福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 1 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2010-16 福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈隆基 董事 出差 无 1.3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司董事长兰隽、总会计师谢明锋及财务部部长吴秀雄声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三木集团 股票代码 000632 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 福建省福州市开发区君竹路162 号 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市群众东路93 号三木大厦 办公地址的邮政编码 350005 公司国际互联网网址 http://www.san-mu.com 电子信箱 sanmugroup@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭东明 林志军 联系地址 福建省福州市群众东路93 号三木大厦 福建省福州市群众东路93 号三木大厦 电话 0591-83355146 0591-83355146 传真 0591-83341504 0591-83341504 电子信箱 sanmugugai@163.com sanmulzj@163.com福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 2 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2009 年 2008 年 本年比上年 增减(%) 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 2,483,016,299.02 2,851,372,218.46 2,859,748,248.46 -13.17% 3,214,598,932.9 6 3,206,222,902.96 利润总额 51,646,019.75 33,892,588.78 34,184,774.36 51.08% 100,800,125.96 100,507,940.38 归属于上市公司 股东的净利润 20,498,424.28 10,065,521.36 10,357,706.94 97.91% 51,422,797.16 51,203,657.98 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -43,784,625.03 -39,547,394.74 -39,255,209.16 11.54% 14,941,010.98 14,721,871.79 经营活动产生的 现金流量净额 425,685,181.96 246,553,000.37 246,553,000.37 72.65% -111,566,755.45 -111,566,755.45 2009 年末 2008 年末 本年末比上 年末增减 (%) 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,003,593,636.80 3,143,992,964.25 3,143,992,964.25 -4.47% 3,335,437,572.9 2 3,343,102,615.83 归属于上市公司 股东的所有者权 益 535,142,720.80 514,590,691.81 514,590,691.81 3.99% 568,921,412.39 568,702,273.20 股本 465,519,570.00 465,519,570.00 465,519,570.00 0.00% 465,519,570.00 465,519,570.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2009 年 2008 年 本年比上年增 减(%) 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.0440 0.0216 0.0222 98.20% 0.1105 0.1100 稀释每股收益(元/股) 0.0440 0.0216 0.0222 98.20% 0.1105 0.1100 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) -0.0941 -0.0849 -0.0843 11.63% 0.0321 0.0316 加权平均净资产收益率 (%) 3.91% 1.91% 1.97% 1.94% 9.47% 9.43% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) -8.34% -7.52% -7.47% -0.87% 2.75% 2.71% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.9144 0.5296 0.5296 72.66% -0.24 -0.24 2009 年末 2008 年末 本年末比上年 末增减(%) 2007 年末福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 3 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 1.1496 1.1054 1.1054 4.00% 1.2221 1.2217 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -2,034,101.03 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,971,474.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,529,896.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 758,941.40 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,300,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 42,455,738.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,608,216.47 所得税影响额 -12,222,042.54 少数股东权益影响额 -85,073.95 合计 64,283,049.31 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 81,810,912 17.57% -81,232,86 3 -81,232,86 3 578,049 0.12% 1、国家持股 2、国有法人持股 81,232,863 17.45% -81,232,86 3 -81,232,86 3 0 0.00% 3、其他内资持股 34,214 0.01% 34,214 0.01% 其中:境内非国有 法人持股 34,214 0.01% 34,214 0.01% 境内自然人持 股 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 其中:境外法人持 股 境外自然人持0福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 4 股 5、高管股份 543,835 0.12% 543,835 0.12% 二、无限售条件股份 383,708,65 8 82.43% 81,232,863 81,232,863 464,941,52 1 99.88% 1、人民币普通股 383,708,65 8 82.43% 81,232,863 81,232,863 464,941,52 1 99.88% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 465,519,57 0 100.00% 0 0 465,519,57 0 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 中国新闻社福建 分社 34,214 0 0 34,214 因为其股票帐户 为D 字头,不符 合规范,待其规 范后再上市流 通。 - 陈维辉 426,264 0 0 426,264 董事持股限售 - 陈隆基 117,570 0 0 117,570 董事持股限售 - 合计 578,048 0 0 578,048 - - 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 79,058 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 福建三联投资有限公司 国有法人 18.06% 84,086,401 0 41,980,777 福建省三华实业有限公司工 会委员会 境内非国有法 人 2.11% 9,832,000 0 0 福州申达投资有限公司 境内非国有法 人 1.23% 5,739,165 0 0 福建高德贸易有限公司 境内非国有法 人 1.15% 5,370,000 0 0 福建卓诚贸易有限公司 境内非国有法 人 0.95% 4,400,000 0 0 马莺 境内自然人 0.64% 3,000,000 0 0 陈玉宝 境内自然人 0.47% 2,195,900 0 0 陈宏英 境内自然人 0.43% 2,023,000 0 0 李心坦 境内自然人 0.41% 1,901,100 0 0 金炳如 境内自然人 0.33% 1,534,099 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 福建省三华实业有限公司工会委员会 9,832,000 人民币普通股 福州申达投资有限公司 5,739,165 人民币普通股 福建高德贸易有限公司 5,370,000 人民币普通股 福建卓诚贸易有限公司 4,400,000 人民币普通股 马莺 3,000,000 人民币普通股 陈玉宝 2,195,900 人民币普通股 陈宏英 2,023,000 人民币普通股 李心坦 1,901,100 人民币普通股 金炳如 1,534,099 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 以上股东中,国有法人股股东福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人;未知其他流通股股东间是否 存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行为人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 福建三联投资有限公司是唯一持有公司10%以上股份的股东,其持有公司股份的比例为18.06%,是本公司第一大股东。该公 司成立于1998 年5 月7 日,注册资本16782 万元,法定代表人陈维辉。该公司经营范围为:对城市基础设施,房地产业,社 会服务业,农业,商业的投资;建筑材料,五金交电,普通机械,装璜装饰材料,水暖设备的批发。福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 兰隽 董事长 男 47 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 96.33否 陈维辉 总裁、副董 事长 男 52 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 426,265 426,265- 96.33否 陈隆基 董事 男 53 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 117,570 117,570- 6.00否 许 静 董事、副总 裁 男 51 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 67.65否 何爱珍 董事 女 45 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 6.00否 郑星光 董事 男 53 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 65.12否 卢少辉 独立董事 男 48 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 3.60否 林永经 独立董事 男 66 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 7.20否 林 红 独立董事 女 45 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 7.20否福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 7 方锦华 监事会召集 人 男 55 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 3.60是 柯真明 监事 男 55 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 58.00否 张宏健 监事 男 49 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 2.40否 池德庭 副总裁 男 41 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 59.85否 林锦聪 副总裁 男 45 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 59.84否 朱开昱 副总裁 男 33 2008 年12 月 29 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 68.36否 彭东明 董事会秘书 男 38 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 49.23否 谢明锋 总会计师 男 36 2009 年06 月 23 日 2012 年06 月 23 日 0 0- 62.63否 合计 - - - - - 543,835 543,835 - 719.34 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 兰隽 董事长 8 6 2 0 0 否 陈维辉 副董事长、总裁 8 6 2 0 0 否 许静 董事、副总裁 8 6 2 0 0 否 郑星光 董事、高级经理 8 6 2 0 0 否 陈隆基 董事 8 0 0 0 8 是 何爱珍 董事 8 4 1 0 3 否 林永经 独立董事 8 6 2 0 0 否 卢少辉 独立董事 5 4 1 0 0 否 林红 独立董事 8 6 2 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 出差 年内召开董事会会议次数 8 其中:现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 8 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况回顾 1、管理层讨论与分析 2009 年度,是国内经济发展较为出乎意料的一年。为了消除国际金融危机带来的消极影响,政府出台了非常积极的财政政策 和货币政策,全年经济实现了较好的增长,房地产市场也从低迷状态实现回稳并持续旺销。本年度公司的工作目标是牢固树 立品牌意识,紧紧围绕“抓销售,促开发,共度时艰;抓管理,增收益,稳步发展”这一目标,通过创新营销方式和手段, 提高销售业绩,加快资金回笼,确保企业在房地产与外贸行业新一轮“洗牌”中克服困难,平稳过冬。基于市场期末与期初 的巨大反差和公司的充分准备,2009 年应该是公司现金流表现最好的一年。全年确认房地产业务收入39695.6 万元,贸易收 入20.17 亿元,公司合计实现净利润2049.84 万元,圆满完成了年初计划。 一、研究市场供需变动,狠抓销售龙头,有效回笼资金;掌控房地产项目开发节奏,注重产品品质,做好在建和新建项目的 各项工作。全年签订房地产销售合同金额首次突破9 亿元,其中家天下三木城完成商品房销售4.25 亿元,销售率达到90%以 上,水岸君山项目实现销售4.84 亿元,销售率达到100%。随着两项目周边基础设施配套的不断完善,客户对公司产品品质、 性价比以及售后服务均较为满意。水岸君山项目也根据市场情况,及时调整部分产品设计,提升产品档次,满足客户的多方 面需求。公司同时不断完善房地产项目开发及营销管理模式,加强客户服务和物业服务,突出品牌优势。公司全年一直在为 增加项目储备而积极努力。 二、整合外贸资源,培育优势项目,健全制度建设,增强风险防范意识。近年来,公司始终提倡外贸公司要稳健经营,把防 范风险置于工作首要位置。