金科股份：中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告2022-05-26
债券简称：112924.SZ 债券代码：19 金科 03
债券简称：149037.SZ 债券代码：20 金科 01
债券简称：149038.SZ 债券代码：20 金科 02
债券简称：149129.SZ 债券代码：20 金科 03
债券简称：149130.SZ 债券代码：20 金科 04
债券简称：149371.SZ 债券代码：21 金科 01
债券简称：149388.SZ 债券代码：21 金科 03
债券简称：149495.SZ 债券代码：21 金科 04
中山证券有限责任公司关于
金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
发行人
（重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼））
债券受托管理人
（深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号
海信南方大厦 21 层、22 层）
2022 年 5 月
中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司
债券（第二期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《金科地产
集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》、《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开
发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下合并简称“《募集说明书》”）、《金
科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公
司债券之债券受托管理协议（2017年签订）》、《金科地产集团股份有限公司与
中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议
（2018年签订）》、《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于
在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议（2019年签订）《金科地产集
团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之
债券受托管理协议（2020年签订）》（以下合并简称“《受托管理协议》”）等相
关规定、金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“金科股份”）于
2022年5月19日披露的《金科地产集团股份有限公司关于公司债券投资者适当性
管理安排调整的公告》（以下简称“发行人公告”）以及发行人提供的相关资料等，
由受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺
或声明。
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中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告
中山证券有限责任公司关于
金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
一、本期债券的基本情况
（一）金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）
1、债券名称：
金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二
期），简称为：19金科03，债券代码为112924.SZ。
2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。
3、发行规模：15.80亿元，截至本报告出具之日债券余额为6.9615亿元。
4、发行期限：3年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人
回售选择权）。
5、票面利率：当期票面利率为6.00%，在存续期内前2年固定不变，在存续
期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后1年票面年利率为本期债券
存续期前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后1年固定不变。
6、担保方式：无担保
7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司
（二）金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）共分为两个品种，分别为“20金科01”和“20金科02”，具体情况如下：
1、债券名称：
金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（品种一），简称为：20金科01，债券代码为149037.SZ。
金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（品种二），简称为：20金科02，债券代码为149038.SZ。
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2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。
3、发行规模：
“20金科01”为19.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为0.0968亿元。
“20金科02”为4.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为4.00亿元。
4、发行期限：
“20金科01”为3年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回
售选择权）。
“20金科02”为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回
售选择权）。
5、票面利率：
“20金科01”当期票面利率为6.00%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的
第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后1年票面利率为本期债券存续期
前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后1年固定不变。
“20金科02”当期票面利率为6.30%，在存续期内前3年固定不变，在存续期的
第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续
期前3年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。
6、担保方式：无担保
7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司
（三）金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）
金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二
期）共分为两个品种，分别为“20金科03”和“20金科04”，具体情况如下：
1、债券名称：
金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二
期）（品种一），简称为：20金科03，债券代码为149129.SZ。
金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二
期）（品种二），简称为：20金科04，债券代码为149130.SZ。
2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。
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中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告
3、发行规模：
“20金科03”为12.50亿元，截至本报告出具之日债券余额为12.50亿元。
“20金科04”为4.50亿元，截至本报告出具之日债券余额为4.50亿元。
4、发行期限：
“20金科03”为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回
售选择权）。
“20金科04”为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回
售选择权）。
5、票面利率：
“20金科03”当期票面利率为5.00%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的
第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期
前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。
“20金科04”当期票面利率为5.60%，在存续期内前3年固定不变，在存续期的
第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续
期前3年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。
6、担保方式：无担保
7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司
（四）金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
1、债券名称：
金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期），简称为：21金科01，债券代码为149371.SZ。
2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。
3、发行规模：
“21金科01”为7.50亿元，截至本报告出具之日债券余额为7.50亿元。
4、发行期限：
“21金科01”为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回
售选择权）。
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5、票面利率：
“21金科01”当期票面利率为6.20%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的
第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期
前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。
6、担保方式：无担保
7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司
（五）金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）
1、债券名称：
金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期），简称为：21金科03，债券代码为149388.SZ。
2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。
3、发行规模：
“21金科03”为22.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为22.00亿元。
4、发行期限：
“21金科03”为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回
售选择权）。
5、票面利率：
“21金科03”当期票面利率为6.30%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的
第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期
前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。
6、担保方式：无担保
7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司
（六）金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）
1、债券名称：
金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三
期），简称为：21金科04，债券代码为149495.SZ。
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中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告
2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。
3、发行规模：
“21金科04”为10.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为10.00亿元。
4、发行期限：
“21金科04”为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回
售选择权）。
5、票面利率：
“21金科04”当期票面利率为6.30%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的
第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期
前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。
6、担保方式：无担保
7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司
二、本期债券的重大事项
鉴于近期发行人公司债券价格波动较大，根据《公司债券发行与交易管理办
法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》等相
关规定，为切实保护投资者权益、维护债券市场平稳运行，发行人将于2022年5
月20日起，针对“19金科03”、“20金科01”、“20金科02”、“20金科03”、
“20金科04”、“21金科01”、“21金科03”和“21金科04”，调整上述债券投
资者适当性管理安排，调整后上述债券仅限专业投资者中的机构投资者买入。原
持有上述公司债券的专业投资者中的个人投资者可以选择继续持有到期或选择
卖出债券。相关调整自2022年5月20日生效。
中山证券作为“19金科03”、“20金科01”、“20金科02”、“20金科03”、“20金科
04”、“21金科01”、“21金科03”和“21金科04”的受托管理人，根据《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述
公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，敬请广大投
资者注意投资风险，遵守相关规定进行交易。
中山证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》
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中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告
及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。
（以下无正文）
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中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司公
开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
中山证券有限责任公司
2022年5月 23日
