证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-079
天茂实业集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售股份数量为 681,434,599 股，占公司股份总数的 13.79％；
2、本次解除限售股份的股东共计 5 名。
3、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 11 月 5 日。（至 2018 年 11 月 3 日满 12 个
月，由于此日为非交易日，递延至 2018 年 11 月 5 日）
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2017 年 9 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天茂实业集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1220 号），核准公司非公开发行不
超过 700,144,508 股新股。公司向民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、财
通证券资产管理有限公司、王扬超、泰达宏利基金管理有限公司，共计 5 家发行对象非公开
发行人民币普通股（A 股）681,434,599 股。发行完成后，公司股份总数由 4,259,194,566 股
增加至 4,940,629,165 股。上述新增股份已于 2017 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市，性
质为有限售条件流通股，限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2018 年 11 月 5 日。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本
等事项。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次可上市流通限售股份持有人做出的限售承诺及履行情况
序号 限售股份持有人名称（承诺方） 承诺及追加承诺内容 履行情况
本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上 严格履行
1 民生加银基金管理有限公司
市首日起十二个月内不进行转让
本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上 严格履行
2 泰达宏利基金管理有限公司
市首日起十二个月内不进行转让
本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上 严格履行
3 王扬超
市首日起十二个月内不进行转让
本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上 严格履行
4 财通证券资产管理有限公司
市首日起十二个月内不进行转让
本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上 严格履行
5 财通基金管理有限公司
市首日起十二个月内不进行转让
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承
诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
2、非经营性占用上市资金及违规担保情形
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司也不存在对其违法违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为 2018 年 11 月 5 日。（至 2018 年 11 月 3 日满 12 个
月，由于此日为非交易日，递延至 2018 年 11 月 5 日）
2、本次解除限售股份数量为 681,434,599 股，占公司股份总数的 13.79%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 5 名。
4、本次股份解除限售及可上市流通情况如下
序号 股东名称 证券账户名称 持有限售股数 本次解除限售股份数量 质押的股份数量 占总股份比例
民生加银基金-平安银行-民
民生加银基
生加银鑫牛定向增发 76 号资
1 金管理有限 211,012,658 211,012,658 0 4.27%
产管理计划-民生中信建投南
公司
京 5 号定向资产管理计划
泰达宏利基金-浦发银行-粤
财信托-粤财信托浦发绚丽 7,032,349 7,032,349 0 0.14%
5 号结构化集合资金信托计划
泰达宏利基金-平安银行-长
安信托-长安信托稳健增利 70,323,488 70,323,488 0 1.42%
泰 达 宏 利 1 号集合资金信托计划
2 基 金 管 理 泰达宏利基金-浦发银行-富
有限公司 立天瑞华商投资管理有限公
28,129,395 28,129,395 0 0.57%
司-富立天瑞华商凤凰山七号
私募投资基金
泰达宏利基金-浦发银行-厦
门信托-厦门信托-财富共赢 121,779,185 121,779,185 0 2.46%
18 号单一资金信托
3 王扬超 王扬超 70,323,488 70,323,488 70,323,488 1.42%
渤海国际信托股份有限公司-
渤海信托恒利丰 210 号集合 21,097,046 21,097,046 0 0.43%
财通证券资
资金信托计划
4 产管理有限
渤海国际信托股份有限公司-
公司
渤海信托恒利丰 213 号集合 70,323,488 70,323,488 0 1.42%
资金信托计划
财通基金-中国银行-财通基
金-富春创益定增 2 号资产管 7,032,349 7,032,349 0 0.14%
理计划
财通基金-宁波银行-陕西文
7,032,349 7,032,349 0 0.14%
化产业投资管理有限公司
财通基金-工商银行-云南通
1,406,470 1,406,470 0 0.03%
达资本管理有限公司
财通基金-上海银行-悦达善
1,040,787 1,040,787 0 0.02%
达定增三号资产管理计划
财通基金-招商银行-财通基
金-富春定增 1193 号资产管理 140,647 140,647 0 0.00%
计划
财通基金管 财通基金-浦发银行-粤财信
5
理有限公司 托-粤财信托弘盛 1 号单一 41,772,152 41,772,152 0 0.85%
资金信托计划
财通基金-浦发银行-粤财信
托-粤财信托弘盛 5 号单一 14,064,697 14,064,697 0 0.28%
资金信托计划
财通基金-工商银行-重庆市
金科投资控股（集团）有限责 5,548,523 5,548,523 0 0.11%
任公司
财通基金-光大银行-渤海证
1,687,764 1,687,764 0 0.03%
券股份有限公司
财通基金-工商银行-上海同
1,406,470 1,406,470 0 0.03%
安投资管理有限公司
财通基金-工商银行-查磊 281,294 281,294 0 0.01%
合计 681,434,599 681,434,599 70,323,488 13.79%
注：王扬超本次解除限售的 70,323,488 股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。
四、股份变动情况
股份类型 本次限售股份解除限售前 本次变动数 本次限售股份解除限售后
数量（股） 比例 增加数量（股） 减少数量（股） 股数 比例
一、有限售条件的流通股 3,587,046,724 72.6% - 681,434,599 2,905,612,125 58.81%
1、首发后限售股 3,587,039,299 72.6% - 681,434,599 2,905,604,700 58.81%
2、高管锁定股 7,425 0.00% - - 7,425 0.00%
二、无限售条件的流通股 1,353,582,441 27.4% 681,434,599 - 2,035,017,040 41.19%
1．人民币普通股 1,353,582,441 27.4% 681,434,599 - 2,035,017,040 41.19%
三、股份总数 4,940,629,165 100% 681,434,599 681,434,599 4,940,629,165 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次解除限售股份持有股东严格履
行股份限售规定和承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进
行违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份
上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份
上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司 2017 年非公开发行限售
股份上市流通的核查意见。
特此公告。
天茂集团股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日