证券代码：000659         证券简称：*ST 中富        公告编号：2015-074



                     珠海中富实业股份有限公司

关于《关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持

                   有人会议决议的公告》的回复公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 6

月 12 日收到交通银行股份有限公司发来 2015006 号《提示函》及《关

于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会

议决议的公告》，要求我司在收到的三个工作日内予以书面答复是否

接受持有人会议通过的决议。

     我司今日已回复，原文如下：

    一、 关于要求‘12 珠中富 MTN1’加速到期的议案

    公司意见：

    1、如果在 2015 年 8 月 28 日前，公司对于12 中富 01公司

债券有明确的解决计划且偿债资金来源已落实，则触发12 珠中富

MTN1中期票据加速到期的问题已得到解决，公司建议提请中期票据

持有人会议暂缓执行本议案。

    2、如果在 2015 年 8 月 28 日前12 中富 01公司债券未有明

确解决计划，公司同意提前偿还12 珠中富 MTN1中期票据全部本
金的 5%；如果在 2015 年 11 月 28 日前12 中富 01公司债券仍未

有明确解决计划，公司同意再提前偿还12 珠中富 MTN1中期票据

全部本金的 5%。

    二、关于‘12 珠中富 MTN1’增加以下担保措施的议案

    公司意见：

    1、关于措施第一，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司

及实际控制人提供不可撤销连带责任担保。

    公司已发函给控股股东深圳市捷安德实业有限公司及实际控制

人刘锦钟，待收到回复后及时通知贵行。

    2、关于措施第二，以银团贷款的全部抵押财产作为本期中期

票据抵押物并办理第二顺位抵押登记

    为一揽子解决公司债务问题，公司正在与意向银团筹划新银团贷

款，如果将现银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办

理第二顺位抵押登记，公司将无法进行新银团贷款事宜，也难以解决

公司的债务问题，因此，公司拟将现有银团贷款的全部抵押财产作为

新银团贷款的抵押物，在新银团贷款抵押完成且新银团同意的情况下，

公司同意新银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办

理第二顺位抵押登记。

    3、关于措施第三，公司承诺若存在无权利限制的土地和房产

等资产作为中期票据债权抵押物，直至资产评估价值达到中期票据面
额总值两倍以上，并替换上述条款所述的第二顺位抵押。

    公司同意，新银团贷款的抵押财产和12 中富 01公司债券担

保物以外的公司新增的无权利限制资产作为中期票据债权抵押物，直

至资产评估价值达到中期票据面额总值两倍以上，并替换上述条款所

述的第二顺位抵押。

    4、关于措施第四，对抵质押物开展尽职调查并办理抵押手续

产生的费用以及律师费用由发行人承担。

    公司同意，对抵质押物开展尽职调查并办理抵押手续产生的费用

以及律师费用由发行人承担，相关费用由公司与律师协商确定。

    三、关于要求珠海中富对后续相关事项及时进行披露以及对前

期未披露的重要事项进行补充披露（如有）的议案

    公司意见：

    公司将根据中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的规定，

以及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露

规则》的规定，对后续相关事项及时进行披露以及对前期未披露的重

要事项进行补充披露（如有）。

    四、关于确定受托管理人为主承销商和联席主承销商并推举律

师事务所的议案

    公司意见：

    该事项是12 珠中富 MTN1中期票据持有人的内部事务，公司
无异议。

    特此公告。




                 珠海中富实业股份有限公司董事会

                               2015 年 6 月 16 日