证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-021 珠海中富实业股份有限公司 关于变更部分募集资金投向的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ● 原投资项目名称:瓶胚线扩建项目 ● 新投资项目名称,拟投入募集资金金额: 1、新增瓶胚线扩建项目,拟以募集资金投入 3,450.09 万元。 2、吹瓶线扩建项目,拟以募集资金投入 6,660 万元。 3、灌装线扩建项目,拟以募集资金投入3,700万元。 ● 改变募集资金投向的金额:13,810.09万元。 ● 新项目预计完成的时间:新项目建设期一年。 一、变更部分募集资金投向的概述 根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 10 月 27 日签发的证监 发行字[2010]1494 号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2010 年 11 月向境内投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 68,000,000 股 , 每 股 发 行 价 格 为 7.10 元 , 募 集 资 金 总 额 为 482,800,000 元。扣除发行费用 14,042,560 元后,实际募集资金净 额为 468,757,440 元,上述资金于 2010 年 11 月 30 日到账,业经普 华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验 字 (2010) 第 382 号验资报告。 (一)2010年度非公开发行股票募集资金投入情况: 根据公司 2010 年《非公开发行 A 股股票预案》,非公开发行股票 募集资金全部用于扩展公司主营业务,具体拟投向以下 4 大类项目: 1、瓶胚线扩建项目,拟投资金额 43,519 万元。 2、吹瓶线扩建项目,拟投资金额 12,410 万元。 3、灌装线扩建项目,拟投资金额 11,695 万元。 4、信息系统改造项目,拟投资金额 1,200 万元。 1 根据2010年非公开发行股票实际募集资金净额及公司在《关于本 次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》中的承诺,鉴于实际募 集资金净额少于项目对募集资金需求总额,故公司按募投项目所列顺 序依次投入,不足部分由公司及控股子公司自筹解决。2010年非公开 发行股票实际募集资金净额468,757,440元投入项目情况如下: (1)瓶胚线扩建项目拟投入 43,519 万元。 单位:万元 序 计划募集资金 截止 2011 年 5 月 预计继续投 预计节余 实施的具体内容 金额 号 投入金额 4 日未用金额(a) 入金额(b) (c=a-b) 1 重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线 759 312.952 97.094 215.858 2 珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线 1,060 971.664 857.036 114.628 3 合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线 2,250 1,281.646 242.089 1,039.558 4 杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线 11,000 6,455.872 3,587.63 2,868.242 5 沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线 10,290 10,290 4,158.285 6,131.715 6 北京中富容器有限公司扩建瓶胚线 4,620 1,450.947 793.55 657.397 7 天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线 340 63.35 63.35 - 8 珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具 10,000 9,018.61 6,495.348 2,523.263 9 珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重 3,200 2,259.43 2,000 259.43 合计 43,519 32,104.471 18,294.381 13,810.09 (2)吹瓶线扩建项目投入3,356.744万元。