攀枝花新钢钒股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事樊政炜先生、余自甦先生、孙仁孝先生由于工作原因未能出席会议，特委托公司董事张大德先生出席会议并代为行使表决权，其余董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长樊政炜先生、总经理张大德先生、总会计师陈昭启先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 23,236,356,416.41 22,825,278,429.45 1.80%
所有者权益（或股东权益） 10,676,973,729.97 10,503,210,165.44 1.65%
每股净资产 3.25 3.20 1.56%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 171,057,461.86 193,703,039.78 -11.69%
经营活动产生的现金流量净额 120,857,206.60 61,864,815.94 95.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.037 0.024 54.17%
基本每股收益 0.05 0.06 -16.67%
稀释每股收益 0.04 0.06 -33.33%
净资产收益率 1.60% 2.18% -0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.61% 2.22% -0.61%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -549,644.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额 48,918.06
所得税影响 75,108.95
合计 -425,617.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 333,924
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
攀枝花钢铁有限责任公司 167,000,557 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 78,976,310 人民币普通股
中国第十九冶金建设公司 55,909,400 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 49,000,000 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 39,163,829 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 28,699,928 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 24,270,728 人民币普通股
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 17,200,000 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 15,114,001 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 12,712,589 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 期初数 变化率
应收账款 195,002,322.30 247,356,643.42 -21.17%
预付款项 723,978,784.20 565,373,272.73 28.05%
存货 3,256,240,337.78 2,772,205,840.98 17.46%
在建工程 1,924,207,125.03 1,502,922,294.61 28.03%
短期借款 989,600,756.90 715,044,410.50 38.40%
预收款项 911,636,238.22 688,355,858.29 32.44%
应交税费 224,851,981.97 119,366,507.01 88.37%
应付利息 29,877,074.64 23,972,549.52 24.63%
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 480,000,000.00 -64.58%
长期应付款 17,726,287.45 8,515,401.27 108.17%
项目 本期 上年同期 变化率
营业收入 5,954,451,012.01 4,685,505,563.33 27.08%
营业成本 5,162,489,598.70 4,002,193,342.34 28.99%
管理费用 322,035,919.11 204,396,466.84 57.55%
（1）应收账款减少主要是加强欠款清收。（2）预付账款增加主要是预付原料款及工程款增加。（3）存货增加主要是原燃料价格上涨。（4）在建工程增加主要是公司续建项目按计划节点投资增加。（5）短期借款增加主要是借款结构调整。（6）预收账款增加主要是公司实行先款后货的销售政策。（7）应交税费增加主要是销售收入增加导致应交增值税增加。（8）应付利息增加主要是增加可转换公司债利息和贷款利率上调。（9）一年内到期的非流动负债减少主要是到期归还借款。（10）长期应付款增加主要是计提安全生产费。（11）营业收入增加主要是产品销量增加及价格上涨。（12）营业成本增加主要是原燃料价格上涨。（13）管理费用增加主要是比上年同期增加新白马矿及修理费用增加等。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司实际控制人攀枝花钢铁（集团）公司于2008年4月14日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于攀枝花钢铁（集团）公司资产整合整体上市的批复》，原则同意攀枝花钢铁（集团）公司资产整合整体上市的方案。公司将在审计评估基础工作结束后召开董事会审议本次资产重组相关事宜，相关议案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股权分置改革方案已于2005年10月26日经本公司相关股东会议审议通过，并于2005年11月4日实施。公司控股股东攀钢有限在《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内, 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过攀钢钢钒股份总数的5%，出售价格不低于5.54元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低于40%。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。该项承诺正在履行过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月15日 董事会秘书处 实地调研 国泰君安证券股份有限公司 公司生产经营情况
2008年03月05日 董事会秘书处 实地调研 新理益集团 公司生产经营情况
2008年03月06日 董事会秘书处 实地调研 华建国际实业（深圳）有限公司 公司生产经营情况
§4 附录
资产负债表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 463,361,768.83 159,334,952.35 448,631,256.13 260,690,602.31
交易性金融资产
应收票据 1,956,336,434.69 1,822,181,261.94 2,191,204,893.22 1,869,554,222.18
应收账款 195,002,322.30 108,004,485.18 247,356,643.42 183,558,262.74
