珠海中富:2012年度第一期中期票据未能兑付本金的公告2017-04-28
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2017-036
珠海中富实业股份有限公司
2012 年度第一期中期票据未能兑付本金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”或“本公
司”)2012年度第一期中期票据(债券简称:12珠中富MTN1;债券代
码:1282084,以下简称“中期票据”)已于2017年3月28日到期违约,
应付债券本金5.90亿元,应付债券利息3894万元。公司按照《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《珠海中富实业
股份有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书》的规定,积极配
合主承销商于2017年3月31日召开了珠海中富实业股份有限公司2012
年度第一期中期票据第三次持有人会议。其后,公司于4月18日兑付
“12珠中富MTN1”全部应付利息3894万元。违约以来,公司虽积极努
力筹措资金,但仍不能按照第三次持有人会议决议答复的公告约定时
间(2017年4月26日前)偿还剩余的本金,公司将延期支付该部分资
金。公司对于本期中期票据持续违约事件向“12珠中富MTN1”持有人
致歉。
现将未能兑付本金具体事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.发行人:珠海中富实业股份有限公司
2.债券名称:珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票
据
3.债券简称:12珠中富MTN1
4.债券代码:1282084
5.发行金额:5.9亿元
6.本计息期债券利率:6.6%
7.到期兑付日:2017年3月28日
8.债券期限:5年
9.评级情况:主体及债项原评级均为AA,当前最新评级均为C
10.到期兑付本金:5.9亿元
11.到期兑付利息:3894万元
12.主承销商:交通银行股份有限公司
13.联席主承销商:中国工商银行股份有限公司
14.登记托管机构:中央国债登记结算有限责任公司
二、资金筹措进展
自2017年3月28日未能兑付“12珠中富MTN1”全部本息后,公司
努力通过向金融机构融资、资本市场融资、处置资产以及降低库存和
加快货款回笼,改善经营现金流等手段偿还中期票据本息。
2017年4月5日,公司向中期票据偿债专户存入1.6亿元。2017年4
月18日,公司通过中央国债登记结算有限责任公司向债券持有人兑付
全部债券利息3,894万元。2017年4月21日,公司向中期票据偿债专户
存入1亿元。2017年4月26日,公司向中期票据偿债专户存入11,894
万元。截至本公告日,公司中期票据偿债专户余额为3.4亿元,将全
部用于兑付债券本金。公司将尽快存入差额部分,完成兑付中期票据
全部本金。
三、后续事项安排
本公司将继续多途径努力做好以下工作:
1.通过向金融机构、资本市场融资妥善处理债务问题;
2.加快资产变现工作进度;
3.加强自身经营,努力通过经营性现金流偿还中期票据本金;
4.按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》
和《珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明
书》的规定,做好相关信息披露工作;
5.积极配合主承销商召开持有人会议,参与商议债券持有人权益
保护措施;
6.保持与投资者及相关中介机构密切沟通,按照债务融资工具及
募集说明书的各项规定,做好相关后续工作。
四、本次兑付相关机构
1.发行人:珠海中富实业股份有限公司
联系人:韩惠明
联系电话:0756-8931119
2.主承销商:
名称:交通银行股份有限公司
联系人:王宇平
联系方式:021-58781234-6763
3.联席主承销商:
名称:中国工商银行股份有限公司
联系人:赵蔚华
联系方式:010-66108110
4.托管机构:中央国债登记结算有限责任公司
联系部门:托管部
资金部
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,真实、
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特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日