珠海中富实业股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长陈斌、董事总经理黄朝晖及财务总监周毛仔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,197,495,149.95 5,111,758,407.57 1.68%
所有者权益（或股东权益） 1,885,940,037.39 1,856,158,842.09 1.60%
每股净资产 2.74 2.70 1.48%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 587,352,337.00 1,373.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.85 1,316.67%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 37,113,935.88 85,141,405.38 -28.22%
基本每股收益 0.05 0.124 -33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.127 -
稀释每股收益 0.05 0.124 -33.33%
净资产收益率 1.97% 4.51% -0.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.98% 4.63% -0.88%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
固定资产处置所得 955,537.61
政府补助 768,371.83
罚款收入 42,728.60
赔款收入 285,857.98
其他收入 981,875.27
固定资产处置支出 -552,635.69
罚款支出 -119,836.49
捐赠支出 -3,122,560.27
其他支出 -1,448,131.81
合计 -2,208,792.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 89,737
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
珠海中富工业集团有限公司 33,807,976 人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 11,608,345 人民币普通股
珠海成创实业有限公司 6,020,588 人民币普通股
刘明星 3,159,630 人民币普通股
云南华悦酒业有限公司 2,278,676 人民币普通股
黄湘林 1,323,900 人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金 1,145,969 人民币普通股
张新华 1,130,040 人民币普通股
徐跃烈 1,027,757 人民币普通股
龚智宏 1,002,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表1、应收账款较年初增加33%、预付款项较年初增加226%、应付票据较年初增加182%、应付账款较年初增加51%、预收款项较年初增加95%主要是由于季节性的业务量增加所致。2、其他应收款较年初减少32%和存货较年初减少32%主要是由于加强流动资产管理，提高经营效率。3、长期股权投资较年初增加43%主要是新增投资项目和按权益法确认联营公司收益所致。4、在建工程较年初增加77%主要是由于扩大经营规模和生产能力。5、短期借款较年初减少51%主要是由于偿还应银行借款和调整贷款结构所致；长期借款较年初增加358%主要是调整贷款结构，长期借款增加所致。6、应付职工薪酬较年初减少42%主要是由于支付2007年的奖金。7、外币报表折算差额较年初减少417%主要是由于外币兑人民币贬值对境外投资的影响。二、利润表1、财务费用较去年同期增加51%主要为借款利率上涨和当期的平均银行借款余额比去年同期有所增长。2、资产减值损失的冲回主要为冲回以前计提的存货跌价准备。3、投资收益前较去年同期增加199%主要为联营公司的盈利增加所致。4、营业外收入较去年同期增加278%主要是固定资产处置所得，政府补助和赔款收入增加所致；营业外支出较去年同期减少74%主要是固定资产处置支出和捐赠支出减少所致。三、现金流量表1、收到的其他与经营活动有关的现金前三季度较去年同期增加799%主要为材料销售的增加。2、支付给职工以及为职工支付的现金前三季度较去年同期增加39%主要由于职工人数和工资水平的增加。3、支付的各项税费前三季度较去年同期增加40%主要由于业务量的增加。4、吸收投资所收到的现金的减少是由于当期并无发生吸收投资的情况。5、借款所收到的现金较去年同期增加133%和偿还债务的现金三季度较去年同期增加170%是由于当期将一般银行借款转为银团借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
上半年，根据董事会和股东大会的决议要求，公司作为借款人代表（本公司及下属子公司为借款人），与中国工商银行股份有限公司广东珠海分行、华商银行和法国东方汇理银行作为牵头安排行以及若干金融机构作为贷款行所组成的银团签订《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》、《长期贷款协议》和《循环贷款协议》，由上述银团提供：（1）总计金额不超过11.5亿的五年期长期贷款额度；（2）总计金额不超过13.5亿的三年期循环贷款额度。协议签订后，款项陆续按公司要求发放。银团贷款有利于改善本公司的贷款结构和满足公司发展的资金需求。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、原非流通股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司股改时的承诺在前一报告期已履行完毕。2、Asia Bottles(HK)Company Limited持有本公司股份（A股）199,605,724股，占本公司股份总数的29%。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，Asia Bottles(HK)Company Limited承诺自2007年10月18日始三年内不予转让所持股份，报告期遵守承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
报告期末，控股股东的关联方非经营性资金占用其他应收款43.46万元，该非经营性资金为关联方租用厂房、设备及该经济行为所引起代收代付水电费，非经营性资金款项按双方约定的期限结算付款。公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年08月05日 公司六楼会议室 实地调研 国泰基金 公司生产经营和新产品发展情况
2008年08月19日 董秘办 电话沟通 Morgan Stanley 公司生产经营和新产品发展情况
2008年09月22日 公司六楼会议室 实地调研 国元证券 公司生产经营和新产品发展情况
2008年07月至09月 董秘办 电话沟通 全国各地个人投资者 公司生产经营和新产品发展情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 316,223,460.76 137,057,815.42 284,979,689.39 91,602,816.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,328,418.92 2,344,509.64 20,807,383.36 54,922,996.31
应收账款 691,351,664.79 740,198,613.47 520,411,926.54 1,090,969,343.58
预付款项 195,757,337.33 138,286,767.80 60,065,806.19 23,188,263.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 64,997,045.79 1,077,565,799.03 95,582,320.43 152,849,369.55
买入返售金融资产
存货 357,884,294.75 61,231,587.77 526,630,678.23 81,959,871.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,642,542,222.34 2,156,685,093.13 1,508,477,804.14 1,495,492,660.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 21,243,962.73 26,606,770.63
长期股权投资 54,961,650.72 1,858,619,720.72 38,368,858.38 1,816,706,535.55
