攀枝花新钢钒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
攀枝花新钢钒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长樊政炜、总经理余自甦、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人(会计主管人员)
薛良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 55,795,761,774.22 56,033,344,770.96 -0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,974,811,231.90 14,765,424,738.27 1.42%
股本（股） 5,726,497,468.00 5,726,497,468.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.62 2.58 1.55%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 9,638,888,860.22 9,068,052,167.84 6.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 175,696,746.95 -894,389,488.65 -119.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） -821,505,710.83 -28,537,409.15 -206.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.14 0.13 -207.69%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.16 -118.75%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.16 -118.75%
加权平均净资产收益率（%） 1.18% -5.67% 6.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.12% -5.77% 6.89%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -7,052,219.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
7,270,276.39
债务重组损益 -10,647.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,917,251.09
所得税影响额 968,415.86
少数股东权益影响额 -211,632.29
合计 9,881,443.81
对重要非经常性损益项目的说明
无。攀枝花新钢钒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 154,512
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
鞍山钢铁集团公司 595,172,651 人民币普通股
中海信托股份有限公司-股票回购信托 357,858,613 人民币普通股
攀枝花钢铁有限责任公司 167,000,557 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-利得盈现金选择权信托 145,514,318 人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司 145,271,300 人民币普通股
中信信托有限责任公司-套利通2 号 109,129,750 人民币普通股
海通证券股份有限公司 103,749,762 人民币普通股
中诚信托有限责任公司－中银理财1 号单笔资金信托 80,246,400 人民币普通股
中国长城资产管理公司 80,044,644 人民币普通股
上海汽车工业（集团）总公司 76,829,268 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期增减幅度较大的项目情况如下：
资产负债表项目分析如下：
1、货币资金较年初减少122474.68 万元，主要是报告期内支付货款等所致。
2、存货较年初增加52416.74 万元，主要是报告期内公司采购原燃料成本上升所致。
3、固定资产净值较年初减少70135.73 万元，主要是报告期内计提折旧所致。
4、在建工程较年初增加129571.30 万元，主要是报告期内公司在建工程按计划投资完成增加所致。
5、短期借款较年初减少122805.18 万元，主要是由于报告期内调整负债结构，减少短期借款所致。
6、应付账款较年初减少42705.54 万元，主要是报告期内公司及时支付了供应商款项。
7、预收账款较年初增加48837.84 万元，主要是3 月份公司销售情况较好，预收客户款项增加。
8、应交税费较年初增加11379.42 万元,主要是年初增值税进项税留抵减少。
9、其他应付款较年初减少42256.41 万元，主要是报告期内对欠款进行结算下降所致。
10、长期借款较年初增加114000 万元，主要是由于报告期内调整负债结构，增加长期借款所致。
11、专项储备较年初增加3368.97 万元，主要是报告期内提取安全生产费所致。
12、未分配利润较年初增加17568.28 万元，主要是报告期内公司累计净利润所致。
利润表项目分析如下：
1、营业收入较上年同期增加57012.95 万元，主要是报告期内公司产品销量同比有所增加，产品价格同比也有所上升影响。
2、管理费用较上年同期减少17920.79 万元，主要是报告期内公司采取措施严格各项费用开支致使管理费用同比有所下降。
3、财务费用较上年同期减少9021.21 万元，主要是报告期内高利率借款置换成低利率借款以及央行2008 年年末调低借款利
率等因素节约了财务费用。
4、营业利润较上年同期增加110764.26 万元，主要是报告期内受公司产品销量和价格同比上升影响，另外，公司采取的降
本增效措施也提升了公司利润
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用攀枝花新钢钒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 攀钢有限
自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个
月届满后十二个月内, 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢
钒股份的数量不超过攀钢钢钒股份总数的5%，出售价格不低于5.54
元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或
股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出
资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策
或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低
于40%。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢
钒股份的上市交易或转让不受上述限制。
正常履行
股份限售承诺
攀钢集团、攀钢
有限、攀成钢铁、
攀长钢
2009 年8 月11 日，公司发布《重大资产重组相关承诺履行情况公告》：
攀钢集团、攀钢有限、攀成钢铁、攀长钢四家注资单位承诺于本次重
大资产重组完成后，通过本次重大资产重组获得的攀钢钢钒股份将自
获得之日起36 个月内不转让或不流通。
正常履行
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作
承诺
攀钢集团、鞍钢
集团
2008 年5 月7 日，公司与鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍钢集团”）
签署《关于提供现金选择权的合作协议》，确定鞍钢集团担任公司重大
资产重组的现金选择权第三方，同日鞍钢集团致函本公司，承诺将无
条件受让有选择权股东申报行使现金选择权的股份。具体内容详见登
载于2008 年5 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上的《关于鞍山钢铁集团公司担任公司本次重大资产重组
现金选择权第三方的公告》。
正常履行
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承
诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 400002 长白5 73,585.00 5,500.00 38,500.00 54.97% 3,135.00
2 股票 400007 华凯5 71,821.68 12,000.00 22,320.00 31.87% 8,280.00
3 股票 400013 港岳3 65,445.32 4,800.00 9,216.00 13.16% 2,496.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 210,852.00 - 70,036.00 100% 13,911.00
证券投资情况说明攀枝花新钢钒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
本报告期：长白5 收益3135 元，华凯5 收益8280 元，港岳3 收益2496 元，共计13911 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 973,569,693.10 192,754,340.33 2,198,316,464.59 1,127,252,815.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 70,036.00 56,125.00
应收票据 2,816,685,577.77 366,241,431.26 3,052,392,036.45 274,744,815.29
应收账款 1,700,907,325.51 20,492,678.65 1,803,730,886.26 11,689,025.14
预付款项 1,947,548,444.47 989,737.72 1,893,110,935.04 5,281,314.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,427,279.37 1,182,511.39
应收股利
其他应收款 609,834,483.24 6,125,290,828.36 598,567,686.56 5,671,018,417.04
买入返售金融资产
存货 8,413,984,440.74 15,366,077.13 7,889,817,047.13 13,999,019.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,680,000,000.00 58,836,000.00 5,284,000,000.00
流动资产合计 16,466,027,280.20 11,401,135,093.45 17,496,009,692.42 12,387,985,407.55
非流动资产：攀枝花新钢钒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
发放贷款及垫款 404,703,558.26 199,690,000.00
可供出售金融资产
持有至到期投资 294,436,151.67 294,392,409.21
长期应收款
长期股权投资 594,075,657.61 20,760,480,693.63 598,170,447.98 20,650,480,693.63
投资性房地产 247,452,970.28 4,889,255.73 247,516,351.13 4,925,120.49
固定资产 28,323,984,320.61 471,872,356.91 29,025,341,654.19 481,135,750.29
在建工程 5,943,124,692.94 32,000.00 4,647,411,694.94 32,000.00
工程物资 326,051,653.32 307,244,188.80
固定资产清理 673,449.31 2,400.00 6,254,372.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,909,823,276.07 106,982,534.56 2,931,747,474.12 107,722,158.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,537,160.32 41,694,881.95
递延所得税资产 209,234,649.63 209,234,649.63
其他非流动资产 28,636,954.00 22,636,954.00 28,636,954.00 22,636,954.00
非流动资产合计 39,329,734,494.02 21,366,896,194.83 38,537,335,078.54 21,266,932,676.90
资产总计 55,795,761,774.22 32,768,031,288.28 56,033,344,770.96 33,654,918,084.45
流动负债：
短期借款 9,830,664,066.47 8,377,000,000.00 11,058,715,864.02 8,337,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 57,868,999.37 142,518,516.46
拆入资金 510,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,920,652,168.85 669,100,000.00 2,985,177,331.07 825,350,000.00
应付账款 5,038,996,345.00 12,910,254.67 5,466,051,723.21 23,423,142.91
预收款项 2,937,632,950.31 7,089,928.79 2,449,254,530.01 734,269.87
卖出回购金融资产款 1,500,000,000.00 1,690,000,000.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 946,373,688.35 38,232,288.60 934,168,634.71 35,136,138.10