2009 年外贸业务有所萎缩,主要原因一是国际需求疲软,各行业订单大量减少,直至第四季度才 稍有恢复,二是遵循“平稳过冬”原则,谨慎经营,控制风险,主动减少进出口业务操作。三木进出口公司的进口沥青供应 以及轻工进出口公司的对台天然砂出口,都在积极运作中。 三、妥善解决对外担保遗留问题。本年度,公司合计收到实达集团偿还的债款本金、利息和违约金约12183 万元,至此,本 公司与实达集团的互保遗留问题彻底解决。截至期末,公司为三农集团担保余额已经降至为0,根据协议,还应收三农集团代 其偿还银行的借款本金及利息约1145 万元,预计将在未来2 年内收齐。截至期末,公司担保主要集中在为控股子公司担保上, 对外担保的风险也都在可控范围内。 四、强化资本经营规划,做好财务、投资管理及审计监督,开拓多渠道融资方式。优化组织结构,注重人才规划,强化企业 文化建设,提升企业凝聚力,为公司持续健康发展和规模扩张奠定基础。 (二)对公司未来发展的展望 1、房地产行业形势展望 本公司核心主业是房地产开发。我们在历年报告中已经指出,自2006 年以来,房地产调控政策密集出台。2007 年底以后的1 年多时间,房地产市场出现了严重的观望气氛。这当中影响最为深远的政策是对“二套房”按揭的严格限制。这一政策,直 接削减了刚性和投资投机需求。 2009 年初,出于对国际金融危机可能冲击国内经济的担忧,为了拉动经济,政府出台并逐步实施了4 万亿投资计划,以及非 常宽松的货币政策,全年新增贷款达到9.59 万亿,全年GDP 增长率为8.7%。房地产市场也相应取消了一些不合理的政策, 并且出台了部分鼓励和支持性政策。在这些政策组合拳的影响下,房地产市场明显升温,全国各地房地产市场交易量均得到 迅速恢复,销售价格也稳中有升,下半年售价上涨较为明显。2009 年全国商品房销售面积9.37 亿平米,同比增长约51%,销 售总额4.4 万亿元,同比增长82.77%;各地年终房价普遍较2008 年最低点上涨40-50%左右,房价创出历史新高。房地产 市场从年初的萎靡不振到年底的火爆热销,可谓冰火两重天。 随着房价高企,舆论讨伐之声又起,政府又相继出台了一系列的限制性政策,这些政策都将对2010 年的房地产市场产生较大 的影响。当前最为明显的表现是消费者转入谨慎观望状态,成交量迅速下降,但不同于2008 年底的是,房地产开发商风险意 识有所增强,企业现金流量增加了,恐慌情绪也减少了。 从宏观角度看,虽然国际贸易争端不断,但中国和平崛起的态势已然成形,国内民众对经济保持又好又快的增长仍然抱有信福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 9 心。从较长一个时期看,只要经济稳健发展的基调不变,则由城市化进程、置业升级、旧城改造和拆迁、基础设施建设所带 动的刚性真实需求还是旺盛的,特别是城市化进程仍然处于较快发展阶段。这些消费需求应是主流,随着交易价格的合理调 整,房地产市场仍有望处于平稳发展的轨道。但是,房子又是民生产品,金融政策和行政政策的变动和异动都可能会影响消 费心理,房地产市场在向前发展的时候,仍有遭遇困难的可能。为此,开发商必须加强研发设计和施工管理,提高产品品质 和性价比,提升品牌价值,进一步提高核心竞争力,以适应市场竞争的需要。 2010 年,公司将主要推动“家天下三木城”剩余约7 万平方米的建设开发,随着周边基础设施的不断完善以及福州地铁正式 动工,该项目具备较好的地段优势。随着福州机场高速公路二期在2010 年国庆前通车,“水岸君山”项目(公司持51%权益) 的区位优势越来越明显,销售前景仍然看好。三兆公司仍将进一步培育长沙黄兴南路商业步行街,提升其商业价值。福建武 夷山自驾游项目已经取得土地使用权证,做好前期规划工作,目前正申报有关建设手续;随着休闲度假观念的盛行以及京福 高铁的动工,该项目前景看好。从整体上看,国家推进海西经济区建设的举措势将大力促进福州和福建的基础设施建设,从 而大大改善海西的交通和主要城市形象,这对公司上述项目的发展都是有利的。 2、2010 年公司主要工作 一、完善房地产开发管理模式,科学规范经营管理,加强制度建设,强化责任意识。进一步完善房地产开发管理模式,加强 制度建设,完善制度管理。提高办公现代化水平。妥善做好各项工作,以期充分发挥出上市公司优势,实现公司规模扩张。 二、落实土地储备,增强发展后劲,抓住短线房地产开发项目,积极推进在建项目,保证企业可持续发展。根据融资规划及 资金状况,合理确定资金投放,根据公司持续经营和增长的需要积极争取新的土地储备。长沙三兆公司要做好整合商业业态、 提升存量物业价值、控制经营成本、增加租金收入。本年度要加大力度回收市政欠款不少于2000 万元,配合集团对外投资需 要,适时推进大宗物业销售以回笼资金。 三、加强对贸易子公司对外投资、资金流向、应收账款的管理,整合资源、防范风险,把控贸易业务规模,优化产品结构。 三木进出口公司要规范和完善沥青投标的流程机制,稳健做大沥青业务,要强化沥青的生产管理,降低成本,安全生产,确 保质量。轻工公司要加强经营管理,稳定经营江中过驳并扩大沙石的对台贸易。三木建发公司在防范风险的前提下保证规模, 规范和创新营销模式,提高利润水平。康得利公司要加强与集团其他贸易公司的资源整合,互利互惠,尽快扭亏为盈进入良 性循环。 四、加大公司品牌宣传力度,强化内部企业文化建设。将公司企业文化具体化,探索如何用企业规章制度来保证企业文化的 贯彻,不断完善具有三木特色的企业文化体系。 五、做好人力资源开发。优化存量人力资源配置,做到人尽其才。内部培养与适当引进专业与管理人才。要加强对员工的人 文关怀。对关键岗位骨干人员、稀缺性专业人员等进行薪酬调整,使整体收入水平不低于同行业同等岗位中等收入水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增 减(%) 房地产业 39,695.60 23,904.76 39.78% 15.44% 14.79% -0.43% 工程施工 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00% 商品贸易 201,686.51 195,617.97 3.01% -18.19% -18.19% -0.01% 租赁 2,368.45 743.79 68.60% 80.17% 65.50% 2.79% 其他 3,390.39 2,685.82 20.78% 20.41% 5.91% 10.84% 合 计 247,140.95 222,952.35 9.79% -13.45% -15.34% 2.02% 主营业务分产品情况 商品房及土地开发 39,695.60 23,904.76 39.78% 15.44% 14.79% -0.43% 施工工程 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00%福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 10 日用百货 87,995.32 85,124.47 3.26% -41.76% -41.92% 0.26% 食品与食品加工 7,957.07 7,687.96 3.38% -54.21% -54.37% 0.34% 机电产品 12,446.48 12,116.49 2.65% -20.26% -20.59% 0.40% 建筑材料 40,769.55 38,888.14 4.61% 6.96% 6.97% -0.01% 租赁 2,368.45 743.79 68.60% 80.17% 65.50% 2.78% 其他 55,908.49 54,486.74 2.54% 105.84% 104.60% 0.59% 合 计 247,140.95 222,952.35 9.79% -13.45% -15.34% 2.02% 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 福建地区 245,128.69 -12.65% 湖南地区 2,012.27 -58.92% 合 计 247,140.95 -13.45% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 期初金额 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产: 其中:1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 1,331,465.26 292,578.97 81,983.90 1,379,044.23 其中:衍生金融资产 2.