股票简称：珠海中富            股票代码：000659         公司编号：2012-025

                       珠海中富实业股份有限公司

                2012 年公司债券（第一期）票面利率公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]651 号文核准，珠海中富实业股
份有限公司（以下简称“珠海中富”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不
超过人民币 11.8 亿元（含 11.8 亿元）的公司债券，其中珠海中富实业股份有限
公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为 5.9 亿
元。

    2012 年 5 月 25 日 10:00-11:30，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构
投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐
人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.28%。

    发行人将按上述票面利率于 2012 年 5 月 28 日面向社会公众投资者网上公开
发行（网上发行代码为“101693”，简称为“12 中富 01”），于 2012 年 5 月 28
日至 2012 年 5 月 30 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2012 年
5 月 24 日刊登在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和
巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。




                                        发行人：珠海中富实业股份有限公司

                          保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                  二○一二年五月二十八日
（本页无正文，为珠海中富实业股份有限公司关于《珠海中富实业股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                     发行人：珠海中富实业股份有限公司


                                                       年    月     日
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《珠海中富实业股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                           保荐人、主承销商：国泰君安证券股份有限公司


                                                       年    月     日