证券代码：000627                 证券简称：天茂集团             公告编号：2020-076



                         天茂实业集团股份有限公司

    关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资进展公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、投资概述
    2020年10月9日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事
会第十七次会议审议通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的议
案》（具体内容详见本公司于2020年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险
股份有限公司资本补充债券的投资公告》）。
    2020年12月10日，国华人寿在中国债券信息网、中国货币网披露了《国华人寿2020
年第一期资本补充债券发行公告》等相关文件，本公司拟通过中海信托股份有限公司作
为受托管理人的“中海-银叶稳健5号单一资金信托”在银行间债券市场申购国华人寿资
本补充债券不超过人民币6亿元（含6亿元）的信托单位。（具体内容详见本公司于2020
年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债
券的投资进展公告》）。


    二、投资进展
    经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，国华人寿于 2020 年 12 月 15
日在银行间债券市场发行国华人寿 2020 年第一期资本补充债券（以下简称“本期债券”），
并于 2020 年 12 月 17 日发行完毕。本期债券发行总规模为人民币 30 亿元，品种为 10
年期固定利率债券，票面利率为 5.5%，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。本期债券
募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充国华人寿资本以提高偿付能力。
    本公司通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健 5 号单一资

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金信托”在银行间债券市场成功申购国华人寿资本补充债券 5.5 亿元。




    特此公告。




                                              天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 18 日




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