重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄红云 董事长 因公出差 宗书声 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人傅孝文先生及会计机构负责人(会计主管人员)傅孝 文先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 459,955,937.26 445,358,982.01 3.28% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 452,925,922.45 438,919,510.18 3.19% 股本(股) 250,041,847.00 250,041,847.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.8114 1.755 3.21% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 134,441.66 191,062.42 -29.63% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,006,412.27 2,056,603.49 581.05% 经营活动产生的现金流量净额(元) -820,925.41 -579,957.67 -41.55% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0033 -0.0023 -43.48% 基本每股收益(元/股) 0.056 0.010 460.00% 稀释每股收益(元/股) 0.056 0.010 460.00% 加权平均净资产收益率(%) 3.09% 0.48% 增加2.61 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) -0.33% -0.23% 减少0.10 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 2,053,958.74 非流动资产处置损益 12,777,447.66 合计 14,831,406.40 对重要非经常性损益项目的说明重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 本报告期内非经常性损益项目包括:本期实现信托收益2,053,958.74 元;转让公司所有的泛华大厦房产实现转让收益 12,777,447.66 元。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,783 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆渝富资产经营管理有限公司 45,081,847 人民币普通股 泛华工程有限公司 8,471,502 人民币普通股 四川奇峰实业(集团)有限公司 7,072,454 人民币普通股 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基 金 6,000,000 人民币普通股 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资 基金 4,999,901 人民币普通股 中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投 资基金 4,672,699 人民币普通股 中国工商银行-金泰证券投资基金 4,630,209 人民币普通股 海通-中行-富通银行 4,339,780 人民币普通股 中国工商银行-安信证券投资基金 3,578,300 人民币普通股 UBS AG 3,000,049 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内,归属于上市公司股东的净利润、每股收益同比大幅增长主要系转让公司所有的泛华大厦房产实现收益;经营活动 产生的现金流同比大幅减少主要系收到的房屋租金减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2009 年3 月23 日,公司启动重大资产重组,拟新增股份吸引合并金科集团。2009 年6 月3 日公司第七届董事会2009 年 第二次会议审议通过重组预案等议案,公司拟以每股5.18 元的价格新增不超过92,100 万股股份吸收合并金科集团,金科集团 全体股东以其拥有的金科集团权益折为公司的股本,成为公司股东,金科集团整体上市。本次新增股份吸收合并金科集团完 成后,金科集团原法人主体资格将被注销,其全部业务、资产与负债及人员由公司承继。本次重组方案于2009 年11 月30 日 获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。截至本报告日,公司尚未收到中国证监会相关核 准文件。 上述事项及其进展详细情况,参见本公司于2009 年7 月14 日披露的《新增股份吸收合并重庆市金科实业(集团)有限 公司暨关联交易报告书》等相关公告。 公司将继续积极推动本次重大资产重组的后续工作,并按相关规定及时披露相关进展情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 金科投资(持 股13.42%) 未来12 个月内(自2009 年3 月30 起),不排除继续增加拥有本公 司权益股份的可能。 详见重大资产重 组时所作承诺及 履行情况。 重大资产重组时所作承诺 金科投资、黄 红云(公司董 事长) 金科投资、黄红云及陶虹遐承诺:若本次交易实施完毕后3 年 内,金科集团全部股东持有的金科集团100%权益的任一会计年度 的实际盈利小于《资产评估报告书》中在同一年度的预测利润(即 2009 年5.3 亿元、2010 年6 亿元、2011 年6.7 亿元),ST 东源以人 民币1.00 元总价回购本次吸收合并中的金科投资、黄红云及陶虹 遐持有的部分新增股份并予以注销。 在本次交易中,金科集团股东中的金科投资、黄红云、陶虹遐 及其家族成员黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、 黄净、陶建以其拥有的金科集团权益折为的ST 东源本次新增股份, 自本次新增股份发行结束之日起36 个月内不得转让。 在本次交易中,金科投资、黄红云及陶虹遐还对重组完成后保 持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争、员工安置等方 面作出了相关承诺,详细内容详见本公司已披露的《新增股份吸收 合并重庆市金科实业(集团)有限公司暨关联交易报告书》。 由于本次重大资 产重组尚待中国 证监会核准,故 该等承诺尚未开 始履行。 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元) 1,600.00 261.15 增长 512.67 基本每股收益(元/股) 0.064 0.01 增长 540 业绩预告的说明 (1)与上年同期相比大幅增长主要系公司转让泛华大厦房产实现收益。 (2)业绩预告未经过注册会计师预审计。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年01 月01 日 -2010 年03 月31 日 公司 电话沟通 公众投资者 问询关于公司经营情况以及重组进展情况,公司均按《信 息披露管理制度》和相关法律法规以及规范性文件的要求, 在避免出现选择性信息披露的前提下,均予以认真答复。重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 (1)公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; (2)根据公司与泛华建设集团有限公司、泛华工程有限公司签订2009-12-15 号《房产转让协议》,泛华集团于2010 年1 月 末向本公司支付了转让款2000 万元。 (3)报告期内,公司继续持有《重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划》1.1 亿元的信托投资,当期实现信托投资收 益2,053,958.74 元。 (4)2010 年2 月10 日,泛华工程有限公司持有的本公司8,471,502 股有限售条件股份(占公司总股本的3.39%)解除限售 上市流通。 (5)2010 年3 月2 日,公司收到董事乔昌志先生书面辞职报告,称因工作原因,申请辞去本公司第七届董事会董事职务。 根据公司《章程》的规定,乔昌志先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 (6)公司股东奇峰集团于2009 年12 月23 日至2010 年4 月2 日期间,通过深交所集中竞价交易减持公司股份3,094,398 股。 减持后,该公司尚持有公司股份6,352,454 股,占总股本的2.54%。 (7)自2009 年年末至本报告日,南充市宏凌实业发展有限公司陆续向公司支付了转让款及资金占用费共计7,571,691.63 元。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 241,707,636.87 239,450,602.73 218,146,426.21 215,889,306.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 5,730.00 5,730.00 5,730.00 5,730.