可供出售金融资产 190,266.96 -65,862.24 106,836.64 金融资产小计 1,521,732.22 292,578.97 16,121.66 1,485,880.87 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 1,521,732.22 292,578.97 16,121.66 1,485,880.87 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 11 福州"家天下"项目 70,000.00 全年新开工面积8.6 万平米,完 成了全部桩基工程;C1 区全部建 筑结构封顶,多层落架;C2 区部 分多层封顶;完成BD 组团工程 扫尾;完成满北路、板洋路施工。 09 年实现销售收入4.25 亿元。 福州马尾"水岸君山"项目 170,000.00 09 年新开工面积5.82 万平米,竣 工面积5.29 万平米。完成项目B 地块施工许可证,完成A-I 区总 平设计变更。完成A--Ⅳ区组团 的交房、综合验收和验收备案, 产权总登记工作。完成C 地块总 平规划。 2009 年实现营业收入19567.34 万 元,净利润1369.26 万元。 福州"人才公寓"项目 26,000.00 确定项目为"人才商品限价房"。 取得1#-23#施工许可证,新开工 面积41825.48 平米,人才公寓 (二期)项目完成林地审批和农 用地转用报批准备工作。 未产生收益。 武夷山自驾游营地项目 67,000.00 已办理完成326 亩土地转让手 续,取得土地使用权证。配合政 府完成了78 亩项目用地的收储 工作。根据武夷山房地产市场状 况,不断调整完善自驾游营地项 目规划设计方案,目前正在申报 有关开发建设手续。 未产生收益。 合计 333,000.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用 2007 年,长沙三兆实业开发有限公司以应付的有关工程款项抵转购房款的形式确认出售东厢新国际301 房产的销售收入837.60 万元。2008 年9 月,三兆公司在为客户办理该商铺产权登记时,因长沙市房地产局要求提供新《商品房买卖合同》格式版本, 三兆公司又与产权登记人签订了《商品房买卖合同》,办理了产权过户手续。鉴于上述原因导致新国际301 号商铺的收入确认 在合同签订之前不符合公司收入确认条件。经公司董事会批准,公司对三兆公司上述事项进行追溯调整,导致2007 年调减归 属于母公司所有者权益219139.19 元,2008 年调增属于母公司所有者权益219139.19 元。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所有限公司审计,2009 年公司实现净利润20,498,424.28 元。截至2008 年12 月31 日,公司未分配利 润为41,536,607.34 元。根据公司法及公司章程的有关规定,母公司不提取法定盈余公积金(子公司提取的盈余公积归属于母公 司的金额为554,921.92 元),期末实际可供股东分配利润为62,035,031.62 元。 经公司董事会审议决定:2009 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2009 年度利润主要用于补充公司后 续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率 年度可分配利润福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 12 2008 年 0.00 10,357,706.94 0.00% 41,536,607.34 2007 年 0.00 51,203,657.97 0.00% 31,424,051.31 2006 年 0.00 21,436,615.73 0.00% -19,779,606.66 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2009 年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金,故不分 配。 2009 年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 交易对方 被出售或置 出资产 出售日 交易价格 本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 定价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形) 福建三木集 团股份有限 公司工会委 员会 福建海峡银 行股份有限 公司股权 2009 年10 月28 日 4,000.00 150.00 0.00 是 评估 否 否 本公司董 事、副总 裁许静先 生担任三 木工会法 定代表人 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本期所出售的资产因未办理过户,故本期不能确认产生的损益,对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 发生日期(协议签署 日) 担保金额担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方担保(是或 否) 福州市广福有色金 属制品有限公司 2009 年03 月12 日 400.00 信用担保 1年 否 是 福州市广福有色金 属制品有限公司 2009 年06 月15 日 2,000.00 抵押担保 11个月 否 是 福州三木园林绿化 有限公司 2009 年03 月20 日 1,100.00 抵押担保 1年 否 否 福建省雄辉贸易有2009 年03 月18 日 1,000.00 抵押担保 1年 否 否福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 13 限公司 福州开发区华永贸 易有限公司 2009 年03 月20 日 1,200.00 抵押担保 1年 否 否 福州开发区华永贸 易有限公司 2009 年03 月27 日 1,200.00 抵押担保 1年 否 否 福清齐翔食品有限 公司 2009 年12 月02 日 600.00 信用担保 6个月 否 否 福州华信实业有限 公司 2009 年06 月26 日 1,000.00 抵押担保 1年 否 是 福州华信实业有限 公司 2009 年08 月05 日 1,000.00 抵押担保 1年 否 是 福州华信实业有限 公司 2009 年11 月30 日 967.00 信用担保 1年 否 是 福州华信实业有限 公司 2009 年11 月30 日 1,147.64 信用担保 1年 否 是 福州华信实业有限 公司 2009 年10 月30 日 708.36 信用担保 1年 否 是 福州华信实业有限 公司 2009 年04 月23 日 2,049.36 信用担保 1年 否 是 报告期内担保发生额合计 15,315.60 报告期末担保余额合计(A) 14,372.36 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 20,673.49 报告期末对子公司担保余额合计(B) 20,673.49 公司担保总额(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 35,045.85 担保总额占公司净资产的比例 65.50% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额(C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额(D) 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 8,288.72 上述三项担保金额合计(C+D+E) 8,288.72 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 - 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比 例 交易金额 占同类交易金额的比 例 福州市广福有色金属制品有限公司 0.00 0.00% 128.50 1.97% 上海元福房地产有限责任公司 1,000.00 65.22% 0.00 0.00%福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 14 福州华信实业有限公司 46.00 3.15% 0.00 0.00% 福州华信实业有限公司 0.00 0.00% 4,225.91 10.87% 福建嘉木沥青有限公司 0.00 0.00% 1,490.92 3.83% 福州华信实业有限公司 1,330.79 3.26% 0.00 0.00% 利嘉实业(福建)集团有限公司 893.61 2.25% 0.00 0.00% 高级管理人员 149.21 0.38% 0.00 0.00% 