国泰君安证券股份有限公司

                      关于天茂实业集团股份有限公司

                          2018 年现场培训情况报告

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“公司”）2017 年非公开
发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》等规定，于 2018 年 12 月 27 日对天茂集团控股股东、实
际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员进行了现场培
训。现将培训情况汇报如下：

       一、培训对象

       公司控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层
管理人员

       二、培训人员

       保荐代表人：李懿。

       三、培训地点

       湖北省荆门市杨湾路 132 号

       四、培训内容

    本次培训的内容主要包括股份回购新政介绍、操作流程及对上市公司资本规
划的影响，上市公司募集资金管理规范要求等内容。

       五、培训基本情况

    实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主
要内容及培训范围，天茂集团积极配合，协调各培训对象时间，培训对象积极参
加。



                                     1
    本次培训重点解读了股份回购新政，从股份回购的用途、基本操作流程、实
施要点和对上市公司资本规划带来的影响等方面进行了讲解。同时，本次培训结
合相关案例，促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管
理人员在公司募集资金合规使用方面所应承担的责任和义务。

    现场培训后，国泰君安向天茂集团提供了讲义课件等学习资料，以供自学。

    六、培训效果

    通过本次现场培训，天茂集团控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监
事、高级管理人员、中层管理人员对有关规定有了进一步了解。本次现场培训作
为国泰君安对天茂集团非公开发行持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训
效果，反映较好。

    （以下无正文）




                                  2
   （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限
公司 2018 年现场培训情况报告》之签字盖章页）




                                         保荐代表人：

                                                                 吴国梅




                                                                 李   懿




                                               国泰君安证券股份有限公司




                                                   年       月             日




                                   3