安信证券股份有限公司
关于珠海中富实业股份有限公司
募集资金2010年度存放和使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为珠海中富实业股份有
限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）2010年度非公开发行的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对珠海中富2010
年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕
1494 号文核准,公司于2010年向7名特定投资者非公开发行6,800万股新股，发行
价为7.10 元/股，募集资金总额为482,800,000元，扣除承销费、律师费、审计
费、资产评估费等各项发行费用14,042,560元，募集资金净额为468,757,440元。
上述募集资金于2010年11月30日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所有限
公司验证并出具（普华永道中天验字(2010)第382号）验资报告。2010年12月13
日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新增股份登记手
续，公司股份总数变更为756,295,600 股。
（二）2010年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2010 年 12 月 31 日止，公司本年度使用募集资金人民币 113,546,640.00
元，累计使用募集资金总额人民币 113,546,640.00 元，尚未使用募集资金余额
人民币 355,210,800.00 元。该余额与尚未使用的募集资金存放专项账户余额的
差额为人民币 26,870,295.24 元，包括：已经用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目但是尚未从专户转出的资金人民币 24,885,800.00 元；尚未支付的中
介机构费用人民币 1,886,560.00 元及收到的利息收入人民币 97,935.24 元；其
1
中人民币 24,885,800.00 元截至本报告日已经转出。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《珠海中富实业
股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，
共开设了 2 个募集资金专项账户和 4 个募集资金使用账户，于 2010 年 12 月 31
日，存放在上述两类专项资金账户的金额分别为人民币 274,296,295.24 元和人
民币 107,784,800.00 元，总计为人民币 382,081,095.24 元。
单位：人民币元
于 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金专项账户 账号 存款方式 余额
深圳发展银行股份有限公司珠海分行 11000039290009 活期 272,402,289.90
中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行 2002021129100118580 活期 1,894,005.34
合计 274,296,295.24
于 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放使用账户的余额如下：
募集资金专项账户 账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司珠海分行 444000096018170071534 活期 5,824,100.00
交通银行股份有限公司珠海分行 444000096018170071783 活期 96,981,000.00
交通银行股份有限公司珠海分行 444000096018170071935 活期 4,435,700.00
交通银行股份有限公司珠海分行 444000096018170071859 活期 544,000.00
合计 107,784,800.00
2010 年 12 月 23 日，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
的要求，公司与保荐人安信证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司湾仔
支行、深圳发展银行有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；
公司与保荐人安信证券股份有限公司同交通银行股份有限公司珠海分行签订了
《募集资金延伸管理协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据本公司《2010 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次
募集资金原计划投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目 总投资 设备投资 配套流动资金
1 瓶胚线扩建项目 43,519 35,654 7,865
2 吹瓶线扩建项目 12,410 9,932 2,478
3 灌装线扩建项目 11,695 9,349 2,346
2
4 信息系统改造 1,200 1,200 -
合计 68,824 56,135 12,689
此外，根据公司《2010 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总
额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由
公司及控股子公司自筹解决。
公司实际募集资金净额人民币 46,876.74 万元，故按照上述项目顺序依次投
入，即将投入瓶胚线扩建项目人民币 43,519.00 万元，吹瓶线扩建项目人民币
3,356.74 万元。
本年度募集资金实际使用金额为人民币 11,354.66 万元，均用于置换预先已
投入募集资金投资项目自筹资金部分。公司已经根据《深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》的规定，聘请立信大华会计师事务所对公司编制的《关于以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，立信大华会
计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(立信大华核字
[2010]2411 号)。本次置换经公司董事会审议通过，并经保荐人安信证券股份有
限公司核查后无异议。
3
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 46,875.74
本年度投入募集资金总额 11,354.66
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 11,354.66
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否已变更项 募集资金 截至期末累 投资进度 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使用状态日 本年度实 是否达到
目(含部分变 承诺投资 计投入金额 (%) 否发生重大变
金投向 总额(1) 入金额 期 现的效益 预计效益
更) 总额(原) (2) (3)＝ 化
(2)/(1)
承诺投资项目
部分已投产，其余预计 2012 不适用
瓶胚线扩建项目 否
43,519.00 43,519.00 7,997.92 7,997.92 18% 年底之前完成投产 82.49 (注) 否
不适用
吹瓶线扩建项目 否
3,356.74 3,356.74 3,356.74 3,356.74 100% 2010 年 5 至 6 月已完成投产 481.47 (注) 否
承诺投资项目合计
46,875.74 46,875.74 11,354.66 11,354.66 563.96
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用(注)
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 人民币 11,354.66 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
注：投资项目投产不足一年，因此未到达预计年效益。
4
四、变更募投项目的资金使用情况
无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的
使用和管理不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见
普华永道中天会计师事务所有限公司对《珠海中富实业股份有限公司关于年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《关于珠海中富实
业股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（普华永道中天特审字(2011)
第 723 号），报告认为珠海中富《珠海中富实业股份有限公司关于年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定，如实反映了珠海中富 2010 年度募集资金实际存放与使
用情况。
七、保荐机构主要核查工作
募集资金到账至2010年末，本保荐机构对珠海中富募集资金的存放、使用及募
集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用原始凭证，
去银行调阅公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，列
席公司募集资金使用的董事会，事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文
件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通，了解募投
项目进展情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，珠海中富贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行
5
了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，
截至2010 年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使
用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对珠海中富2010 年度募集
资金的存放和使用情况无异议。
6
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司募集资
金2010年度存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
成井滨 肖江波
安信证券股份有限公司
2011年4月13日
7
