珠海中富实业股份有限公司
2012 年度募集资金(公开发行公司债券)存放与实际使用情况
专项报告及鉴证报告
对公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况
专项报告的鉴证报告
普华永道中天特审字(2013)第 1014 号
(第一页，共二页)
珠海中富实业股份有限公司董事会：
我们接受委托，对珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”)关于
公开发行公司债券募集资金 2012 年度存放与实际使用情况专项报告(以下简称
“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
珠海中富管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券
交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制募集资金存放
与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实
际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专
项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专
项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我
们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，在所有
重大方面如实反映了珠海中富公开发行公司债券募集资金 2012 年度存放与实际
使用情况获取合理保证。
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使
用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44
号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，在所
有重大方面如实反映了珠海中富公开发行公司债券募集资金 2012 年度存放与实
际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对
由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的
评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我
们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴
证结论提供了基础。
对公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况
专项报告的鉴证报告(续)
普华永道中天特审字(2012)第 1014 号
(第二页，共二页)
我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》编制，并在所有重大方面如实反映了珠海中富公开发
行公司债券募集资金 2012 年度存放与实际使用情况。
本报告仅供珠海中富按照上述规定的要求在 2012 年度报告中披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 肖峰
中国上海市 注册会计师
2013 年 4 月 25 日 秦洁
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公开发行公司债券募集资金 2012 年度存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 5 月 14 日签发的证监许可[2012]
651 号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，珠
海中富实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2012 年 5 月公开发行面值总额为
人民币 590,000,000 元的公司债券，其中每张债券面值为人民币 100 元，发行价
格为人民币 100 元/张。扣除支付承销商的承销费用人民币 5,900,000 元后，实
际募集资金人民币 584,100,000 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2012 年 5
月 30 日到账，并经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永
道中天验字 (2012) 第 193 号验资报告。
截 至 2012 年 12 月 31 日 止 ， 本 公 司 本 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币
590,000,000 元，累计使用募集资金总额人民币 590,000,000 元，本次公开发行
公司债券募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司
章程的有关规定，结合本公司的实际情况，制定了《珠海中富实业股份有限公司
募集资金管理制度》。根据该制度，本公司应对募集资金实行专户存储，并与开
户银行签订募集资金专用账户管理协议，掌握募集资金专用账户的资金动态。
在管理本次募集资金时，本公司将开立于交通银行股份有限公司珠海吉大支
行的账号为 444000096012012055238 的银行一般账户作为专户，对本次募集资
金进行集中管理。于 2012 年 5 月 30 日，本公司将主承销商国泰君安证券股份
有限公司汇入的发行公司债券资金净额人民币 584,100,000 元(系发行公司债券
面值 590,000,000 元扣除支付主承销商承销费用人民币 5,900,000 元之后的剩余
募集资金)存储于上述银行账户之内。之后本公司以募集资金支付其他发行费用
1,096,000.51 元，收到募集资金存放银行产生利息共计人民币 313,084.07 元，
本次实际募集资金净额为人民币 583,317,083.56 元。截至 2012 年 7 月 3 日止，
本公司以募集资金净额人民币 583,317,083.56 元全部用于偿还银行贷款，本次
募集资金已全部使用完毕。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
根据本公司《公开发行 2012 年公司债券(第一期)募集说明书》，本公司将
本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于调整公司债务结构、偿还以下银行贷
款：
单位：人民币元
序号 贷款银行 还款日期 还款金额
1 工商银行 2012 年 6 月 26 日 106,513,696.30
2 东方汇理银行 2012 年 7 月 3 日 17,871,497.09
3 平安银行 2012 年 7 月 3 日 26,259,601.64
4 光大银行 2012 年 7 月 3 日 26,259,601.65
5 交通银行 2012 年 7 月 3 日 91,000,000.00
6 深圳发展银行 2012 年 7 月 3 日 78,778,804.94
7 交通银行 2012 年 7 月 3 日 51,651,259.26
8 光大银行 2012 年 7 月 3 日 14,814,814.82
9 深圳发展银行 2012 年 7 月 3 日 44,444,444.45
10 东方汇理银行 2012 年 7 月 3 日 7,561,888.89
11 工商银行 2012 年 7 月 3 日 29,544,111.11
12 光大银行 2012 年 7 月 3 日 11,111,111.11
13 建设银行 2012 年 7 月 3 日 18,600,000.00
14 交通银行 2012 年 7 月 3 日 38,738,444.44
15 平安银行 2012 年 7 月 3 日 11,111,111.12
16 深圳发展银行 2012 年 7 月 3 日 9,056,696.74
合计 583,317,083.56
本公司实际募集资金人民币 590,000,000 元，另支付承销费用 5,900,000 元
以 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,096,000.51 元 ， 收 到 银 行 利 息 收 入 人 民 币
313,084.07 元，募集资金净额共计人民币 583,317,083.56 元全部用于上述银行
贷款的偿还。
截止 2012 年 12 月 31 日，本年度公开发行公司债券募集资金实际使用金额
为人民币 590,000,000 元，累计使用金额为人民币 590,000,000 元，投入进度达
到 100%，且与承诺投入金额无差异。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司幕投项目的实际资金使用情况与本公司《公开发行 2012 年公司债券
(第一期)募集说明书》中提及的募集资金运用计划相比，未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
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本公司《公开发行公司债券募集资金 2012 年度存放与实际使用情况专项报告》
经本公司第八届董事会 2013 年第三次会议于 2013 年 4 月 25 日审议通过。
附表 一：募集资金使用情况对照表
珠海中富实业股份有限公司董事会
2013 年 4 月 25 日
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公开发行公司债券募集资金 2012 年度存放与实际使用情况专项报告(续)
附表 一：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 59,000.00
本年度投入募集资金总额 59,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 59,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 截至期末 截至期末投资 项目可行性
变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度 累计投入 进度(%) 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向 (含部分变更) 投资总额(原) 总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 的效益 计效益 大变化
承诺投资项目
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 本公司本次发行公司债券募集资金 590,000,000 元，扣除发行费用并加上利息收入后净额为 583,317,083.56 元，全部用于银行贷款的偿还
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
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