安信证券股份有限公司
关于珠海中富实业股份有限公司
将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、或“保荐机构”）作为珠海中
富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）2010年度非公开发行股票
的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等规定，就珠海中富拟将剩余募集资金永久性补充流动资金有关事宜进行了
核查，具体核查情况如下：
一、募集资金到位情况及管理情况
根据中国证券监督管理委员会于2010年10月27日签发的证监发行字
[2010]1494号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，
珠海中富于2010年11月向境内投资者非公开发行人民币普通股(A股)
68,000,000股，每股发行价格为7.10元，募集资金总额为482,800,000元。扣除
发行费用14,042,560元后，实际募集资金净额为468,757,440元，上述资金于2010
年11月30日到账，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华
永道中天验字 (2010) 第382号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公
司与募集资金专项账户各开户行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，并开
设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保
证专款专用。
二、募集资金投资项目基本情况
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（一）募集资金计划投入情况
根据本公司2010年非公开发行股票预案，募集资金使用计划如下：
序号 项目 总投资（万元） 设备投资（万元） 配套流动资金（万元）
1 瓶胚线扩建项目 43,519 35,654 7,865
2 吹瓶线扩建项目 12,410 9,932 2,478
3 灌装线扩建项目 11,695 9,349 2,346
4 信息系统改造 1,200 1,200 －
合计 68,824 56,135 12,689
在重庆、珠海、沈阳、合肥、北京、杭州、天津等地建设瓶胚生产线；在福
州、珠海、合肥、重庆等地建设吹瓶生产线；在重庆、南宁、南昌、昆山等地建
设灌装生产线；以及股份公司信息系统改造。
（二）募集资金实际投入情况及节余情况
1、募集资金变更情况
根据2010年非公开发行股票实际募集资金净额及公司在《关于本次非公开发
行股票募集资金使用可行性报告》中的承诺，鉴于实际募集资金净额少于项目对
募集资金需求总额，故公司按募投项目所列顺序依次投入,不足部分由公司及控
股子公司自筹解决。2010年11月，公司实际募集资金总额为48,280.00万元，扣
除发行费用1,404.26万元后，实际募集资金净额为46,875.74万元，公司募集资
金使用计划依据先后顺序相应调整为瓶胚线扩建项目投入43,519万元、吹瓶线扩
建项目投入3,356.74万元.
为使公司的募投项目顺利进行，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位
之前已由公司或其他项目实施主体利用自筹资金先行投入。截至2010年11月30
日止，公司已累计投入资金11,796.40万元。经2010年12月23日召开的第七届董
事会2010年第十次会议审批通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目自筹资金的议案》，公司以本次募集资金11,354.664万元置换预先已投入
募投项目的自筹资金11,354.664万元。
经公司于2011年5月20日召开的第七届董事会第五次会议审批通过《关于变
更部分募集资金投向的议案》，并于2011年6月10日经公司召开的2010年度股东
大会审议批准公司变更了部分募集资金投向，根据市场需求变化情况并结合公司
产能布局，计划将瓶胚线扩建项目中13,810.09万元变更投向，具体投向以下3
大类项目（1）新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入3,450.09万元；（2）吹
2
瓶线扩建项目，拟以募集资金投入6,660万元；（3）灌装线扩建项目，拟以募集
资金投入3,700万元，分别在珠海、北京、沈阳、杭州、重庆、佛山、乌鲁木齐
等地建设瓶胚生产线、吹瓶生产线和灌装生产线。
经公司2011年12月6日召开的第八届董事会2011年第四次会议审议通过《关
于变更部分募集资金投向的议案》，并于2011年12月23日经公司召开的2011年第
二次临时股东大会审议批准公司再次变更了部分募集资金投向，根据市场需求变
化情况并结合公司产能布局，将瓶胚线扩建项目中10,703.80万元，吹瓶线扩建
项目1,700万元，灌装线扩建项目2,800万元，三个项目合计15,203.80万元变更
投向，，具体投向以下3大类项目，（1）新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投
入3,972.9万元；（2）吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入1,628.4万元；（3）
灌装线扩建项目，拟以募集资金投入9,602.5万元，分别在珠海、北京、昆山等
地建设瓶胚生产线、吹瓶生产线和灌装生产线。
经公司2012年2月27日召开的第八届董事会2012年第三次会议审议通过《关
于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，节省
成本，减少银行贷款，公司将暂时闲置的合计不超过4,600万元募集资金暂时补
充流动资金，期限不超过6个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司于2012
年8月21日前将用于暂时补充流动资金的募集资金总计4,600万元全部归还并存
入公司募集资金专用账户及使用账户。并于2012年8月22日发布了《关于闲置募