截至2010年12月31 日该项目募集资金全部投入完毕。 单位:万元 序 计划募集资金 截止 2010 年 12 月 实施的具体内容 节余金额 号 投入金额 31 日已用金额 1 福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线 1,866.75 1,866.75 0 2 合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线 1,489.99 1,489.99 0 合计 3,356.744 3,356.744 0 因为实际募集资金净额比原计划少,所以吹瓶线扩建项目、灌装 线扩建项目及信息系统改造项目所需资金缺口由公司自筹解决。 (二)拟变更的部分募集资金安排 本次拟变更项目的名称为瓶胚线扩建项目,该项目募集资金总额 为43,519万元,占总募集资金净额的92.84%,扣除项目已投入金额及 预计继续投入金额共29,708.91万元,预计节余金额13,810.09万元, 占该项目总金额的31.73%。根据市场需求变化情况并结合公司产能布 局,计划将瓶胚线扩建项目中预计节余金额13,810.09万元变更投向, 具体投向以下3大类项目: 1、新增瓶胚线扩建项目,拟以募集资金投入 3,450.09 万元。 2、吹瓶线扩建项目,拟以募集资金投入 6,660 万元。 2 3、灌装线扩建项目,拟以募集资金投入 3,700 万元。 上述新增瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目中 部分资金拟通过对公司 7 家下属控股子公司(北京大兴中富饮料容器 有限公司、珠海市中富瓶胚有限公司、北京中富容器有限公司、沈阳 中富容器有限公司、杭州中富容器有限公司、佛山中富容器有限公司、 重庆乐富包装有限公司)增资的方式实施。上述 7 家控股子公司的另 一股东 Beverage Packaging Investment Limited 和本公司控股股东 Asia Bottles(HK) Company Limited 同为 Asia Bottles Company Limited (Cayman Islands)实际控制的公司,故该增资事项构成关联交易。 公司 2009年度股东大会已审议批准公司对包括珠海市中富瓶胚 有限公司、北京中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、杭州中 富容器有限公司、重庆乐富包装有限公司在内的8家控股子公司增资 事项。但鉴于:(1)本次对珠海市中富瓶胚有限公司和北京中富容器 有限公司新增资金额加上实际(含预计)投资金额已超出股东大会批 准的增资额度,(2)北京大兴中富饮料容器有限公司和佛山中富容器 有限公司增资事项属于新增。2011年5月20日召开的第七届董事会 2011年第五次会议审议通过《对外投资暨关联交易的议案》,同意公 司对珠海市中富瓶胚有限公司、北京中富容器有限公司和北京大兴中 富饮料容器有限公司、佛山中富容器有限公司增资。 《关于变更部分募集资金投向的议案》已经公司2011年5月20日 召开的第七届董事会2011年第五次会议审议通过,尚需提交公司2010 年度股东大会审议批准。 二、变更部分募集资金投向的原因 (一)原募投项目计划投资情况 根据公司《非公开发行股票预案》及实际募集资金净额的情况, 鉴于实际募集资金净额少于项目对募集资金需求总额,故公司按募投 项目所列顺序依次投入,其中43,519万元投入瓶胚线扩建项目,实际 投资情况如下: 单位:万元 序 计划募集资金 截止 2011 年 5 月 预计继续投 预计节余 实施的具体内容 金额 号 投入金额(a) 4 日已用金额(b) 入金额(c) (d=a-b-c) 1 重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线 759 446.048 97.094 215.858 2 珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线 1,060 88.336 857.036 114.628 3 合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线 2,250 968.354 242.089 1,039.558 4 杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线 11,000 4,544.128 3,587.63 2,868.242 5 沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线 10,290 0 4,158.285 6,131.715 3 6 北京中富容器有限公司扩建瓶胚线 4,620 3,169.053 793.55 657.397 7 天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线 340 276.65 63.35 - 8 珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具 10,000 981.39 6,495.348 2,523.263 9 珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重 3,200 940.57 2,000 259.43 合计 43,519 11,414.529 18,294.381 13,810.09 截至 2011 年 5 月 4 日,未使用募集资金余额为 32,104.471 万元,存储于募 集资金专户及使用账户中,预计再继续投入 18,294.381 万元,预计可节余 13,810.09 万元。 (二)原募投项目实施情况及终止的原因 1、瓶胚线扩建项目的实施情况 在募集资金到位前,公司以自筹资金 7,997.92 万元先行投入瓶 胚线扩建项目,自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信大 华会计师事务所立信大华核字[2010]2411 号《以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》审验确认,安信证券股份有限公司对公司以募 集资金臵换预先已投入自筹资金出具了专项核查意见。截止 2010 年 12 月 31 日,该项目共使用募集资金 7,997.92 万元,占原计划使用 金额 43,519 万元的 18.38%。截至 2011 年 5 月 4 日,该项目共使用 募集资金 11,414.529 万元,占原计划使用金额 43,519 万元的 26.23%, 尚未使用的募集资金 32,104.471 万元存放在募集资金专户及使用账 户中,预计将继续以募集资金 18,294.381 万元投入该项目。 2、变更部分募集资金投向的主要原因 鉴于瓶胚线扩建项目部分实施单位所在的市场环境发生变化,以 及技术进步设备效率提高流程优化,项目投资金额减少,致使计划投 入该项目的部分募集资金存在节余需变更投向。通过变更部分募集资 金投向,公司可以达到以下目的: (1)提高募集资金的使用效率,提升公司整体效益 通过改变部分募集资金的投向,从而达到充分利用募集资金,提 高募集资金收益,提升公司整体利益的目的。 (2)巩固公司主营业务,增强市场竞争力 公司拟将部分募集资金投向新增瓶胚线扩建项目,吹瓶线扩建项 目及灌装线扩建项目,一方面为了满足公司主要合作客户市场拓展而 增加的设备投资,充分发挥现有产能,前瞻性地进行产能调度配臵, 务求充分满足当前及未来一段时间的客户需求,在配合主要合作客户 市场发展需要的同时,稳定和拓展公司市场份额,尽可能达到降低双 4 方成本及有利市场竞争的双赢格局;另一方面为了满足饮料包装市场 未来持续较快增长的需要,拓展公司市场份额和提升公司市场竞争 力。 为保障股东的利益,本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以 及对公司和股东负责的态度,为使募集资金使用符合公司经营发展实 际情况需要,公司决定变更该项目的部分募集资金投向。 三、新募投项目情况说明 (一)新募投项目基本情况和投资计划 在珠海、北京、沈阳、杭州、重庆、佛山、乌鲁木齐等地增设瓶 胚生产线、吹瓶生产线和饮料灌装生产线,资金主要用于购臵机器设 备及配套流动资金,扩大生产规模,投资计划如下: 单位:万元 序 拟用募集资金投入金额 项目 设备投资(b) 配套流动资金(c) 号 (a=b+c) 1 新增瓶胚线扩建项目 3,450.09 2,787.361 662.729 2 吹瓶线扩建项目 6,660 5,746.412 913.588 3 灌装线扩建项目 3,700 2,944.482 755.518 合计 13,810.09 11,478.254 2,331.836 (二)新项目实施背景 1、宏观经济背景 近十年来,中国为世界经济增长最快的经济体之一,且未来经济 增长潜力巨大、仍将保持较高的增长速度。