证券代码：000659          证券简称：*ST 中富            公告编号：2016-012



                    珠海中富实业股份有限公司
          第九届董事会 2016 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2016年第三次会议通知于2016年1月23日以电子邮件方式发出，会议

于2016年1月26日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长宋

建明先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，

公司监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议

通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票募集资

金金额及发行股份数量的议案》

     1、原募集资金金额情况

     根据公司第九届董事会2015年第九次会议、2015年第六次临时股

东大会审议通过的公司非公开发行股票方案有关事项，公司2015年非

公开发行股票募集资金数额及用途的具体情况如下：

     本次非公开发行股份数量不超过65,000万股。募集资金总额不超

过215,150万元，扣除发行费用后全部用于偿还借款和补充营运资金，
其中167,268.74万元用于偿还公司借款，剩余资金扣除发行费用后用

于补充营运资金，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

     （1）偿还借款具体情况如下：
                                                                  单位：万元

                          项目                                    金额
因偿还已逾期的公司债券而产生的相关借款及资金垫付                     39,788.13

银团借款                                                             68,480.61
中期票据                                                             59,000.00
                          合计                                     167,268.74


     （2）补充营运资金

     公司拟将本次募集资金中的剩余资金扣除发行费用后用于补充

营运资金。

     2、募集资金金额及发行股份数量调整情况

     根据公司未来业务发展的需求及合并报表各项流动资产和流动

负债对流动资金的占用，公司进一步测算了未来流动资金的需求。根

据测算结果，公司本次非公开发行募集资金不再用于补充流动资金。

具体情况如下：

     本次非公开发行股份数量不超过50,896.90万股，其中长洲投资拟

认购14,000万股、和丰投资拟认购8,000万股、铁木真资本拟认购5,000

万股、财通基金拟认购8,896.90万股、星星之火拟认购5,000.00万股、

正丰鼎盛拟认购5,000万股、汉华同盟拟认购5,000万股，本次非公开

发 行 股 票 发 行 价 格 仍 不 低 于 3.31 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 不 超 过
168,468.74万元（包括发行费用）, 扣除发行费用后的募集资金净额

将全部用于偿还公司借款。

    偿还借款具体情况如下：
                                                     单位：万元

                       项目                         金额
因偿还已逾期的公司债券而产生的相关借款及资金垫付      39,788.13

银团借款                                              68,480.61
中期票据                                              59,000.00
                       合计                          167,268.74


    公司本次非公开发行涉及的其他内容不变。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于调

整2015年非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的公告》。

    二、审议通过了《关于修订<珠海中富实业股份有限公司 2015

年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

    同意根据公司取消使用募集资金用于补充营运资金的项目、调整

非公开发行股票募集资金金额及减少本次非公开发行股票数量等所

涉相关事项，相应修订《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度非公

开发行 A 股股票预案》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度

非公开发行股票预案（修订稿）》。

    三、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金运用的

可行性分析报告的议案》

    同意根据公司取消使用募集资金用于补充营运资金的项目、调整

非公开发行股票募集资金金额及减少本次非公开发行股票数量等所

涉相关事项，相应修订《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票

募集资金运用的可行性分析报告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司非公开发

行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

    四、审议通过了《关于公司与发行对象签订附条件生效的<非公

开发行股票之股份认购补充协议（二）>的议案》

    为顺利推进非公开发行股票工作，公司在 2015 年第六次临时股

东大会审议通过授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜

的范围内,公司分别与广东长洲投资有限公司、深圳市和丰投资基金

合伙企业(有限合伙)、深圳市铁木真资本合伙企业(有限合伙)、深圳

前海正丰鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市汉华同盟投资管

理合伙企业(有限合伙)、 赣州星星之火投资合伙企业(有限合伙)签订

《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议
（二）》。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于与特

定对象签订<非公开发行股票之股份认购补充协议（二）>的公告》。

     五、审议通过了《关于公司与发行对象财通基金管理有限公司签

订附条件生效的<非公开发行股票之股份认购补充协议>的议案》

     为顺利推进非公开发行股票工作，公司在 2015 年第六次临时股

东大会审议通过授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜

的范围内,公司与财通基金管理有限公司签订《珠海中富实业股份有

限公司非公开发行股票之股份认购补充协议》。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于与特

定对象签订<非公开发行股票之股份认购补充协议>的公告》。

   六、审议通过了《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报及填

补回报措施>的议案》


    同意公司为防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施。


     该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报

及填补回报措施的公告》。

       七、审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议
案》

    提请于 2016 年 2 月 18 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会
的通知》。

       特此公告。

                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                           2016 年 1 月 26 日