应交税费 174,700,768.67 -10,510,273.94 60,906,520.81 13,486,665.61
应付利息 17,193,401.56 44,313,937.90 21,083,243.23
应付股利 7,098,121.19 12,231.76 7,343,121.19 12,231.76
其他应付款 4,290,647,307.98 1,975,876,276.66 4,713,211,371.79 4,019,347,639.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 855,500,000.00 200,000,000.00 1,125,500,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 29,087,327,817.75 11,269,710,706.54 30,677,161,551.17 13,575,573,331.44攀枝花新钢钒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
非流动负债：
长期借款 7,526,000,000.00 2,930,000,000.00 6,386,000,000.00 1,580,000,000.00
应付债券 2,954,486,218.92 2,954,486,218.92 2,961,038,680.92 2,961,038,680.92
长期应付款 3,498,810.20 3,767,500.00
专项应付款
预计负债 1,670,000.00
递延所得税负债 44,411,005.85 44,411,005.85
其他非流动负债 260,374,610.93 41,422,000.00 256,622,085.80 41,422,000.00
非流动负债合计 10,790,440,645.90 5,925,908,218.92 9,651,839,272.57 4,582,460,680.92
负债合计 39,877,768,463.65 17,195,618,925.46 40,329,000,823.74 18,158,034,012.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,726,497,468.00 5,726,497,468.00 5,726,497,468.00 5,726,497,468.00
资本公积 8,902,765,459.69 8,658,131,704.75 8,902,765,459.69 8,658,131,704.75
减：库存股
专项储备 77,726,894.91 2,332,264.10 44,037,148.23 1,995,657.54
盈余公积 863,794,881.77 863,794,881.77 863,794,881.77 863,794,881.77
一般风险准备
未分配利润 -567,966,408.97 321,656,044.20 -743,663,155.92 246,464,360.03
外币报表折算差额 -28,007,063.50 -28,007,063.50
归属于母公司所有者权益合计 14,974,811,231.90 15,572,412,362.82 14,765,424,738.27 15,496,884,072.09
少数股东权益 943,182,078.67 938,919,208.95
所有者权益合计 15,917,993,310.57 15,572,412,362.82 15,704,343,947.22 15,496,884,072.09
负债和所有者权益总计 55,795,761,774.22 32,768,031,288.28 56,033,344,770.96 33,654,918,084.45
4.2 利润表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 9,638,888,860.22 481,152,899.69 9,068,052,167.84 7,406,588,110.85
其中：营业收入 9,633,124,152.44 481,152,899.69 9,062,994,689.79 7,406,588,110.85
利息收入 4,756,465.57 4,050,916.80
已赚保费
手续费及佣金收入 1,008,242.21 1,006,561.25
二、营业总成本 9,448,799,727.29 409,331,972.33 9,982,486,139.31 8,007,828,238.94
其中：营业成本 8,118,601,263.16 448,870,586.70 8,349,402,164.84 6,846,289,668.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用攀枝花新钢钒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
营业税金及附加 92,695,030.12 1,910,844.68 115,798,863.65 46,971,235.26
销售费用 259,930,670.63 270,120,029.78 179,519,342.79
管理费用 781,857,053.13 -86,215,158.56 961,064,944.26 656,710,303.57
财务费用 196,067,591.61 44,765,699.51 286,279,702.53 278,337,689.08
资产减值损失 -351,881.36 -179,565.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 13,911.00 21,824.00
投资收益（损失以“-”号填列） 8,481,264.37 3,061,917.81 4,636,362.41 31,566,970.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 905,209.33 14,201,852.79
汇兑收益（损失以“-”号填列） -703,628.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 197,880,679.54 74,882,845.17 -909,775,785.06 -569,673,157.29
加：营业外收入 20,971,748.46 394,205.00 20,716,335.02 5,978,833.45
减：营业外支出 11,847,088.22 85,366.00 6,122,920.15 5,336,357.60
其中：非流动资产处置损失 8,001,313.75 13,208.00 2,903,163.63 371,413.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 207,005,339.78 75,191,684.17 -895,182,370.19 -569,030,681.44
减：所得税费用 29,146,114.04 -97,105.97 19,483,574.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 177,859,225.74 75,191,684.17 -895,085,264.22 -588,514,255.59
