7.11 元。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A
股）681,434,599 股，募集资金总额 4,844,999,998.89 元，扣除各项发行费用（含增值
税进项税）人民币 39,221,032.94 元，实际募集资金净额人民币 4,805,778,965.95 元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字(2017)
第 2-00077 号验资报告。
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天茂实业集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本次募集资金 2017 年度已使用 0.00 元，尚余 24,114,401.00 元存放于募集资金
专户，其中，募集资金中的 4,800,000,000.00 元存为兴业银行南京分行的七天通知存
款存单。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，
结合公司实际情况，修订了《天茂实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称“《管理制度》”)，修订后的《管理制度》于 2013 年 12 月 26 日经本天茂实业集团股
份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证
券有限公司、募集资金专户所在行平安银行上海分行南京西路支行、兴业银行股份有限
公司南京分行分别于 2016 年 1 月、2017 年 10 月共同签署了《募集资金三方监管协议》，
由本公司在专户银行分别开设了 1 个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
2017 年度募集资金在各银行账户的存储情况
募集资金初始存放金额如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
平安银行上海南京西路支行 11014964012003 9,793,134,333.00
兴业银行股份有限公司南京分行 409410100100525037 4,805,778,965.95
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
平安银行上海南京西路支行 11014964012003 12,825,423.95
兴业银行股份有限公司南京分行 409410100100525037 24,114,401.00
其中，募集资金中的 48.00 亿元存为兴业银行南京分行的七天通知存款存单。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年、2017 年非公开发行股票的募集资金投资项目的使用情况详见附件 1“募集
资金使用情况对照表（2015 年非公开发行股票项目）、募集资金使用情况对照表(（2017
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年非公开发行股票项目）”。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单
位：万元
累计利息收 本年使用金额
入或投资收 以前年度已
募集年份 募集方式 募集资金净额 直接投入募 期末余额
益扣除手续 使用金额 补充流动
集资金项目
费净额
非公开发
2015 年 979,313.43 628.17 978,659.06 1,282.54
行股票
非公开发
2017 年 480,577.90 1,833.54 2,411.44
行股票
合计 1,459,891.33 2,461.71 978,659.06 - 3,693.98
其中，募集资金中的 48.00 亿元存为兴业银行南京分行的七天通知存款存单。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
截至报告期末，不存在募集资金结余。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司 2015 年非公开发行股票项目尚未使用的募集资金用途为偿还
银行贷款和补充流动资金，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
截至报告期末，公司 2017 年非公开发行股票项目尚未使用的募集资金用途为对国
华人寿保险股份有限公司进行增资，公司将尚未使用的募集资金 48 亿元存为兴业银行
股份有限公司南京分行的七天通知存款存单，尚余 2,411.44 万元存放于募集资金专户
存储。
8、募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转
让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天茂实业集团股份有限公司募集资金使
用管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资
金使用情况进行了披露，不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
天茂实业集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行股票项目）
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 984,999.99 978,659.06
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 978,659.06
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 更 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度实现的效 是否达到预计 项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 计 投 入 金 额 （%）(3)＝(2)/(1) 可使用状态日 益 效益
变更） (2) 期
承诺投资项目
1、收购国华人寿 43.86%的股权 否 723,659.06 723,659.06 0 723,659.06 100% 不适用 不适用 不适用 否
2、对国华人寿增资 否 255,000.00 255,000.00 0 255,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
3、偿还银行贷款和补充流动资金 否 654.37 654.37 0 0 0% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 979,313.43 979,313.43 0 978,659.06 99.93% 不适用 不适用 不适用
超募资金投向 无
合计 979,313.43 979,313.43 0 978,659.06
未达到计划进度或预计收益的情 公司未发生此种情况
况和原因（分具体项目）
5
项目可行性发生重大变化的情况 公司未发生此种情况
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
公司不存在超募资金
情况
募集资金投资项目实施地点变更 公司未发生此种情况
情况
募集资金投资项目实施方式调整 公司未发生此种情况
情况
募集资金投资项目先期投入及置 公司未发生此种情况
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资 公司未发生此种情况
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不存在募集资金结余
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，尚未使用的募集资金用途为偿还银行贷款和补充流动资金，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
6
募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行股票项目）
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 484,500.00 0
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 0
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度实现的效 是否达到预计 项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 可使用状态日 益 效益
变更） (2) 期
承诺投资项目
1、对国华人寿增资 否 484,500.00 484,500.00 0 0 0% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 484,500.00 484,500.00 0 0 0% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 无
合计 484,500.00 484,500.00 0 0 0
未达到计划进度或预计收益的情 公司未发生此种情况
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况 公司未发生此种情况
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
公司不存在超募资金
情况
募集资金投资项目实施地点变更 公司未发生此种情况
情况
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募集资金投资项目实施方式调整 公司未发生此种情况
情况
募集资金投资项目先期投入及置 公司未发生此种情况
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资 公司未发生此种情况
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不存在募集资金结余
额及原因
截至报告期末，尚未使用的募集资金用途为对国华人寿增资，公司将尚未使用的募集资金 48 亿元存为兴业银行股份有限公司南京分行的七天通知存款存单, 尚余 2,411.44
尚未使用的募集资金用途及去向
万元存放于募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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