“十一五”以来我国国民 经济保持平稳较快增长,城市社会经济全面协调发展,城乡居民收入 快速增长,人民生活明显改善。 “十二五”各项经济指标承接“十 一五”的良好势头,持续稳步发展。 居民收入的快速增长及带动了消费的持续增长,未来我国仍将持 续致力于扩大内需政策,作为维持经济强劲增长的长期战略政策,因 此未来国内消费市场增长潜力巨大。随着经济的快速、稳定发展,我 国城市化进程大大加快。城镇居民的可支配收入和人均消费支出高出 农村居民人均收入和生活支出很多,加上城市有着丰富的消费渠道, 城镇居民消费能力和消费意愿均强于农村居民,城市人口的增加意味 着总体消费能力的增加。 2、行业背景 (1)中国饮料包装行业现状 目前以PET瓶为主的饮料塑料包装产品已经逐渐成为饮料包装材 5 料最重要的构成部分。在最近几年, PET饮料包装需求高速增长。PET 饮料包装容量大、透明、开启方便、可冷藏、可回收,正逐步进入高 速发展阶段,其需求量预计将以每年两位数的幅度增长。 从世界各饮料大国的市场份额看,目前PET 瓶在碳酸饮料、果汁 饮料、茶饮料以及瓶装水等软饮料细分子行业所占市场份额都超过了 70%以上,在北美市场甚至超过了90%。由于茶饮料、热能饮料增长迅 速,使热罐装PET瓶市场需求量大增。国内碳酸饮料包装中PET瓶的应 用比例占57.4%,而在软饮料总产量中碳酸饮料约占46%,聚酯瓶包装 已占居国内饮料包装市场的主要份额。PET瓶已经逐步成为饮料塑料 包装行业最为重要的产品。 (2)饮料塑料包装行业发展趋势与前景 1)饮料行业巨大的发展潜力将为饮料塑料包装行业创造市场机 会 随着消费群体将不断发展扩大、消费能力的逐渐提高,中国饮料 市场发展非常迅速,市场容量不断扩大,人均饮料消费量长期保持快 速上升的势头。目前我国人均年消费软饮料仅8kg左右,为世界平均 水平的1/5,是西欧发达国家的1/24,其中果汁及果汁饮料人均年消 费量仅1kg,是西欧的1/40。较大的差距意味着饮料行业巨大的发展 空间与成长潜力。同时,内陆二、三线中小城市以及广大农村市场对 饮料的消费能力将不断提升,可以确定在未来较长一段时期内,中国 饮料行业仍然存在巨大的市场发展潜力。饮料行业的巨大发展潜力, 为国内饮料塑料包装行业提供了充足的发展空间,也为PET瓶生产企 业未来的扩张提供了市场机会。 2)可口可乐与百事可乐加大投资为PET瓶生产企业提供扩张机会 可口可乐2009年3月6日在上海宣布将于未来3年在中国投资超过 20亿美元。这一数额超过了可口可乐自1979年重返中国以来16亿美元 的总投资。 2008年11月,百事公司董事长兼首席执行官卢英德在访问中国时 宣布,未来4年在中国计划投资10亿美元,发展在中国市场的饮料及 食品业务(来源于上海证券报)。 可口可乐与百事可乐不断加大在大陆投资,同时,为PET瓶生产 企业提供了良好的扩张机会。 (三)项目的可行性分析 1、新增瓶胚线扩建项目 6 (1)项目的主要内容和目的 在珠海、北京扩建瓶胚生产线,资金投入主要用于购臵瓶胚机及 其配套设备。具体情况如下: 单位:万元 序 计划募集资金 实施 厂房 实施的具体内容 备注 号 投入金额 地点 情况 现有 原瓶胚线扩建项目 1 珠海市中富瓶胚有限公司瓶胚线置换 463.873 珠海 厂房 实施主体追加投资 现有 原瓶胚线扩建项目 2 北京中富容器有限公司扩建瓶胚线 2,466.217 北京 厂房 实施主体追加投资 现有 3 北京大兴中富饮料容器有限公司扩建瓶胚线 520 北京 - 厂房 合计 3,450.09 - - - 上述扩建瓶胚线项目一方面为了满足主要合作客户的碳酸饮料、 果汁饮料和瓶装水市场拓展对瓶胚的需求而增加的设备投资,有助于 巩固和提高公司市场份额;另一方面为了满足饮料包装市场未来持续 较快增长的需要,增强公司市场竞争力。 (2)项目实施方式 结合各具体实施地的实际情况,由上市公司对控股子公司增资方 式实施。 (3)项目投资概算 本项目总投资额 3,450.09 万元,其中固定资产投资 2,787.361 万元,配套流动资金 662.729 万元。 (4)项目审批情况 本项目实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。 (5)项目建设周期 本项目建设周期为 1 年。 (6)财务分析和评价 本项目达产后,项目销售收入约为 2,666.2 万元/年,总成本费 用约为 1,764.6 万元/年,项目收益总额为 901.6 万元/年,项目净 收益为 676.2 万元/年。 