珠海中富:关于发行公司债券的公告2011-12-06
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-039
珠海中富实业股份有限公司
关于发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道、优化公司的资本结构,根据《公司法》、
《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定,
并结合目前债券市场的分析和公司的资金需求情况,公司拟发行公司
债券,相关情况如下:
一、本次公司债券发行的具体方案
1、发行规模
本次公司债券发行规模不超过11.8亿元人民币,可一次或分期发
行。
2、债券期限
本次公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,
也可以是多种期限的混合品种。
3、募集资金用途
本次公司债券募集资金拟用于调整公司债务结构、偿还银行贷款
和补充营运资金。
4、是否向原股东配售的安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是
否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发
行具体事宜确定。
5、上市场所
在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后尽快
向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
6、债券偿还的保证措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿还保证
措施,包括但不限于:
1)不向股东分配利润;
2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4)主要责任人不得调离等措施。
7、股东大会决议有效期限
公司临时股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期为自决
议做出之日起24个月。
二、 授权事宜
提请股东大会授权董事会根据本公司特定需要以及其他市场条
件,办理以下与本次公司债券发行上市的相关事项:
1、 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东
大会决议,根据公司和资本市场的实际情况,确定本次公司债券发行
的其他具体发行条款和事宜,制定和实施本次发行的具体方案(包括
但不限于):确定债券发行规模、债券期限、债券品种、利率、发行
时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置上调票面
利率选择权、是否设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、担保
安排、具体申购办法,还本付息的安排、债券上市等具体事宜;
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发
行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上
市事宜;
3、选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券
持有人会议规则;
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生
变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表
决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见和市场变化对本次发行
公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
5、进行与本次公司债券发行相关的谈判,签署与本次发行及上
市相关的所有必要文件、协议、合约,并进行必要的信息披露;
6、根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事
宜及办理还本付息等其他与本次公司债券发行上市相关的事项。
7、本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司副总经理招镜炘
先生为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具
体处理与本次发行相关的事务。
上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及
董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有
关的上述事宜。
关于发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议通过,其后仍
须报中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2011 年 12 月 6 日