关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度
          第一期中期票据持有人会议决议的公告

    珠海中富实业股份有限公司（以下简称：“珠海中富”）2012 年

度第一期中期票据（债券简称：12 珠中富 MTN1）持有人会议（以下

简称：本次会议）于 2015 年 6 月 5 日在珠海召开。


    一、本次会议的召集及有效性


    本次会议由“12 珠中富 MTN1”的主承销商交通银行股份有限公

司（以下简称：“交通银行”）召集。拟定的会议议题为：《12 珠中富

MTN1 持有人关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票

据的相关议案》。2015 年 6 月 5 日本次持有人会议召开时，在交通银

行的主持下，出席的持有人对议案进行了审议。

    各持有人于会上对本次持有人会议的议案进行了细化，交通银行

于同日将《关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票

据持有人会议的议案》提交各持有人进行表决。

    本次会议以现场形式结合非现场形式召开，相关债券持有人出席

会议的情况：

    “12 珠中富 MTN1”的持有人共计 15 家机构，其中现场出席本次

会议的共 12（壹拾贰）家；非现场出席本次会议的共 2（贰）家。出

席本次会议的机构均与发行人无关联关系。现场及非现场出席本次会

议的机构共计持有“12 珠中富 MTN1”金额 5.7 亿元，占发行总额的

96.61%，其所持表决权数额占“12 珠中富 MTN1”总表决权的 96.61%，

达到“12 珠中富 MTN1”总表决权的三分之二以上。
    根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规

程》，出席本次会议的“12 珠中富 MTN1”持有人（或持有人代理人）

达到其总表决权的三分之二以上， 12 珠中富 MTN1”持有人会议有效。


    二、本次会议议案、主要内容及表决


    （一）本次会议议案主要内容

    审议《关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票

据持有人会议的议案》，具体包括以下四项议案：

    1、要求“12 珠中富 MTN1”加速到期的议案

    要求珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据本金

加速到期，在到期日前分次偿付“12 珠中富 MTN1”全部本金、利息，

制定并公开明确的还款计划。首期本金偿还安排应为：

    2015 年 8 月 28 日，偿还全部本金的□5%□10%（根据反馈情况，

请持有人勾选），后续本金偿还计划另行约定。

    2、“12 珠中富 MTN1” 增加以下担保措施：

    第一，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司及实际控制人提

供不可撤销连带责任担保。

    第二，以银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办

理第二顺位抵押登记；

    第三，公司承诺若存在无权利限制的土地和房产等资产作为中期

票据债权抵押物，直至资产评估价值达到中期票据面额总值两倍以

上，并替换上述条款所述的第二顺位抵押；

    第四，对抵质押物开展尽职调查并办理抵押手续产生的费用以及

律师费用由发行人承担。
    3、要求珠海中富对后续相关事项及时进行披露以及对前期未披

露的重要事项进行补充披露（如有）。

    4、确定受托管理人为主承销商和联席主承销商并推举律师事务

所的议案。

    第一，受托管理人应继续依照募集说明书约定内容及中国银行间

市场交易商协会规则要求，做好中期票据的存续期管理工作。
    第二，推举北京大成律师事务所为本期中期票据持有人提供相关

法律服务。服务费用及支付方式另行约定。服务内容包括但不限于：

    （1）就本期中期票据清偿事宜提供法律咨询；及

    （2）与发行人及/或本期票据涉及或可能涉及的其他义务人就本

期票据增信、加速清偿事宜进行谈判；及

    （3）在发行人提供抵押物担保等增信措施的情况下，对补充担

保物、担保人进行有限度尽职调查；及

    （4）在担保物需要办理抵质押登记的情况下，协助持有人准备

相关文件、办理相关登记手续。

    （5）协助持有人对发行人提起及/或参与重组、重整、和解或破

产清算程序；或

    （6）如需要，协助持有人依法申请司法机关对发行人及/或本期

票据涉及或可能涉及的其他义务人采取财产保全措施；或

    （7）协助持有人对发行人及/或本期票据涉及或可能涉及的其他

义务人提起诉讼、仲裁等形式的法律程序，并代理持有人应诉。

    （二）本次会议审议及表决
    参会各持有人对本次会议审议的议案逐项表决结果为：

    1、要求“12 珠中富 MTN1”加速到期的议案

    2015 年 8 月 28 日，偿还全部本金的 5%的赞成票 0.5 亿元，占参

加持有人会议有表决权总数的 8.77%；反对票 0 亿元，占参加持有人

会议有表决权总数的 0%；弃权票 0.1 亿元，占参加持有人会议有表

决权总数的 1.75%。

    2015 年 8 月 28 日，偿还全部本金的 10%的赞成票 5.1 亿元，占

参加持有人会议有表决权总数的 89.47%；反对票 0 亿元，占参加持

有人会议有表决权总数的 0%；弃权票 0 亿元，占参加持有人会议有

表决权总数的 0%。

    2、要求“12 珠中富 MTN1” 增加担保措施的议案

    赞成票 5.7 亿元，占参加持有人会议有表决权总数的 100%；反

对票 0 亿元，占参加持有人会议有表决权总数的 0%；弃权票 0 亿元，

占参加持有人会议有表决权总数的 0%。

    3、要求珠海中富对后续相关事项及时进行披露以及对前期未披

露的重要事项进行补充披露（如有）的议案

    赞成票 5.7 亿元，占参加持有人会议有表决权总数的 100%；反

对票 0 亿元，占参加持有人会议有表决权总数的 0%；弃权票 0 亿元，

占参加持有人会议有表决权总数的 0%。

    4、确定受托管理人为主承销商和联席主承销商并推举律师事务

所的议案

    赞成票 5.7 亿元，占参加持有人会议有表决权总数的 100%；反

对票 0 亿元，占参加持有人会议有表决权总数的 0%；弃权票 0 亿元，

占参加持有人会议有表决权总数的 0%。
    依据从中央国债登记结算有限责任公司获取的债券信息，并经出

席本次会议的律师确认，上述“12 珠中富 MTN1”持有人（或持有人

代理人）具备表决资格。按照《银行间债券市场非金融企业债务融资

工具持有人会议规程》规定的“持有人会议决议应当由出席会议的本

期债务融资工具持有人所持有的表决权的四分之三以上通过后生效”

的表决生效条件，各项表决结果均超过了参加持有人会议所持表决权

的四分之三，合法有效。


    三、本次会议的见证


    本次会议全程由大成律师事务所指派的王汉齐律师、毛雪刚律师

进行见证，并于表决结束后出具了《北京大成（上海）律师事务所关

于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会议

的法律意见书》。本次会议的见证律师认为召集和召开程序、出席会

议人员资格、本次会议的议案、表决程序及表决结果等事项，均符合

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等有关

法律法规的规定。本次会议及其形成的有关决议合法、有效。