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,912,648.35 8,912,648.35 13,294,784.42 13,294,784.42重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 114,797,380.41 114,797,380.41 112,743,421.67 112,743,421.67 流动资产合计 365,423,395.63 363,166,361.49 344,190,362.30 341,933,242.72 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 71,185,008.34 78,195,008.34 71,185,008.34 78,195,008.34 投资性房地产 6,157,784.10 6,157,784.10 固定资产 17,340,323.96 12,611,296.73 17,818,617.94 13,018,063.93 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,007,209.33 6,007,209.33 6,007,209.33 6,007,209.33 其他非流动资产 非流动资产合计 94,532,541.63 96,813,514.40 101,168,619.71 103,378,065.70 资产总计 459,955,937.26 459,979,875.89 445,358,982.01 445,311,308.42 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 29,871.66 29,871.66 164,293.32 164,293.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 46,263.85 46,263.85 233,598.65 233,598.65 应交税费 5,825,426.29 5,756,652.10 4,693,931.35 4,643,522.16 应付利息 应付股利 其他应付款 1,128,453.01 1,128,453.01 1,347,648.51 1,329,283.51重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 7,030,014.81 6,961,240.62 6,439,471.83 6,370,697.64 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 7,030,014.81 6,961,240.62 6,439,471.83 6,370,697.64 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 250,041,847.00 250,041,847.00 250,041,847.00 250,041,847.00 资本公积 104,155,946.89 104,155,946.89 104,155,946.89 104,155,946.89 减:库存股 专项储备 盈余公积 35,660,839.30 35,660,839.30 35,660,839.30 35,660,839.30 一般风险准备 未分配利润 63,067,289.26 63,160,002.08 49,060,876.99 49,081,977.59 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计452,925,922.45 453,018,635.27 438,919,510.18 438,940,610.78 少数股东权益 所有者权益合计 452,925,922.45 453,018,635.27 438,919,510.18 438,940,610.78 负债和所有者权益总计 459,955,937.26 459,979,875.89 445,358,982.01 445,311,308.42 4.2 利润表 编制单位:重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 134,441.66 134,421.66 191,062.42 191,062.42 其中:营业收入 134,441.66 134,421.66 191,062.42 191,062.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,059,435.79 1,987,803.57 372,372.01 372,007.10 其中:营业成本 35,231.76 35,231.76 105,695.28 105,695.28重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,125,664.07 1,125,660.67 10,508.43 10,508.43 销售费用 管理费用 1,548,812.82 1,475,355.04 1,052,110.91 1,052,110.91 财务费用 -650,272.86 -648,443.90 -795,942.61 -796,307.52 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 填列) 2,053,958.74 2,053,958.74 2,237,913.08 2,237,913.08 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 128,964.61 200,576.83 2,056,603.49 2,056,968.40 加:营业外收入 13,877,447.66 13,877,447.66 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 14,006,412.27 14,078,024.49 2,056,603.49 2,056,968.40 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填 列) 14,006,412.27 14,078,024.49 2,056,603.49 2,056,968.40 归属于母公司所有者的净 利润 14,006,412.27 14,078,024.49 2,056,603.49 2,056,968.40 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.056 0.056 0.010 0.010 (二)稀释每股收益 0.056 0.056 0.010 0.010 七、其他综合收益 八、综合收益总额 14,006,412.27 14,078,024.49 2,056,603.49 2,056,968.40 归属于母公司所有者的综 合收益总额 14,006,412.27 14,078,024.49 2,056,603.49 2,056,968.40 归属于少数股东的综合收 益总额重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 8 4.3 现金流量表 编制单位:重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 20.00 127,500.00 127,500.00 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 712,654.16 710,625.20 36,700.32 36,700.32 经营活动现金流入小计712,674.16 710,625.20 164,200.32 164,200.32 购买商品、接受劳务支付的 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 400,157.00 400,157.00 596,111.20 596,111.20 支付的各项税费 34,955.13 34,951.73 1,600.00 1,600.00 支付其他与经营活动有关 的现金 1,098,487.44 1,096,356.44 146,446.79 146,081.88 经营活动现金流出小计1,533,599.57 1,531,465.17 744,157.99 743,793.08 经营活动产生的现金 流量净额 -820,925.41 -820,839.97 -579,957.67 -579,592.76 二、投资活动产生的现金流量:重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 9 收回投资收到的现金 4,382,136.07 4,382,136.07 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 20,000,000.00 20,000,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计24,382,136.07 24,382,136.07 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 5,750.00 5,750.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 5,750.00 5,750.00 投资活动产生的现金 流量净额 24,382,136.07 24,382,136.07 -5,750.00 -5,750.00 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额23,561,210.66 23,561,296.10 -585,707.67 -585,342.76 加:期初现金及现金等价物 余额 218,146,426.21 215,889,306.63 35,593,788.07 32,969,156.81 六、期末现金及现金等价物余额241,707,636.87 239,450,602.73 35,008,080.40 32,383,814.05重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 10 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 11 (本页无正文,为重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第一季季度报告全文签署页) 重庆东源产业发展股份有限公司 董事长(签名):黄红云 二○一○年四月十六日