合计 3,419.61 0.00% 5,845.33 0.00% 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建嘉木沥青有限公司 -4.48 270.00 0.00 0.00 关键管理人员 115.43 950.76 0.00 0.00 福州华信实业有限公司 0.00 0.00 838.89 1,504.89 北京富宏房地产开发有限公司 0.00 0.00 0.00 1,000.00 福州市广福有色金属制品有限公司 0.00 0.00 -215.00 888.00 福建三木集团工会委员会 0.00 0.00 6,851.88 6,007.97 利嘉实业(福建)集团有限公司 0.00 0.00 -921.87 744.47 上海元福房地产有限责任公司 0.00 0.00 4,783.76 65.81 合计 110.95 1,220.76 11,337.66 10,211.14 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 15 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 所持对象名 称 初始投资金额 持有数量 占该公司股 权比例 期末账面值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会计核算科 目 股份来源 福建海峡银 行股份有限 公司 15,000,000.00 49,500,000 2.45% 64,500,000.0 0 3,375,000.0 0 49,500,000.0 0 长期股权投 资 设立出资 合计 15,000,000.00 49,500,000 - 64,500,000.0 0 3,375,000.0 0 49,500,000.0 0 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 49,167.44 -195,813.04 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 12,291.86 -48,953.26 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -60,587.52 小计 97,463.10 -146,859.78 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减:处置境外经营当期转入损益的净额福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 16 小计 5.其他 -64,629,721.15 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 -64,629,721.15 合计 97,463.10 -64,776,580.93 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内监事会会议情况 4 月15 日,公司第五届监事会召开第六次会议。会议审议通过了《公司2008 年度监事会报告》、 《公司2008 年年度报告》和《公司2008 年年度报告摘要》、《公司2008 年度利润分配预案》、《关于对公司有关应收款项计 提坏账准备金的决议》、《公司2008 年内部控制自我评价报告》。 5 月31 日,公司第五届监事会召开临时会议。会议审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人名单的决议》。 6 月23 日,公司第六届监事会召开第一次会议。会议选举方锦华先生为公司第六届监事会召集人。 8 月17 日,公司第六届监事会召开第二次会议。会议审议通过《公司2009 年度中期报告全文》、《公司2009 年度中期报告摘 要》。 10 月28 日,公司第六届监事会召开第三次会议。会议审议通过《中止购买元福大厦协议书》、《股权转让协议书》、《关于公 司对外提供担保的议案》、《关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的决议》。此外,公司监事均出席了公司董事会本年度 现场会议并发表了意见,同时出席了报告期内召开的2008 年度股东大会。 2、监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见 (1) 公司依法运行情况。报告期内,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会对股东大会、董 事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了有 效监督,并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为:公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程及上市公司治理 规范性文件的规定规范运作,报告期内各项决策程序合法,并建立了一套较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人 员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (2) 检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查,认为公司财务报告能够真实地反映2009 年度 的财务状况和经营成果,财务制度符合国家相关法律、法规的规定。 (3) 报告期内,公司无募集资金投资项目情况。 (4) 报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。公司本年度收购、出售资产交易事项,定价合理,不存在内幕交易,没有损 害股东权益或造成公司资产流失。 (5)公司关联交易情况。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。报告期内的重大关联交易事项主要 有:公司与上海元福房地产有限责任公司(以下简称元福公司)签订《中止购买元福大厦协议书》,中止购买元福公司所拥有 的元福大厦部分商铺及车位,涉及合同总价55,046,120 元;公司与福建三木集团股份有限公司工会委员会(以下简称三木工 会)签订协议,将所持有福州市商业银行(以下简称“福州商行”)2475 万股股权中的1000 万股以每股4 元的价格出售给三 木工会。其余关联交易除为关联方提供部分担保外,主要是与关联方之间的小额资金往来。上述关联交易没有损害股东权益 或造成公司资产流失。 (6)经核查,《公司2009 年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司当前内部控制制度的建设及运行情况。公司内部 控制制度体系较为完善且能得到有效执行。福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 17 (7) 审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 是否审计 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 闽华兴所(2010)审字A-080 号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 福建三木集团股份有限公司全体股东 引言段 我们审计了后附的福建三木集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2009 年12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2009 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合 并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任 段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公 司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。 