证券简称：珠海中富       证券代码：000659     公告编号：2011-011

               珠海中富实业股份有限公司董事会
                       关于发行中期票据的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构, 降低财务费
用。公司拟发行中期票据，具体情况如下：
    一、发行中期票据的必要性
    截至 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 59.55 亿元，
净资产为人民币 29.63 亿元，负债总额为人民币 29.91 亿元，应付款
项人民币 3.95 亿元，银行贷款余额人民币 20.72 亿元，其中长期借
款人民币 8.02 亿元。
    中期票据作为一种债务融资工具，期限较长以企业信用为基础，
免担保，相对较少受央行紧缩贷款政策的影响。 资金成本相对较低、
是银行间债券市场推出的一种直接融资方式。
    公司的长期贷款将在 2013 年到期, 中期票据通常为 5 年，可延
长还款期,优化公司负债结构。
    2010 年下半年以来为遏制通货膨胀，央行不断提高存款准备金
率、收紧贷款规模，公司从现有的银行信贷协议提款有一定难度。近
年来公司为满足客户需求不断扩大生产经营规模、营运资金需求有较
大增加。因此公司需要另一资金渠道、满足业务需要。
    目前，AA 企业 5 年中期票据发行利率约为 6.19%，商业银行 3-5
年贷款基准利率为 6.65%，5 年以上贷款基准利率为 6.80%。中期票
据的综合融资成本较中长期贷款的融资成本低。
    根据国家相关政策，结合公司实际发展需求，为构建多元化的融
资渠道，公司拟根据公司评级情况并参照当前同级别债券的发行利
率，择机发行中期票据。
    二、公司发行中期票据的方案
    此次公司拟申请发行人民币 11.8 亿元的中期票据，根据规定中
期票据的注册额度有效期为两年。注册后，采取分次发行的方式发行。

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    （一）具体发行方案
   1、发行规模：发行中期票据的规模不超过人民币 11.8 亿元。
   2、发行期限：发行中期票据期限为 5 年。
   3、发行利率：发行中期票据的利率按照市场情况决定。
   4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
    5、资金用途：中期票据募集资金主要用于, 偿还现有银行贷款
及补充流动资金。
    6、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议
通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
    7、主承销商：本次发行中期票据的主承销商为交通银行和中国
工商银行。
    （二）为保证公司中期票据顺利发行，董事会提请股东大会授权
董事会全权处理本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：
    1、授权董事会在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场
条件，在中国境内发行总额度不超过人民币 11.8 亿元的中期票据。
在中期票据有效期内，根据市场、利率变化及公司自身资金需求在中
国境内一次或分期、部分或全部发行，并按规定进行信息披露。
    2、授权董事会全权办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限
于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的
文件、办理必要的手续等。
    3、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关
法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，
可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应
调整。
    本项议案提交公司 2010 年度股东大会审议批准后，尚需经中国
银行间市场交易商协会注册后方可实施。
    后续公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行
情况。
    特此公告。
                             珠海中富实业股份有限公司董事会
                                            2011 年 4 月 13 日
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