证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2013-018
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于 2012 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非公开发行股票募集资金
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办
法》(证监会令第 30 号)及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》
之要求，现将公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
（一）、募集资金基本情况
经公司股东大会审议批准,并经相关监管机构核准,公司于2010
年向7名特定投资者非公开发行6,800万股新股，发行价为7.10 元/
股，募集资金总额为482,800,000元，扣除承销费、律师费、审计费、
资 产 评 估 费 等 各 项 发 行 费 用 14,042,560 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
468,757,440元。上述募集资金于2010年11月30日全部到账，并经普
华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具（普华永道中天验字
(2010)第382号）验资报告。
2010年12月23日公司第七届董事会2010年第十次会议审议通过
了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意以募集资金11,354.664万元置换预先已投入募投项目的自
筹资金11,354.664万元。立信大华会计师事务所出具了《珠海中富实
业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（二）、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司已制定《珠海中富实业股
份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实
行专户存储，共开设了 3 个募集资金专项账户和 14 个募集资金使用
1
账户，于 2012 年 12 月 31 日，存放在上述两类专项资金账户的金额
分别为 18,300,993.78 元和 12,857,012.22 元，总计为 31,158,006.00
元。
单位：人民币元
于 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金专项账户 账号 存款方式 余额（元）
深圳发展银行股份有限公司珠海夏湾支行 11000039290009 活期 2,095,525.50
深圳发展银行股份有限公司珠海夏湾支行 11000039290010 活期 15,787,022.55
中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行 2002021129100118580 活期 418,445.73
合计 18,300,993.78
于 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放使用账户的余额如下：
募集资金使用账户 账号 存款方式 余额（元）
交通银行珠海吉大支行(重庆乐富) 444000096018170071935 活期 363,492.56
交通银行珠海吉大支行(珠海瓶胚) 444000096018170071534 活期 48,247.88
交通银行珠海吉大支行(合肥中富) 444000096018170071859 活期 403.80
交通银行珠海吉大支行(杭州中富) 444000096018170071783 活期 565,938.39
交通银行珠海吉大支行(北京中富) 444000096018170076826 活期 697.74
交通银行珠海吉大支行(天津瓶胚) 444000096018170076750 活期 582.01
交通银行珠海吉大支行(珠海啤酒瓶) 444000096018170083874 活期 36,321.19
交通银行珠海吉大支行(沈阳中富) 444000096018170079119 活期 2,071,944.13
交通银行珠海吉大支行(北京大兴) 444000096018170078069 活期 213,054.79
交通银行珠海吉大支行(杭州中富) 444000096018170078221 活期 254,623.53
交通银行珠海吉大支行(佛山中富) 444000096018170078145 活期 70,844.29
交通银行珠海吉大支行(重庆乐富) 444000096018170079043 活期 11,568.43
交通银行珠海吉大支行(北京热灌) 444000096018170083701 活期 45,401.76
交通银行珠海吉大支行(昆山承远) 444000096018170084848 活期 9,173,891.72
合计 12,857,012.22
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，本
公司与保荐人安信证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司
湾仔支行、深圳发展银行有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三
2
方监管协议》； 本公司与保荐人安信证券股份有限公司同交通银行股
份有限公司珠海分行签订了《募集资金延伸管理协议》。
（三）、本年度募集资金的实际使用情况
本年度使用募集资金人民币21,008.28万元，累计使用募集资金
总额人民币43,966.96万元，截至2012年12月31日募集资金余额为
2908.78万元， 该余额与尚未使用的募集资金存放专项账户余额
3115.80万元的差额为人民币207.02万元，为收到的利息收入。
1、本年度募集资金的实际使用情况对照表 单位：万元
3
募集资金总额 46,875.74
