金科地产集团股份有限公司

                         关于公司债券相关事项的公告

    证券简称：金科股份             证券代码：000656               公告编号：2023-038 号


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的金科地产集团股份
有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券
简称：H0 金科 03，债券代码：149129.SZ）（以下简称“本期公司债”或“本期
                                                                  1
债券”）应于 2023 年 2 月 28 日分期兑付支付全部本金 的 5%以及该部分本金自

2022 年 5 月 28 日（含）至 2023 年 2 月 28 日（不含）期间利息。截至本公告披
露日，公司尚未在宽限期内足额兑付本期债券应付本息，关于本期债券的持有人
会议仍在表决过程中，公司将与持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取
持有人诉求，寻求债务风险化解方案，保护债券持有人合法权益。

      现将具体情况公告如下：

     一、本期债券基本情况

发 行 人 名称             金 科 地 产集 团 股份 有 限公 司
                          金 科 地 产 集 团 股 份 有 限公 司 2020年 面 向 合 格 投资 者 公 开 发
债项名称
                          行 公 司 债券 （ 第二 期 ）（ 品 种 一）
                                                                    2
债项简称                  H0金 科 03（ 曾 简称 “ 20金 科 03”）
债项代码                  149129.SZ
发行金额                  12.50亿 元
起息日                    2020年 5月28日
发行期限                  2+2年 (展期 后 发行 期 限 3年 ， 分 期兑 付 )
债项余额                  10亿 元

1
  截至 2022 年 5 月 28 日的全部本金 12.5 亿元
2
  根据《金科地产集团股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》，公司债券将根据深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相
关规定进行转让，金科股份存续公司债券于 2022 年 12 月 19 日起作为特定债券进行转让，特定债券简称前
冠以“H”字样。
偿还类别                 本 息 分 期兑 付
本 计 息 期债 项 利率    5.00%
本 息 兑 付日            2023年 2月28日 (如 遇 法定 节 假 日， 则 顺延 至 下一 交 易 日）
                         64,843,750.00 元 ， 其 中 本 金 62,500,000.00 元 ， 利 息
本 期 应 偿付 本 息金 额
                         2,343,750.00元
主 承 销 商 /联 席 主 承
                         中 山 证 券有 限 责任 公 司
销商
                         中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 /申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任
存 续 期 管理 机 构
                         公司
                         以 “ 天 津 天 湖 南 苑 及 天湖 广 场 项 目 ” 的 项 目 公司 天 津 滨 奥
                         置 业 有 限公 司 70%的 股权 、“ 长 沙金 科 集美 天辰 项 目 ”的项
信 用 增 进安 排
                         目 公 司 湖 南 金 科 房 地 产 开 发 有 限 公 司 30%的 股 权 及 前 述 股
                         权 对 应 的全 部 收益 用 于“ 20金 科 03” 债券 的 质押 增 信

     二、本期公司债相关情况说明

     根据《关于召开“20 金科 03”2022 年第一次债券持有人会议的通知》和《关
于金科地产集团股份有限公司“20 金科 03”2022 年第一次持有人会议决议的公
告》，该次持有人会议已通过《关于修改宽限机制适用情形的议案》，在发生“本
期债券到期发行人未能按期足额偿付或未能足额偿付应付本金”和/或“发行人
未能按期足额偿付或未能足额偿付本期债券的应付利息”的情形下，给予公司在
发生违约情形之后一定期限的宽限期（宽限期为 30 个工作日），若公司在该期限
内对相关债务进行了足额偿还，则不构成公司在本期债券项下的违反规定，无需
适用救济与豁免机制。
     因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响，公司流动性面临
较大困境，存在较大的刚性兑付压力。截至本公告披露日，公司尚未在宽限期内
足额兑付本期公司债应付本息，关于本期公司债相关展期方案的持有人会议仍在
表决过程中。

     三、本期公司债本息偿付安排

     自本期公司债未按期足额偿付应付本息以来，公司积极履行主体责任，与持
有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求，寻求债务风险化解方
案，保护债券持有人合法权益；截至本公告出具日，关于本期公司债展期的持有
人会议仍在表决过程中，公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人
会议表决结束后及时披露相关事项。

     四、后续安排及相关说明
    公司将按照相关法律法规和《金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的有关规定，履行相关后续信
息披露义务，履行各项违约救济措施；并将与持有人保持密切沟通，积极听取持
有人相关诉求。


    特此公告


                                            金科地产集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二三年四月十二日