非标意见 无 审计机构名称 福建华兴会计师事务所有限公司 审计机构地址 福建省福州市湖东路152 号中山大厦B 座七-九楼 审计报告日期 2010年03 月31 日 注册会计师姓名 刘延东、黄晓红 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:福建三木集团股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位: 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 504,172,341.93 63,670,239.99 305,188,681.58 11,694,734.57 结算备付金福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 18 拆出资金 交易性金融资产 1,379,044.23 1,331,465.26 应收票据 应收账款 80,569,456.68 107,976,399.50 预付款项 411,870,420.59 97,170,360.80 680,984,888.54 134,697,900.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 265,152,043.34 587,972,164.49 407,104,032.93 750,924,350.39 买入返售金融资产 存货 1,417,233,569.74 49,277,267.19 1,405,713,681.88 36,367,461.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,680,376,876.51 798,090,032.47 2,908,299,149.69 933,684,447.33 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 106,836.64 190,266.96 持有至到期投资 180,000.00 长期应收款 长期股权投资 105,384,338.06 935,058,767.76 61,075,237.48 833,213,071.21 投资性房地产 59,509,937.34 817,457.46 61,754,690.05 856,887.42 固定资产 137,986,018.93 42,704,360.91 83,476,197.31 44,869,529.56 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,751,052.05 4,153,372.45 递延所得税资产 17,298,577.27 7,707,700.91 25,044,050.31 19,633,816.11 其他非流动资产 非流动资产合计 323,216,760.29 986,288,287.04 235,693,814.56 898,573,304.30 资产总计 3,003,593,636.80 1,784,378,319.51 3,143,992,964.25 1,832,257,751.63 流动负债: 短期借款 607,399,900.76 256,000,000.00 672,271,439.91 378,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 19 交易性金融负债 应付票据 222,738,000.00 10,840,000.00 216,900,000.00 10,840,000.00 应付账款 153,175,869.40 31,074,542.11 322,413,269.39 28,522,099.77 预收款项 567,668,638.50 48,838,643.30 374,271,613.03 29,770,616.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,245,877.75 1,517,320.78 应交税费 52,249,420.98 -2,990,803.21 72,220,259.98 -829,486.86 应付利息 应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38 1,758,058.38 1,758,058.38 其他应付款 366,759,632.09 813,773,081.04 382,719,498.04 678,945,396.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 84,434,946.06 209,125,000.00 4,125,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,057,430,343.92 1,159,293,521.62 2,253,196,459.51 1,131,431,684.29 非流动负债: 长期借款 294,648,825.33 197,950,591.08 应付债券 长期应付款 75,515,660.54 60,337,272.71 132,012,644.49 专项应付款 预计负债 6,300,000.00 6,300,000.00 递延所得税负债 1,226,086.03 416,838.55 1,201,501.05 416,838.55 其他非流动负债 非流动负债合计 295,874,911.36 75,932,499.09 265,789,364.84 138,729,483.04 负债合计 2,353,305,255.28 1,235,226,020.71 2,518,985,824.35 1,270,161,167.33 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 465,519,570.00 465,519,570.00 465,519,570.00 465,519,570.00 资本公积 -27,168.17 67,246,806.88 -80,772.88 67,246,806.88 减:库存股 专项储备 盈余公积 7,615,287.35 73,367,423.50 7,615,287.35 73,367,423.50 一般风险准备 未分配利润 62,035,031.62 -56,981,501.58 41,536,607.34 -44,037,216.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计535,142,720.80 549,152,298.80 514,590,691.81 562,096,584.30 少数股东权益 115,145,660.72 110,416,448.09 所有者权益合计 650,288,381.52 549,152,298.80 625,007,139.90 562,096,584.30 负债和所有者权益总计 3,003,593,636.80 1,784,378,319.51 3,143,992,964.25 1,832,257,751.63福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 20 9.2.2 利润表 编制单位:福建三木集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,483,016,299.02 85,716,456.23 2,859,748,248.46 24,973,012.46 其中:营业收入 2,483,016,299.02 85,716,456.23 2,859,748,248.46 24,973,012.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,457,178,910.69 108,280,470.87 2,870,073,039.76 78,606,097.12 其中:营业成本 2,231,647,595.81 70,630,831.27 2,634,160,115.76 15,464,918.