安信证券股份有限公司
关于珠海中富实业股份有限公司
变更部分募集资金投向之保荐意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、或“保荐机构”）作为珠海中富
实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）2010年度非公开发行股票的保
荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
规定，就珠海中富拟变更部分募集资金投资项目的有关事宜进行了核查，具体核查
情况如下：
一、变更部分募集资金投向的概述
根据中国证券监督管理委员会于2010年10月27日签发的证监发行字[2010]1494
号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，珠海中富于
2010年11月向境内投资者非公开发行人民币普通股(A股) 68,000,000股，每股发行
价格为7.10元，募集资金总额为482,800,000元。扣除发行费用14,042,560元后，实
际募集资金净额为468,757,440元，上述资金于2010年11月30日到账，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字 (2010) 第382号验
资报告。
（一）2010年度非公开发行股票募集资金投入情况
根据公司《非公开发行A股股票预案》及2011年5月21日披露的《关于变更部分
募集资金投向的公告》，2010年非公开发行股票实际募集资金净额468,757,440元投
入项目情况如下：
1、瓶胚线扩建项目拟投入33,159.00万元
单位：万元
截止 2011 年
序 计划募集资 预计继续投 本次拟变更
实施的具体内容 10 月 31 日未 金额(c=a-b)
号 金投入金额 入金额(b)
用金额(a)
1 重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线 543.14 38.63 38.63 0.00
2 珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线 945.37 135.61 135.61 0.00
3 合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线 1,210.44 0.00 0.00 0.00
4 杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线 8,131.76 1,269.82 1,269.82 0.00
5 沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线 4,158.29 4,158.28 0.00 4,158.28
6 北京中富容器有限公司扩建瓶胚线 3,962.60 0.00 0.00 0.00
7 天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线 340.00 63.35 63.35 0.00
8 珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具 7,476.74 5,964.47 3,885.17 2,079.30
9 珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重 2,940.57 2,000.00 0.00 2,000.00
10 珠海市中富瓶胚有限公司瓶胚线置换 463.87 463.87 463.87 0.00
11 北京中富容器有限公司扩建瓶胚线 2,466.22 2,466.22 0.00 2,466.22
12 北京大兴中富饮料容器有限公司扩建瓶胚线 520.00 440.98 440.98 0.00
合计 33,159.00 17,001.23 6,297.43 10,703.80
2、吹瓶线扩建项目投入10,016.74万元
单位：万元
序 计划募集资金 截止 2011 年 10 月 预计继续投 本次拟变
实施的具体内容 更金额
号 投入金额 31 日未用金额(a) 入金额(b) (c=a-b)
1 沈阳中富容器有限公司扩建吹瓶线 1,680.00 408.35 408.35 0.00
2 杭州中富容器有限公司扩建吹瓶线 1,930.00 1,815.14 1,815.14 0.00
佛山中富容器有限公司扩建吹瓶线及整厂
3 1,350.00 1,022.98 1,022.98 0.00
搬迁
上市公司采购吹瓶线出租给重庆中富联体
4 1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00
容器有限公司
5 福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线 1,866.71 0.00 0.00 0.00
6 合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线 1,490.03 0.00 0.00 0.00
合计 10,016.74 4,946.47 3,246.47 1,700.00
3、灌装线扩建项目拟投入3,700.00万元
单位：万元
序 计划募集资金 截止 2011 年 10 月 预计继续投 本次拟变
实施的具体内容 更金额
号 投入金额 31 日未用金额(a) 入金额(b) (c=a-b)
1 重庆乐富包装有限公司灌装线扩建项目 900.00 341.72 341.72 0.00
上市公司采购灌装线出租给新疆中富包装
2 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00
有限公司
合计 3,700.00 3,141.72 341.72 2,800.00
（二）拟变更的部分募集资金安排
1、本次拟变更项目之一为瓶胚线扩建项目，该项目募集资金总额为33,159.00
