珠海中富:安信证券股份有限公司关于公司有关关联交易的保荐意见2011-12-06
安信证券股份有限公司
关于珠海中富实业股份有限公司
有关关联交易的保荐意见
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)作为珠海中富实业股份有限
公司(以下简称“珠海中富”或“公司”)2010年度非公开发行的保荐机构,根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008 修订
稿)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范
性文件的要求,现就珠海中富单方对控股子公司增资引致的关联交易事宜,发表
如下保荐意见:
一、关联交易概述
公司需经与下述控股子公司的另一股东Beverage Packaging Investment
Limited (中文译名:饮料包装投资有限公司)协商,同意公司通过多种方式筹
措资金,单方对珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司(以下简称“珠海啤酒瓶厂”)
增加投资1,787.50万元及对北京中富热灌装容器有限公司(以下简称“北京热灌
装”)增加投资2,250.00万元,共计投资4,037.50万元。以下是增资汇总表:
单位:万元
序 增资前 拟新增投资额 增资后
公司名称
号 注册资本 投资总额 人民币 折合美元 注册资本 投资总额
1 珠海啤酒瓶厂 美元 1,300.00 美元 2,400.00 1,787.50 281.00 美元 1,581.00 美元 2,800.00
2 北京热灌装 人民币 5,850.00 人民币 9,700.00 2,250.00 - 人民币 8,100.00 人民币 14,000.00
二、关联交易的定价政策及定价依据
在深入分析饮料包装市场发展态势及行业竞争情况的基础上,结合各控股子
公司的生产经营需要,经公司与另一股东Beverage Packaging Investment
Limited沟通协商,按照增资金额与注册资本1:1的比例对2 家控股子公司进行
增资,即增资款项全部作为注册资本投入,具体金额根据控股子公司提高产能、
改善设备效率及经营条件的需要而确定,本次增资已经取得Beverage Packaging
Investment Limited 的同意。合资公司在当地运作多年,具有稳定的客户和市
场,收入稳定。故此,按增资金额与注册资本1:1 比例作为定价依据增资充分
维护了中小股东的利益。
三、关联交易的目的和对上市公司的影响
经过多年的经营,公司在国内的生产和销售网络已日趋完善。随着市场的发
展和重点客户投资区域的扩张,现有产能布局在个别地区不能完全满足市场的需
要,提升产能已势在必行。因此,通过对原有子公司增资的方式对产能进行调整
提升,充分发挥公司注胚、吹瓶、灌装的整体配套优势,加强和提高对客户的供
应能力和供货效率,使之符合当前及未来一段时期的发展,对巩固竞争优势,提
升市场份额,保持行业领先地位,促进公司的长远发展有重大意义。
四、保荐意见
综上所述,我们对珠海中富的上述关联交易发表如下保荐意见:
1、以上关联交易事项已经珠海中富独立董事认可并发表了独立意见,并经
公司第八届董事会2011年第四次会议审议通过,关联董事均行使了回避表决权。
因此,上述关联交易事项决策程序符合相关规定。
2、安信证券对珠海中富上述关联交易无异议。
(以下无正文,为《安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司有关
关联交易的保荐意见》之签字盖章页)
保荐代表人签字:
成井滨 肖江波
安信证券股份有限公司
年 月 日