-3-
安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）2010年非公开发行股票的保荐机构，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真审慎的核查。具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
安信证券负责珠海中富2010年非公开发行股票项目的保荐代表人通过与公司高级管理人员进行交谈、查询募集资金专户、查阅本次募集资金置换的信息披露文件及公司董事会、监事会关于本次募集资金置换的相关文件，以及立信大华会计师事务所有限公司出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(立信大华核字[2010]2411号)等，对其募集资金使用的合规性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金数量及实施方式
1.募集资金数量
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1494 号）核准，本公司获准非公开发行不超过7,900万股人民币普通股（A 股）股票。本次发行的保荐人为安信证券股份有限公司。
截至2010年11月30日止，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）68,000,000股，每股发行价格为人民币7.10元，募集资金合计人民币482,800,000.00元，扣除承销费、保荐费及律师费等发行费用人民币-4-
14,042,560.00元后，实际募集资金净额为人民币468,757,440.00元。上述资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，并由其出具普华永道中天验字（2010）第382号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2.募集资金实施方式
本公司本次募集资金实施方式为通过本公司直接实施、通过设立全资子公司或对控股子公司增资的方式进行，具体如下：
金额单位：万元
序号
公司名称
增资前
拟新增投资额
增资后
人民币
折合美元
1
沈阳中富容器有限公司
USD773.30
10,290.00
1,507.25
USD2,280.55
2
昆山中富容器有限公司
USD1,400.00
6,125.00
897.17
USD2,297.17
3
杭州中富容器有限公司
RMB3,640.00
11,000.00
---
RMB14,640.00
4
合肥中富容器有限公司
RMB1,600.00
5,350.00
---
RMB6,950.00
5
珠海市中富瓶胚有限公司
USD2,570.00
1,060.00
155.27
USD2,725.27
6
珠海市中富热灌装有限公司
USD2,345.00
480.00
70.31
USD2,415.31
7
北京中富容器有限公司
USD351.00
4,620.00
676.72
USD1,027.72
8
天津中富瓶胚有限公司
USD900.00
340.00
49.80
USD949.80
9
重庆乐富包装有限公司
---
4,609.00
---
RMB4,609.00
10
福州嘉富包装有限公司
---
2,000.00
---
RMB2,000.00
11
南宁富田食品有限公司
RMB1,200.00
3,850.00
---
RMB5,050.00
12
南昌中富容器有限公司
RMB1,000.00
1,000.00
---
RMB2,000.00
合计
50,724.00
（二）募集资金投资项目及募集资金使用计划
本公司《非公开发行A股股票预案（修订案）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
1. 瓶胚线扩建项目
序号
实施的具体内容
项目投资总额（万元）
拟用募集资金投入金额（万元）
立项批文
环保批文-5-
序号
实施的具体内容
项目投资总额（万元）
拟用募集资金投入金额（万元）
立项批文
环保批文
1
重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线
759
759
重庆市经济和信息化委员会渝经信外经[2010]2号
重庆市渝北区环境保护局渝（北）环准[2010]87号
2
珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具
10,000
10,000
广东省经济和信息化委员会粤经信技改行[2010]1075号
珠海市环境保护局珠环建[2010]11号
3
珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重
3,200
3,200
广东省经济和信息化委员会粤经信技改行[2010]1075号
珠海市环境保护局珠环建[2010]11号
4
珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线
1,060
1,060
珠海市科技工贸和信息化局珠科工贸信资[2010]186号
珠海市香洲区环境保护局珠香环建表[2010]128号
5
沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线
10,290
10,290
沈阳经济技术开发区管理委员会沈开委发[2010]101号
沈阳市环境保护局经济技术开发区分局经环分审字[2010]79号
6
合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线
2,250
2,250
合肥经济技术开发区经贸发展局合经区经项[2010]23号
合肥市环保局环建审（经）字[2010]057号
7
北京中富容器有限公司扩建瓶胚线
4,620
4,620
北京经济技术开发区管委会京技管项核字[2010]11号
北京经济技术开发区环境保护局京技环审字[2010]65号
8
杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线
11,000
11,000
杭州经济技术开发区招商局杭经开商[2010]102号
杭州经济技术开发区环保局杭经开环评批[2010]0108号
9
天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线
340
340
天津经济技术开发区管理委员会津开批（2010）108号
天津经济技术开发区环境保护局津开环评[2010]033号-6-
序号
实施的具体内容
项目投资总额（万元）
拟用募集资金投入金额（万元）
立项批文
环保批文
合计
43,519
43,519
2. 吹瓶线扩建项目
序号
实施的具体内容
项目投资总额（万元）
拟用募集资金投入金额（万元）
立项批文
环保批文
1
福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线
2,000
2,000
闽侯县经济贸易局/闽侯县荆溪镇人民政府2010年4月28日
闽侯县环境保护局2010年4月28日
