顺发恒业：2022年度董事会工作报告2023-03-31
顺发恒业股份公司
2022 年度董事会工作报告
2022年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》等公司制度的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会各项
决议，积极推动董事会决议的实施，促进公司合法合规运行，健全公司内部管理
和控制制度，推动了公司持续健康稳定发展。现将董事会2022年度工作重点和
2023年度主要工作计划报告如下：
一、2022年度董事会会议召开情况
2022年度，公司董事会共召开会议八次，会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，会
议的决议合法有效。具体情况如下：
序 会议召开 会议出席
会议名称 会议决议
号 时间及方式 情况
审议通过：
1、《2021 年年度报告全文和摘要》；
2、《2021 年度董事会工作报告》；
3、《2021 年度财务报告》；
4、《2022 年度经营方针与经营计划》；
5、《2022 年度财务预算》；
6、《2021 年度利润分配预案》；
2022 年 04 月 14 日 应出席董事9 7、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》；
第九届董事会
1 （现场召开与书面表 人，实际出席 8、 关于调整经营宗旨、经营范围以及修订<公司章程>部分条款的议案》；
第七次会议
决相结合） 董事9人 9、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
10、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；
11、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》；
12、《关于万向财务有限公司风险评估的议案》；
13、《内部控制自我评价报告》；
14、《关于回购公司股份的议案》；
15、《关于授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜的议案》；
16、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
应出席董事 9 审议通过：
第九届董事会 2022 年 04 月 22 日
2 人，实际出席 1、《2022 年第一季度报告》；
第八次会议 (书面表决)
董事 9 人 2、《关于拟变更注册地址的议案》。
应出席董事 8 审议通过：
第九届董事会 2022 年 07 月 13 日
3 人，实际出席 1、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
第九次会议 (书面表决)
董事 8 人 2、《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。
2022 年 08 月 05 日 应出席董事9 审议通过：
第九届董事会
4 （现场召开与书面表 人，实际出席 1、《关于选举董事长的议案》；
第十次会议
决相结合） 董事9人 2、《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
5 第九届董事会 2022 年 08 月 18 日 应出席董事9 审议通过：
1
第十一次会议 (书面表决) 人，实际出席 1、《2022 年半年度报告全文及摘要》；
董事9人 2、《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
应出席董事9
第九届董事会 2022 年 10 月 21 日
6 人，实际出席 审议通过：《2022 年第三季度报告》。
第十二次会议 (书面表决)
董事9人
应出席董事7
第九届董事会 2022 年 11 月 22 日
7 人，实际出席 审议通过：《关于全资子公司收购气电公司 30%股权暨关联交易的议案》。
第十三次会议 (书面表决)
董事7人
应出席董事9
第九届董事会 2022 年 12 月 15 日
8 人，实际出席 审议通过：《关于减持已回购股份的议案》。
第十四次会议 (书面表决)
董事9人
二、2022年度董事会召集召开股东大会及执行股东大会决议的情况
2022年度，公司董事会召集召开股东大会两次。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，
会议表决结果合法有效。具体情况如下：
