攀枝花新钢钒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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攀枝花新钢钒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人樊政炜、主管会计工作负责人陈昭启及会计机构负责人(会计主管人员)阳春平声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 24,909,570,033.03 25,355,381,651.90 -1.76%
归属于母公司所有者权益 12,338,382,140.44 12,499,694,205.36 -1.29%
股本 4,024,730,701.00 4,024,730,701.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.07 3.11 -1.29%
上年同期 增减变动（％）
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业总收入 5,737,229,051.97 5,954,451,012.01 5,954,451,012.01 -3.65%
归属于母公司所有者的净利润 -161,312,064.92 171,057,461.86 181,014,040.45 -189.12%
经营活动产生的现金流量净额 -18,895,788.61 120,857,206.60 120,857,206.60 -115.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.005 0.037 0.037 -113.51%
基本每股收益 -0.04 0.05 0.06 -166.67%
稀释每股收益 -0.04 0.04 0.05 -180.00%
净资产收益率 -1.31% 1.60% 1.70% -3.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.31% 1.61% 1.70% -3.01%
注：根据2008 年12 月26 日财政部财会函[2008]60 号文规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用,
在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报,并进行追溯调整。2008 年9 月公司对攀钢集团
财务有限公司增资，长期股权投资核算方法由成本法变为权益法，相应对增资前的原投资进行追溯调整。
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -300,748.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
417,621.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 716,383.00
所得税影响额 9,510.26
少数股东权益影响额 1,224.39
合计 843,990.10
非经常性损益项目说明：攀枝花新钢钒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非流动资产处置损益是固定资产处置净损益
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 179,012
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
鞍山钢铁集团公司 463,061,129 人民币普通股
攀枝花钢铁有限责任公司 167,000,557 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 81,115,900 人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金 79,314,683 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 54,195,331 人民币普通股
海通证券股份有限公司 45,885,789 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 44,000,000 人民币普通股
东海证券有限责任公司 43,500,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 42,074,185 人民币普通股
华宝投资有限公司 33,573,065 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项 目 期末数 期初数 变化率
短期借款 1,720,000,000.00 2,667,525,264.06 -35.52%
应交税费 39,562,020.84 90,422,403.29 -56.25%
其他应付款 326,755,496.80 248,691,680.21 31.39%
一年内到期的非流动负债 1,232,000,000.00 482,000,000.00 155.60%
长期借款 1,123,000,000.00 1,825,100,000.00 -38.47%
其他非流动负债 273,556,006.50 46,953,896.11 482.61%
项 目 本期1-3 月 上年1-3 月 变化率
资产减值损失 -129,897,244.34 - -100.00%
投资收益 14,808,578.60 2,032,366.10 628.64%
所得税费用 2,985,209.42 35,344,412.33 -91.55%
归属于母公司所有者的净利润 -161,312,064.92 181,014,040.45 -189.12%
（1）短期借款减少主要是期初贴现未到期票据本期已全部到期以及公司偿还部分借款。
（2）应交税费减少主要是本期产品价格下跌影响增值税减少以及增值税转型导致可抵扣进项税增加。
（3）其他应付款增加主要是收取经销商保证金。
（4）一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期长期借款转入。
（5）长期借款减少主要是一年内到期长期借款转入流动负债。
（6）其他非流动负债增加主要是财政拨入环保补助资金。
（7）资产减值损失减少主要是存货跌价准备转回。
（8）投资收益增加主要是对攀钢财务公司投资增加。
（9）所得税费用减少主要是公司本期亏损未提取当期所得税费用。
（10）净利润减少主要是受金融危机影响，产品价格大幅下降导致公司亏损。攀枝花新钢钒股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述
三十六个月届满后十二个月内, 攀钢有限通过证券交易所挂
牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过攀钢钢钒股份总数的
5%，出售价格不低于5.54 元（在公司因送股、资本公积金转
增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应
除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市
公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管
部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不
低于40%。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增
持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。
正在履行过程中
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺
2008 年5 月7 日，鞍山钢铁集团公司作为公司本次资产重组
选定的现金选择权第三方，承诺将无条件受让有选择权股东
申报行使现金选择权的股份，具体内容详见刊登于2008 年5
月9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网上的《关于鞍山钢铁集团公司担任公司本次重大资产
重组现金选择权第三方的公告》。2008 年10 月22 日，鞍山
钢铁集团公司再次做出承诺，将向公司本次重大资产重组所
涉及之吸收合并的有选择权股东追加提供一次现金选择权申
报行权的权利，具体内容详见刊登于2008 年10 月23 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的
《攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第二十二次会议
决议公告》及《承诺函》。2008 年10 月22 日，鞍山钢铁集
团公司做出补充承诺，确定了第二次现金选择权行权价格；
2008 年11 月4 日，公司实际控制人攀枝花钢铁（集团）公
司承诺，鉴于攀钢钢钒保留有较多的未分配利润，在攀钢钢
钒符合现金分红条件并仍然保留一定未分配利润的前提下，