投资性房地产
固定资产 3,062,418,384.53 194,459,153.95 3,207,250,270.81 203,030,997.82
在建工程 182,544,248.48 1,377,665.95 102,989,836.30 966,398.00
工程物资
固定资产清理 930,118.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,565,687.64 48,499,901.45 191,498,776.13 46,943,237.37
开发支出
商誉 11,874,511.51 11,874,511.51
长期待摊费用 25,248,453.10 6,386,335.56 19,626,444.38 6,214,954.49
递延所得税资产 7,165,910.24 212,489.11 5,065,135.29
其他非流动资产
非流动资产合计 3,554,952,927.61 2,109,555,266.74 3,603,280,603.43 2,073,862,123.23
资产总计 5,197,495,149.95 4,266,240,359.87 5,111,758,407.57 3,569,354,783.62
流动负债：
短期借款 814,000,000.00 764,000,000.00 1,666,733,122.30 752,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 281,701,053.43 224,466,697.25 99,843,556.50 188,482,441.50
应付账款 198,186,983.26 323,207,743.70 131,426,900.10 78,253,176.36
预收款项 19,968,135.99 282,814,450.91 10,228,125.14 344,104,200.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,363,478.60 9,001,167.07 33,635,352.75 11,792,570.83
应交税费 -8,990,756.50 1,434,763.29 -10,822,477.98 -4,397.14
应付利息 4,342,805.07 2,559,774.00 3,989,467.72 2,334,010.25
其他应付款 170,674,878.89 156,249,549.86 177,085,560.15 74,825,601.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 57,500,000.00 34,750,000.00 241,892,986.57 188,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,556,746,578.74 1,798,484,146.08 2,354,012,593.25 1,640,287,604.57
非流动负债：
长期借款 1,101,072,684.11 668,822,684.11 240,156,307.53 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,101,072,684.11 668,822,684.11 240,156,307.53 200,000,000.00
负债合计 2,657,819,262.85 2,467,306,830.19 2,594,168,900.78 1,840,287,604.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00
资本公积 522,910,893.30 524,202,160.42 526,196,436.33 524,202,160.42
减：库存股
盈余公积 315,800,906.89 315,800,906.89 315,800,906.89 315,800,906.89
一般风险准备
未分配利润 365,794,521.51 270,634,862.37 323,699,212.24 200,768,511.74
外币报表折算差额 -6,861,884.31 2,166,686.63
归属于母公司所有者权益合计 1,885,940,037.39 1,798,933,529.68 1,856,158,842.09 1,729,067,179.05
少数股东权益 653,735,849.71 661,430,664.70
所有者权益合计 2,539,675,887.10 1,798,933,529.68 2,517,589,506.79 1,729,067,179.05
负债和所有者权益总计 5,197,495,149.95 4,266,240,359.87 5,111,758,407.57 3,569,354,783.62
4.2 本报告期利润表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 902,496,936.00 358,696,401.88 805,113,311.12 157,962,062.72
其中：营业收入 902,496,936.00 358,696,401.88 805,113,311.12 157,962,062.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 832,031,366.19 368,659,310.54 708,121,738.15 164,379,482.68
其中：营业成本 698,555,084.85 324,379,584.96 591,412,944.83 124,187,753.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 900,341.23 855,076.10 707,177.97 451,925.57
销售费用 23,532,929.70 3,890,719.45 30,157,777.19 3,895,694.20
管理费用 60,586,503.14 18,404,916.08 51,405,132.16 18,414,328.03
财务费用 52,112,905.75 21,129,013.95 34,438,706.00 17,429,781.29
资产减值损失 -3,656,398.48
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 588,597.35 75,562,103.91 -594,010.11 93,982.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -594,010.11 93,982.65
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 71,054,167.16 65,599,195.25 96,397,562.86 -6,323,437.31
加：营业外收入 1,188,622.63 70,000.00 -666,590.40 3,192,905.64
减：营业外支出 1,449,461.69 31,000.00 5,498,453.86 536,608.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 70,793,328.10 65,638,195.25 90,232,518.60 -3,667,140.02
减：所得税费用 14,550,944.11 960.31 12,792,308.96 209,142.06
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 56,242,383.99 65,637,234.94 77,440,209.64 -3,876,282.08
归属于母公司所有者的净利润 37,113,935.88 65,637,234.94 51,705,958.32 -3,876,282.08
少数股东损益 19,128,448.11 25,734,251.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.075
（二）稀释每股收益 0.05 0.075
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,443,751,981.97 617,245,379.69 2,066,924,683.31 377,340,449.11
其中：营业收入 2,443,751,981.97 617,245,379.69 2,066,924,683.31 377,340,449.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,268,197,251.59 659,380,893.71 1,855,717,851.50 406,870,204.20