根据现金流量分析,结果如下表: 序号 指标名称 单位 数值 1 财务内部收益率 % 16 7 2 静态投资回收期 年 5.24 3 动态投资回收期 年 6.6 4 财务净现值(ic=7%) 万元 1759.5 结果表明:本项目财务内部收益率为 16%(税后),大于基准内 部收益率;静态和动态投资回收期分别为 5.24 年和 6.6 年(税后, 含建设期),说明项目盈利能力能满足基准要求;财务净现值为 1759.5 万元(ic=7%,税后)大于零,该项目财务指标可以接受。 2、吹瓶线扩建项目 (1)项目的主要内容和目的 在沈阳、杭州、佛山和重庆扩建吹瓶生产线,资金投入主要用于 购臵吹瓶机及其配套设备,具体情况如下: 单位:万元 序 计划募集资 实施地 实施的具体内容 厂房情况 备注 号 金投入金额 点 原瓶胚线扩建 1 沈阳中富容器有限公司扩建吹瓶线 1,680 沈阳 现有厂房 项目实施主体 原瓶胚线扩建 2 杭州中富容器有限公司扩建吹瓶线 1,930 杭州 新建厂房 项目实施主体 3 佛山中富容器有限公司扩建吹瓶线及整厂搬迁 1,350 佛山 租赁 - 上市公司采购吹瓶线出租给重庆中富联体容器有 4 1,700 重庆 现有厂房 - 限公司 合计 6,660 - - - 上述吹瓶线扩建项目一方面为了满足主要合作客户的碳酸饮料、 果汁饮料和瓶装水市场拓展对瓶子的需求而增加的设备投资,有助于 巩固和提高公司市场份额;另一方面为了满足饮料包装市场未来持续 较快增长的需要,增强公司市场竞争力。 (2)项目实施方式与实施主体 结合各具体实施地的实际情况,由上市公司对控股子公司增资或 出租设备方式实施。 (3)项目投资概算 本项目总投资额 6,660 万元,其中固定资产投资 5,746.412 万元, 配套流动资金 913.588 万元。 (4)项目审批情况 本项目部分实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。 (5)项目建设周期 8 本项目建设周期为 1 年。 (6)财务分析和评价 本项目达产后,项目销售收入约为 9,168.8 万元/年,总成本费 用约为 7,058.5 万元/年,项目收益总额约为 2,110.3 万元/年,项目 净收益约为 1582.7 万元/年(按 25%计算所得税,下同)。 根据现金流量分析,结果如下表: 序号 指标名称 单位 数值 1 财务内部收益率 % 13 2 静态投资回收期 年 5.65 3 动态投资回收期 年 7.3 4 财务净现值(ic=7%) 万元 2,835.6 结果表明:本项目财务内部收益率为 13%(税后),大于基准内 部收益率;静态和动态投资回收期分别为 5.65 年和 7.3 年(税后, 含建设期),说明项目盈利能力能满足基准要求;财务净现值为 2,835.6 万元(ic=7%,税后)大于零,该项目财务指标可以接受。 3、灌装线扩建项目 (1)项目主要内容和目的 在重庆和乌鲁木齐扩建灌装生产线,投入资金主要用于购臵灌装 线设备,具体情况如下: 单位:万元 序 计划募集资金 实施 厂房 实施的具体内容 备注 号 投入金额 地点 情况 原瓶胚线扩建 1 重庆乐富包装有限公司灌装线扩建项目 900 重庆 租赁 项目实施主体 上市公司采购灌装线出租给新疆中富包装有限 乌鲁 现有 2 2,800 - 公司 木齐 厂房 合计 3,700 - - - 上述灌装线扩建项目一方面为了满足主要合作客户的碳酸饮料、 果汁饮料和瓶装水市场拓展对灌装能力的需求而增加的设备投资,有 助于巩固和提高公司市场份额;另一方面为了满足饮料包装市场未来 持续较快增长的需要,增强公司市场竞争力。 (2)项目实施方式 结合各具体实施地的实际情况,由上市公司对控股子公司增资或 出租设备方式实施。 (3)项目投资概算 9 本项目总投资额 3,700 万元,其中固定资产投资 2,944.482 万元, 配套流动资金 755.518 万元。 (4)项目审批情况 本项目部分实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。 (5)项目建设周期 本项目建设周期为 1 年。 (6)财务分析和评价 本项目达产后,项目销售收入约为 7,688.3 万元/年,总成本费 用约为 4,908 万元/年,项目收益总额约为 2,780.3 万元/年,项目净 收益约为 2,085.2 万元/年。 根据现金流量分析,结果如下表: 序号 指标名称 单位 数值 1 财务内部收益率 % 26 2 静态投资回收期 年 4.37 3 动态投资回收期 年 5.0 4 财务净现值(ic=7%) 万元 6,561.6 结果表明:本项目财务内部收益率为 26%(税后),大于基准内 部收益率;静态和动态投资回收期分别为 4.37 年和 5.0 年(税后, 含建设期),说明项目盈利能力能满足基准要求;财务净现值为 6,561.6 万元(ic=7%,税后)大于零,该项目财务指标可以接受。 