2
珠海中富实业股份有限公司扩建吹瓶线
2,400
2,400
广东省经济和信息化委员会粤经信技改行[2010]1075号
珠海市环境保护局珠环建[2010]11号
3
珠海中富实业股份有限公司增加吹瓶模具
1,300
1,300
广东省经济和信息化委员会粤经信技改行[2010]1075号
珠海市环境保护局珠环建[2010]11号
4
珠海市中富热灌装瓶有限公司扩建吹瓶线
480
480
珠海市科技工贸和信息化局珠科工贸信资[2010]185号
珠海市香洲区环境保护局珠香环建表[2010]127号
5
合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线
3,100
3,100
合肥经济技术开发区经贸发展局合经区经项[2010]23号
合肥市环保局环建审（经）字[2010]057号
6
重庆乐富包装有限公司新建吹瓶线
3,130
3,130
重庆市经济和信息化委员会渝经信外经[2010]2号
重庆市渝北区环境保护局渝（北）环准[2010]87号
合计
12,410
12,410
3. 灌装线扩建项目
序号
实施的具体内容
项目投资总额（万
拟用募集资金投入金额
立项批文
环保批文-7-
元）
（万元）
1
重庆乐富包装有限公司新建灌装线
720
720
重庆市经济和信息化委员会渝经信外经[2010]2号
重庆市渝北区环境保护局渝（北）环准[2010]87号
22
南宁富田食品有限公司扩建灌装线
3,850
3,850
南宁高新技术产业开发区管理委员会高新管函[2010]31号
南宁市环境保护局南环高建字[2010]17号
33
南昌中富容器有限公司扩建灌装线
1,000
1,000
南昌县发展和改革委员会南发改工字[2010]09号
南昌县环境保护局南环监督字[2010]29号
4
昆山中富容器有限公司扩建灌装线
6,125
6,125
苏商资审字[2010]第15142号
昆山市环保局昆环建[2010]1294号
合计
11,695
11,695
4. 信息系统改造项目
本项目总投资额1,200万元，拟以募集资金投入1,200 万元，主要用于购买IT设备或相关系统。本项目已经获得珠海市科技工贸和信息化局珠科工贸信复[2010]16号项目批文，不涉及环保批文。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
为使本公司的募投项目顺利进行，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司或其他项目实施主体利用自筹资金先行投入。截至2010年11月30日止，本公司已累计投入资金11,796.40万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号
项目名称
拟用募集资金投入金额
已预先投入资金
1
瓶胚线扩建项目
43,519
7,997.92
2
吹瓶线扩建项目
12,410
3,798.48
3
灌装线扩建项目
11,695
----8-
4
信息系统改造项目
1,200
---
合计
68,824
11,796.40
其中：1. 瓶胚线扩建项目
单位：人民币万元
序号
实施的具体内容
拟用募集资金投入金额
认缴注册资本实际出资情况
已预先投入募投项目资金
已出资未使用金额
1
重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线
759
759
315.43
443.57
2
珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具
10,000
不适用
981.39
不适用
3
珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重
3,200
不适用
940.57
不适用
4
珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线
1,060
1,060
47.92
1,012.08
5
沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线
10,290
---
---
---
6
合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线
2,250
1,070
967.31
102.69
7
北京中富容器有限公司扩建瓶胚线
4,620
950
3,166.75
---
8
杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线
11,000
11,000
1,301.90
9,698.10
9
天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线
340
70
276.65
---
合计
43,519
14,909
7,997.92
11,256.44
瓶胚线扩建项目实际募集资金43,519万元，已预先投入资金7,997.92万元，替换7,997.92万元。
2. 吹瓶线扩建项目
序号
实施的具体内容
拟用募集资金投入金额
认缴注册资本实际出资情况
已预先投入募投项目资金
已出资未使用金额
1
福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线
2,000
2,000
1,866.71
133.29
2
珠海中富实业股份有限公司扩建吹瓶线
2,400
不适用
---
不适用
3
珠海中富实业股份有限公司增加吹瓶模具
1,300
不适用
---
不适用
4
珠海市中富热灌装瓶有限公司扩建吹瓶线
480
480
52.47
427.53
5
合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线
3,100
---
1,879.29
---
6
重庆乐富包装有限公司新建吹瓶线
3,130
3,130
---
3,130-9-
合计
12,410
5,610
3,798.48
3,690.82
吹瓶线扩建项目实际募集资金3,356.744万元（已扣除发行相关的律师费和会计师费188.656万元），已预先投入资金3,798.48万元，全额替换3,356.744万元。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币11,354.664万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,354.664万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；立信大华会计师事务所有限公司也出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(立信大华核字[2010]2411号)。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。-10-
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
成井滨 肖江波
安信证券股份有限公司
2010年12月23日