归属于母公司所有者的净利润 175,696,746.95 75,191,684.17 -894,389,488.65 -588,514,255.59
少数股东损益 2,162,478.79 -695,775.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01 -0.16 -0.10
（二）稀释每股收益 0.03 0.01 -0.16 -0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 177,859,225.74 75,191,684.17 -895,085,264.22 -588,514,255.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 175,696,746.95 75,191,684.17 -894,389,488.65 -588,514,255.59
归属于少数股东的综合收益总额 2,162,478.79 -695,775.57
4.3 现金流量表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,475,820,543.42 89,719,753.58 6,279,973,568.35 3,386,864,599.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额攀枝花新钢钒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
收到的税费返还 84,465,580.62 5,000.00 82,380,063.11 5,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 288,752,229.38 118,711,159.72 518,273,565.42 366,497,308.16
经营活动现金流入小计 6,849,038,353.42 208,435,913.30 6,880,627,196.88 3,753,366,907.36
购买商品、接受劳务支付的现金 4,632,157,048.73 1,155,594,996.51 5,072,755,210.89 4,484,321,093.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 923,037,051.68 646,164,289.97 919,394,884.83 450,676,311.75
支付的各项税费 523,516,600.45 66,540,420.45 609,930,341.46 238,683,106.47
支付其他与经营活动有关的现金 1,591,833,363.39 1,805,729,330.33 307,084,168.85 54,242,405.66
经营活动现金流出小计 7,670,544,064.25 3,674,029,037.26 6,909,164,606.03 5,227,922,917.68
经营活动产生的现金流量净额 -821,505,710.83 -3,465,593,123.96 -28,537,409.15 -1,474,556,010.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,576,055.04 3,061,917.81 600,000.00 600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 233,564.49 50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,837,453.55
收到其他与投资活动有关的现金 1,027,557.52 4,500,382.00 125,000,000.00
投资活动现金流入小计 13,603,612.56 3,061,917.81 11,171,400.04 125,600,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
395,630,081.29 343,601.00 487,216,210.22 365,547,152.28
投资支付的现金 6,000,000.00 110,000,000.00 62,832,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,655,942.96 526,133.15
投资活动现金流出小计 404,286,024.25 110,343,601.00 550,574,343.37 365,547,152.28
投资活动产生的现金流量净额 -390,682,411.69 -107,281,683.19 -539,402,943.33 -239,947,102.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,026,363,215.57 5,519,000,000.00 3,711,373,100.00 1,546,000,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 749,395,264.73 1,313,377,747.50 788,395,929.05
筹资活动现金流入小计 8,775,758,480.30 6,832,377,747.50 4,499,769,029.05 1,546,000,100.00
偿还债务支付的现金 7,791,232,736.42 3,429,000,000.00 3,373,538,651.58 1,188,100,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,990,347.35 115,001,415.88 215,620,984.75 60,732,052.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 739,819,499.75 650,000,000.00 608,524,875.56 34,731,587.44
筹资活动现金流出小计 8,786,042,583.52 4,194,001,415.88 4,197,684,511.89 1,283,563,739.95
筹资活动产生的现金流量净额 -10,284,103.22 2,638,376,331.62 302,084,517.16 262,436,360.05攀枝花新钢钒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,274,545.75 0.00 -1,711,393.31
五、现金及现金等价物净增加额 -1,224,746,771.49 -934,498,475.53 -267,567,228.63 -1,452,066,752.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,891,098,223.79 1,127,252,815.86 2,628,860,818.23 1,561,619,375.56
六、期末现金及现金等价物余额 666,351,452.30 192,754,340.33 2,361,293,589.60 109,552,623.01
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