综上,公司本次非公开发行股票募集资金的替换投资项目具有可 行性。上述项目的实施,将有助于公司主营业务的发展,提升公司的 市场竞争力,为公司创造新的业绩增长点。 四、主要风险提示及应对措施 1、对大客户依赖风险及饮料行业季节周期影响的风险 PET瓶行业的客户和制造商相当集中,为争取订单提高市场份额 制造商相互存在激烈的市场竞争。公司的盈利依赖于几个主要的客 户,这些主要客户的市场表现对公司的影响较大。饮料行业存在季节 性的淡旺周期,影响公司产品的生产销售。 对策:坚持多赢方针开展与客户的合作,努力提高产品质量降低 生产成本,为客户在市场上的发展和表现提供更优质的服务(如提供 下游的配套灌装及产品配套等)。积极开发新客户和季节性影响较小 10 的客户。 2、经营场所分散跨度较大管理失控的风险 PET瓶体积较大运输成本高,为控制成本公司建立了全国性的生 产、销售网络,出现子公司数量多地域分散的状况,存在管理失控的 风险。 对策:设立管理区分片管理的同时加强分产品线的专业管理、大 客户的集中管理、供应链的统一管理等。统一进行原料采购和产品价 格谈判,通过ERP系统实时监控经营和财务状况,使各子公司处于可 控状态。 3、主要原材料价格波动风险 由于各种因素的影响,2010年下半年以来国际原油价格大幅波 动,其短期走势难以判断。公司生产所需的原材料,如PET切片、PE 膜 等因为无法预测价格走势而可能蒙受损失。 对策:加大来料加工比例,回避原料变动风险;与客户建立价格 联动机制,及时调整产品价格;密切跟踪价格走势,降低原料成本。 五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投向的意 见 1、独立董事意见 本公司独立董事 Russell Haydn Jones 先生、张克先生、范仁鹤 先生认为: 公司本次变更部分募集资金投向是根据市场需求变化和公司实 际经营情况所作出的合理决策,有利于提高募集资金的利用效率和扩 大公司生产规模。变更后的项目仍为公司主业,不存在变相改变募集 资金投向的情形。变更募集资金部分投向履行了必要的程序,符合《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》、《珠海中富 募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害公司 和其他股东特别是中小股东的利益。 2、监事会意见 2011 年 5 月 20 日公司第七届监事会 2011 年第三次会议审议并 通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。 公司在瓶胚线扩建项目存在预计节余的情况下,将预计节余部分 13,810.09 万元变更投向,全部投入新增瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩 建项目及灌装线扩建项目。上述项目具有可行性,符合公司的实际经 11 营状况,能有效提高募集资金使用效率和效益。公司此次变更部分募 集资金投向的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层在对变更募 集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务。 3、保荐机构意见 本公司保荐机构安信证券股份有限公司认为: 珠海中富本次部分募集资金投向变更,主要为实施地点、实施方 式或实施主体的变更,未改变该募集资金投资项目的实施内容,变更 后的项目仍为公司主业;本次募集资金投资项目变更不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更将有利于公司推进募 集资金投资项目实施进度。此外,本次部分募集资金投资项目变更事 项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 六、备查文件目录。 1、珠海中富第七届董事会 2011 年第五次会议决议; 2、珠海中富第七届监事会 2011 年第三次会议决议; 3、珠海中富独立董事对变更部分募集资金投向的独立意见; 4、保荐机构安信证券对公司变更部分募集资金投向的保荐意见。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2011 年 5 月 20 日 12