万元，占总募集资金净额的70.74%，扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共
22,455.20万元，本次拟变更金额10,703.80万元，占该项目总金额的32.28%。
2、本次拟变更项目之二为吹瓶线扩建项目，该项目募集资金总额为10,016.74
万元，占总募集资金净额的21.37%，扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共
8,316.74万元，本次拟变更金额1,700万元，占该项目总金额的16.97%。
3、本次拟变更项目之三为灌装线扩建项目，该项目募集资金总额为3,700.00
万元，占总募集资金净额的7.89%，扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共
900.00万元，本次拟变更金额2,800.00万元，占该项目总金额的75.68%。
综上所述，截至2011年10月31日，募投项目本次拟变更金额15,203.80万元。根
据市场客户需求变化情况并结合公司产能布局，计划将上述共计15,203.80万元的募
集资金变更投向，具体投向以下3大类项目：
（1）新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入3,972.90万元。
（2）新增吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入1,628.40万元。
（3）新增灌装线扩建项目，拟以募集资金投入9,602.50万元。
上述新增瓶胚线扩建项目及新增灌装线扩建项目中部分资金拟通过对公司3家
控股子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、北京中富热灌装容器有限公司及
昆山中富容器有限公司增资的方式实施。上述3家控股子公司的另一股东Beverage
Packaging Investment Limited 和公司控股股东Asia Bottles(HK) Company
Limited 同为Asia Bottles Company Limited (Cayman Islands)实际控制的公司，
故该增资事项构成关联交易。公司 2009年度股东大会已审议批准公司对包括昆山中
富容器有限公司在内的8家控股子公司增资事项。但鉴于珠海保税区中富聚酯啤酒瓶
有限公司及北京中富热灌装容器有限公司的增资事项属于新增，该增资事项需提交
2011年12月6日召开的第八届董事会2011年第四次会议审议批准。
《关于变更部分募集资金投向的议案》已经公司2011年12月6日召开的第八届董
事会2011年第四次会议审议通过，尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议批
准。
二、变更部分募集资金投向的原因
（一）原募投项目计划投资情况
根据公司《非公开发行A股股票预案》及2011年5月21日披露的《关于变更部分
募集资金投向的公告》，2010年非公开发行股票实际募集资金净额468,757,440元投
入项目情况如下：
1、瓶胚线扩建项目拟投入33,159.00万元
单位：万元
计划募集资 截止 2011 年 本次拟变更
序 预计继续投
实施的具体内容 金投入金额 10 月 31 日已 金额
号 入金额(c) (d=a-b-c)
(a) 用金额（b）
1 重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线 543.14 504.51 38.63 0.00
2 珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线 945.37 809.76 135.61 0.00
3 合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线 1,210.44 1,210.44 0.00 0.00
4 杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线 8,131.76 6,861.94 1,269.82 0.00
5 沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线 4,158.29 0.00 0.00 4,158.28
6 北京中富容器有限公司扩建瓶胚线 3,962.60 3,962.60 0.00 0.00
7 天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线 340.00 276.65 63.35 0.00
8 珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具 7,476.74 1,512.27 3,885.17 2,079.30
9 珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重 2,940.57 940.57 0.00 2,000.00
10 珠海市中富瓶胚有限公司瓶胚线置换 463.87 0.00 463.87 0.00
11 北京中富容器有限公司扩建瓶胚线 2,466.22 0.00 0.00 2,466.22
12 北京大兴中富饮料容器有限公司扩建瓶胚线 520.00 79.02 440.98 0.00
合计 33,159.00 16,157.76 6,297.43 10,703.80
2、吹瓶线扩建项目拟投入10,016.74万元
单位：万元
序 计划募集资金 截止 2011 年 10 月 预计继续投 本次拟变
实施的具体内容 更金额
号 投入金额(a) 31 日已用金额(b) 入金额(c) (d=a-b-c)
1 沈阳中富容器有限公司扩建吹瓶线 1,680.00 1,271.65 408.35 0.00
2 杭州中富容器有限公司扩建吹瓶线 1,930.00 114.86 1,815.14 0.00
