证券代码：000627                   证券简称：天茂集团            公告编号：2021-045



                          天茂实业集团股份有限公司

                      关于申购国华人寿保险股份有限公司

                   2021 年第一期资本补充债券的投资完成公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、投资概述
    2021年6月28日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本
补充债券的议案》（具体内容详见本公司于2021年6月29日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购
国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券的投资公告》）。
    2021年7月1日，国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）在中国债券
信息网、中国货币网披露了《国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券发
行公告》等相关文件，本公司拟通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-
银叶稳健5号单一资金信托”在银行间债券市场申购国华人寿保险股份有限公司2021年
第一期资本补充债券不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）。（具体内容详见本公司于2021
年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一
期资本补充债券的投资进展公告》）。


    二、投资进展
    经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，国华人寿于 2021 年 7 月 6
日在银行间债券市场成功发行“国华人寿保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债
券”（以下简称“本期债券”），并于 2021 年 7 月 8 日发行完毕。
    本期债券发行总规模为人民币 30 亿元，品种为 10 年期固定利率债券，票面利率为

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5.5%，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。本期债券募集资金将依据适用法律和监管
部门的批准，用于补充国华人寿资本以提高偿付能力。
    本公司通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健 5 号单一资
金信托”在银行间债券市场成功申购国华人寿保险股份有限公司 2021 年第一期资本补
充债券 2.4 亿元。




    特此公告。




                                              天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 7 月 8 日




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