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 37,719,752.47 656,861.23 30,729,784.31 1,386,949.48 销售费用 58,804,649.92 1,616,249.35 69,008,861.10 1,503,088.27 管理费用 84,026,703.86 35,394,245.74 88,280,903.36 34,039,972.86 财务费用 59,981,660.78 41,394,847.87 46,072,430.82 32,301,059.53 资产减值损失 -15,001,452.15 -41,412,564.59 1,820,944.41 -6,089,891.50 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 292,578.97 -395,494.56 投资收益(损失以“-”号 填列) -2,646,431.00 -91,440.41 -3,467,151.24 -10,110,864.98 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 -5,170,899.42 -4,084,303.45 -1,378,325.31 116,937.97 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 23,483,536.30 -22,655,455.05 -14,187,437.10 -63,743,949.64 加:营业外收入 24,072,171.37 16,094,935.29 3,507,229.35 161,197.71 减:营业外支出 -4,090,312.08 -5,542,349.46 -44,864,982.11 -46,816,371.50 其中:非流动资产处置损失728,857.02 577,708.66 302,644.39 135,319.87 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 51,646,019.75 -1,018,170.30 34,184,774.36 -16,766,380.43 减:所得税费用 28,196,241.63 11,926,115.20 23,007,140.70 13,312,353.20 五、净利润(净亏损以“-”号填 列) 23,449,778.12 -12,944,285.50 11,177,633.66 -30,078,733.63 归属于母公司所有者的净 利润 20,498,424.28 -12,944,285.50 10,357,706.94 -30,078,733.63福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 21 少数股东损益 2,951,353.84 819,926.72 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0440 0.0222 (二)稀释每股收益 0.0440 0.0222 七、其他综合收益 97,463.10 -64,776,580.93 八、综合收益总额 23,547,241.22 -12,944,285.50 -53,598,947.27 -30,078,733.63 归属于母公司所有者的综 合收益总额 20,552,028.99 -12,944,285.50 -54,111,581.39 -30,078,733.63 归属于少数股东的综合收 益总额 2,995,212.23 512,634.12 9.2.3 现金流量表 编制单位:福建三木集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 2,926,624,934.97 116,017,585.90 2,962,747,674.56 49,202,026.92 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 86,284,839.86 103,513,343.88 收到其他与经营活动有关 的现金 309,325,862.04 383,555,889.31 202,034,726.27 232,759,484.52 经营活动现金流入小计3,322,235,636.87 499,573,475.21 3,268,295,744.71 281,961,511.44 购买商品、接受劳务支付的 现金 2,500,385,956.79 45,590,108.23 2,686,444,835.70 15,426,546.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 22 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 58,781,479.70 17,947,947.92 56,826,234.67 18,179,635.04 支付的各项税费 86,906,950.68 4,285,650.57 61,257,176.66 5,472,994.90 支付其他与经营活动有关 的现金 250,476,067.74 96,824,754.57 217,214,497.31 97,164,700.46 经营活动现金流出小计2,896,550,454.91 164,648,461.29 3,021,742,744.34 136,243,877.20 经营活动产生的现金 流量净额 425,685,181.96 334,925,013.92 246,553,000.37 145,717,634.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 335,584,136.71 183,037,863.04 10,427,891.97 3,200,000.00 取得投资收益收到的现金3,795,644.92 3,375,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 408,000.00 285,000.00 137,873.13 600.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 10,242,115.56 13,350,000.00 17,738,251.96 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计350,029,897.19 200,047,863.04 10,565,765.10 20,938,851.96 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 3,399,752.97 923,662.00 6,575,286.22 121,541.00 投资支付的现金 403,650,544.00 314,628,384.00 36,590,293.71 37,119,037.61 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 5,992,212.99 投资活动现金流出小计407,050,296.97 315,552,046.00 49,157,792.92 37,240,578.61 投资活动产生的现金 流量净额 -57,020,399.78 -115,504,182.96 -38,592,027.82 -16,301,726.65 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 9,800,000.00 5,510,000.00 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 9,800,000.00 5,510,000.00 取得借款收到的现金 1,446,702,702.50 323,550,000.00 1,183,346,196.46 459,250,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计1,456,502,702.50 323,550,000.00 1,188,856,196.46 459,250,000.00 偿还债务支付的现金 1,539,566,061.34 449,975,000.00 1,365,520,712.10 543,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 86,409,932.40 41,020,325.54 102,053,862.32 42,333,271.48 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 885,645.37福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 23 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计1,625,975,993.74 490,995,325.54 1,467,574,574.42 586,233,271.48 筹资活动产生的现金 流量净额 -169,473,291.24 -167,445,325.54 -278,718,377.96 -126,983,271.48 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -207,830.59 62,659.07 五、现金及现金等价物净增加额198,983,660.35 51,975,505.42 -70,694,746.34 2,432,636.11 加:期初现金及现金等价物 余额 305,188,681.58 11,694,734.57 375,883,427.92 9,262,098.46 六、期末现金及现金等价物余额504,172,341.93 63,670,239.99 305,188,681.58 11,694,734.57福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 24 9.