佛山中富容器有限公司扩建吹瓶线及整厂
3 1,350.00 327.02 1,022.98 0.00
搬迁
上市公司采购吹瓶线出租给重庆中富联体
4 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00
容器有限公司
5 福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线 1,866.71 1,866.71 0.00 0.00
6 合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线 1,490.03 1,490.03 0.00 0.00
合计 10,016.74 5,070.27 3,246.47 1,700.00
3、灌装线扩建项目拟投入3,700.00万元
单位：万元
序 计划募集资金 截止 2011 年 10 月 预计继续投 本次拟变
实施的具体内容 更金额
号 投入金额(a) 31 日已用金额(b) 入金额(c) (d=a-b-c)
1 重庆乐富包装有限公司灌装线扩建项目 900.00 558.28 341.72 0.00
上市公司采购灌装线出租给新疆中富包装
2 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00
有限公司
合计 3,700.00 558.28 341.72 2,800.00
综上所述，截至2011年10月31日，已使用募投资金为21,786.31万元，未使用募
集资金为25,089.43万元，其中，预计再继续投入9,885.62万元，因此，本次拟变更
金额为15,203.80万元。
（二）变更部分募集资金投向的主要原因
鉴于瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目、灌装线扩建项目的个别实施单位（地
点）所在的市场环境、客户情况发生变化，以及技术进步设备效率提高，致使计划
投入上述项目的募集资金需变更投向。通过变更部分募集资金投向，公司可以达到
以下目的：
1、提高募集资金的使用效率，提升公司整体效益
通过改变部分募集资金的投向，从而达到充分利用募集资金，提高募集资金收
益，提升公司整体利益的目的。
2、巩固公司主营业务，增强市场竞争力
公司拟进行的募集资金投向变更仍围绕主业实施，针对饮料包装市场未来持续
较快增长的趋势，根据主要合作客户的市场拓展规划而前瞻性地进行产能调度配置，
可满足当前及未来一段时间的客户需求，从而稳定和提升公司市场份额，强化公司
市场竞争力。
为保障股东的利益，本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对公司和股
东负责的态度，为使募集资金使用符合公司经营发展实际情况需要，公司决定变更
部分募集资金投向。
三、新募投项目基本情况说明
（一）新募投项目基本情况和投资计划
在珠海、北京、昆山等地增设瓶胚生产线、吹瓶生产线和饮料灌装生产线，资
金主要用于购置机器设备及配套流动资金，扩大生产规模,投资计划如下：
单位：万元
序 拟用募集资金投入金额
项目 设备投资(b) 配套流动资金(c)
号 （a=b+c）
1 新增瓶胚线扩建项目 3,972.90 3,610.40 362.50
2 新增吹瓶线扩建项目 1,628.40 1,628.40 0.00
3 新增灌装线扩建项目 96,02.50 8,598.00 1,004.50
合计 15,203.80 13,836.80 1,367.00
1、新增瓶胚线扩建项目
在珠海、沈阳、天津、长沙、海口等地扩建瓶胚生产线，资金投入主要用于购
置瓶胚机及其配套设备，项目总投资额3,972.90万元，其中固定资产投资3,610.40
万元，配套流动资金362.50万元。具体情况如下：
单位：万元
序 计划募集资
实施的具体内容 实施地点 厂房情况 备注
号 金投入金额
1 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 1,787.50 珠海 现有厂房
沈阳、天津、长
2 上市公司采购瓶胚设备出租给控股子公司 2,185.40 现有厂房
沙、海口
合计 3,972.90 - - -
2、新增吹瓶线扩建项目
在兰州扩建吹瓶生产线，资金投入主要用于购置吹瓶机及其配套设备，项目总
投资额1,628.40万元，用于固定资产投资。具体情况如下：
单位：万元
序 计划募集资
实施的具体内容 实施地点 厂房情况 备注
号 金投入金额
上市公司采购吹瓶设备出租给兰州中富容
1 1,628.40 兰州 现有厂房
器有限公司
合计 1,628.40 - - -
3、新增灌装线扩建项目
在北京、昆山、武汉、青岛、长沙、乌鲁木齐等地扩建灌装生产线，投入资金
主要用于购置灌装线设备，项目总投资额9,602.50万元，其中固定资产投资8,598.00
万元，配套流动资金1,004.50万元。具体情况如下：
单位：万元
序 计划募集资金
实施的具体内容 实施地点 厂房情况 备注
号 投入金额
1 北京中富热灌装容器有限公司 2,250.00 北京 现有厂房
2 昆山中富容器有限公司 2,797.50 昆山 现有厂房 -
武汉、青岛、
3 上市公司购买灌装设备出租给控股子公司 4,555.00 长沙、乌鲁 现有厂房
木齐
合计 9,602.50 - - -
三、保荐机构意见
经上述核查，安信证券认为：珠海中富本次部分募集资金投向变更，主要为实
施地点、实施方式或实施主体的变更，未改变该募集资金投资项目的实施内容，变
更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形；本次变更将有利于公司推进募集资金投资项目实施进度。
此外，本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可
实施。
以下无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司变更部分
募集资金投向之保荐意见》
保荐代表人签字：
成井滨 肖江波
安信证券股份有限公司
年 月 日