名流置业:关于置换部分“09名流债”抵押资产的公告2012-08-06
股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2012-47
名流置业集团股份有限公司
关于置换部分“09 名流债”抵押资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行试点办法》(2007 年证监会 49 号令)、《名流置业集团
股份有限公司 2009 年公司债债券持有人会议规则》、《关于名流置业集团股份有
限公司发行公司债券之债券受托管理协议》、本公司与国泰君安证券股份有限公
司(以下简称“国泰君安”)签订的《土地使用权抵押协议》和相关法律、法规
的规定,以及相关土地开发和销售的实际情况,公司拟对“09 名流债”部分抵
押资产进行置换,具体情况如下:
一、“09 名流债”目前担保资产情况
公司以土地和股权为“09 名流债”提供担保,根据最近的跟踪评估结果,
目前担保物的资产总价值为 36.85 亿元,抵押资产对尚未偿还债券本息 21.807 亿
元的覆盖率为 1.69 倍。具体如下:
编 土地面积 评估总价
权属 土地使用权证号
号 (万 m2) (亿元)
1 博罗名流实业有限公司 博府国用(2009)第 130114 21.69 2.16
2 沈阳印象名流有限公司 沈南国用(2009)第 031 号 12.14 6.97
3 合肥名流置业有限公司 肥西国用(2009)第 2626 号 23.32 2.89
4 合肥名流置业有限公司 肥西国用(2009)第 2627 号 27.28 3.92
5 安徽东磁投资有限公司 肥西国用(2010)第 136 号 115.74 13.83
6 安徽东磁投资有限公司 肥西国用(2010)第 135 号 29.4 2.36
一、土地小计 229.57 32.12
1
编 股数或股权比 评估总价
权属 股权名称
号 例 (亿元)
7 名流置业集团股份有限公司 对华远地产(600743)的股权 5118.75 万股 1.47
8 名流置业集团股份有限公司 子公司北京浩达股权 100%股权 3.27
二、股权小计 4.73
三、担保物总计 36.85
二、本次抵押资产置换方案
“09 名流债”抵押资产之一的沈阳 D45 地块(土地使用证编号:沈南国用
(2009)第 031 号),占地面积 12.14 万平方米,评估价值 6.97 亿元。该项目分
两期开发,其中一期占地面积 5.36 万平方米,计划于 2012 年 8 月开盘销售。由
于已抵押土地无法办理预售许可证,为保证项目销售的顺利进行,公司拟将沈阳
D45 地块中的一期所占土地置出,以西安曲江 AB 地块置入。具体方案如下:
1、拟置换出的抵押资产
本公司拟置换出的资产清单如下:
土地使用 土地面积(平 评估价值(万
土地使用者 用途 位置 土地使用权终止日期
证编号 方米) 元)
沈阳印象名 混合 沈南国用 沈阳市浑
流置业有限 住宅 (2009)第 南新区天 2057 年 10 月 15 日 121,410.20 69,708.03
公司 用地 031 号 坛南街 9 号
上述土地评估价值来源于湖北永业行评估咨询有限公司 2011 年 11 月 8 日出
具的鄂永地[2011](估)字第 0827 号评估报告。
2、拟置入的资产
土地使用 土地面积(平 评估价值(万
土地使用者 用途 位置 土地使用权终止日期
证编号 方米) 元)
市曲江国
西安曲江
陕西名流置 住宅 用(2012
新区雁塔 2082 年 2 月 16 日 30,603.98 29,720.44
业有限公司 用地 出)第 011
路 318 号
号
沈阳市浑 住宅用地终止日期 2057
沈阳印象名 混合 沈南国用
南新区天 年 10 月 15 日,商业用
流置业有限 住宅 (2009)第 67,834.86 42,747.96
坛南街 9 地终止日期 2047 年 10
公司 用地 031 号
号 月 15 日
合计 98,438.84 72,468.40
根据湖北永业行评估咨询有限公司于 2012 年 8 月 4 日出具的(鄂)永地[2012]
2
(估)字第 0604 号评估报告和鄂永地[2012](估)字第 0605 号评估报告,上述
土地使用权评估总价值为 72,468.40 万元。
沈阳印象名流置业有限公司持有的土地使用证编号为沈南国用(2009)第
031 号 的土 地面 积为 121,410.20 平方米 , 需要 将该 地块 已进 入 销售 期 的
53,575.34 平方米置换出来,并保留 67,834.86 平方米仍作为“09 名流债”的抵
押物。同时,拟将陕西名流置业有限公司持有的土地使用证号为市曲江国用(2012
出)第 011 号的土地增加为“09 名流债”的抵押物。
上述抵押资产置换完成后,根据最新的相关资产评估报告,名流置业为“09
名流债”进行担保的资产总价值为 37.12 亿元,抵押资产对尚未偿还债券本息
21.807 亿元的覆盖率为 1.70 倍。
三、其他事项说明
本次抵押资产置换方案已经第六届董事会第二十五次会议审议通过。该方案
需提交债券持有人会议审议通过后方可实施,后续进展情况公司将根据相关规定
及时进行披露。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 7 日
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