序 召开时间及 投资者
会议名称 会议决议
号 表决方式 参与比例
审议通过：
1、《2021 年年度报告全文和摘要》；
2、《2021 年度董事会工作报告》；
3、《2021 年度监事会工作报告》；
4、《2021 年度财务报告》；
5、《2022 年度经营方针与经营计划》；
6、《2022 年度财务预算报告》；
7、《2021 年度利润分配预案》；
2022年5月10日 8、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》；
2021 年年度
1 （现场表决与网络 75.85% 9、《关于调整经营宗旨、经营范围以及修订〈公司章程〉部分条款
股东大会
投票相结合） 的议案》；
10、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
11、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
12、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》；
13、《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
其中：第 9 至 11 项和第 13 项议案属特别决议事项，已经出席会议
有表决权的三分之二以上股东表决批准；第 12 项议案为关联交易事项，
关联股东万向集团公司在表决时实施了回避。另外，公司独立董事在本
次股东大会上对 2021 年度工作情况进行了述职。
2022 年度第 2022年8月5日
审议通过：《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》，同意增补陈军
2 一次临时股 （现场表决与网络 71.35%
为公司第九届董事会非独立董事。
东大会 投票相结合）
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授
权，认真执行并完成股东大会的各项决议。
三、董事会关于2022年度经营情况的讨论与分析
2
（一）经营情况概述
报告期内，公司面对机遇和挑战，迎接不断变化的市场形势，围绕发展战
略，积极开展各项工作。通过始终坚定“去房化”策略，加快销售回款；通过精
细化管理，在经营管控、资金管理方面加强过程管控，不断降费增效；通过拓宽
增值服务渠道，积极探索物业服务新模式，打造集约高效、智能绿色、安全可靠
的未来社区运营服务体系；通过强强联合模式以及技术升级改造，不断增强企业
综合竞争实力；通过维稳运营旺角城特色街区，不断促进旺角城商业街运营质效
提升，保障商业项目运营收益；并通过加强团队建设，优化人才素质结构，保障
产业发展的人才需求。
2022年1-12月，公司实现营业收入30,719.87万元，利润总额22,611.41万元，
归属于母公司所有者的净利润16,193.91万元，分别较上年同期增长12.95%、
66.63%和69.48%。
（二）公司主营业务所在市场分析
1、房地产市场分析
（1）杭州市场
2022 年杭州楼市调控更加细化，除滨江、拱墅、上城、西湖四个核心区，
其他区县均根据各区市场情况优化政策。为加快市场复苏、释放刚性与改善性需
求，2022 年杭州从多方面放松政策，包括限购政策、公积金政策、落户政策、
房贷政策、交易流程优化等。其中 5 月 17 日的二手房限购放松和 11 月 11 日“认
房不认贷”、降低二套房首付比例的房贷新政对于市场的带动作用最为显著，短
期市场热度回升。
2022 年杭州全年新建商品住宅成交 1000.4 万平方米，同比下降 50.3%，成
交规模受供应减少及市场转冷影响降至近 7 年来新低。从价格来看，2022 年新
建住宅价格为 34742 元/平方米，同比上涨 9.9%。2022 年杭州新房市场成交结构
集中主城区以及热门板块，改善类的高价、大户型楼盘占比增加，推动整体成交
价格上涨。2022 年杭州宅地市场整体热度相对平稳，但板块热度分化加剧，年
内达溢价上限的地块基本位于江湾新城、钱江世纪城、宁围、北部新城等核心板
块，房企竞争激烈；而临安、富阳和萧山、钱塘等边缘板块的地块基本底价成交。
（2）淮南市场
3
2022 年各地楼市成交降至冰点，各地方政府多措并举持续纾困，信贷、需
求端持续宽松提振市场需求。淮南高新区也出台了相应的购房补贴政策，旨在刺
激楼市成交，但从楼市去库存化来看，效果并不显著，库存量仍有增无减。在房
企让利促销、政府政策利好等刺激手段下，部分项目成交量有所提升，但整体仍
处于较低水平，短期内市场上行仍将面临较大阻力。
2、物业服务市场分析