攀钢集团及其一致行动人将向攀钢钢钒2008～2009 年度股
东大会提议分配现金红利，分配标准将不低于每10 股派发
1.2 元（含税），并将在审议该等事宜的股东大会上对该议案
投赞成票，具体内容详见刊登于2008 年11 月5 日《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关
于鞍钢钢铁集团公司确定第二次现金选择权行权价格及攀枝
花钢铁（集团）公司现金分红承诺的公告》。
正在履行过程中
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用攀枝花新钢钒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月19 日 董事会秘书处 实地调研 中信证券股份有限公司 公司生产经营及资产重组有关事项
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,688,425,392.74 1,345,819,401.71 1,911,282,520.54 1,561,619,375.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,233,973,021.00 2,200,836,294.95 2,287,607,028.20 2,271,607,028.20
应收账款 223,555,220.56 66,657,416.80 227,275,374.40 126,534,330.97
预付款项 665,832,825.15 259,671,136.21 603,275,769.91 204,676,389.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,032,373.57 23,723,982.51 47,485,635.17 14,029,477.83
买入返售金融资产
存货 2,668,021,787.59 2,226,330,061.77 2,861,236,944.46 2,275,546,009.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,516,840,620.61 6,123,038,293.95 7,938,163,272.68 6,454,012,611.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资攀枝花新钢钒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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长期应收款
长期股权投资 828,675,732.31 2,269,002,386.48 814,467,153.71 2,254,800,533.69
投资性房地产 22,294,042.57 22,294,042.57 22,472,571.94 22,472,571.94
固定资产 13,963,481,538.99 12,482,602,955.71 14,395,748,939.50 12,899,082,715.48
在建工程 2,404,583,825.75 1,220,296,847.76 2,016,089,418.87 863,038,118.80
工程物资 16,538,870.61 16,538,870.61 11,507,343.71 11,507,343.71
固定资产清理 5,749,315.95 5,749,315.95 5,910,526.94 5,910,526.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 151,406,086.24 105,798,916.57 151,022,424.55 125,282,490.72
其他非流动资产
非流动资产合计 17,392,729,412.42 16,122,283,335.65 17,417,218,379.22 16,182,094,301.28
资产总计 24,909,570,033.03 22,245,321,629.60 25,355,381,651.90 22,636,106,912.59
流动负债：
短期借款 1,720,000,000.00 550,000,000.00 2,667,525,264.06 1,470,508,712.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,393,413,419.87 1,229,413,419.87 1,171,985,238.22 1,077,985,238.22
应付账款 2,158,429,631.53 2,199,812,481.96 1,743,146,206.48 1,813,642,315.82
预收款项 922,501,894.36 870,784,823.13 1,239,075,019.35 1,108,262,696.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,189,879.21 46,779,112.55 39,248,215.95 37,338,411.24
应交税费 39,562,020.84 62,583,840.40 90,422,403.29 86,882,062.76
应付利息 17,080,000.00 17,080,000.00 10,568,368.46 8,340,469.75
应付股利 12,231.76 12,231.76 12,231.76 12,231.76
其他应付款 326,755,496.80 323,279,495.96 248,691,680.21 268,346,262.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,232,000,000.00 1,032,000,000.00 482,000,000.00 462,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,858,944,574.37 6,331,745,405.63 7,692,674,627.78 6,333,318,400.28
非流动负债：
长期借款 1,123,000,000.00 273,000,000.00 1,825,100,000.00 845,100,000.00
应付债券 2,904,543,592.24 2,904,543,592.24 2,885,711,899.24 2,885,711,899.24攀枝花新钢钒股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 47,143,215.12 47,143,215.12 47,143,215.12 47,143,215.12
其他非流动负债 273,556,006.50 273,556,006.50 46,953,896.11 46,953,896.11
非流动负债合计 4,348,242,813.86 3,498,242,813.86 4,804,909,010.47 3,824,909,010.47
负债合计 12,207,187,388.23 9,829,988,219.49 12,497,583,638.25 10,158,227,410.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,024,730,701.00 4,024,730,701.00 4,024,730,701.00 4,024,730,701.00
资本公积 5,965,667,182.19 5,961,469,579.56 5,965,667,182.19 5,961,469,579.56
减：库存股
盈余公积 873,941,033.60 873,937,219.53 865,794,353.38 865,790,539.31
一般风险准备
未分配利润 1,474,043,223.65 1,555,195,910.02 1,643,501,968.79 1,625,888,681.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 12,338,382,140.44 12,415,333,410.11 12,499,694,205.36 12,477,879,501.84
少数股东权益 364,000,504.36 358,103,808.29
所有者权益合计 12,702,382,644.80 12,415,333,410.11 12,857,798,013.65 12,477,879,501.84
负债和所有者权益总计 24,909,570,033.03 22,245,321,629.60 25,355,381,651.90 22,636,106,912.59
4.2 利润表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,737,229,051.97 5,321,698,264.74 5,954,451,012.01 5,373,812,348.22