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位:福建三木集团股份有限公司 2009 年度 单位:元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本(或 股本) 资本公 积 减:库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本(或 股本) 资本公 积 减:库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 一、上年年末余额 465,51 9,570.0 0 -80,772 .88 7,615,2 87.35 41,536, 607.34 110,41 6,448.0 9 625,00 7,139.9 0 465,51 9,570.0 0 71,758, 651.89 31,643, 190.50 211,54 5,639.9 6 780,46 7,052.3 5 加:会计政策变更 前期差错更正 -219,13 9.19 -73,046 .39 -292,18 5.58 其他 二、本年年初余额 465,51 9,570.0 0 -80,772 .88 7,615,2 87.35 41,536, 607.34 110,41 6,448.0 9 625,00 7,139.9 0 465,51 9,570.0 0 71,758, 651.89 31,424, 051.31 211,47 2,593.5 7 780,17 4,866.7 7 三、本年增减变动金额(减 少以“-”号填列) 53,604. 71 20,498, 424.28 4,729,2 12.63 25,281, 241.62 -80,772 .88 -64,143 ,364.54 10,112, 556.03 -101,05 6,145.4 8 -155,16 7,726.8 7 (一)净利润 20,498, 424.28 2,951,3 53.84 23,449, 778.12 10,357, 706.94 819,92 6.72 11,177, 633.66 (二)其他综合收益 53,604. 43,858. 97,463. -80,772 -64,143 -245,15 -307,29 -64,776福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 25 71 39 10 .88 ,364.54 0.91 2.60 ,580.93 上述(一)和(二)小计 53,604. 71 20,498, 424.28 2,995,2 12.23 23,547, 241.22 -80,772 .88 -64,143 ,364.54 10,112, 556.03 512,63 4.12 -53,598 ,947.27 (三)所有者投入和减少 资本 1,734,0 00.40 1,734,0 00.40 -100,68 3,134.2 3 -100,68 3,134.2 3 1.所有者投入资本 5,220,7 00.00 5,220,7 00.00 -3,815, 000.00 -3,815, 000.00 2.股份支付计入所有 者权益的金额 3.其他 -3,486, 699.60 -3,486, 699.60 -96,868 ,134.23 -96,868 ,134.23 (四)利润分配 -885,64 5.37 -885,64 5.37 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) 的分配 -885,64 5.37 -885,64 5.37 4.其他 (五)所有者权益内部结 转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 26 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 465,51 9,570.0 0 -27,168 .17 7,615,2 87.35 62,035, 031.62 115,14 5,660.7 2 650,28 8,381.5 2 465,51 9,570.0 0 -80,772 .88 7,615,2 87.35 41,536, 607.34 110,41 6,448.0 9 625,00 7,139.9 0 9.2.5 母公司所有者权益变动表 编制单位:福建三木集团股份有限公司 2009 年度 单位:元 本期金额 上年金额 项目 实收资本 (或股 本) 资本公积 减:库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本 (或股 本) 资本公积 减:库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 465,519,5 70.00 67,246,80 6.88 73,367,42 3.50 -44,037,2 16.08 562,096,5 84.30 465,519,5 70.00 67,246,80 6.88 73,367,42 3.50 -13,958,4 82.45 592,175,3 17.93 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 465,519,5 70.00 67,246,80 6.88 73,367,42 3.50 -44,037,2 16.08 562,096,5 84.30 465,519,5 70.00 67,246,80 6.88 73,367,42 3.50 -13,958,4 82.45 592,175,3 17.93福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 27 三、本年增减变动金额(减 少以“-”号填列) -12,944,2 85.50 -12,944,2 85.50 -30,078,7 33.63 -30,078,7 33.63 (一)净利润 -12,944,2 85.50 -12,944,2 85.50 -30,078,7 33.63 -30,078,7 33.63 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 -12,944,2 85.50 -12,944,2 85.50 -30,078,7 33.63 -30,078,7 33.63 (三)所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有 者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) 的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结 转 1.资本公积转增资本 (或股本)福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 28 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 465,519,5 70.00 67,246,80 6.88 73,367,42 3.50 -56,981,5 01.58 549,152,2 98.80 465,519,5 70.00 67,246,80 6.88 73,367,42 3.50 -44,037,2 16.08 562,096,5 84.30福建三木集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 29 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 (1)本期公司将拥有的福州开发区联得益贸易有限公司的股权对外转让,该公司转让后,该公司及其下属子公司福州保税区 天农科技开发有限公司不纳入合并范围。 (2)本期子公司将控制的三明三木轻工贸易有限公司股权和上海三木万福国际贸易有限公司转让、将长沙东晖商贸发展有限 公司注销,因此公司本期不将上述三家间接控股公司纳入合并范围。