预付款项 723,978,784.20 304,071,799.78 565,373,272.73 139,963,303.86
应收利息 507,546.00
应收股利
其他应收款 42,314,927.99 30,979,484.96 35,982,384.30 30,106,291.46
存货 3,256,240,337.78 2,740,557,695.40 2,772,205,840.98 2,362,788,956.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,637,234,575.79 5,165,129,679.61 6,260,754,290.78 4,847,169,185.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,493,563.79 1,549,917,770.83 109,238,348.62 1,549,662,555.66
投资性房地产 22,745,430.96 22,745,430.96 22,920,426.39 22,920,426.39
固定资产 14,440,991,220.41 13,113,129,872.22 14,840,122,368.56 13,494,507,897.73
在建工程 1,924,207,125.03 899,473,205.83 1,502,922,294.61 516,904,341.94
工程物资 17,127,900.70 6,316,162.80 12,138,478.15 12,138,478.15
固定资产清理 6,671,730.37 6,671,730.37 5,125,722.22 5,112,208.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 77,884,869.36 28,579,135.51 72,056,500.12 28,579,135.51
其他非流动资产 281,970,000.00 281,970,000.00
非流动资产合计 16,599,121,840.62 15,908,803,308.52 16,564,524,138.67 15,911,795,043.50
资产总计 23,236,356,416.41 21,073,932,988.13 22,825,278,429.45 20,758,964,228.77
法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：陈昭启 会计主管：阳春平
资产负债表（续）
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 989,600,756.90 610,000,000.00 715,044,410.50 362,394,567.99
交易性金融负债
应付票据 890,585,226.08 890,585,226.08 981,838,880.54 981,958,880.54
应付账款 2,304,021,957.84 2,174,661,681.07 2,345,407,395.86 2,354,547,557.51
预收款项 911,636,238.22 818,707,303.28 688,355,858.29 551,216,233.96
应付职工薪酬 46,134,264.42 44,548,226.71 43,305,601.79 39,067,448.05
应交税费 224,851,981.97 235,452,429.95 119,366,507.01 115,334,374.08
应付利息 29,877,074.64 17,070,000.00 23,972,549.52 10,196,320.88
应付股利 12,231.76 12,231.76 12,231.76 12,231.76
其他应付款 1,156,995,923.41 366,746,557.61 949,756,014.09 217,399,462.28
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 170,000,000.00 480,000,000.00 480,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,723,715,655.24 5,327,783,656.46 6,347,059,449.36 5,112,127,077.05
非流动负债：
长期借款 2,603,720,000.00 2,055,820,000.00 2,775,820,000.00 2,255,820,000.00
应付债券 2,831,589,845.87 2,831,589,845.87 2,813,549,161.41 2,813,549,161.41
长期应付款 17,726,287.45 8,152,712.39 8,515,401.27 1,925,853.21
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 55,261,523.12 55,261,523.12 57,967,625.79 57,967,625.79
其他非流动负债 21,500,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00
非流动负债合计 5,529,797,656.44 4,972,324,081.38 5,677,352,188.47 5,150,762,640.41
负债合计 12,253,513,311.68 10,300,107,737.84 12,024,411,637.83 10,262,889,717.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,283,434,367.00 3,283,434,367.00 3,283,434,367.00 3,283,434,367.00
资本公积 4,272,307,220.52 4,268,149,689.52 4,269,601,117.85 4,265,443,586.85
减：库存股
盈余公积 863,079,439.11 863,079,439.11 863,079,439.11 863,079,439.11
未分配利润 2,258,152,703.34 2,359,161,754.66 2,087,095,241.48 2,084,117,118.35
归属于母公司所有者权益合计 10,676,973,729.97 10,773,825,250.29 10,503,210,165.44 10,496,074,511.31
少数股东权益 305,869,374.76 297,656,626.18
所有者权益合计 10,982,843,104.73 10,773,825,250.29 10,800,866,791.62 10,496,074,511.31
负债和所有者权益总计 23,236,356,416.41 21,073,932,988.13 22,825,278,429.45 20,758,964,228.77
法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：陈昭启 会计主管：阳春平
本报告期利润表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,954,451,012.01 5,373,812,348.22 4,685,505,563.33 4,718,778,186.21
其中：营业收入 5,954,451,012.01 5,373,812,348.22 4,685,505,563.33 4,718,778,186.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,740,524,906.97 5,070,693,815.09 4,455,985,712.06 4,496,476,052.17