其中：营业收入 5,737,229,051.97 5,321,698,264.74 5,954,451,012.01 5,373,812,348.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,905,301,045.45 5,380,425,958.96 5,731,314,020.79 5,064,466,955.91
其中：营业成本 5,437,688,144.74 5,005,930,473.98 5,162,489,598.70 4,560,866,071.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,711,459.80 19,599,526.70 33,011,757.71 23,771,717.10
销售费用 145,192,958.66 121,094,769.55 141,309,644.96 117,270,797.09
管理费用 341,203,074.57 310,027,567.04 312,825,032.93 290,379,171.41
财务费用 79,402,652.02 53,664,116.03 81,677,986.49 72,179,199.29攀枝花新钢钒股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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资产减值损失 -129,897,244.34 -129,890,494.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 14,808,578.60 14,801,852.79 2,032,366.10 8,767,974.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14,208,578.60 14,201,852.79 2,032,366.10 2,026,337.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -153,263,414.88 -43,925,841.43 225,169,357.32 318,113,366.31
加：营业外收入 1,255,728.62 1,235,797.02 96,392.13 95,414.03
减：营业外支出 422,473.17 372,473.17 597,118.45 595,078.41
其中：非流动资产处置损失 371,413.17 371,413.17 590,058.41 590,058.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -152,430,159.43 -43,062,517.58 224,668,631.00 317,613,701.93
减：所得税费用 2,985,209.42 19,483,574.15 35,344,412.33 35,505,112.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -155,415,368.85 -62,546,091.73 189,324,218.67 282,108,589.07
归属于母公司所有者的净利润 -161,312,064.92 -62,546,091.73 181,014,040.45 282,108,589.07
少数股东损益 5,896,696.07 8,310,178.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.06
（二）稀释每股收益 -0.04 0.05
4.3 现金流量表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,466,904,829.01 2,929,617,366.50 5,051,161,577.34 3,819,540,172.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,521,703.05 473,977.27
收到其他与经营活动有关的现金 20,433,193.84 12,581,097.68 52,551,559.61 52,273,047.28
经营活动现金流入小计 3,487,338,022.85 2,942,198,464.18 5,106,234,840.00 3,872,287,197.14
购买商品、接受劳务支付的现金 2,820,346,946.33 2,470,490,242.28 4,436,951,823.61 3,335,528,663.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金攀枝花新钢钒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 306,340,125.08 281,353,769.23 294,321,979.16 277,262,713.40
支付的各项税费 340,130,590.07 237,984,043.72 236,596,093.81 203,817,131.32
支付其他与经营活动有关的现金 39,416,149.98 23,186,887.70 17,507,736.82 16,036,597.00
经营活动现金流出小计 3,506,233,811.46 3,013,014,942.93 4,985,377,633.40 3,832,645,105.66
经营活动产生的现金流量净额 -18,895,788.61 -70,816,478.75 120,857,206.60 39,642,091.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 600,000.00 600,000.00 6,741,636.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50.00 50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 225,000,000.00 225,000,000.00
投资活动现金流入小计 225,600,050.00 225,600,050.00 6,741,636.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,727,874.59 108,658,760.09 16,233,897.53 16,233,897.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,727,874.59 108,658,760.09 16,233,897.53 16,233,897.53
投资活动产生的现金流量净额 66,872,175.41 116,941,289.91 -16,233,897.53 -9,492,261.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 756,000,100.00 506,000,100.00 841,948,861.72 560,000,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,618,668.60
筹资活动现金流入小计 756,000,100.00 506,000,100.00 841,948,861.72 564,619,168.60
偿还债务支付的现金 965,116,651.58 738,100,100.00 876,097,947.33 649,000,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,714,997.91 29,824,785.01 60,526,793.69 47,124,148.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,302,660.05
筹资活动现金流出小计 1,086,134,309.54 767,924,885.01 936,624,741.02 696,124,648.88
筹资活动产生的现金流量净额 -330,134,209.54 -261,924,785.01 -94,675,879.30 -131,505,480.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,965.11 4,783,082.93
五、现金及现金等价物净增加额 -282,159,787.85 -215,799,973.85 14,730,512.70 -101,355,649.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,897,182,520.54 1,561,619,375.56 448,631,256.13 260,690,602.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,615,022,732.69 1,345,819,401.71 463,361,768.83 159,334,952.35
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