本年度投入募集资金总额 21,008.28
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 22,047.67
已累计投入募集资金总额 43,966.96
累计变更用途的募集资金总额比例 47%
募集资金承 截至期末投资 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使用状态日 本年度实现 是否达到预
诺投资总额 进度(%) 否发生重大变
投向 (含部分变更) 总额(1) 金额 投入金额(2) 期 的效益 计效益
(原) (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
瓶胚线扩建项目 是 43,519.00 26,428.10 9,426.07 26,237.96 99% 2012 年底全部完成 2,102.88 否 无
吹瓶线扩建项目 是 3,356.74 9,945.14 4,193.92 9,704.71 98% 2012 年底全部完成 960.68 否 无
灌装线扩建项目 是 - 10,502.50 7,388.29 8,024.29 76% 预计 2013 年 6 月底完成 -733.18 否 无
承诺投资项目合计 46,875.74 46,875.74 21,008.28 43,966.96 无
2,330.38
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 -不适用
1、 未达到计划进度：灌装项目报告期末投资进度 76%，主要原因是由于重庆乐富容器有限公司当地市场变化，经批准将其设备调配至新疆中
富包装有限公司，原拟由公司购置灌装设备然后租赁给新疆中富包装有限公司的安排不再实施，募集资金因而暂时闲置。
2、项目变更后瓶胚线扩建项目预计本年实现效益金额为 3,475.79 万元，本年实际实现效益金额为 2,102.88 万元，低于预计效益金额 1,372.91
万元。珠海市中富瓶胚扩建瓶胚线、杭州中富容器扩建瓶胚线因本年度市场情况不佳，因此销量未能达到预期。项目变更后吹瓶线扩建项目预
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
计本年实现效益金额为 1,359.37 万元，本年实际实现效益金额为 960.68 万元，低于预计效益金额 398.69 万元。主要因为兰州中富容器有限公
（分具体项目）
司新建吹瓶线在 2012 年 5 月投产降低了全年产量，本年度产生效益较低；福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线因本年度市场情况不佳，因此销
量未能达到预期。项目变更后灌装线扩建项目预计本年实现效益金额为 1,516.63 万元，本年实际实现效益金额为-733.18 万元，低于预计效益
金额 2,249.81 万元。主要因为昆山中富容器有限公司、郑州富田食品有限公司武汉分公司新建灌装线分别在 2012 年 7 月和 2012 年 4 月投产，
未达到全年预期销量。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
公司将以募集资金购置并租赁给各相应子公司使用的价值 15,900.48 万元的设备、模具等调配给各相应的子公司，其中将公司拥有的合计价值
12,856.09 万元的设备、模具调配给沈阳中富瓶胚有限公司等 18 家子公司，将重庆乐富包装有限公司所拥有的价值 1,130.53 万元的设备调配
募集资金投资项目实施地点变更情况
给天津中粤包装有限公司等 7 家子公司，将北京中富热灌装容器有限公司拥有的价值 1,913.86 万元的设备调配给北京华北富田饮品有限公司分
公司。所述设备模具账面原值为 15,900.48 万元，占募集资金净额的 33.92%。
公司使用募集资金购置的设备和模具原通过租赁方式供子公司使用，调整为将设备和模具转让给各对应子公司，实现所有权与使用权统一，有
募集资金投资项目实施方式调整情况
利于这些设备的管理维护和技术更新，从而提高生产效率和控制成本。所述设备模具账面原值 12,856.09 万元，占募集资金净额的 27.43%。
4
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
根据 2012 年 2 月 27 日召开的第八届董事会 2012 年第三次会议审议通过，决定利用闲置募集资金 4600 万元补充流动资金，占募集资金净额的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
9.81%，期限不超过 6 个月，2012 年 8 月 21 日前已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放银行募集资金专项账户和募集资金使用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
2、变更募投项目的资金使用情况 单位：万元
变更后项目拟投 截至期末投资进 变更后的项目可
对应的原承诺项 本报告期实际投 截至期末实际累 项目达到预定可使 本报告期实现 是否达到预计效
变更后的项目 入募集资金总额 度 行性是否发生重
目 入金额 计投入金额(2) 用状态日期 的效益 益
(1) (%)(3)=(2)/(1) 大变化
截止 2012 年全部投
基本达到预计效
新增瓶胚线扩建项目 瓶胚线扩建项目 4,956.77 4,698.19 4,829.74 97% 产 571.82 否
益
截止 2012 年全部投 基本达到预计效
新增吹瓶线扩建项目 吹瓶线扩建项目 6,588.40 4,193.92 6,347.96 96% 469.63 否
产 益
新增灌装线扩建项目 灌装线扩建项目 10,502.50 7,388.29 8,024.29 76% 2013 年 6 月 30 日 -733.18 否 否
合计 - 22,047.67 16280.40 19202.00 308.27
第一次变更：
基于市场需求变化情况并结合公司产能布局，根据 2011 年 5 月 20 日第七届董事会 2011 年第五次会议及 2011
年 6 月 10 日 2010 年度股东大会决议，将瓶胚线扩建项目中预计节余金额 13,810.09 万元变更投向，具体投
向以下 3 大类项目：
