顺发恒业：关于2015年年度利润分配方案实施后相应调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告2016-05-10
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-17
顺发恒业股份公司
关于 2015 年年度利润分配方案实施后
相应调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）2015 年年度利润分配方案已实施完
毕。公司本次非公开发行股票的发行价格将由不低于 8.99 元/股调整为不低于
6.01 元/股，发行数量将由不超过 177,975,000 股调整为不超过 266,222,961 股（含
266,222,961 股）。
一、本次非公开发行股票方案
2014 年 3 月 24 日和 2014 年 4 月 16 日公司分别召开第六届董事会第十五次
会议和 2013 年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》等相关议案。2015 年 8 月 21 日和 2015 年 9 月 8 日，公司分别召开第
七届董事会第四次会议和 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于调
整<公司非公开发行 A 股股票方案>中定价基准日、发行价格、发行数量和募集
资金总额的议案》等相关议案。根据调整后的方案，公司本次非公开发行股票的
定价基准日为 2015 年 8 月 21 日；发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日
股票交易均价的 90%，即不低于 8.99 元/股；发行股票数量不超过 17,797.50 万
股；募集资金总额为不超过 160,000 万元。若公司股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行底价作相应
调整。
二、公司 2015 年年度利润分配方案实施情况
2016 年 4 月 29 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015
年度利润分配方案》，即：以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,463,713,654 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 3.8 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。共计分配现金红利 146,371,365.40 元，送
红股及转增股 702,582,553 股。
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2016 年 5 月 4 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《2015 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2016-16），本次权益分派股权登记日为 2016 年
5 月 9 日，除权除息日为 2016 年 5 月 10 日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
（一）、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于 8.99 元/股调整为不低于 6.01 元/
股（即发行底价调整为 6.01 元/股），具体计算过程如下：
假设 P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后发行价格，则：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
调整后的发行价格=（8.99 元/股-0.1 元/股）/(1+0.48)
=6.01 元/股（保留二位小数，四舍五入）
（二）、发行数量的调整
本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 上 限 由 不 超 过 177,975,000 股 调 整 为 不 超 过
266,222,961 股（含 266,222,961 股）。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价
＝1,600,000,000 元÷6.01（元/股）
＝266,222,961 股
四、其他事项
除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2016 年 5 月 10 日
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