其中：营业成本 1,888,026,135.25 509,513,950.98 1,543,497,727.60 300,683,463.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,024,585.25 2,720,276.67 1,428,163.46 769,271.78
销售费用 67,628,732.24 11,546,245.48 78,058,154.67 13,390,426.35
管理费用 163,518,239.81 57,729,085.35 136,616,631.59 41,929,306.91
财务费用 146,999,163.60 77,871,335.23 96,117,174.18 50,097,735.27
资产减值损失 -1,999,604.56
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,307,231.82 155,854,758.16 -429,015.07 -365,229.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,307,231.82 443,671.74 -429,015.07 -365,229.49
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 176,861,962.20 113,719,244.14 210,777,816.74 -29,894,984.58
加：营业外收入 3,034,371.29 136,837.48 9,207,263.83 4,735,885.87
减：营业外支出 5,243,164.26 2,539,883.83 9,335,990.37 4,144,372.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 174,653,169.23 111,316,197.79 210,649,090.20 -29,303,471.25
减：所得税费用 35,568,811.51 152,111.16 32,690,824.03 229,840.95
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 139,084,357.72 111,164,086.63 177,958,266.17 -29,533,312.20
归属于母公司所有者的净利润 85,141,405.38 111,164,086.63 116,808,962.67 -29,533,312.20
少数股东损益 53,942,952.34 61,149,303.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.124 0.17
（二）稀释每股收益 0.124 0.17
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,562,329,514.00 1,927,071,759.30 2,067,846,795.64 644,292,821.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,079,085.00 325,134.95 6,998,475.49 48,114.06
收到其他与经营活动有关的现金 69,036,139.00 31,081,744.82 7,676,856.83 4,550,008.40
经营活动现金流入小计 2,638,444,738.00 1,958,478,639.07 2,082,522,127.96 648,890,943.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,454,618,876.00 2,074,843,105.52 1,560,210,018.98 928,782,229.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 159,521,653.00 39,708,308.02 114,933,978.43 27,520,510.11
支付的各项税费 229,710,863.00 32,474,621.98 164,189,909.66 14,389,949.23
支付其他与经营活动有关的现金 207,241,009.00 66,504,317.60 203,315,165.89 47,459,715.41
经营活动现金流出小计 2,051,092,401.00 2,213,530,353.12 2,042,649,072.96 1,018,152,404.40
经营活动产生的现金流量净额 587,352,337.00 -255,051,714.05 39,873,055.00 -369,261,460.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,440,000.00 143,419,414.07 1,800,000.00 86,348,957.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,941,728.00 20,473,239.98 10,112,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,381,728.00 143,419,414.07 22,273,239.98 96,461,357.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,684,625.00 21,913,047.98 211,020,501.89 32,038,116.33
投资支付的现金 20,788,000.00 50,007,157.17 43,583,976.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 179,472,625.00 71,920,205.15 211,020,501.89 75,622,093.14
投资活动产生的现金流量净额 -163,090,897.00 71,499,208.92 -188,747,261.91 20,839,264.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,751,561.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 29,751,561.98
取得借款收到的现金 3,778,963,879.00 2,630,000,000.00 1,624,000,000.00 959,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,778,963,879.00 2,630,000,000.00 1,653,751,561.98 959,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,955,173,296.00 2,257,500,000.00 1,463,108,382.30 639,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216,808,251.63 143,492,496.27 192,076,753.16 91,392,801.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 34,352,128.90 46,027,561.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,171,981,547.63 2,400,992,496.27 1,655,185,135.46 730,392,801.05
筹资活动产生的现金流量净额 -393,017,668.63 229,007,503.73 -1,433,573.48 228,607,198.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,243,771.37 45,454,998.60 -150,307,780.39 -119,814,996.76
加：期初现金及现金等价物余额 284,979,689.39 91,602,816.82 756,480,329.31 340,934,769.28
六、期末现金及现金等价物余额 316,223,460.76 137,057,815.42 606,172,548.92 221,119,772.52
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
珠海中富实业股份有限公司董事会
董事长：陈斌
2008年10月20日