(1) 新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入 3,450.09 万元。
(2) 吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入 6,660 万元。
(3) 灌装线扩建项目，拟以募集资金投入 3,700 万元。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
《关于变更部分募集资金投向的公告》披露在 2011 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
第二次变更：
基于市场需求变化情况并结合公司产能布局，根据 2011 年 12 月 6 日第八届董事会 2011 年第四次会议及 2011
年 12 月 23 日 2011 第二次临时股东大会决议，截至 2011 年 10 月 31 日，已使用募投资金为 21,786.31 万元，
未使用募集资金为 25,089.43 万元，其中，预计再继续投入 9,885.62 万元，募投资金余额 15,203.80 万元
实施变更，具体投向以下 3 大类项目：
5
(1) 新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入 3,972.90 万元。
(2) 新增吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入 1,628.40 万元。
(3) 新增灌装线扩建项目，拟以募集资金投入 9,602.50 万元。
《关于变更部分募集资金投向的公告》披露在 2011 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
第三次变更:
基于：（1）公司以定向增发募集资金购置的设备模具通过租赁方式由各子公司使用，导致资产的管理维护及
财务处理问题发生，通过设备转让给各相应子公司，有利于这些设备的管理维护和技术更新，从而提高生产
效率和控制成本。（2）重庆乐富包装有限公司是原瓶胚线项目、灌装线项目的实施单位，由于当地市场变化，
原拟服务的客户变更了其经营计划，如继续在当地实施，将需要寻求新的客户及因此增加产品包装、运输等
费用，原投资回报难以保障，故此将其主体灌装线调配给新疆中富包装有限公司，由后者实施以满足当地需
求。（3）北京中富热灌装容器有限公司是灌装线项目的实施单位，由于自身厂房仓库等生产条件的限制，客
户投产时间及未来的发展要求难以满足，通过改调配给北京华北富田饮品有限公司分公司进行生产经营，将
可节省相关证照办理时间，更快投产供应客户，及有效的降低费用提升收益。上述变更获得 2012 年 9 月 21
日第八届董事会 2012 年第十次会议及 2012 年 12 月 27 日 2012 第三次临时股东大会决议的批准，《关于将部
分募投项目资产调配给控股子公司的公告》披露在 2012 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
网（www.cninfo.com.cn）。本次变更为募集资金已经投入后实施地点、实施方式及实施主体的变更，但仍属
于原承诺项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 灌装项目未达到预计收益主要是新疆中富包装有限公司项目仍在实施中，尚未投产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据2012年2月27日召开的第八届董事会2012年第三次会议审议
通过，决定利用闲置募集资金4600万元补充流动资金，占募集资金净
额的9.81%，期限不超过6个月，于2012年8月21日前已全部归还。
（四）、变更募集资金投资项目情况
1、为提高募集资金的使用效率，提升公司整体效益，巩固公司主
营业务及增强市场竞争力，
2012年9月21日召开的第八届董事会2012年第十次会议及2012年
12月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议批准公司将以募集资
金购置并租赁给各相应子公司使用的价值15900.48万元的设备、模具
等调配给各相应的子公司，其中将公司拥有的合计价值12856.09万元
的设备、模具调配给沈阳中富瓶胚有限公司等18家子公司，将重庆乐
富包装有限公司所拥有的价值1130.53万元的设备调配给天津中粤包
装有限公司等7家子公司，将北京中富热灌装容器有限公司拥有的价值
1913.86万元的设备调配给北京华北富田饮品有限公司分公司。上述设
备模具账面原值为15900.48万元，占募集资金净额的33.92%，上述设
备均已陆续投产，其中非模具类的生产设备（注塑机、吹瓶机、吹灌
一体机）在2012年3-5月已陆续投产。
(五)、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。
募集资金的使用和管理不存在违规情形。
二、公开发行公司债券募集资金
按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》之要求现将
公司 2012 年度公开发行公司债券募集资金存放与使用情况报告如下：
（一）、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 5 月 14 日签发的证监许可
[2012] 651 号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司公开发行公司
债券的批复》，珠海中富实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于
2012 年 5 月公开发行面值总额为人民币 590,000,000 元的公司债券，
其中每张债券面值为人民币 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。扣
-7-
除支付承销商的承销费用人民币 5,900,000 元后，实际募集资金人民
币 584,100,000 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2012 年 5 月
