国泰君安证券股份有限公司
                    关于名流置业集团股份有限公司
               2011年度募集资金使用情况的核查报告


    深圳证券交易所：
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运
作指引》”），国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”或“本保荐机
构”）对名流置业集团股份有限公司董事会（以下简称：“名流置业”或“公司”）
出具的《名流置业集团股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》以及中审亚太会计师事务所有限公司出具的《名流置业集团股份有限公
司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中审亚太鉴[2012]020026号）进行了专
项核查，具体核查情况如下：
    一、募集资金基本情况
    2008年1月17日，经中国证监会证监发行字[2007]379号《关于核准名流置业
集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准，名流置业采用向原股东优先配售
和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股，股
票面值为每股人民币1.00元，发行价15.23元/股（含发行手续费），共募集资金
总额为人民币300,000.00万元，扣除发行费用后名流置业实际募股资金净额为
297,140.30万元。上述募集资金到位情况业经亚太中汇会计师事务所有限公司验
证，并出具亚太验字[2008]B-E-0007号《验资报告》。
    按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（现已被《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》取代）的要求，本保荐机构与募集资金专项账
户开户行中国工商银行武汉黄浦支行和名流置业签署了《募集资金三方监管协
议》。依据相关法律法规及《募集资金三方监管协议》之规定，本保荐机构对公
司的募集资金使用履行了持续督导义务，通过核对募集资金专项账户银行对账单
和现场调查相结合的方式，持续关注公司募集资金的使用情况；对公司用闲置募
集资金补充流动资金的情况发表了相关意见；并对公司董事会的募集资金专项说
明及会计师事务所出具的募集资金专项审核报告进行了核查。

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     二、公司募集资金的存放、使用和专户余额情况
     1、名流置业已在中国工商银行武汉市黄浦支行开设募集资金专项账户（账
号为3202001619200044953）用于本次募集资金的专项存放。本保荐机构已根据
《规范运作指引》之要求与募集资金专项账户开户行及名流置业签订了三方监管
协议。
     2、截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

                       项 目                               金额（万元）

    募集资金净额                                                          297,140.30

    减：累计使用募集资金                                                  273,607.18

    其中：以前年度累计使用募集资金                                        221,366.19

    本年度使用金额                                                         52,240.99

    尚未使用的募集资金净额                                                 23,533.12

     3、截至2011年12月31日，公司存放在募集资金专项账户内的募集资金余额
为14,163.07万元。募集资金专项账户的资金余额与公司尚未使用的募集资金净额
23,533.12万元之间的差异原因如下：
     （1）公司经2011年10月20日召开的第六届董事会第六次会议批准，公司使
用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日
起半年内，即使用期限不超过2012年4月19日。
     （2）截至2011年12月31日，公司存放在上述募集资金专项账户的14,163.07
万元中含募集资金存放期间的利息收入629.95万元。
     三、2011年度募集资金的实际使用和进展情况
     经核查，2011年度公司募集资金实际使用及进展情况如下：
        承诺项目名称
                               是否属于       承诺投入      实际投入      是否符合
（包括招股说明书等承诺募集资
                                 变更         金额(万元)    金额(万元)    计划进度
  金项目和后续变更项目）
北京“名流广场”项目                 否       40,000.00      31,900.30       注1
芜湖“名流印象”项目一期             否       80,000.00      80,000.00       是
惠州“名流印象”项目                 否       80,000.00      80,000.00       是
惠州罗浮山“名流庄园”项目           否       47,140.30      31,706.88       注2
武汉“名流人和天地”项目润和
                                     否       50,000.00      50,000.00       注3
园、沁和园
             合计                    —       297,140.30    273,607.18       —

                                          2
   注1：北京“名流广场”项目：项目的规划已根据北京市地铁规划而调整,影响项目开发进

度，该项目正在办理土地挂牌手续。

   注2：惠州罗浮山“名流庄园”项目：已部分竣工。

   注3：武汉“名流人和天地”项目润和园、沁和园项目：由于项目规划调整原因，导致开

工延期，项目竣工时间较预计时间有所延期。

    四、2011年度公司闲置募集资金补充流动资金的情况
    1、经2010年10月19日召开的第五届董事会第三十九次会议和经2010年11月5
日召开的2010年第一次临时股东大会批准，公司使用30,000万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内，即使用期限不超
过2011年5月4日。
    2、经2011年4月16日召开的第五届董事会第四十五次会议和经2011年5月10
日召开的2010年年度股东大会，公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内，即使用期限不超过2011年11
月4日。
    3、经2011年10月20日召开的第六届董事会第六次会议批准，公司使用10,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起半年内，即使
用期限不超过2012年4月19日。
    本保荐机构已就前述闲置募集资金补充流动资金事宜分别出具相关意见，认
为公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。
    五、2011年度使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
情况
    经核查，公司2011年度不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金情形。
    六、2011年度公司募集资金投向变更的情况
    经核查，公司2011年度不存在变更募集资金投向的情形。
    七、核查意见
    本保荐机构经核查后认为：公司募集资金的存放、使用和专户余额情况、募
集资金项目的进展情况以及用闲置募集资金补充流动资金的情况均与公司董事

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会出具的《名流置业集团股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》以及中审亚太会计师事务所有限公司出具的《名流置业集团股份有限
公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》披露的内容一致，且公司不存在募集资
金投向变更的情形。公司募集资金管理不存在违规情形。


    特此报告。




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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于名流置业集团股份有限公司
2011年度募集资金使用情况的核查报告》之签字盖章页）




保荐代表人（签字）：




            唐伟                               曾大成




保荐机构（盖章）：                           国泰君安证券股份有限公司


                                                        年   月    日




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