安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司 以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见 安信证券股份有限公司(以下称“安信证券”)作为珠海中富实业股份有限公 司(以下简称“珠海中富”、“公司”)2010年非公开发行股票并上市的保荐机构, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等有关规定,对珠海中富使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2010年10月27日签发的证监发行字[2010]1494 号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》,珠海中富于 2010年11月向境内投资者非公开发行人民币普通股(A股) 68,000,000股,每股发行 价格为7.10元,募集资金总额为482,800,000元。扣除发行费用14,042,560元后,实 际募集资金净额为468,757,440元,上述资金于2010年11月30日到账,业经普华永道 中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字 (2010) 第382号验 资报告。 二、截止 2011 年 12 月 31 日募集资金投入情况 1、募集资金总体投入情况 单位:万元 序 募集资金计划投 截止 12 月 31 日实 截止 12 月 31 日尚 项目名称 际累计投入金额 未投入金额 号 入金额 1 瓶胚线扩建项目 26,428.10 16,811.89 9,616.21 2 吹瓶线扩建项目 9,945.14 5,510.79 4,434.35 3 灌装线扩建项目 10,502.50 636.01 9,866.49 合计 46,875.74 22,958.69 23,917.05 2、瓶胚线扩建项目计划投入 26,428.10 万元 单位:万元 募集计划投 截止 12 月 31 日实 截止 12 月 31 日 实施的具体内容 资金额 际累计投入金额 尚未投入金额 重庆乐富包装新建瓶胚线 543.14 508.43 34.71 珠海市中富瓶胚扩建瓶胚线 945.37 783.71 161.67 合肥中富容器扩建瓶胚线 1,210.44 1,210.44 0 杭州中富容器扩建瓶胚线 8,131.76 6,938.49 1,193.27 北京中富容器扩建瓶胚线 3,962.60 3,962.60 0 天津中富瓶胚扩建瓶胚线 340.00 340.00 0 珠海中富实业增加瓶胚模具 5,397.44 1,996.09 3,401.35 珠海中富实业热灌装瓶减重 940.57 940.57 0 珠海市中富瓶胚瓶胚线置换 463.87 27.43 436.44 北京大兴中富饮料容器扩建瓶胚线 520.00 104.12 415.88 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶新增 96 腔 1,787.50 0 1,787.50 注胚机 上市公司采购瓶胚设备出租给控股子公 2,185.40 0 2,185.40 司 合计 26,428.10 16,811.89 9,616.21 3、吹瓶线扩建项目计划投入 9,945.14 万元 单位:万元 募集计划投 截止 12 月 31 日实 截止 12 月 31 日尚 实施的具体内容 资金额 际累计投入金额 未投入金额 沈阳中富容器扩建吹瓶线 1,680.00 1,271.65 408.35 杭州中富容器扩建吹瓶线 1,930.00 159.30 1,770.70 佛山中富容器扩建吹瓶线及整厂搬迁 1,350.00 723.10 626.90 福州嘉富包装新建吹瓶线 1,866.71 1,866.71 0.00 合肥中富容器扩建吹瓶线 1,490.03 1,490.03 0.00 上市公司采购吹瓶设备出租给兰州中 1,628.40 0 1,628.40 富容器 合计 9,945.14 5,510.79 4,434.35 4、灌装线扩建项目计划投入 10,502.50 万元 单位:万元 募集计划投 截止 12 月 31 日实 截止 12 月 31 日尚 实施的具体内容 资金额 际累计投入金额 未投入金额 重庆乐富包装灌装线扩建项目 900.00 636.01 263.99 北京中富热灌装容器增加吹灌一体机 2,250.00 0 2,250.00 昆山中富容器生产线搬迁 2,797.50 0 2,797.50 上市公司购买灌装设备出租给控股子 4,555.00 0 4,555.00 公司 合计 10,502.50 636.01 9,866.49 三、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第八届董事会2012第3次会议审议通过了《珠海中富实业股份有限公司关于 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意以部分闲置募集资金不超过 4,600万元(占募集资金金额的9.81%)暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过 之日起不超过6个月。本次闲置募集资金补充流动资金可以缓解资金压力,降低公司 融资成本,满足公司对流动资金的需求。按照现行银行贷款利率计算,本次闲置募 集资金补充流动资金预计可节约财务费用140.30万元。具体情况如下: 1、拟从瓶胚线扩建项目以不超过1,510.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金 单位:万元 实施的具体内容 预计提取闲置募集资金金额 杭州中富容器扩建瓶胚线 160.00 珠海中富实业增加瓶胚模具 800.00 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶新增 96 腔注胚机 450.00 上市公司采购瓶胚设备出租给控股子公司 100.00 合计 1,510.00 2、拟从吹瓶线扩建项目以不超过330.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金 单位:万元 实施的具体内容 预计提取闲置募集资金金额 沈阳中富容器扩建吹瓶线 60.00 杭州中富容器扩建吹瓶线 110.00 佛山中富容器扩建吹瓶线及整厂搬迁 160.00 合计 330.00 3、拟从灌装线扩建项目以不超过2,660.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金 单位:万元 实施的具体内容 预计提取闲置募集资金金额 北京中富热灌装容器增加吹灌一体机 210.00 昆山中富容器生产线搬迁 2,000.00 上市公司购买灌装设备出租给控股子公司 450.00 合计 2,660.00 4、截止2011年12月31日,募集资金专项账户存款产生的利息总额为150.22万元, 拟从中以不超过100.00万元利息暂时补充流动资金。 若募集资金项目需要,公司可随时利用银行授信额度及时归还,以确保募集资 金项目进度不受影响。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用自有资金 或银行贷款及时归还。 四、保荐机构意见 关于公司以部分闲置募集资金补充流动资金,本保荐机构认为: 1、公司本次拟使用部分闲置募集资金不超过4,600万元暂时补充流动资金,期 限未超过6个月; 2、公司本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金议案已经由公司第八届 董事会2012年第3次会议、第八届监事会2012年第1次会议审议通过,独立董事发表 了同意意见。本次以闲置募集资金补充流动资金议案严格履行了必要的决策程序; 3、公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于公司降低财务费用, 提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目资金的正常使用,不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形; 4、本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金时,公司将仅限于与主营业 务相关的生产经营使用,不使用闲置募集资金进行证券投资; 5、本次补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%。 综上所述,本保荐机构认为珠海中富本次以部分闲置募集资金补充流动资金履 行了必要的法律程序,符合相关法规的规定,保荐机构同意珠海中富以部分闲置募 集资金不超过4,600万元暂时补充流动资金。 (以下无正文,为《安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司以部分 闲置募集资金补充流动资金的专项意见》之签章页) 保荐代表人: 成井滨 肖江波 安信证券股份有限公司 2012年2月27日