30 日到账，并经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具
普华永道中天验字 (2012) 第 193 号验资报告。
截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金人民币
590,000,000 元，累计使用募集资金总额人民币 590,000,000 元，本
次公开发行公司债券募集资金已全部使用完毕。
（二）、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件以及本公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，制定了
《珠海中富实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公
司应对募集资金实行专户存储，并与开户银行签订募集资金专用账户
管理协议，掌握募集资金专用账户的资金动态。
在管理本次募集资金时，本公司虽未设立专用账户，但将本公司于
交通银行股份有限公司珠海吉大支行开立的 444000096012012055238
银行账户视为专户，对本次募集资金进行集中管理。于 2012 年 5 月
30 日，本公司将主承销商国泰君安证券股份有限公司汇入的发行公司
债 券 资 金 净 额 人 民 币 584,100,000 元 ( 系 发 行 公 司 债 券 面 值
590,000,000 元扣除支付主承销商承销费用人民币 5,900,000 元之后
的剩余募集资金)存储于上述银行账户之内。之后本公司以募集资金支
付其他发行费用 1,096,000.51 元，收到募集资金存放银行产生利息共
计 人 民 币 313,084.07 元 ， 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
583,317,083.56 元。截至 2012 年 7 月 3 日止，本公司以募集资金净
额人民币 583,317,083.56 元全部用于偿还银行贷款，本次募集资金已
全部使用完毕。
（三）、本年度募集资金的实际使用情况
根据本公司《公开发行 2012 年公司债券(第一期)募集说明书》，本
公司将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于调整公司债务结
构、偿还以下银行贷款：
单位：人民币元
序 贷款银行 还款日期 还款金额
号
1 工商银行 2012 年 6 月 26 日 106,513,696.30
-8-
2 东方汇理银行 2012 年 7 月 3 日 17,871,497.09
3 平安银行 2012 年 7 月 3 日 26,259,601.64
4 光大银行 2012 年 7 月 3 日 26,259,601.65
5 交通银行 2012 年 7 月 3 日 91,000,000.00
6 深圳发展银行 2012 年 7 月 3 日 78,778,804.94
7 交通银行 2012 年 7 月 3 日 51,651,259.26
8 光大银行 2012 年 7 月 3 日 14,814,814.82
9 深圳发展银行 2012 年 7 月 3 日 44,444,444.45
10 东方汇理银行 2012 年 7 月 3 日 7,561,888.89
11 工商银行 2012 年 7 月 3 日 29,544,111.11
12 光大银行 2012 年 7 月 3 日 11,111,111.11
13 建设银行 2012 年 7 月 3 日 18,600,000.00
14 交通银行 2012 年 7 月 3 日 38,738,444.44
15 平安银行 2012 年 7 月 3 日 11,111,111.12
16 深圳发展银行 2012 年 7 月 3 日 9,056,696.74
合计 583,317,083.56
本公司实际募集资金人民币 590,000,000 元，另支付承销费用
5,900,000 元以及其他发行费用人民币 1,096,000.51 元，收到银行利
息 收 入 人 民 币 313,084.07 元 ， 募 集 资 金 净 额 共 计 人 民 币
583,317,083.56 元全部用于上述银行贷款的偿还。
截止 2012 年 12 月 31 日，本年度公开发行公司债券募集资金实
际 使 用 金 额 为 人 民 币 590,000,000 元 ， 累 计 使 用 金 额 为 人 民 币
590,000,000 元，投入进度达到 100%，且与承诺投入金额无差异。
-9-
公司债募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 59,000.00
本年度投入募集资金总额 59,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 59,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 截至期末 截至期末投资 项目可行性
变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度 累计投入 进度(%) 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向 (含部分变更) 投资总额(原) 总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 的效益 计效益 大变化
承诺投资项目
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 本公司本次发行公司债券募集资金 590,000,000 元，扣除发行费用并加上利息收入后净额为 583,317,083.56 元，全部用于银行贷款的偿还
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
11
（四）、变更募投项目的资金使用情况
本公司幕投项目的实际资金使用情况与本公司《公开发行 2012 年
公司债券(第一期)募集说明书》中提及的募集资金运用计划相比，未
发生变更。
（五）、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2013 年 4 月 25 日
11
