证券简称：珠海中富      证券代码：000659      公告编号：2013-003

                 珠海中富实业股份有限公司董事会

           关于发行私募债（非公开定向债务融资）的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构, 降低财务费
用。公司拟发行私募债（非公开定向债务融资），具体情况如下：

    一、发行私募债（非公开定向债务融资）的必要性

    截至 2012 年 9 月 30 日，公司资产总额为人民币 64.27 亿元，
所有股东权益为人民币 29.59 亿元，负债总额为人民币 34.68 亿元，
应付款项人民币 4.83 亿元，银行贷款余额人民币 18.19 亿元，其中
长期借款人民币 3.15 亿元。

    私募债（非公开定向债务融资）作为一种债务融资工具，期限较
长，以企业信用为基础，免担保，相对较少受央行紧缩贷款政策的影
响，发行流程简便易于操作，整体发行过程耗时较短，资金成本相对
较低、是银行间债券市场推出的一种融资方式。

    私募债（非公开定向债务融资）3 年期发行利率低于现有商业银
行 3-5 年基准贷款利率，综合融资成本较中长期贷款的融资成本低，
此次主要用于主要用于偿还现有银团贷款及补充流动资金，以降低融
资成本，改善融资结构。

    根据国家相关政策，结合公司实际发展需求，为构建多元化的融
资渠道，公司拟根据公司评级情况并参照当前同级别债券的发行利
率，择机发行私募债（非公开定向债务融资）。

    二、公司发行私募债（非公开定向债务融资）的方案

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    此次公司拟申请发行人民币 5 亿元的私募债（非公开定向债务融
资），根据规定私募债（非公开定向债务融资）采取一次性发行的方
式发行。

    （一）具体发行方案

   1、私募债发行名称：珠海中富实业股份有限公司 2013 年度第一
       期非公开定向债务融资工具；

   2、注册额度：人民币 5 亿元；

   3、本期发行额度：人民币 5 亿元；

   4、发行期限：期限为 3 年；

   5、发行价格：面值发行，利率通过簿记建档确定；

   6、单位面值：100 元；

   7、发行方式：由建设银行担任簿记管理人通过簿记建档、集中
       配售的方式向投资人定向发行；

   8、票面利率：通过簿记建档确定；

   9、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者。

   10、资金用途：主要用于偿还现有银团贷款及补充流动资金。

   11、主承销商：中国建设银行股份有限公司。

    （二）为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，董
事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债（非公开定向
债务融资）的相关事宜，包括但不限于：

   1、授权董事会在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场
条件，在中国境内一次发行金额为人民币 5 亿元的私募债（非公开定
向债务融资），并按规定进行信息披露。

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   2、授权董事会全权办理发行私募债（非公开定向债务融资）的
相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行利率、
签署必要的文件、办理必要的手续等。

   3、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关
法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，
可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应
调整。

   本项议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准后，尚
需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

   后续公司将按照有关法律、法规的规定及时披露私募债（非公开
定向债务融资）的发行情况。



                             珠海中富实业股份有限公司董事会

                                               2013 年 2 月 4 日




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