集资金补充流动资金按期归还的公告》。
经公司2012年9月21日召开的第八届董事会2012年第十次会议审议通过《关
于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案》，并于2012年12月27日经公司
召开的2012年第三次临时股东大会审议批准公司将原拟租赁的价值15,900.48万
元的部分募投项目资产调配给控股子公司，具体为将珠海中富及控股子公司重庆
乐富包装有限公司和北京中富热灌装容器有限公司以募投资金购置的瓶胚、吹瓶
和灌装设备及模具，合计79台（套），调配给沈阳中富瓶胚有限公司等22家子公
司。
上述变更详细情况见公司相应公告。
2、募集资金实际使用及节余情况
截止2013年9月30日募集资金使用情况及节余情况如下：
项目 募集资金净额 已投入金额 募投资金余 项目进展情
3
额 况
一、瓶胚线项目 26,428.10 26,356.57 71.54 实施完毕
二、吹瓶线项目 9,945.14 9,730.84 214.31 实施完毕
三、灌装线项目 10,502.50 8,214.38 2,288.12 -
承诺投资项目合计 46,875.74 44,301.78 2,573.97
其中瓶胚项目、吹瓶项目均已实施完毕， 灌装项目中除原新疆中富包装有
限公司灌装生产线项目募集资金未投入之外，其他项目均已实施完毕。截至2013
年9月30日，募集资金项目累计投入44,301.78万元，占募集资金净额的94.3%。
三、节余募集资金形成原因
节余资金的主要形成原因：（1）提高资金使用效率节余1,013.37万元：公
司从项目实际情况出发，本着节约、合理有效使用募集资金的原则，对项目部分
投资环节进行了调整优化，下调了部分设备的引进数量，并通过科学的工艺流程
设计提高了部分生产设备的产能，减少了项目总开支，各项目共形成节余资金
1,013.37万元；（2）项目实施地点及必要性发生变化节余1,560.60万元：由于
重庆市场和客户发生变化，原重庆乐富包装有限公司项目如继续在当地实施将达
不到原投资目的，故此其将主体灌装线调配至新疆中富包装有限公司，因此原用
于投资新疆中富包装有限公司项目购买设备的募集资金将不再需要投入，从而节
余资金1,560.60万元
四、节余募集资金永久性补充流动资金情况及必要性
1、本次节余募集资金永久性补充流动资金情况
截至2013年9月30日，公司募集资金账户余额为2,800.9万元，其中包含77.15
万元募投项目中已购买设备但尚未支付的分期付款的设备款及保证金，因此公司
将本次实际节余募集资金2,723.81万元（包含扣除银行手续费后的募集资金专户
利息净收入）永久性补充流动性资金，占募集资金净额的比例为5.81%。
2、本次节余募集资金永久性补充流动资金的必要性
公司产品有多个生产环节，子（分）公司数量多，原材料及在制品资金占用
较多，需要一定的库存维持市场运营，这种生产经营模式对周转资金的需求较多。
如将节余募集资金补充流动资金，如按照6%的年利率计算，公司一年可减少约
4
163.43万元的财务费用。因此，实施节余募集资金永久性补充流动资金后，可节
约财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，并为业务发展提
供资金保障。
五、相关审核及批准程序
1、公司第八届董事会2013年第七次会议决议通过《关于将剩余的募集资金
永久性补充流动资金的议案》，全体参会董事一致同意将剩余的募集资金永久性
补充流动资金。
2、公司第八届监事会2013年第三次会议决议通过关于将剩余的募集资金永
久性补充流动资金的议案》，并就本次将剩余的募集资金永久性补充流动资金发
表如下意见：本次将剩余募集资金永久性补充流动资金，是在遵循股东利益最大
化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以使公司资
金降低成本、提高效率，保证公司全体股东的利益。本次将剩余募集资金永久性
补充流动资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度中对
募集资金管理的规定。综上，监事会同意公司将剩余募集资金2,723.81万元（包
括扣除银行手续费后的募集资金专户利息收入），永久性补充流动资金。
3、独立董事就本次将剩余的募集资金永久性补充流动资金发表如下独立意
见：公司基于募集资金投资项目实际情况，将剩余募集资金永久性补充流动资金，
可降低产能过剩、投资浪费的风险，有利于公司集中优势资源，提高募集资金使
用效率，降低财务费用，有利于改善公司流动资金状况，提升公司经营业绩，符
合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，
该事项审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司将剩余募集
资金2,723.81万元（含扣除银行手续费后的募集资金专户利息收入）永久性补充
流动资金。
六、保荐机构意见
经上述核查，安信证券认为：考虑到公司战略发展的流动资金需求，本次将
剩余募集资金永久性补充公司流动资金可为公司主营业务提供稳定长期的资金
供给，节约财务费用，提高效率，保证公司全体股东的利益。有利于实现公司整
体经营目标，保持竞争优势。 本次将剩余募集资金永久性补充公司流动资金事
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项已经过公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了同意意
见，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关
规定。本保荐机构同意中富实业将2,723.81万元（包括扣除银行手续费后的募集
资金专户利息收入）永久性补充流动资金。
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以下无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司将剩余
募集资金永久性补充流动资金的核查意见》
保荐代表人签字：
肖江波 成井滨
安信证券股份有限公司
2013年10月29日
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