债券代码：【149803】                                    债券简称：22 金科 01




金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债

                       券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3217 号文注册。金科
地产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 4 年期（附
第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。【2022】年【2】
月【16】日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为【7.00%-8.00%】。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和承销
商协商，最终确定本期债券的票面利率为【8】%。
    发行人将按上述票面利率于【2022】年【2】月【17】日面向专业投资者网
下发行。具体认购方法请参考【2022】年【2】月【15】日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金
科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                             金科地产集团股份有限公司


                                                           年   月   日
   （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                   中山证券有限责任公司


                                                             年   月   日
   （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                   中泰证券股份有限公司


                                                             年   月   日
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                                                   中信证券股份有限公司


                                                             年   月   日
   （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
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                                                   西南证券股份有限公司


                                                             年   月   日