2022 年 3 月 1 日，杭州市正式施行新修订的《杭州市物业管理条例》（以
下简称《条例》）。为提升全市物业管理质量和服务水平，杭州市区两级住保房
管部门切实落实新《条例》相关要求，着力开展“杭州市智慧物业管理服务平台”
的建设，并于 2022 年 5 月起在全市住宅小区全面推广使用智慧物业管理服务平
台的“杭州电子业主卡”，明确条件成熟、信息完备小区的业主可通过业主卡行使
投票表决、维修基金及经营性收支查询等业主法定权利，方便业主了解小区信息、
参与小区决策。2022 年 7 月，为协调、均衡、深入推进物业管理及监督管理各
项工作，杭州正式出台了《关于贯彻落实〈杭州市物业管理条例〉的实施意见》
（以下简称《实施意见》），《实施意见》提出要坚持党对物业管理工作的全面
领导，把物业管理作为加强基层治理的重要内容来抓，内容涵盖总体要求、主要
任务和保障措施三个方面，具体提出了五大类、十八项任务。《实施意见》的出
台是为更好地是贯彻落实新修订的《杭州市物业管理条例》各项规定，加快提升
了全市物业管理整体水平。
3、风电市场分析
2022 年国家首次提出推动风电项目由核准制调整为备案制，中国风电利好
政策频出。2022 年 6 月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》要求大规模开
发风电等可再生能源，到 2025 年，可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左
右。2022 年 1 月 6 日，国家能源局、农业农村部及国家乡村振兴局印发《加
快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》提出到 2025 年，建成一批农村
能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续
提升，并推动千村万户电力自发自用。2022 年 5 月，国家发改委和能源局发布
《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》，提出风电项目由核准制
调整为备案制，只需要报政府备案后就可以办理后续手续，不用政府审批。2022
年 5 月 10 日，浙江发改委公布 2022 年省重点建设和预安排项目计划；5 月 19
4
日，浙江省政府发布《关于印发浙江省能源发展“十四五”规划的通知》，规划
提出风电装机达到 641 万千瓦以上；10 月 26 日，浙江省能源局下发《关于开展
分散式风电项目谋划的通知》，提出要积极推进分散式风电开发，并明确了分散
式风电项目的选址原则等内容。
四、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、房地产市场
2022年中央经济工作会议明确提出：“要确保房地产市场平稳发展”“扎
实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作”，“保交楼”仍然是重中之重，也将
是房地产政策出台的重要着力点之一。2023年“保交楼”专项借款及配套资金将
继续加快落地，“保交楼”有望取得更多实质性进展，促进房地产市场预期修复。
因此，2023年房地产政策主线将围绕化解风险展开，“保交楼”、防范化解房企
风险、支持刚性和改善性住房需求，供需两端政策将持续发力，确保房地产市场
平稳发展。
2、物业服务市场
2022年12月14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022
－2035年）》，其中提到“积极发展服务消费、增加养老育幼服务消费、加快健
全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，增加普惠托育供给，
发展集中管理运营的社区托育服务”、“深化家政服务业提质扩容‘领跑者’行
动”。2022年12月21日，国家发改委等11部门印发《关于推动家政进社区的指导
意见》，到2023年底，促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动重点推进城市的
社区家政网点服务能力覆盖率达到90%以上，到2025年，全国基本实现社区家政
服务能力全覆盖；鼓励符合条件的物业服务企业开设家政服务机构，推动嵌入社
区综合服务中心、日间照料中心、托育机构、老年助餐点等现有社区公共服务设
施。
展望2023年，社区增值服务空间发展广阔。随着物管规模扩张和增值服务
渗透的提升，居民消费需求逐渐释放，物管业务发展趋势将持续向好。
3、清洁能源发电市场
5
