关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度
                第一期中期票据持有人会议的议案

尊敬的各位“12 珠中富 MTN1”持有人：

    珠海中富实业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）实质性

违约，评级连续下调，公司大股东暨实际控制人变更等一系列事件已

触发债务融资工具持有人会议召开的条件。

    一、珠海中富发行债务融资工具情况

    2012 年 3 月 28 日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠

海中富”或“发行人”或“公司”）2012 年度第一期中期票据（债券

简称：12 珠中富 MTN1，债券代码：1282084）在银行间债券市场发行，

募集资金总额 5.9 亿元，发行时债券主体评级 AA，债项评级为 AA，

期限 5 年，固定利率 6.60%。上述中期票据由交通银行股份有限公司、

工商银行股份有限公司担任联席主承销商。

    二、珠海中富目前情况

    （一）企业基本情况

    公司主要经营塑料包装容器的研发、生产及销售。公司于 1996

年 12 月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称：珠海中富，股票代

码：000659，注册资金为人民币 1,285,702,520 元，法人代表宋建明，

截止 2015 年 3 月 30 日，公司前十大股东如下：
                股东名称             持股数量(股)    持股比例（%）
  1.深圳市捷安德实业有限公司           146,473,200          11.392
  2.朱元坤                              15,064,100           1.172
  3.新余汇昌投资合伙企业(有限合伙)       9,265,380           0.721
  4.宫冰                                 5,556,830           0.432
  5.方应坤                               3,452,160           0.269
  6.毛庆才                               3,077,900           0.239
  7.徐平波                             3,056,442        0.238
  8.赖灿光                             3,031,300        0.236
  9.刘耀汉                             3,019,249        0.235
  10.梁广晖                            2,616,648        0.204

    珠海中富是亚洲最大 PET 瓶专业生产企业，拥有瓶胚生产线 80

余条，碳酸瓶、热灌瓶吹瓶线 120 余条，热灌装线 10 余条，瓶装饮

用水线 20 余条，具备年产 130 多亿支 PET 瓶、80 多亿支瓶胚、16 亿

瓶热灌装饮料及 23 亿瓶瓶装饮用水、100 亿张瓶用标签的生产能力，

在全国 29 个省、38 个城市及香港、泰国、蒙古设有 80 余家子公司，

占据国内饮料包装市场的半壁江山。

    公司近 2014 年的总资产为 37.20 亿元，总负债为 25.92 亿元，

净资产为 11.28 亿元，2014 年完成销售收入 23.71 亿元，营业利润

－379 万元，净利润 3792 万元。

    公司第一大股东深圳市捷安德实业有限公司主营业务为：建筑材

料、装饰材料、化工产品的技术开发与购销（不含危险品）；国内贸

易、煤炭批发、进出口业务，注册资本金为 5000 万元，由刘锦钟 100%

持股。

    （二）公司债实质性违约情况

    2012 年 5 月 28 日珠海中富发行 2012 年公司债券（第一期）（简

称：12 中富 01；代码：112087），募集资金 5.9 亿元，发行利率为

5.28%。本期债券于 2012 年 6 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。

兑付日为 2015 年 5 月 28 日。

    截至 2015 年 6 月 2 日，本期公司债兑付本金资金仅落实人民币

20,650 万元 ，于 5 月 27 日划入中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司指定的银行账户用于本期债券兑付本金。因此，“12 中富 01”
债券本期本金未按期全额支付，本期债券发生实质违约。

    （三）评级下调情况

    2013 年 7 月以来，珠海中富主体及债项评级多次下调。2013 年

7 月，珠海中富债券主体评级及债项评级下调至 AA-；2014 年 7 月，

珠海中富债券主体评级及债项评级下调至 A+；2015 年 5 月，珠海中

富债券主体评级及债项评级先后三次分别下调至 A、BB、CC。

    （四）其他重大事项

    珠海中富第一大股东暨实际控制人发生变动，目前发行第一大股

东为深圳市捷安德实业有限公司，持股比例为 11.39%。发行人实际

控制人为刘锦中。

    普华永道中天会计师事务对发行人 2014 年年度财务报表出具了

“无法表示意见”的审计意见。

    三、本次会议议案主要内容

    议案具体如下：

    （一）要求“12 珠中富 MTN1”加速到期的议案

    要求珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据本金

加速到期，在到期日前分次偿付“12 珠中富 MTN1”全部本金、利息，

制定并公开明确的还款计划。

    （二） “12 珠中富 MTN1” 增加以下担保措施：

    第一，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司及实际控制人提

供不可撤销连带责任担保。

    第二，以银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办

理第二顺位抵押登记；

    第三，公司承诺若存在无权利限制的土地和房产等资产作为中期
票据债权抵押物，直至资产评估价值达到中期票据面额总值两倍以上，

并替换上述条款所述的第二顺位抵押；

    第四，办理抵押手续产生的费用以及律师费用由发行人承担。

    （三）要求珠海中富对后续相关事项及时进行披露以及对前期未

披露的重要事项进行补充披露（如有）。

    （四）确定委托代理人并推举律师事务所的议案。