证券代码：000659               证券简称：珠海中富              编号：2012-026




                     珠海中富实业股份有限公司
           2012 年公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]651 号文核准，珠海中富实业股
份有限公司（以下简称“珠海中富”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不
超过 11.8 亿元的公司债券。
    根据《珠海中富实业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行公告》，
珠海中富实业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行规模为 5.9 亿元，
发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面
向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
    本期公司债券发行工作已于 2012 年 5 月 30 日结束，发行规模为 5.9 亿元，
具体发行情况如下：
    1、网上发行
    本次债券网上预设的发行规模为人民币 6,000 万元。最终网上社会公众投资
者的认购量为 6,000 万元，占本次公司债券发行规模的 10.17%。
    2、网下发行
    本次债券网下预设的发行规模为人民币 53,000 万元。最终网下机构投资者
的认购量为 53,000 万元，占本次公司债券发行规模的 89.83%。
    特此公告。


                                         发行人：珠海中富实业股份有限公司
                             保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                     二〇一二年五月三十一日
    （此页无正文，为珠海中富实业股份有限公司关于《珠海中富实业股份有限
公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：珠海中富实业股份有限公司
                                                           年   月   日
    （此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《珠海中富实业股份有限
公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                          保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                           年   月   日