证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2020-014
天茂实业集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行股票项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可（2015）2823号）核准，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）2,905,604,700股，发行价格为每股3.39
元。截止2016年12月31日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）2,905,604,700股，
募集资金总额9,849,999,933.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行
费用56,865,600.00元后，实际募集资金净额为人民币9,793,134,333.00元。上述资金到位情
况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字(2016)第2-00013号验资报
告。
本次募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，用于收购国华人寿保险股份有限公司 43.86%的
股权、对国华人寿增资、偿还银行贷款和补充流动资金金额共计 978,659.06 万元。截至 2018
年 3 月 14 日，天茂集团募集资金承诺使用 979,313.43 万元，累计使用募集资金 980,136.95
万元，募集资金已全部使用完毕。募集资金共产生利息 823.60 万元，发生开户费、手续费及
询证费 706.00 元，已全部用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。2018 年 3 月 14 日，公司
已将在平安银行上海南京西路支行开设的募集资金专户（账号：11014964012003）注销。上述
募集资金专户注销后，公司、保荐机构与平安银行上海南京西路支行签订的《募集资金三方监
管协议》相应终止。
（二）2017 年非公开发行股票项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]1220 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）
700,144,508 股，发行价格为每股 7.11 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司实际已非公开发
- 1 -
行人民币普通股（A 股）681,434,599 股，募集资金总额 4,844,999,998.89 元，扣除各项发行
费用（含增值税进项税）人民币 39,221,032.94 元，实际募集资金净额人民币 4,805,778,965.95
元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字(2017)
第 2-00077 号验资报告。
2018年度，上述募集资金项目投入金额合计4,844,974,500.00元（含利息收入和投资收
益），均系直接投入承诺投资项目。根据2018年5月18日召开的2017年度股东大会决议公告，
2017 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保
不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，同意公司继续使用不超过
48.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财
产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。自公司股
东大会审议通过之日起十二个月内有效。截至2018年12月31日累计的利息收入和投资收益合计
为174,522,636.77元。公司继续使用闲置募集资金 134,000,000.00 元购买了兴业银行企业金
融结构性存款。截止2018年12月31日，本公司上述募集资金账户余额为1,327,102.72元，全部
存放于活期存款账户。2019年4月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于将节余
募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，同意公司使用节
余募集资金利息收入永久性补充流动资金。2019年4月29日，公司节余募集资金净额为0元，尚
节余募集资金利息收入13,721.18万元，公司将上述节余募集资金利息收入用于永久性补充流
动资金，募集资金专户期末余额0.00元。2019年4月29日，公司已将在在兴业银行股份有限公
司南京分行开设的募集资金专户（账号：409410100100525037）注销。上述募集资金专户注销
后，公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司南京分行签订的《募集资金三方监管协议》相应
终止。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，修订了《天茂实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，
修订后的《管理制度》于 2013 年 12 月 26 日经本天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第
十八次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证券有限公司、募集资金专户所在行
平安银行上海分行南京西路支行、兴业银行股份有限公司南京分行分别于 2016 年 1 月、2017
- 2 -
年 10 月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行分别开设了 1 个专户存储
募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
平安银行上海南京西路支行 11014964012003 0.00 已注销
兴业银行股份有限公司南京分行 409410100100525037 0.00 已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置
换的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》及《天茂实业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的
有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，
不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况表
天茂实业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
- 3 -
附表 1：
募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行股票项目）
单位：万元
募集资金总额 984,999.99 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 980,136.95
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目
（含部分变更） 资总额 总额(1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、收购国华人寿 43.86%的股
否 723,659.06 723,659.06 723,659.06 100.00 不适用 不适用 不适用 否
权
2、对国华人寿增资 否 255,000.00 255,000.00 255,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
3、归还银行贷款和补充流动
否 654.37 654.37 1,477.89 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 979,313.43 979,313.43 980,136.95 100.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 公司未发生此种情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司未发生此种情况
超募资金的金额、用途及使用情况进展 公司不存在超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 公司未发生此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 公司未发生此种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司未发生此种情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司未发生此种情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不存在募集资金结余
尚未使用募集资金用途及去向 不存在尚未使用募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4
募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行股票项目）
募集资金总额 484,500.00 本年度投入募集资金总额 13,721.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 498,218.63
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
目（含部分变 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
更） 效益 化
承诺投资项目
1、对国华人寿增资 否 484,500.00 484,497.45 484,497.45 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 否 484,500.00 484,497.45 484,497.45 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
2、节余募集资金利息
收入永久性补充流动 否 13,721.18 13,721.18 13,721.18 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
合计 484,500.00 498,218.63 13,721.18 498,218.63 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
公司未发生此种情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司未发生此种情况
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用情况进展 公司不存在超募资金
公司未发生此种情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
公司未发生此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司未发生此种情况
5
公司未发生此种情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不存在募集资金结余
尚未使用募集资金用途及去向 不存在尚未使用募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
6