根据国家能源局于2023年1月16日发布的2022年全国电力工业统计数据显
示：截至2022年12月底，我国可再生能源发电装机容量约11.72亿千瓦，同比增
长10.3%，占全国累计发电装机容量45.69%。其中，光伏和风电增速尤为突出，
风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，
同比增长28.1%。同时2022年风光大基地项目陆续开工，以及招标提速带来的订
单都将对2023年新能源装机形成有力支撑。加上我国已形成较为完备的可再生能
源技术产业体系，可再生电力成本持续下降，逐渐在电力行业占据主导地位。
展望2023年，国家总体经济稳中向好的局面没有改变，电力需求增长明显，
且政策支持清洁能源发展和新型电力系统建设，清洁能源发电将面临较好的政治
经济环境。
（二）公司发展战略
响应国家“碳达峰、碳中和”战略部署，依托前期积累成果和优势，坚定
清洁低碳方向，坚持创新发展理念和数字化驱动，以清洁能源开发为核心，综合
能源服务和智慧城市运营为两翼，致力于发展成为数字科技和能源科技赋能的、
产融结合的智慧能源供应商及城市综合服务商。
（三）未来一年经营计划
2023年，公司将始终坚持稳健发展、稳中求进，整合企业内外资源，积极
推进企业战略转型。2023年，公司计划经营目标为：营业收入218,689.96万元、
净利润20,788.85万元。公司将围绕下列重点展开工作：
1、积极拓展清洁能源业务，精准投资布局。聚焦长三角一体化国家战略以
及浙江大湾区建设，深耕浙江，围绕新型电力系统构建，精准投资并进行战略布
局，通过不断提升资产运营和服务能力，确保企业的高质量发展。
2、稳步推进美颂城项目建设，确保顺利交付，积极推进存量项目销售去化，
持续推进“去房产化”；维护旺角城特色街区稳健运营，提升公司品牌形象。
3、推动物业服务内功提升与外延扩张并举。加快服务转型升级，拓展多业
态服务；赋能智慧管理，注入新型运营模式；争优创优、提升品牌价值。
4、加强人才队伍建设，加大能源人才引进与培养，优化人才素质结构。将
股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，更好地吸引和培育人才，继续
调整组织机构，加强业务投拓、建设等部门，为公司长远发展提供强有力的组织
6
保障。
5、保持财务稳健，加强资金监管和统筹管理，在新项目拓展、建设中控制
成本，不断降低财务风险。
（四）可能面临的风险及对策
1、政策风险
房地产行业规模上行空间、发展周期受政策影响显著，信贷政策、限购限
贷等政策频出频变，这些因素加上市场竞争激烈给公司未来发展带来不确定性。
另外，随着近年来国家逐步调整补贴政策，风电行业补贴取消、按照市场化原则
进行平价上网，将对公司拓展新业务造成一定冲击。
对策：坚定“去房产化”策略的同时加速产业板块整合升级，发展提升资
产运营和物业服务能力，持续加强内部管理、提质增效；从平价上网政策、电力
消纳、风资源、造价等方面，持续开展调研，努力抢抓优质资源，实现风险控制。
2、管理风险
随着公司发展战略实施，公司业务范围发生调整，对人才储备、运营管理
及公司治理提出更高要求。
对策：加速契合战略发展的专业人才储备，优化人才结构，建立健全规范
的管理体系，加强内部控制制度建设，提升经营管理能力，保障企业有序发展。
3、市场竞争风险
目前清洁能源行业竞争主要体现在新项目开发。随着行业集中度的提升、
产品的提质增效、抢占优势资源及扩大市场份额的诉求也将进一步加剧企业之间
的竞争。
对策：国家提出的“双碳”目标给公司提供了广阔发展空间，公司将乘势
而为，加速整合资源，加快市场开拓步伐，扩大装机容量与资产规模，增强公司
抗风险能力和自身“造血功能”，进一步提高公司在清洁能源行业的市场竞争力。
4、自然条件风险
公司收购的风电项目均分布在浙江沿海地区，易受台风等恶劣天气威胁。
极端恶劣天气引发的自然灾害可能对设备、输电线路等造成损坏，进而影响项目
发电能力，对风电场发电量和营收造成不利影响。
对策：公司将加强安全管理，落实企业安全生产主体责任，实施系统安全
7
绩效考核；加强技术监督，强化定检维护和消缺工作，不断提高运行检修质量和
设备健康水平，增强突发事件应对和防灾抗灾能力。
本报告已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需获得公司2022
年年度股东大会表决批准。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2023 年 3 月 31 日
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