证券代码：000659         证券简称：珠海中富          公告编号：2013-002

                      珠海中富实业股份有限公司

               第八届董事会 2013 年第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2013年第一次会议于
2013年2月4日以现场及通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加
表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。
经会议讨论董事会通过以下议案：


     一、关于公司发行私募债（非公开定向债务融资）的议案

     公司拟申请发行人民币 5 亿元的私募债（非公开定向债务融资），
根据规定私募债（非公开定向债务融资）采取一次性发行的方式发行。

     （一）具体发行方案

       1、私募债发行名称：珠海中富实业股份有限公司 2013 年度第
          一期非公开定向债务融资工具；

       2、注册额度：人民币 5 亿元；

       3、本期发行额度：人民币 5 亿元；

       4、发行期限：期限为 3 年；

       5、发行价格：面值发行，利率通过簿记建档确定；

       6、单位面值：100 元；

       7、发行方式：由建设银行担任簿记管理人通过簿记建档、集
          中配售的方式向投资人定向发行；

       8、票面利率：通过簿记建档确定；

       9、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者。

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    10、资金用途：主要用于偿还现有银团贷款及补充流动资金。

    11、主承销商：中国建设银行股份有限公司。

    （二）为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，董
事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债（非公开定向
债务融资）的相关事宜，包括但不限于：

    1、授权董事会在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场
条件，在中国境内一次发行金额为人民币 5 亿元的私募债（非公开定
向债务融资），并按规定进行信息披露。

    2、授权董事会全权办理发行私募债（非公开定向债务融资）的
相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行利率、
签署必要的文件、办理必要的手续等。

    3、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关
法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，
可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应
调整。

    本项议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准后，尚
需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
    本议案尚需获得股东大会批准。
    同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、关于设立全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司的议案

    公司计划投资 1000 万元在珠海设立珠海市嘉衡商贸有限公司
（暂定名），详细情况如下：
    注册资本：1000 万元人民币；其中 300 万元以货币出资，700 万
元以公司位于珠海市香洲区湾仔南湾南路 6006 号的土地厂房作价出
资；
     住所：珠海市香洲区湾仔南湾南路 6006 号一号楼 414；
     经营范围：塑料制品的批发零售；

     同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、关于提请于2013年2月20日召开公司2013年第一次临时股东

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大会的议案

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会
的通知》。

    同意9票，反对0票，弃权0票。




   特此公告。

                              珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2013 年 2 月 4 日




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