其中：营业成本 5,162,489,598.70 4,560,866,071.02 4,002,193,342.34 4,061,713,205.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,011,757.71 23,771,717.10 30,092,256.22 30,092,256.22
销售费用 141,309,644.96 117,270,797.09 140,526,691.78 128,153,792.26
管理费用 322,035,919.11 296,606,030.59 204,396,466.84 200,254,313.95
财务费用 81,677,986.49 72,179,199.29 78,776,954.88 76,262,484.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 255,215.17 6,996,851.54 16,990.11 16,990.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 255,215.17 255,215.17 16,990.11 16,990.11
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 214,181,320.21 310,115,384.67 229,536,841.38 222,319,124.15
加：营业外收入 96,392.13 95,414.03 452,882.64 452,882.64
减：营业外支出 597,118.45 595,078.41 437,221.60 437,221.60
其中：非流动资产处置损失 590,058.41 590,058.41 158,898.96 158,898.96
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 213,680,593.89 309,615,720.29 229,552,502.42 222,334,785.19
减：所得税费用 34,410,383.45 34,571,083.98 33,719,583.15 33,419,583.15
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 179,270,210.44 275,044,636.31 195,832,919.27 188,915,202.04
归属于母公司所有者的净利润 171,057,461.86 275,044,636.31 193,703,039.78 188,915,202.04
少数股东损益 8,212,748.58 2,129,879.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：陈昭启 会计主管：阳春平
本报告期现金流量表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项 目 2008年一季度 2007年一季度
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,051,161,577.34 3,819,540,172.59 4,662,280,585.49 4,735,164,032.38
收到的税费返还 2,521,703.05 473,977.27
收到的其他与经营活动有关的现金 52,551,559.61 52,273,047.28 75,700,280.32 75,249,115.16
现金流入小计 5,106,234,840.00 3,872,287,197.14 4,737,980,865.81 4,810,413,147.54
购买商品、接受劳务支付的现金 4,436,951,823.61 3,335,528,663.94 4,033,383,536.60 3,994,045,073.28
支付给职工以及为职工支付的现金 294,321,979.16 277,262,713.40 257,839,926.30 252,845,167.20
支付的各项税费 236,596,093.81 203,817,131.32 360,095,310.07 356,216,296.98
支付的其他与经营活动有关的现金 17,507,736.82 16,036,597.00 24,797,276.90 22,541,348.61
现金流出小计 4,985,377,633.40 3,832,645,105.66 4,676,116,049.87 4,625,647,886.07
经营活动产生的现金流量净额 120,857,206.60 39,642,091.48 61,864,815.94 184,765,261.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,741,636.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 466,591.99
现金流入小计 6,741,636.37 466,591.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,233,897.53 16,233,897.53 523,275,593.21 241,408,993.21
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 25,272,384.41
现金流出小计 16,233,897.53 16,233,897.53 548,547,977.62 241,408,993.21
投资活动产生的现金流量净额 -16,233,897.53 -9,492,261.16 -548,081,385.63 -241,408,993.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 841,948,861.72 560,000,500.00 1,486,337,630.62 1,035,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,618,668.60
现金流入小计 841,948,861.72 564,619,168.60 1,486,337,630.62 1,035,550,000.00
偿还债务所支付的现金 876,097,947.33 649,000,500.00 1,069,421,945.14 1,066,850,000.00
分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 60,526,793.69 47,124,148.88 55,057,792.00 53,052,002.39
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,400,000.00 6,400,000.00
现金流出小计 936,624,741.02 696,124,648.88 1,130,879,737.14 1,126,302,002.39
筹资活动产生的现金流量净额 -94,675,879.30 -131,505,480.28 355,457,893.48 -90,752,002.39
四、汇率变动对现金的影响 4,783,082.93 -1,304,488.95
五、现金及现金等价物净增加额 14,730,512.70 -101,355,649.96 -132,063,165.16 -147,395,734.13
加：期初现金及现金等价物余额 448,631,256.13 260,690,602.31 508,117,293.72 425,272,924.68
六、期末现金及现金等价物余额 463,361,768.83 159,334,952.35 376,054,128.56 277,877,190.55
法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：陈昭启 会计主管：阳春平
