*ST中富:关于《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》的回复公告2015-06-17
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2015-074
珠海中富实业股份有限公司
关于《关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持
有人会议决议的公告》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称公司)于 2015 年 6
月 12 日收到交通银行股份有限公司发来 2015006 号《提示函》及《关
于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会
议决议的公告》,要求我司在收到的三个工作日内予以书面答复是否
接受持有人会议通过的决议。
我司今日已回复,原文如下:
一、 关于要求‘12 珠中富 MTN1’加速到期的议案
公司意见:
1、如果在 2015 年 8 月 28 日前,公司对于12 中富 01公司
债券有明确的解决计划且偿债资金来源已落实,则触发12 珠中富
MTN1中期票据加速到期的问题已得到解决,公司建议提请中期票据
持有人会议暂缓执行本议案。
2、如果在 2015 年 8 月 28 日前12 中富 01公司债券未有明
确解决计划,公司同意提前偿还12 珠中富 MTN1中期票据全部本
金的 5%;如果在 2015 年 11 月 28 日前12 中富 01公司债券仍未
有明确解决计划,公司同意再提前偿还12 珠中富 MTN1中期票据
全部本金的 5%。
二、关于‘12 珠中富 MTN1’增加以下担保措施的议案
公司意见:
1、关于措施第一,公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司
及实际控制人提供不可撤销连带责任担保。
公司已发函给控股股东深圳市捷安德实业有限公司及实际控制
人刘锦钟,待收到回复后及时通知贵行。
2、关于措施第二,以银团贷款的全部抵押财产作为本期中期
票据抵押物并办理第二顺位抵押登记
为一揽子解决公司债务问题,公司正在与意向银团筹划新银团贷
款,如果将现银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办
理第二顺位抵押登记,公司将无法进行新银团贷款事宜,也难以解决
公司的债务问题,因此,公司拟将现有银团贷款的全部抵押财产作为
新银团贷款的抵押物,在新银团贷款抵押完成且新银团同意的情况下,
公司同意新银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办
理第二顺位抵押登记。
3、关于措施第三,公司承诺若存在无权利限制的土地和房产
等资产作为中期票据债权抵押物,直至资产评估价值达到中期票据面
额总值两倍以上,并替换上述条款所述的第二顺位抵押。
公司同意,新银团贷款的抵押财产和12 中富 01公司债券担
保物以外的公司新增的无权利限制资产作为中期票据债权抵押物,直
至资产评估价值达到中期票据面额总值两倍以上,并替换上述条款所
述的第二顺位抵押。
4、关于措施第四,对抵质押物开展尽职调查并办理抵押手续
产生的费用以及律师费用由发行人承担。
公司同意,对抵质押物开展尽职调查并办理抵押手续产生的费用
以及律师费用由发行人承担,相关费用由公司与律师协商确定。
三、关于要求珠海中富对后续相关事项及时进行披露以及对前
期未披露的重要事项进行补充披露(如有)的议案
公司意见:
公司将根据中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的规定,
以及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露
规则》的规定,对后续相关事项及时进行披露以及对前期未披露的重
要事项进行补充披露(如有)。
四、关于确定受托管理人为主承销商和联席主承销商并推举律
师事务所的议案
公司意见:
该事项是12 珠中富 MTN1中期票据持有人的内部事务,公司
无异议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 6 月 16 日